(二) 全球平板电脑产业生态链分析
平板电脑的发展催生了一条全新的产业生态链。ZDC根据一台平板电脑从最初设计、各零部件制造、组装生产,到进入市场销售、用户购买、实际使用,将整个产业细分为上游配件供应商、品牌制造商、操作系统平台商、应用软件开发商、电信运营商、服务供应商、渠道商以及周边设备制造商八个部分,并对2010年全球平板电脑产业生态链情况进行了分析。
•上游配件供应商:ARM、三星独占芯片供应链、显示面板
上游配件供应商是指为平板电脑制造提供零部件的厂商,包括硬件芯片、液晶面板、存储介质等。用户一般不了解这部分厂商的品牌以及其对产品的影响,但这些厂商往往是决定产品硬件优劣的重要部分。
与个人电脑产业英特尔公司一家厂商基本独占系统架构和芯片制造不同,目前平板电脑产业处于芯片设计和芯片制造分离的阶段。从苹果iPad开始,市场上绝大多数平板电脑产品使用ARM架构处理器。芯片厂商从ARM获得技术授权,再自行进行针对性的芯片设计和制造,市场上ARM架构处理器性能、特性差异很大。传统芯片厂商英特尔、英伟达、超微半导体、威盛等也开始着手针对平板电脑进行独立研发。快速增长的市场为老牌厂商和后来者提供了公平良性的竞争环境。
三星是各个品牌平板电脑液晶面板的主要供应商,占据80%的市场份额。而由于iPad出货量的猛增,芯片级解决方案供应商ARM也成为平板电脑主要的芯片级解决方案提供者。包括苹果iPad在内的大部分平板电脑都在使用该架构作为自己产品的核心。
无论是笔记本电脑、上网本或是平板电脑,存储单元是必不可少的。不过由于上网本和平板电脑体积的骤减,存储模块也相应的从传统机械硬盘转移到SSD固态硬盘,而作为SSD固态硬盘最基础的供应原料就是NAND Flash。
从2010年第四季度NAND Flash供应量来看,三星无疑是全球最大的Flash供应商,其次是东芝、镁光、海力士、英特尔等。
在SSD固态硬盘方面,由于生产技术门槛的降低,传统硬盘品牌已经不再是领航者。目前,希捷、西部数据、日立等传统硬盘品牌仍没有推出面向普通消费市场的SSD产品,一些内存厂商如金士顿、威刚、海盗船、OCZ、镁光、英特尔、芝奇等瓜分了SSD固态硬盘绝大部分市场。
•品牌制造商:苹果独大,PC、手机、数码厂商均有机会
品牌制造商生产完整的平板电脑产品,他们为平板电脑赋予了品牌价值,为消费者提供购买渠道、增值业务以及售后服务。由于平板电脑自身具有跨界性的特点,兼顾传统PC、手机、数码产品的属性,因此在苹果发布iPad后的一年时间里,包括惠普、戴尔、联想等PC制造商,摩托罗拉、黑莓等手机制造商以及三星、东芝等跨平台科技厂商都开始着手研发制造自己品牌的平板电脑。而市场销售的产品中不乏显示器、DIY等行业的品牌。ZDC认为在现阶段,OEM厂商介入平板电脑市场并不用担心技术层面的问题。
图1 2011年平板电脑品牌制造商原主要业务类型分布
•操作系统平台商:苹果谷歌占据主流四大阵营格局
操作系统平台商负责为平板电脑提供核心操作系统,产品功能是否强大、用户体验是否出色很大程度取决于此。当前,收购Palm的惠普、企业商务手机品牌黑莓、时尚科技品牌苹果、网络应用服务商谷歌分别建立了以WebOS、Tablet OS、iOS、Android为主流的平板电脑操作系统四大阵营。
其中,苹果iOS和谷歌Android操作系统由于之前已经应用在智能手机中,所以早于其他两家进入平板市场,抢先占领这一市场的绝大部分份额。iOS作为第一个平板电脑操作系统,全部应用在苹果自家iPad平板电脑上。谷歌Android系统则开放给第三方OEM厂商,成为平板电脑硬件制造商选用最多的操作系统解决方案。
惠普表示将把WebOS应用在自有品牌的全线产品上,如果这个许诺能顺利实现,WebOS将以惠普每年过亿台的设备出货量为基础获得一定市场份额。但同时惠普也明确表示将不会授权其他厂商使用WebOS,所以不会出现类似Android系统众多品牌全面出击的情况。
黑莓Tablet OS已经安装在自有品牌PlayBook产品上,并于2011年CES展会正式亮相,样机上操作系统的多任务能力和创新的易用性倍受关注。但目前黑莓尚未明确系统发展策略,从其手机系统封闭的历史来看,可能Tablet OS也不会进行广泛授权。而考虑到黑莓体系在商用市场的积累,作为极少已经实用阶段的平板操作系统之一,PlayBook也被认为有一定实力获取适当的市场份额。
•应用软件开发商:分步收费可能成为趋势
应用软件开发商是在用户购买平板电脑产品后,为用户提供实际应用程序和服务的供应者。采用新应用模式的平板电脑为这部分开发者提供了很好的机遇。
PC时代的软件销售和分发模式在互联网时代已经受到很大挑战,价格高、分发渠道不畅通都让开发者和消费者面临困境,同时在新兴市场盗版软件猖獗也让开发者失去动力。平板电脑市场的新销售模式给软件产业带来了新的机会。
付费下载应用程序被证实在平板电脑时代是被广泛接受的软件发行模式,在苹果App Store上已经出现很多成功的开发商。然而平板电脑的应用模式与PC平台仍有差异,软件收费模式出现了新的变化,从付费下载转换到应用内收费有望给开发商带来更大的收益。应用内收费(in-app-purchase)指的是让用户免费或以很低价格下载应用,在应用内开启更多功能,或需要新的游戏关卡、道具时才需要继续付费的模式。实际上中国的网络游戏厂商已经先一步验证了这类收费模式的可行性。
在中国市场,付费使用软件已经被很多用户接受,但仍有大量用户愿意选择非官方渠道获取软件,希望脱离平台厂商的限制或者免费使用软件。应用内收费和应用内广告被认为是协助软件开发商突破这一困境的解决方案。
ZDC认为,传统PC行业的软件开发者转型平板电脑开发仍然有很好的发展前景。
- 第1页:全球平板电脑产业发展历程
- 第2页:全球平板电脑产业应用特点
- 第3页:全球平板电脑产业产业生态链分析1
- 第4页:全球平板电脑产业产业生态链分析2
- 第5页:全球平板电脑发展趋势预测
- 第6页:中国平板电脑市场发展概况
- 第7页:中国平板电脑市场与国际市场差异
- 第8页:中国平板电脑市场规模
- 第9页:中国平板电脑市场品牌结构
- 第10页:中国平板电脑市场产品结构
- 第11页:中国平板电脑市场价格结构
- 第12页:中国平板电脑市场用户结构
- 第13页:中国平板电脑上游配件供应商分析
- 第14页:中国平板电脑品牌制造商分析
- 第15页:中国平板电脑品牌制造商之宏碁
- 第16页:中国平板电脑品牌制造商之爱国者
- 第17页:中国平板电脑品牌制造商之苹果
- 第18页:中国平板电脑品牌制造商之华硕
- 第19页:中国平板电脑品牌制造商之戴尔
- 第20页:中国平板电脑品牌制造商之汉王
- 第21页:中国平板电脑品牌制造商之惠普
- 第22页:中国平板电脑品牌制造商之联想
- 第23页:中国平板电脑品牌制造商之万利达
- 第24页:中国平板电脑品牌制造商之摩托罗拉
- 第25页:中国平板电脑品牌制造商之RIM
- 第26页:中国平板电脑品牌制造商之三星
- 第27页:中国平板电脑品牌制造商之东芝
- 第28页:中国平板电脑操作系统平台供应商分析
- 第29页:中国平板电脑应用软件开发商分析
- 第30页:中国平板电脑电信运营商分析
- 第31页:中国平板电脑服务供应商分析
- 第32页:中国平板电脑渠道商分析
- 第33页:中国平板电脑周边设备制造商分析
- 第34页:趋势一:三封闭一开放一追赶
- 第35页:趋势二、三:技术制造领导市场,全线规则难成形
- 第36页:趋势四、五:外在创新大于系统本体,整合硬件优势
- 第37页:趋势六、七:盈利集中在下载、广告、应用内收费
- 第38页:趋势八、九、十:潜力巨大,但难与全球同步
- 第39页:附录:平板电脑产业结构图