(1) 中外对比
中外品牌关注度差距逐渐缩小
(图4)2008年Q1-Q4中国市场国内外液晶电视品牌关注比例对比
数据显示,在2008年第一至第四季度国内外液晶电视品牌的关注度对比中,国外品牌占据领先优势,关注份额一直在50%以上。其中,第一季度最高,达到59.1%;第四季度最低,为53.5%。而国内品牌的关注比例始终在47%以下。第一季度最低,只有40.9%;第四季度最高,为46.5%。虽然国内品牌的关注度不如国外品牌高,但是二者的关注度差距在逐渐缩小。2008年第四季度,国内品牌的关注度仅比国外品牌低7个百分点。
通过调查,ZDC认为:国内品牌从事液晶电视的研发生产晚于国外品牌,在品质和技术方面特别是品牌建设上均不如国外品牌。因此,从平板电视时代开始,国内品牌的关注度一直不及国外品牌。不过,国内品牌凭借低价优势和完善的售后服务正缩短与合资品牌的关注度差距。
国内外品牌关注度差距的逐渐缩小令国外品牌倍受压力,从而不再坚守高高在上的价格攻势。特别是2008年,在LG的带领下国外品牌掀起疯狂的降价风暴与国内品牌争抢市场份额,某些产品的售价甚至与国内品牌平起平坐,国内品牌不得不继续缩减利润,继续维持低价优势。此外,据麦肯锡调查研究显示,国内液晶电视市场的品牌忠诚度正在逐渐下降,消费者不像以前那样看重品牌的国籍和品牌的声望了。因此,在中外品牌的争夺中,谁能进一步压缩成本,维持低价,谁将赢得更多的市场关注份额。
(2) 国外品牌
日韩企业各具优势,索尼三星互不相让
(图5)2008年中国市场最受用户关注的十大国外液晶电视品牌排行榜
从品牌排行来看,索尼、夏普、东芝、松下等日本品牌占据明显的领先优势。其不仅囊括了十强中的七个席位,索尼还折得液晶电视关注度桂冠,而且领先第二名的三星7.3个百分点。
按照关注度高低,上榜品牌可分为四个阵营。关注度排名第一的索尼独占鳌头,位于第一阵营。三星、LG两个韩国品牌位居第二阵营,他们与索尼的关注度差距在10个百分点之内,很有可能形成赶超之势,对索尼构成较大威胁。
夏普、飞利浦、东芝关注度较为接近,构成第三阵营。飞利浦自2008年削减了在液晶电视上的投资之后,关注度一落千丈,难以找回昔日关注度亚军的辉煌。松下、日立、三洋和JVC关注比例还不到2%,在液晶电视领域扮演跟随者的角色。
通过调查,ZDC认为:国外品牌之间的较量主要集中在日本和韩国两个品牌上。日本品牌和韩国品牌在液晶电视领域各具优势,日企技术至上,注重产品的外观设计和品质内涵,因而生命力顽强。不过,大量的研发投入使得日企产品的成本偏高,价格自然不菲。而韩企不仅在成本的控制上具有明显优势,在渠道和价格策略方面也比较灵活,因此近年来对日企发起了强有力的冲击。
(3) 国内品牌
国内品牌采用差异化战略布局以弱化价格战
(图6)2008年中国市场最受用户关注的十大国内液晶电视品牌排行榜
与国外品牌相比,国内品牌之间的竞争更为激烈。关注度十强中的第一位和第十位的差距不过才6.7个百分点。其中,海信和创维的实力较为接近,关注比例分别为7.5%和7.1%。康佳、TCL和长虹之间的争夺日趋白热化,三者的关注比例分别为4.8%、4.4%和4.3%,彼此之间的最大差距不过0.5个百分点。
海尔的位置较为尴尬,其以2.1%的关注比例冲进中国液晶电视市场品牌关注度十强有些困难,不过与清华同方、AOC、厦华、夏新相比还是具有一定的领先优势,毕竟海尔这个综合家电品牌在国人的心中颇具分量。
据ZDC调查显示,2008年国外品牌率先发动的价格战越演越烈,迫使国内品牌陷入拼争低价的被动局面。为了摆脱价格战的泥潭,跳出同质化竞争的俗套,国内品牌另辟蹊径,在弱化价格战的同时,试水差异化竞争。
比如创维的酷开电视整合了多种网络娱乐功能,提供收看网络电视、随时聆听音乐、在家KTV等新技术服务迎合消费者的需求。虽然其平均价格比其他企业要高出1000元左右,但在市场仍然畅销。2008年1-9月创维的利润状况是行业里最好的企业之一。
其他国内企业也先后启用差异化的思路布局市场。如TCL的互动电视、康佳的运动系列、长虹的TV2.0等等。