2013年第一季度中国汽车市场研究报告

    2013年第一季度中国汽车市场上，2013款凯越、2013款捷达和2013款翼搏等多款新车相继上市。众多新车上市给消费者带来更多选择的同时，也让中国汽车市场的竞争变得更加激烈。其中，在品牌关注榜上，尽管受到DSG事件的影响，但大众品牌的领先优势依然明显，且较上季度有所扩大，长城和现代位居其后，福特、雪佛兰、别克和长安的品牌关注排名均较上季度有所上涨。

    报告要点

    •市场发展现状：2013年第一季度，中国汽车市场产量同比增长了12.7%；在不同类别的乘用车方面，MPV的增速最快，月复合增长率达到了24.5%。

    •品牌关注格局：大众以17.4%的关注比例领跑品牌关注榜，长城和现代分列第二和第三位；福特、雪佛兰和别克的排名均不同程度的上升。

    •产品关注格局：车系榜上，新桑塔纳和朗逸位居前两位；紧凑型车为市场主流，关注比例超三成；厂商榜上，上海大众优势明显；5-10万元价格段关注比例上涨，达34.9%。

    •参数特征分析：国产汽车关注比例走势稳定；三厢车结构占据半壁江山，关注比例为49.7%；手动变速产品受宠，关注比例超五成；1.6L排量最受用户青睐。

    •案例分析—长城：2013年3月份，长城的品牌走势涨至6.0%；哈弗M4车系最受长城用户青睐；长城旗下的SUV产品数量超过百款，且占据了长城63.3%的市场关注份额。

    一、市场发展现状

    •Q1中国汽车市场产量同比上涨

    2013年1-3月，中国汽车市场的月产量均保持在130万辆以上，其中3月份最高，产量突破200万辆，达到208.52万辆，2月份由于天数较少，且受到春节假期的影响，产量相对较低。与去年同期相比，2013年第一季度中国汽车市场总产量为539.69万辆，同比增长了12.7%。

(图) 2012年Q1与2013年Q1中国汽车市场产量对比

    •MPV产量增长速度较快

    2012年Q4-2013年Q1，乘用车的总产量从2012年10月份的128.02万辆增长至2013年3月份的165.70万辆，月复合增长率为5.3%。在不同种类的乘用车类型中，基本型乘用车的产量在每个月中都是最高的，其中2013年1月份的产量突破110万辆。MPV的产量增长较快，从2012年10月份的3.97万辆增长至2013年3月份的11.86万辆，月复合增长率达到了24.5%。

(图) 2012年10月-2013年3月中国汽车市场不同乘用车产量走势

    二、品牌关注格局

    •大众领跑品牌关注榜

    2013年第一季度中国汽车市场上，大众成为最受用户关注的品牌，其以17.4%的关注比例蝉联品牌关注榜冠军，与第二名的领先优势达到12.0个百分点。长城和现代分列第二和第三位，关注比例分别为5.4%和4.9%。前十五名的品牌累计占据了69.7%的市场关注份额。

(图) 2013年第一季度中国汽车市场品牌关注比例排行

    •起亚跌出榜单前五

    与上季度相比，2013年Q1品牌关注榜的前三名的品牌保持不变，依然是大众、长城和现代。榜首方面，尽管受到DSG事件的影响，但大众仍凭借着2013款新桑塔纳和2013款捷达的新上市，市场关注份额较上季度上涨了1.1个百分点，其与第二名长城的优势也进一步扩大。

    起亚的市场关注份额较上季度下滑0.7个百分点，排名也跌出榜单前五，而原本位居其后的福特和雪佛兰的排名则均是上涨一位，位列第四和第五位。另外，别克、长安、比亚迪、奥迪和铃木的排名均有不同程度的上涨。

表 2012年Q4与2013年Q1中国汽车市场品牌关注比例对比

    三、产品关注格局

    (一) 车系排名

    •新桑塔纳夺得车系榜冠军

    2013年第一季度中国汽车市场上，大众的两款车系包揽了车系关注榜的冠亚军，其中，新桑塔纳位居车系榜的榜首，市场关注份额为3.8%，朗逸位居次席，关注比例为2.8%。福特旗下的福克斯和现代的瑞纳分列第三和第四位，关注比例为2.5%和1.9%.

(图) 2013年第一季度中国汽车市场不同车系关注比例排行

    •大众七款产品上榜

    在产品关注排行榜中，大众旗下的2013款 新桑塔纳 1.4L 手动风尚版夺得冠军，产品报价为8.49万元。排在第二和第三位的分别是长城旗下的2012款 哈弗M4 1.5L 两驱舒适型和大众旗下的2013款 新桑塔纳 1.6L 自动风尚版，产品报价分别为6.39万元和9.99万元。

    从上榜产品的品牌来源来看，大众几乎占据半壁江山，旗下共有七款产品进入前十五名，成为拥有上榜产品数量最多的品牌；雪佛兰有两款产品上榜，另外六款产品分别来自长城、起亚、长安、本田、现代和别克。从产品的级别来看，紧凑型车和小型车均有六款产品上榜，剩下三款产品均为SUV。

表 2013年第一季度中国汽车市场最受关注的十五款产品及主要参数

    (二) 汽车级别

    •紧凑型车关注度超三成

    2013年第一季度中国汽车市场中，紧凑型车最受用户青睐，其市场关注份额超过三成，为33.5%。排在第二位的是SUV，关注比例为23.3%。小型车和中型车的关注比例分别为16.9%和11.1%，分列榜单的第三和第四位。其他车型的关注比例均不超过5.0%。

(图) 2013年第一季度中国汽车市场不同级别产品关注比例分布

    (三) 汽车厂商

    •上海大众优势明显

    厂商关注度方面，凭借着2013款朗逸和2013款新桑塔纳的热销，上海大众以11.2%的市场关注份额成为最受用户关注的汽车厂商，领先第二名5.8个百分点。长城汽车排在第二，关注比例为5.4%。一汽-大众的关注比例为5.1%，排在榜单的第三位。

(图) 2013年第一季度中国汽车市场厂商关注比例排行

    (四) 价格段结构

    •5-10万元产品关注度达34.9%

    2013年第一季度中国汽车市场上，用户关注度主要集中在20万元以下的产品中。其中，5-10万元价格段的产品关注比例最高，达34.9%，比上季度上涨了2.3个百分点；其次是10-20万元价格段，关注比例为32.3%，比上季度略有下滑。

(图) 2012年Q4-2013年Q1中国汽车市场不同价格段产品关注比例对比

    (五) 产品特征

    1、产品类别

    •国产汽车关注走势稳定

    从产品类别来看，2013年第一季度中国汽车市场中，国产汽车的关注比例较为稳定，始终保持在84%-85%之间，其中1月份最高，为84.8%。进口汽车的关注比例较低，不到两成，不过随着4月份上海国际车展的开幕，进口汽车的市场关注份额有望在Q2得到较大幅度的提升。

(图) 2013年1-3月中国汽车市场不同类别产品关注比例对比

    2、车体结构

    •三厢车占据半壁江山

    从车体结构上来看，三厢车占据了市场关注度的半壁江山，关注比例达到49.7%，成为最受消费者青睐的车体结构。SUV排在第二，关注比例为23.3%。两厢车和MPV分列第三和第四位，关注比例分别为17.9%和3.6%。

(图) 2013年第一季度中国汽车市场不同车体结构产品关注比例分布

    3、变速箱结构

    •手动变速产品最受消费者关注

    2013年第一季度，搭载经济省油的手动变速箱(MT)的产品关注比例为50.4%，占据着中国汽车市场的主流地位。自动变速(AT)的产品的关注比例为35.6%，排在第二。另外，双离合变速箱(DCT)、无级变速箱(CVT)和机械自动变速箱(AMT)分列其后，产品关注比例分别为7.4%、4.6%和1.8%。

(图) 2013年第一季度中国汽车市场不同变速箱产品关注比例分布

    4、排量结构

    •1.6L排量关注比例最高

    2013年第一季度中国汽车市场上，被誉为黄金排量的1.6L排量产品最受消费者的青睐，市场关注份额超过两成，达22.2%。2.0L、1.5L和1.4L排量的产品关注比例均在13.0%-16.0%之间，分别为15.1%、14.0%和13.6%。其他排量的产品关注比例均不超过一成。

(图) 2013年第一季度中国汽车市场不同排量产品关注比例分布

    •1.7-2.0L排量关注比例上涨

    从排量段的关注比例变化来看，低排量产品的市场关注度显著下滑，其中1.4L及以下排量产品在1月份的关注比例为25.0%，而3月份则仅有23.5%，下跌了1.5个百分点。1.7-2.0L排量的产品关注比例有所上升，3月份较1月份上涨了2.3个百分点。

(图) 2013年1-3月中国汽车市场不同排量段产品关注比例对比   

四、案例分析—长城

    (一) 品牌走势

    •长城2013年3月走势上涨

    2013年3月8日，长城汽车官方宣布，哈弗H6 1.5T汽油四驱车型正式上市。本次哈弗 H6共有都市型、精英型、尊贵型三款车型上市，售价区间为10.88万元—12.78万元。新车上市后，3月份长城的市场关注份额显著上涨。

    2012年7-12月，由于新款长城C50和长城C30的相继上市，长城的关注走势从7月份的2.9%升至12月份的5.9%。2013年初长城的关注比例有所下滑，不过3月份又涨至6.0%，为近九个月来的最高点。

(图) 2012年7月-2013年3月中国汽车市场长城品牌关注比例走势

    (二) 车系排行

    •哈弗M4最受长城用户青睐

    车系方面，SUV车系包揽了前两名，其中哈弗M4领跑关注榜，以27.4%的关注比例成为最受长城用户青睐的车系；排在第二位的是哈弗H6，关注比例为22.9%。紧凑型车长城C30排在第三，关注比例为13.2%。

(图) 2013年第一季度中国汽车市场长城不同车系关注比例排行

    (三) 产品结构

    •SUV产品数量达122款

    2013年3月中国汽车市场长城品牌中，产品级别为SUV的产品数量最多，达122款。小型车、紧凑型车和MPV的产品数量均超过20款，分别为36款、25款和22款。级别为微型车的产品数量较少，仅有12款。

    •SUV市场关注度超六成

    从各级别产品的关注比例来看，SUV的市场关注比例是最高的，其占据了长城六成以上的市场关注份额，关注比例为63.6%，代表车系有哈弗M4、哈弗H6和哈弗H5等。紧凑型车的市场关注份额也接近两成，为19.1%，代表车系有长城C30和长城C50等。其他级别车型的关注比例均不超过一成。

(图) 2013年3月中国汽车市场长城产品结构分析

    注：本报告中的汽车指乘用车，包括基本型乘用车（轿车）、多用途车（MPV）、运动型多用途车（SUV）、专用乘用车和交叉型乘用车等，不包括客车、货车和半挂牵引车等商用车。

相关链接：

2013年1月中国汽车市场分析报告

2013年3月中国汽车市场分析报告

2012-2013年中国汽车市场研究报告

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