孰强孰弱 主流手机厂商市场竞争力研究

    一、市场概述及主要观点

    工信部发布的最新数据显示，2010年第一季度，中国移动电话用户增长2948.9万户，总数达到7.8亿户，普及率为58.4部/百人。中国市场快速增长的手机消费需求，使得手机品牌之间的竞争也愈来愈烈。

    互联网消费调研中心ZDC统计数据显示：2010年3月，中国手机市场上有近90家手机品牌。从品牌用户关注格局来看，国外品牌牢牢吸引着用户的眼球，占据主流位置。仅诺基亚、三星、索尼爱立信、摩托罗拉四大品牌就占去七成用户关注比例。

    根据ZDC对中国主流手机品牌的长期监测，在中国进入3G时代及智能手机市场勃发的新市场环境下，四大手机品牌之间的对抗关系变得更加紧张，尤其近两年市场份额持续下滑的摩托罗拉，正全力通过新产品、新策略寻求回归。

    新形势下，摩托罗拉市场竞争力究竟如何？主流手机品牌竞争力孰强孰弱？ZDC通过对摩托罗拉与其他主流品牌在中国整体手机市场、细分市场用户关注格局中的位置及各自产品结构的对比，来全面分析摩托罗拉及其他主流手机品牌的市场竞争力。主要观点如下：

    ●四大手机品牌综合竞争状况：诺基亚品牌优势最强大，摩托罗拉品牌吸引力最弱；诺基亚、三星对摩托罗拉的竞争力压力短期内无法消除，摩托罗拉当下最需要面对的是来自索尼爱立信、LG带来的压力；

    ●不同市场摩托罗拉品牌所处的位置分析：智能及触摸屏手机市场上，摩托罗拉处于第四的位置；整体市场、3G手机市场、GPS手机市场摩托罗拉均排名第五。

    ●不同市场五大品牌竞争态势分析：整体市场上，诺基亚拥有绝对优势，摩托罗拉需扩大中端产品市场，增加市场份额；智能手机市场，摩托罗拉能否让Android成为其核心竞争力是摩托罗拉摆脱困境的重中之重；3G手机市场，三星竞争优势突出，摩托罗拉在这一市场需要对LG保持高度警惕。

    ●其他品牌与摩托罗拉的竞争态势分析：智能手机市场上，HTC是摩托罗拉最大的竞争对手，摩托罗拉需要运用自己的品牌优势及用户忠诚度来打响自己的Android产品。苹果、黑莓由于产品定位及销售渠道，在高端市场对摩托罗拉形成明显冲击。苹果、黑莓产品的高品质值得摩托罗拉学习。3G手机市场上，酷派在产品数量方面令摩托罗拉汗颜，多普达与联想不是摩托罗拉的竞争对手。

    二、四大品牌综合竞争状况分析

    注：品牌关注度流失状况指搜索某品牌的网民中，再次搜索了其他品牌，这些其他品牌中各品牌所占的比例。在二次搜索(不包括搜索本品牌)中所占比例最大的品牌即为某品牌的最大竞争对手。

(图)2009年度诺基亚、三星、索尼爱立信、摩托罗拉品牌重合度对比

    对比2009年度中国手机市场上诺基亚、三星、索尼爱立信、摩托罗拉四大手机品牌的搜索重合度，可以看到，诺基亚的品牌优势十分突出，吸引三星、索尼爱立信、摩托罗拉品牌搜索者的能力十分强大，对三大品牌搜索者分流的比例均在50%以上，是三星、索尼爱立信、摩托罗拉的主要竞争对象。

    而三星、索尼爱立信、摩托罗拉这三大品牌对搜索诺基亚品牌网民的分流能力相对有限，最高的三星也仅为25.3%，三大品牌依靠合力才能对诺基亚产生50%以上的分流压力。四大品牌相比，2009年度，诺基亚的品牌优势最强大，三星次之，索尼爱立信居第三，摩托罗拉品牌吸引力则最弱。

    近两年走下坡路的摩托罗拉不论在产品数量还是产品结构上，都面临着较大的竞争压力，产品陈旧、结构不合理，消费者选择的容易度较以往大大降低，这是摩托罗拉流失客户的主要原因。

    诺基亚、三星对摩托罗拉的压力是长期的，短期内摩托罗拉无法解除。目前，摩托罗拉最需要解决的是如何应对索尼爱立信和LG带来的压力，尤其是LG。LG宣布的2010年中国市场份额第三的目标是摩托罗拉最大的担忧。

    因此，加快推出新产品、好产品，调整产品结构，改变销售策略，加大产品宣传推广力度，是目前摩托罗拉最值得做的。好产品才是翻身利器。