2014-2015通话平板电脑市场研究年度报告

    2014年中国平板电脑整体市场增速开始放缓，大屏智能手机和二合一电脑成为遏制市场增速的主要竞争对手。受此影响，部分本土厂商开始将视线转向千元通话平板市场，今年五家新晋上榜品牌均来自本土阵营，用户关注度上升幅度明显。参数方面，2014年8-10英寸产品正逐渐成为新的市场消费点，所占关注份额增加13.8%。

    1、品牌结构

    (1) 年度品牌结构

    前十名累计占据九成关注份额

    2014年中国通话平板电脑市场上，品牌榜前十名累计占据近九成关注份额，其它品牌仅占7.0%。品牌排名及占比方面，三星以32.7%的用户关注度高居榜首，联想与台电处于第二阶梯，所占关注份额为19.3%和11.5%。第四至第十名之间的七家品牌用户关注度较为分散，主要分布在1.0%-9.0%之间，占比较为分散。

图1  2014年中国通话平板电脑市场品牌关注比例分布  

    五家新晋品牌入围前十

    对比2013-2014年通话平板电脑品牌关注榜数据，今年整体格局变化明显，共有酷比魔方、七彩虹等五家新晋品牌入围，其中酷比魔方入围品牌前五。

    关注比例及排名变化方面，今年三星与联想继续领跑，同时所占份额较2013年分别增加3.4%和4.2%。首次进去前三的台电涨幅相对最高，关注度由2.5%升至11.5%，品牌竞争力明显提升。

表1  2013-2014年中国通话平板电脑市场品牌关注排名对比  

      相关链接：2014-2015中国平板电脑市场研究年度报告

                2014-2015笔记本电脑市场研究年度报告   

                2014-2015年中国超极本市场研究年度报告 

              2014-2015年二合一电脑市场研究年度报告

              2014-2015年游戏影音本市场研究年度报告

    2、产品结构

    (1) 热门产品

    三星旗下Galaxy Tab 3系列高居榜首

    2014年中国通话平板电脑市场上，三星旗下Galaxy Tab 3 7.0和8.0系列包揽冠亚军，用户关注度分别为4.8%和4.6%。联想A3000系列突破三星封锁，以4.5%的关注度入围前三。第四至第十名中，除三星与联想旗下产品外，仅商务平板E人E本 T7系列进入前十，占比为2.1%。

图2  2014年中国通话平板电脑市场产品关注排名 

    商务平板E人E本 T7系列售价最高

    本年度入围的前十款产品中，三星占据六款，联想三款入围，E人E本仅一款产品上榜。参数方面，7-8英寸与10英寸及以上产品各占五款，消费者关注度呈两极分化趋势。其中，高端商务平板E人E本 T7系列售价最高，报价为3580-3880元；联想A3000系列主打低端市场，报价仅为800-900元。

表2 2014年中国通话平板电脑市场最受关注的前10款产品及主要参数 
  

    (2) 价格结构

    500-999元价格段产品基数最大

    ZDC监测数据显示，2014年中国通话平板电脑市场在售产品数量为365款，市场规模较2013年有明显下滑。

    具体分布方面，今年500-999元价格段产品基数最大，占比达到34.8%。1000-1499元以23.4%的产品占比排在第二位，其它价格段产品数量较为接近，占比在7.0%-14.0%之间。整体来看，通话平板市场中低端价位产品占据主导地位。

图3  2014年中国通话平板电脑市场不同价格段产品占比 

    关注度主要集中于1000-1499元价格段

    2014年中国通话平板电脑上，用户关注度主要集中于1000-1499元价格段，产品关注比例达到28.3%。2000-2999元产品以21.1%的关注份额位居第二位，其它价格段关注比例均在20.0%以下。

    对比两年数据来看，今年中低端市场逐渐升温，其中500元以下产品尤为突出。反观3000元以上高端市场则大幅下滑17.4%，消费者的关注重心发生明显偏移。

图4  2013-2014年中国通话平板电脑市场产品价格关注比例对比

    500-999元价格段所占关注份额在Q4升至第二位

    ZDC监测数据显示，1000-1499元价格段所占关注份额持续攀升，年末达到全年峰值30.6%。

    与之相比，2000-2999元中高端价格段在前三个季小幅上扬，Q4则出现下大幅下滑，降幅达到12.4%。这一趋势主要是由1500-1999元价格段年末大幅上涨引起。

    同时值得关注的是，500-999元价格段所占关注份额在Q4升至第二位，与其它价格段逐渐拉开距离。

图5  2014年Q1-Q4中国通话平板电脑市场价格关注度走势 

    (3) 操作系统

    Android系统在通话平板市场占据绝对优势

    2014年Android系统在通话平板市场占据绝对优势，产品关注比例达到95.7%。与之相比，Windows系统产品的市场空间相对较小，占比仅为4.3%。

    值得关注的是，今年部分Android手机厂商涉足平板电脑领域，这使Android通话平板阵营更加壮大，同时与手机设备的互联也成为跨界品牌打通产品隔阂的手段。

图6  2014年中国通话平板电脑市场产品操作系统关注比例分布 

    （4）存储容量

    32GB存储容量产品关注比例大幅上涨

    2014年中国通话平板电脑市场上，消费者对于16GB产品的关注度最为集中，占比达到49.6%。

    同2013年相比，今年32GB产品热度大幅上涨9.3%，产品竞争力明显上升。受此影响，8GB和16GB产品的关注份额均有所下滑，其中16GB产品降幅相对较大。

图7  2013-2014年中国通话平板电脑市场存储容量关注比例对比

    （5）屏幕尺寸

    用户对屏幕尺寸的关注度分布呈“V”字形

    2014年中国通话平板电脑市场上，用户关注度分布呈“V”字形，8英寸以下和10英寸及以上产品所占份额相对最高，分别为41.7%和26.5%。8-9英寸和9-10英寸产品则处于“低谷”位置，用户关注度为20.9%和10.9%。

    关注比例变化方面，今年8英寸以下产品关注度下滑11.5%，流失的份额主要转向8-9英寸和9-10英寸产品。

图8  2013-2014年中国通话平板电脑市场屏幕尺寸关注比例对比

    8-9英寸和9-10英寸产品关注比例呈上升趋势

    2014年中国通话平板电脑市场上，8-9英寸和9-10英寸产品关注比例呈上升趋势，Q4较Q1分别上涨12.6%和11.3%。受此影响，8英寸以下产品出现持续下滑，其所含关注份额萎缩至两成。

    同时值得关注的是，随着8-9英寸和9-10英寸产品的逐渐升温，通话平板市场各尺寸的之间的差距逐渐缩小，竞争变得更加激烈。

图9  2014年Q1-Q4中国通话平板电脑市场屏幕尺寸关注度走势 

    3、厂商分析

    1、关注比例走势

    三星与联想品牌关注度均有微弱下滑趋势

    对比2014年通话平板电脑市场主流品牌关注度数据，本年度三星与联想均有微弱下滑趋势，三星主要出现在上半年，关注度由34.0%降至30.4%。

    联想在Q4出现下滑，所占关注份额降至全年最低值16.0%，较Q1下滑4.0%。

    三星与联想关注份额的下滑为台电提供较大上升空间，其关注度由Q1的7.6%猛增至Q4的14.8%，涨幅达到7.2%。

图10  2014年Q1-Q4中国通话平板电脑市场主流品牌关注度走势

    2、价格分析

    联想用户关注度呈现两极分化趋势

    2014年中国通话平板电脑市场上，三星用户关注度主要集中于2000-3999元价格段，份额累计达到73.4%。

    联想呈现两极分化趋势，除在2000-2999元价格段与三星存在较大竞争外，1500元以下价格段产品也受到消费者关注，占比达到53.7%。

    与之相比，台电将全部精力投在中低端市场上，1000-1499元价格段独占其71.4%的关注份额，远高于三星与联想。

图11  2014年中国通话平板电脑市场主流品牌价格关注度对比

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