2014-2015年二合一电脑市场研究年度报告

    2014年，距离英特尔重新诠释了新一代超极本“2合1”（即PC平板二合一产品）过去一年有余，二合一电脑市场规模由2013年的108款增加到今年的344款，涵盖国内外16家品牌厂商，产品逐渐得到消费者认可。值得关注的是，今年部分厂商开始向中低端市场布局，4000-5999元价格段成为新的消费爆发点。用户关注度猛增14.5%。

    1、品牌结构

    联想与微软累计占据五成关注份额

    2014年中国二合一电脑市场上，主流品牌占据市场优势地位，十家品牌累计占据99.2%的关注份额。

    具体来看，今年联想以35.9%的品牌关注度领跑，微软凭借Surface系列产品斩获22.0%的关注份额，紧随联想之后获得亚军。华硕以13.1%的用户关注度领衔七家品牌分列第三至第十名，关注度分布在1.0%-14.0%之间，占比较为分散。

图1  2014年中国二合一电脑市场品牌关注比例对比

    华硕、ThinkPad与惠普排名上升

    对比2013-2014年中国二合一电脑品牌榜，今年整体格局相对保持稳定，仅宏碁一家新晋品牌入围，其余均为2013年上榜品牌。

    关注比例及排名变化方面，联想与微软继续稳居冠亚军位置，但联想关注份额较去年下滑3.3%，微软则上升3.5%。第三至第十名中，华硕、ThinkPad与惠普均有上升，其中华硕以1.3%的涨幅挺进前三。

表1 2013-2014年中国二合一电脑市场品牌关注比例对比 

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    2、产品结构

    (1) 热门产品

    微软 Surface Pro 3登顶产品关注榜

    2014年中国二合一笔记本产品榜上，微软 Surface Pro 3系列与华硕 T100系列高居榜首，用户关注度为13.3%和10.5%，同时也是仅有的两款超过10.0%的产品。

    第二阶梯中，联想 Yoga2 Pro系列、微软 Surface Pro 2系列和联想 Yoga11S系列竞争较为激烈，三者的关注度主要集中于6.5%-7.5%之间，其它产品用户关注度均在5.0%以下。

图2   2014年中国二合一电脑市场产品关注排名 

    上榜产品屏幕尺寸以10-12英寸为主

    今年上榜的十个产品系列分属五家品牌，其中联想独占五席，微软两个系列入围，华硕、ThinkPad与宏碁均只有一个系列上榜。

    参数方面，插拔和翻转类产品包揽前十，数量各占五个。屏幕尺寸则以12英寸及以下小屏产品为主，可见多数消费者更加注重产品便携性。

表2  2014年中国二合一电脑市场最受关注的前10款产品及主要参数 

    (2) 价格结构

    2014年二合一电脑售产品数量激增204款

    ZDC监测数据显示，2014年中国二合一电脑市场在售产品数量达到344款，较2013年激增236款，市场规模大幅扩张。

    具体分布方面，今年4000-5999元价格段产品密度相对最高，占比达到27.3%。8000-11999元和6000-7999元价格段分列第二、三位，占比为24.0%和21.6%，其它价格段产品占比均在20.0%以下。

图3  2014年中国二合一电脑市场不同价格段产品占比 

    4000-5999元价格段用户关注度最为集中

    2014年中国二合一电脑市场上，4000-5999元价格段用户关注度最为集中，占比达到33.8%。4000元以下和6000-7999元价格段处于第二阶梯，关注度为23.8%和20.9%。

    今年随着二合一电脑的逐渐成熟，产品价格正逐渐趋于大众化，用户关注度开始向6000元以下价格段转移，其中4000-5999元价格段所占份额较2013年增加14.5%。

图4  2013-2014年中国二合一电脑市场产品价格关注比例对比

    4000-5999元逐渐与其它价格段拉开距离

    本年度仅4000-5999元价格段所占关注份额持续上升，由Q1的25.3%升至Q4的38.4%，同时逐渐与其它价格段拉开距离。

    受此影响，4000元以下、6000-7999元和8000-11999元三个价格段均出现明显下滑，其中4000元以下价格段降幅达到6.2%。由此可以预见，2015年各大厂商之间的竞争势必将在4000-5999元价格段展开。

图5  2014年Q1-Q4中国二合一电脑市场产品价格关注比例走势 

    (3) 产品特性

    插拔类二合一电脑更受用户青睐

    经历2013年一年的发展，今年插拔和翻转类产品成为市场主流，两者累计97.5%的关注份额。早期出现的滑动和双屏类产品基本退出了市场竞争，关注比例均不足2.0%。同2013年相比，今年插拔类二合一电脑更受用户青睐，关注度达到53.5%，较翻转类二合一电脑高9.5%。

图6  2013-2014年中国二合一电脑市场产品特性关注比例对比

    下半年插拔类二合一电脑关注度飙升

    对比Q1-Q4两类主流二合一电脑的关注度数据，上半年两类产品均处于小幅波动状态。下半年则成为插拔类二合一电脑的爆发期，关注度由49.6%升至全年峰值56.8%，涨幅达到7.2%。受此影响，翻转类二合一电脑所占关注份额跌至Q4的40.1%，较Q1降低5.8%。

图7  2014年Q1-Q4中国二合一电脑市场产品特性关注比例走势

    (4) CPU结构

    英特尔酷睿i5、i3和Atom系列受青睐

    2014年中国二合一电脑市场上，从产品搭载的CPU系列来看，考虑到二合一电脑的续航和散热问题，性能更好的i7高配产品并没有受到消费者的追捧，搭载i5、i3和Atom系列的产品成为市场主流，三者所占的关注份额分别为24.1%、18.6%和16.2%，其它产品用户关注度相对较低。

图8  2014年中国二合一电脑市场主流CPU系列关注比例对比

    最热门CPU型号为Intel 酷睿i5 4200U

    ZDC监测数据显示，2014年二合一电脑最热门CPU型号为Intel 酷睿i5 4200U，用户关注度达到14.7%。Intel Atom Z3740紧随其后，产品关注比例为14.7%。

    Intel 酷睿i3 4020Y和3229Y分列第三、四位，唯一一款进入前五的Intel 酷睿i7系列的型号为4500U，用户关注度仅为7.5%。

图9  2014年中国二合一电脑市场主流CPU型号关注比例对比

    (4) 显卡结构

    搭载集成显卡的产品占据主导地位

    2014年搭载集成显卡的二合一电脑占据市场主导地位，用户关注度高达93.6%。与之相比，非集成显卡的产品虽然在性能方面占据优势，但用户关注度却仅为6.4%。

    由此可见，目前二合一电脑更多体现的是其高移动性，集成显卡更好的解决了产品厚度、重量等问题，因此更符合商务人士的移动办公理念。

图10  2014年中国二合一电脑市场产品显卡关注比例分布

    (5) 内存结构

    关注重心继续向4G内存产品集中

    ZDC监测数据显示，2014年市场关注重心集中于4G内存产品，其所占关注份额达到58.2%。2GB和8GB以上内存产品所占份额仅为26.1%和15.7%。同2013年相比，受消费者关注重心转移的影响，今年4GB内存产品的关注比例较去年增加6.0%。

图11  2013-2014年中国二合一电脑市场产品内存关注比例对比

    4GB内存产品用户关注度持续攀升

    今年4GB内存二合一电脑人气持续攀升，用户关注度由45.2%飙升至68.9%，涨幅达到23.7%。

    在此情况下，2GB内存产品受到巨大冲击，关注比例一路跌至15.3%。与之相比，8GB以上内存产品则几乎没有受到影响，用户关注度始终在16.0%左右浮动。

图12  2014年Q1-Q4中国二合一电脑市场产品内存关注比例走势 

    (6) 硬盘结构

    SSD固态硬盘产品占据垄断性地位

    2014年中国二合一电脑市场上，消费者对于硬盘类型的关注焦点同整体市场存在较大差异，SSD固态硬盘产品占据垄断性地位，关注比例达到81.8%。机械硬盘与混合硬盘产品的市场空间相对较小，关注份额仅为3.9%和14.3%。

图13  2014年Q1-Q4中国二合一电脑市场产品硬盘关注比例分布 

    64GB、128GB和256GB固态硬盘产品受青睐

    从产品硬盘容量的角度来看，消费者在二合一电脑的选择上更加喜欢小容量产品，其中64GB、128GB和256GB固态硬盘产品用户关注度较高，占比分别为30.8%、23.6%和14.3%。其他硬盘容量产品所占关注份额则较为分散，占比在1.0%-7.0%之间，竞争力相对较低。

图14  2014年中国二合一电脑市场产品硬盘容量关注比例分布

    (7) 屏幕结构

    全高清以上分辨率产品热度大幅上涨

    2014年二合一电脑市场上，高清及以下和全高清产品用户关注度相对最为集中，占比分别为36.4%和37.5%。同2013年相比，今年全高清以上分辨率产品热度大幅上涨，由17.2%升至23.5%，增加的份额主要来自高清-全高清和全高清产品。

   （注:高清:1366x768；全高清:1920x1080）

图15  2013-2014年中国二合一电脑市场屏幕分辨率关注比例对比

    关注焦点集中于14英寸以下二合一电脑

    2014年消费者的关注焦点主要集中于14英寸以下产品，所占份额累计达到93.0%。具体来看，今年同平板电脑有更多交集的10英寸以下产品热度相对最高，占比达到27.5%。

    值得关注的是，今年12英寸产品逐渐成为新的爆发点，用户关注度较去年增加11.1%，增加的份额主要来自10英寸及以下和13英寸产品。

图16  2013-2014年二合一电脑市场屏幕尺寸关注比例对比

    (8) 产品重量

    1.2kg以下二合一电脑人气最高

    ZDC监测数据显示，2014年中国二合一电脑市场上，产品重量普遍集中在2kg以下，2kg以上产品仅占3.8%的关注份额。

    具体来看，今年1.2kg以下产品热度最高，关注度达到43.3%。1.2-1.5kg和1.5-2.0kg产品关注比例较为接近，占比分别为28.5%和24.4%。整体来看，今年二合一电脑的设计理念逐渐向平板电脑渗透，轻型产品已经得到多数用户的认可。

图17  2014年中国二合一电脑市场产品重量关注比例分布 

    3、厂商分析

    (1) 关注比例走势

    第四季度微软所占关注份额反超联想

    2014年二合一电脑主流品牌关注比例走势变化明显，微软凭借Surface产品不断提升品牌影响力，用户关注度由15.0%攀升至33.1%，同时在Q4以1.3%的微弱优势超越联想。

    受微软关注度持续走高的影响，另外两家品牌关注度均出现一定下滑趋势，其中华硕在Q4下滑至全年最低值9.1%，降幅较大。

图18  2014年Q1-Q4中国二合一电脑市场主流品牌关注比例走势 

    (2) 价格段对比

    华硕在4000元以下价格段占据一定优势

    2014年中国二合一电脑市场上，联想、微软与华硕在8000元以上高端市场均有涉猎，关注占比分别为16.4%、14.0%和15.5%，竞争较为激烈。

    其它价格段中，联想与微软在4000-5999元价格段用户关注度较为集中，分别为43.0%和51.6%。华硕在4000元以下价格段占据一定优势，用户关注度达到76.7%，远高于联想的24.2%。

图19  2014年中国二合一电脑市场主流品牌价格段关注比例对比

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