2014-2015笔记本电脑市场研究年度报告

    一、笔记本电脑市场发展概述

    2014年全球PC市场出货量高于预期

    IDC公布数据显示，2014全球PC市场出货量约为3.071亿台，同比2013年下滑2.3%。这一数据高于之前该机构公布的3.035亿台的预估值，同时今年出货量的下滑速度也远低于去年接近10.0%的同比降幅，市场行情高于预期。

    笔记本电脑作为PC市场的主力军，在平板电脑趋于饱和的情况下，市场消费力逐渐向向笔记本电脑倾斜。同时，今年微软XP系统停止服务也促使一批老产品走到尽头，这部分消费者对于笔记本电脑出货量具有一定推动作用。

    中国笔记本电脑市场个性化趋势显露锋芒

    2014年作为中国接入互联网20年的时间点，PC设备在中国已经从“金疙瘩”转变为“生活设备”，市场覆盖率相对较高。目前越来越多的地消费者同时拥有多台PC设备，这一趋势让用户对于笔记本电脑的选择不再以全能型为主，而是更加具有个性化和针对性。

    具体表现方面，曾经统治中国笔电市场多年的14英寸产品逐渐失去必要性，消费者开始根据使用需求选择更适合自己的产品。ZDC监测数据显示，今年15.6英寸和13.3英寸以下产品正逐渐蚕食14英寸产品的份额。从产品特色的角度来看，插拔、翻转类产品已经得到市场认可，消费者在这类笔记本产品上的关注度均出现爆发式增长。

    二、中国笔记本电脑市场结构分析

    (一)笔记本电脑整体市场结构

    1、品牌结构

    (1) 品牌类别

    国际品牌继续占据用户关注优势

    2014年中国笔记本电脑市场上，从品牌归属地的角度来看，今年国际品牌依旧略占优势，用户关注度达到55.8%，较本土厂商所占份额高11.6%。值得关注的是，今年本土品牌所占份额出现明显上涨，由40.7%升至44.2%，市场影响力有所提升。

图1  2013-2014年中国笔记本电脑市场品牌类别关注比例对比

    (2) 年度品牌结构

    联想继续领跑笔记本电脑品牌榜

    ZDC监测数据显示，2014年中国笔记本电脑品牌关注榜上，前十五名厂商累计占据95.9%的市场关注份额，其它厂商上升空间有限。

    具体排名方面，联想继续领跑整体市场，用户关注度达到25.3%。第二阶梯中，华硕与ThinkPad分列第二、三位，所占份额为14.5%和10.0%。第四至第十五名中，各品牌用户关注度集中于1.0%-10.0%之间，分散现象较为明显。

图2  2014年中国笔记本电脑市场品牌关注比例分布

     相关链接:2014-2015年中国超极本市场研究年度报告

             2014-2015年二合一电脑市场研究年度报告

             2014-2015年游戏影音本市场研究年度报告

             2014-2015中国平板电脑市场研究年度报告

             2014-2015通话平板电脑市场研究年度报告

   联想与华硕所占关注份额均有上涨

    对比2013-2014年中国笔记本电脑市场品牌关注数据，微软与雷神作为新晋品牌，分别排在第11位和15位。关注比例及排名变化方面，本年度联想与华硕依旧占据品牌榜冠亚军位置，同时所占关注份额分别上涨5.5%和1.3%。

    第三至第十五名中，ThinkPad、戴尔、神舟等七家厂商排名上升，其中ThinkPad挺进关注榜前三。受此影响，惠普、索尼、东芝与Alienware排名出现不同程度下滑。

                   表1  2013-2014年中国笔记本电脑市场品牌关注比例对比 

    (1)热门产品

    联想Y系列包揽产品榜前三位

    2014年中国笔记本电脑市场上，联想Y系列包揽产品榜前三位，其中联想 Y410P系列以2.2%的用户关注度高居榜首。第二阵营中，华硕 A450系列与苹果 MacBook Air 13寸系列 竞争较为激烈，两者的关注度分别为1.7%和1.6%。整体来看，笔记本电脑市场产品竞争较为激烈，没有出现明显的寡头现象。

图3  2014年中国笔记本电脑市场产品关注排名

    华硕 A450和X550系列占据一定价格优势

    本年度上榜的十个产品系列分属五家品牌，其中联想与苹果各占三个，华硕两个系列入围，神舟与三星均只有一个系列上榜。

    价格方面，十个产品系列报价主要集中于2500-19000元之间，其中苹果 新MacBook Pro15寸系列售价最高，报价达到12000-19000元；14英寸的华硕 A450和X550系列占据一定价格优势，报价为2500-5999元和2500-4999元。

表3  2014年中国笔记本电脑市场最受关注的前10款产品及主要参数 

    (2) 价格结构

    2014年笔记本电脑在售产品数量减少939款

    ZDC监测数据显示，2014年中国笔记本电脑市场在售产品数量达到4804款，较2013年减少939款，市场竞争较为激烈。具体分布方面，今年3000-4999元价格段产品基数相对最高，占比达到40.3%。5000-7999和3000元以下价格段次之，产品占比分别为23.4%和14.8%。与之相比，8000元以上高端市场由于受众范围较窄，产品占比均在15.0%以下。

图4  2014年中国笔记本电脑市场不同价格段产品占比

    3000-4999元价格段用户关注度最为集中

    2014年中国笔记本电脑市场上，由于3000-4999元价格段产品需求量较大，用户关注度相对最为集中，所占份额达到45.5%。5000-7999价格段以31.0%的关注比例排在第二位，其它价格段用户关注度较低。同2013年相比，今年3000-4999元价格段用户关注度下滑4.0%。流失的关注份额主要转向8000-11999元市场。

图5  2013-2014年中国笔记本电脑市场产品价格关注比例对比

    (3) 产品定位

    轻薄型笔记本电脑是各大厂商主推类型

    从产品定位的角度来看，2014年轻薄型产品依旧是各大厂商主推类型，用户关注度达到35.5%。家庭类和学生类产品分列第二、三位，所占关注份额为30.3%和26.9%。

    其它产品定位中，商务办公和游戏影音类产品基本持平，用户关注度分别为18.7%和18.5%。与之相比，超极本和二合一产品用户关注度相对较低，仅占15.4%和8.7%。

图6  2014年中国笔记本电脑市场产品定位关注比例对比

    游戏影音本市场热度持续攀升

    2014年游戏影音本随着游戏市场大热而水涨船高，产品关注比例在今年出现爆发式增长，用户关注度由12.2%持续攀升至25.4%。受此影响，家庭娱乐本用户关注度也呈现上升趋势，用户关注度在下半年突破30.0%。

    与之相比，轻薄便携本、全能学生本和超极本则出现不同程度下滑。其中全能学生本降幅明显，Q4较Q1大幅下跌9.3%，其它产品类型用户关注度相对保持稳定。总体来看，今年娱乐型产品正逐渐成为消费者的关注焦点。

图7  2014年Q1-Q4中国笔记本电脑市场产品定位关注比例走势 

    价格不再是学生用户唯一的关注焦点

    从产品市场均价的角度来看，今年各类产品中只有全能学生本市场均价呈持续下滑走势，但价格方面的优势并没有为其获得更多的关注度，反映出价格已经不再是学生用户唯一的关注焦点。

    游戏影音本作为今年的热门产品，产品均价一直在7000元以上，关注度的持续上升折射出游戏类产品的巨大潜力。其它类型产品均价主要集中于5500-7000元之间，彼此之间竞争较为激烈。

图8  2014年Q1-Q4中国笔记本电脑市场不同定位产品均价走势

    (4)CPU结构

    英特尔Haswell架构CPU覆盖率相对较高

    2014年英特尔Haswell架构系列产品市场覆盖率相对较高，累计占据63.6%的用户关注度，较2013年10.4%的关注份额实现跳跃式增长。

    本年度英特尔 酷睿i5 4代系列和i7 4代系列名列前茅，用户关注度分别为33.9%和25.1%。IVB架构中，英特尔 酷睿i5 3代系列产品关注比例相对较高，占比为15.8%，其它系列产品用户关注度相对较低。

图9  2014年中国笔记本电脑市场主流CPU系列关注比例对比

    Intel 酷睿i5 4200U受消费者青睐

    产品CPU具体型号方面，搭载Intel 酷睿i5 4200U的产品以13.7%的关注度高居榜首。第二集团中，Intel 酷睿i5 4200M、3230M和酷睿i7 4700MQ用户关注度较为接近，主要集中于6.0%-8.5%之间，其它型号产品所占份额均在5.0%以下。整体来看，目前英特尔酷睿i5系列CPU是多数消费者购机时的首选。

图10  2014年中国笔记本电脑市场主流CPU型号关注比例对比

    (5) 显卡结构

    性能及显卡和发烧级显卡产品热度上升

    2014年搭载性能级显卡的产品用户关注度最为集中，份额达到37.1%。集成显卡和入门级显卡产品关注比例基本持平，分别为24.8%和24.5%。

    同2013年相比，今年消费者的关注焦点发生较大偏移，去年高居榜首的入门级显卡关注份额跌至24.5%，性能级显卡和发烧级显卡瓜分了这部分流失的关注度，其中性能级显卡涨幅最为明显，较2013年飙升25.4%。

图11  2013-2014年中国笔记本电脑市场显卡类型关注比例对比

    发烧级显卡产品用户关注度呈上升走势

    对比2014年Q1-Q4产品显卡关注度数据，性能级显卡Q1-Q3呈下滑走势，Q4逐渐回升至36.5%，较Q1下滑4.0%。与之相比，发烧级显卡产品热度则呈上升走势，用户关注度由8.3%升至16.5%，增加8.2%。

    值得关注的是，今年集成显卡和入门级显卡的竞争呈白热化趋势，两者在中低端市场的用户关注度交替领先，Q4所占份额基本持平。

图12  2014年Q1-Q4中国笔记本电脑市场产品显卡关注比例走势 

    (6) 硬盘结构

    搭载机械硬盘产品依旧占据主导地位

    ZDC监测数据显示，2014年笔记本电脑市场上，机械硬盘产品依旧占据主导地位，用户关注度高达65.2%。搭载SSD固态硬盘和混合硬盘产品用户关注度相对较低，分别为17.4%和14.8%。同2013年相比，今年SSD固态硬盘产品用户关注度小幅上涨4.1%，增加的关注份额主要来自机械硬盘和混合硬盘。

图13  2013-2014年中国笔记本电脑市场产品硬盘关注比例对比

    三类硬盘所占关注份额均呈波状走势

    2014年搭载三类硬盘的产品所占关注份额均呈现波状走势，市场竞争较为激烈。其中，机械硬盘产品波动幅度相对最大，最高值与最低值之间相差6.0%，Q4较Q1下滑2.7%。

    SSD固态硬盘产品关注度虽然出现波动，但全年基本稳定在20.0%左右浮动，Q4较Q1基本持平。

    今年上半年混合硬盘产品关注比例上升明显，下半年受机械硬盘产品热度回升影响，逐渐回落至15.0%，较Q1仍增加2.1%。

图14  2014年Q1-Q4中国笔记本电脑市场产品硬盘关注比例走势

    500GB硬盘产品用户关注度最为集中

    从产品硬盘容量的角度来看，2014搭载500GB硬盘的笔记本用户关注度最为集中，占比达到38.0%。1TB以24.4%的关注份额排在第二位，128GB虽然获得季军，但所占份额已不足10.0%。

    值得关注的是，今年1TB产品的用户关注度较去年提高10.6%，反映出用户关注度正逐渐向大容量产品转移。

图15  2014年中国笔记本电脑市场产品硬盘容量关注比例分布

    （7）内存结构

    4GB内存产品继续占据市场主导地位

    2014年中国笔记本电脑市场上，4GB内存容量产品继续领跑，所占关注份额接近七成。其他存储容量中，8GB内存产品用户关注度相对较高，占比为17.5%。

    同2013年相比，今年2GB内存产品热度下滑明显，由17.9%降至7.2%。流失的关注份额逐渐转向4GB和8GB产品，预计2015年2GB内存产品或将逐渐退出市场竞争。

  图16  2013-2014年中国笔记本电脑市场产品内存关注比例对比

   8GB内存产品关注比例大幅提高

    对比2014年Q1-Q4笔记本电脑市场产品内存关注度数据，8GB内存产品热度大幅提高，前三季度为上升期，关注度由13.6%升至20.3%，最终稳定在Q4的20.0%。其它三个容量产品中，4GB内存产品下滑幅度相对最高，上半年由71.5%降至全年最低值68.0%，之后关注度虽然略有回升，但Q4较Q1仍下滑2.7%。

图17  2014年Q1-Q4中国笔记本电脑产品内存关注比例走势

    （8）操作系统

    微软Windows系统占据统治性地位

    2014年中国笔记本电脑市场上，微软Windows系统占据统治性地位，用户关注度达到66.4%。其中，Windows 8系统独占62.7%，较2013年飙升21.3%，Windows 7系统产品关注度则大幅降至3.7%。

    第二集团中，DOS、Linux和Mac OS集中于5.0%-18.0%之间，其中DOS和Linux系统在实际消费中势必将转化为Windows系统，因此Windows 8系统的份额将高于现有数值。

图18  2013-2014年中国笔记本电脑市场操作系统关注比例对比

    （8）屏幕结构

    搭载触控屏并没有对市场造成更多的消费刺激

    从产品屏幕功能的角度来看，2014年中国笔记本电脑市场上，不支持触控功能的产品用户关注度最为集中，占比高达84.8%。与之相比，支持触控的产品用户关注度仅为15.2%，较去年微升2.2%。近两年关注度数据反映出，笔记本电脑搭载触控屏并没有对市场造成更多的消费刺激。

图19  2013-2014年中国笔记本电脑市场屏幕类型关注比例对比

    高清-全高清之间的产品热度相对最高

    2014年屏幕分辨率在高清-全高清之间的产品热度相对最高，用户关注度达到68.4%。全高清分辨率产品所占关注份额为24.4%，其它分辨率产品用户关注度不足10.0%。

    对比两年数据来看，2014年用户关注度已经开始逐渐向全高清产品转移，全高清产品关注比例因此增长12.0%，预计2015年仍有上升空间。

（注:高清:1366x768；全高清:1920x1080;4K:3840x2150）

图20  2013-2014年中国笔记本电脑市场产品分辨率关注比例对比

    14英寸和15.6英寸产品占据市场主导地位

    2014年中国笔记本电脑市场上，14英寸和15.6英寸产品占据市场主导地位，用户关注度分别为42.3%和33.5%。其它尺寸中，13.3英寸产品用户关注度相对较高，占比为19.5%。

    同2013年相比，今年中国笔记本电脑市场用户关注重心开始向15.6英寸转移，同时也反映出中国市场正逐渐与全球市场接轨。

图21  2013-2014年中国笔记本电脑市场屏幕尺寸关注比例对比

    15.6英寸产品在下半年开始大幅上涨

    本年度14英寸产品热度持续下滑，用户关注度有Q1的46.4%降至Q4的36.4%。作为主要竞争对手，15.6英寸产品在下半年开始大幅上涨，由29.5%升至全年峰值39.4%，并在Q4超越14英寸产品。

    其它尺寸中，13.3英寸便携型产品关注比例相对稳定，16英寸以上大屏产品用户关注度起伏明显，全年呈明显波状走势。

图22  2014年Q1-Q4中国笔记本电脑市场屏幕尺寸关注比例走势

    15.6英寸和14英寸产品的市场均价逐渐接近

    从产品均价的角度来看，2014年16英寸以上产品售价相对最高，均价在10000元以上，同时价格波动幅度明显。与之相比，13.3英寸以下、14英寸和15.6英寸产品均价相对稳定。

    值得关注的是，今年15.6英寸和14英寸产品的市场均价逐渐接近，两者均价差值由Q1的240元缩小至Q4的168元，价格逐渐产生交集也是消费者关注度向15.6英寸产品转移的原因之一。

图23  2014年Q1-Q4中国笔记本电脑市场屏幕尺寸均价走势

    3、厂商分析

    （1）在售产品数量

    联想、华硕与ThinkPad市售产品数量均有下滑

    ZDC监测数据显示，2014年中国笔记本电脑市场上，联想、华硕与ThinkPad三家品牌在售产品数量分别为792、437和1082款，约占整体市场的48.0%。同2013年相比，今年三家品牌的产品数量均有下滑，主流品牌的新品更新速度有所放缓，同时也反映出PC市场仍未完全走出低迷状态。

图24  2013-2014年中国笔记本电脑市场主流品牌产品数量对比

    (2)关注比例走势

    联想品牌关注度在下半年波动明显

    品牌关注比例走势方面，联想虽然在品牌号召力方面占据一定优势，但用户关注度波动较为明显。其中下半年表现的尤为突出，先由24.5%升至26.9%，之后又降至24.6%。

    本年度华硕与ThinkPad关注比例走势较为相似，两者全年均有小幅波动，但浮动区间保持在2.0%以内，年末与年初基本持平。

图25  2014年Q1-Q4中国笔记本电脑市场主流品牌关注比例走势

    (3)价格关注度对比

    三家品牌在3000-7999元价格段竞争激烈

    2014年中国笔记本电脑市场上，联想、华硕与ThinkPad的用户关注度主要集中于3000-7999元价格段，所占份额均达到自身总和的七成以上。其中，华硕在该价格段的所占的关注份额达到80.8%。

    由用户关注度的分布可以看出，ThinkPad除了在原有的5000元以上中高端市场占据优势外，旗下产品正在逐渐向3000-4999元中低端市场渗透，产品线布局更加完善。

图26  2014年中国笔记本电脑市场主流品牌价格段关注比例对比

    三、未来笔记本电脑市场发展趋势预测

    销售渠道将继续向电商平台转移

    2014年随着阿里、京东的成功上市，中国电商市场正式进去高速发展阶段。市场调查机构IDC发布相关数据显示，2015年中国PC市场中的电商渠道销量占比将达18.7%。笔记本电脑作为PC市场中的移动便携设备，其在电商渠道的流通成本将远低于台式/一体机，因此未来笔记本电脑厂商必然会加大对电商渠道的投入，销售占比有望达到20.0%以上。

    混合型产品将成为笔记本电脑发展趋势

    联想Yoga系列的成功让市场看到混合型设计的优势，今年华硕重磅推出的“五合一”混合型笔记本电脑，让混合型笔记本受到更多消费者的关注。整体来看，在没有革命性技术升级出现前，混合型设计是笔电厂商寻求差异性的一条必经之路。

    从消费者的角度来看，“单纯”的笔记本电脑对于用户的消费刺激力度有限，只有更丰富操作体验才能让用户看到新的使用需求。

    中庸型产品将逐渐被消费者抛弃

    2014年中国笔记本电脑市场上，兼顾办公和娱乐的中庸型产品市场竞争力正逐渐下滑。与之相比，诸如“游戏定制本”“学生定制本”等更具指向性的产品受到消费者关注。市场需求的具体化使“定制型”产品成为主导笔电市场格局变化的催化剂，未来笔记本电脑将逐渐产生更清晰的细分市场，中庸型产品将逐渐被消费者所抛弃。

附录一 法律申明

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