2010-2011年中国游戏市场研究年度报告(简版)

　　2010年是中国游戏市场比较动荡的一年。网络游戏在过去十余年经历了高速发展，而过于迅速的发展带来了管理方面的滞后，一些低俗竞争手段在市场中层出不穷。鉴于此，相关部门加大了对市场的监管力度，文化部出台了《网络游戏管理暂行办法》，并于2010年8月1日起正式实施，对网络游戏市场中出现的低俗宣传、变相赌博等不良因素进行强力打击，并在网络游戏相关行业的准入条件、虚拟货币等方面进行了规范。另一方面，《巫妖王之怒》的正式运营成为业界的一大焦点事件，对大陆乃至台湾地区的网络游戏市场均产生了强大的影响。

本报告要点

　●腾讯互动娱乐在中国网络游戏行业中拥有强大的影响力，并且其市场规模日趋扩大。

　●索尼、微软、任天堂在游戏机市场竞争激烈，联想着手在国内开辟国产游戏机市场。

　●《魔兽世界》随资料片《巫妖王之怒》开服，市场排名迅速提升。

　●半数以上网络游戏用户月消费额在百元以下，不同类型游戏寿命差异显著。

　●国内免费网游市场运营商格局将面临新一轮调整。

一、2010年中国游戏市场概述

(一) 发展现状

•国内游戏市场以网络游戏为主要发展方向

　　国内游戏市场在经历漫长的洗礼之后，单机游戏的时代落幕，网络游戏逐渐成为市场发展的主要方向。目前国内网络游戏市场已经由代理为主转变为自主研发为主，并逐渐扩大海外运营的规模。除网络游戏以外，联想已经着手在国内开辟国产游戏机市场。

•腾讯互动娱乐凭借庞大用户群占领市场

　　腾讯在国内市场拥有QQ用户这一庞大的用户群体，在这支撑下，其网络游戏的推广能力大幅度强于竞争对手。加之较为快速的市场反应，其市场关注比例在近几年迅速扩大。至2010年，腾讯互动娱乐旗下游戏合计拥有26.7%的市场关注份额，并且仍在上升中。

•网络游戏市场已显现瓶颈并进入调整期

　　国内网络游戏市场自从出现免费游戏后在很长一段时间内持续高速发展，但随着市场中浮躁情绪的高涨，出现了严重的运营与研发的不均衡。重运营而轻研发的潮流使游戏作品逐渐失去对用户的吸引力。这一现象所造成的矛盾在《魔兽世界》出现后逐渐开始突显，并在近两年开始爆发。2010年国内网络游戏市场中一些老牌企业的业绩出现下滑，市场正式进入调整期。

(二) 基本特点

•收费游戏市场已基本被垄断

　　目前国内网络游戏市场中免费游戏的数量占压倒性优势，其主要原因在于收费游戏市场已基本被《魔兽世界》所垄断，新游戏如果采用时间付费的运营方式，其生存与发展将面临严峻挑战。

•用户具有较强的“扎堆”习惯

　　网络游戏的特点在于其中丰富的C to C交流，除游戏自身的制作品质、运营策略、推广策略等因素以外，用户规模也构成了衡量一个网络游戏是否合格的关键因素，因此网络游戏中的用户更加倾向于身处同一款游戏当中。在这一因素的影响下，网络游戏容易在庞大的用户群的推动下产生滚雪球式的增长，同时也容易在用户不足的情况下陷入恶性循环。

•游戏机市场软硬件必须结合

　　游戏机市场除了考验产品的硬件性能以外，对软件支持的要求同等重要。面对软件支持强大的索尼、微软和任天堂，未来国产游戏机的主要考验不在硬件而在软件。

二、2010年中国游戏市场结构分析

(一) 品牌结构

1、网络游戏市场

•腾讯互动娱乐进一步占领市场

　　2010年中国网络游戏市场中，腾讯互动娱乐凭借其强大的用户基础继续扩张，旗下游戏合计占有市场中26.7%的关注份额。网易在得到《巫妖王之怒》并正式上线之后，市场关注份额大幅提升，旗下游戏的年度关注比例升至18.9%。完美时空、盛大游戏、巨人网络等运营商在本年度推出的新游戏表现良好，三者旗下游戏的年度市场关注份额分别为10.1%、7.8%和7.2%。九城在2010年动荡不安，三位副总裁离职，一年内停运三款游戏，更主要的还是《魔兽世界》转手网易，导致其市场地位大幅下滑。

(图) 2010年中国网络游戏市场运营商关注比例分布

　　与2009年相比，腾讯互动娱乐的关注份额继续扩大，上升了0.8个百分点。网易的市场关注份额上升了2.2个百分点，与腾讯互动娱乐之间的差距缩小。完美时空、盛大游戏、麒麟网等多家网络游戏运营商的关注比例在2010年均出现了正向增长。与2009年相比，网络游戏市场用户的关注集中度提升，对于强势企业更加有利。

(表) 2009－2010年中国网络游戏市场运营商关注比例对比