2009年第二季度中国空调市场研究报告

产品：KF-23GW/K(23356)C2-N5 格力 空调

市场概述及主要观点

一、市场概述及主要观点

1、市场概述

    随着夏季高温天气的到来，空调成为时下最热门的家电产品。在国家出台“节能空调补贴”和“以旧换新”政策后，空调市场掀起新一轮销售热潮。回顾2009年第二季度，空调市场的关注状节节攀升，表现为：

    4月，空调市场提前进入旺季销售阶段，关注度较3月提升28.4个百分点。因为离空调新能效标准实施的日期越来越近，厂商加快了处理3级以下高能耗空调产品的步伐，市面上2级以上能效产品比重越来越大。

    5月，国家推出的“节能家电补贴”方案的细则还未公布，厂商和卖场便抢先推出各种空调补贴活动，致使空调市场的关注度再创新高，5月较4月提升42.3个百分点。

    6月，空调市场的关注度继续上涨38.8个百分点。天气逐渐转暖，高温天气即将来袭只是空调关注度持续升高的原因之一，另一方面则是国家政策的推动与扶植。节能空调与高能耗空调双管齐下的促销活动使空调市场急剧升温。

    在这种火爆的销售情况下，第二季度空调市场的品牌格局如何？何种空调产品最受欢迎？空调产品的价格走势如何？空调市场的发展趋势如何呢？为了解答这些疑问，互联网消费调研中心ZDC推出2009年第二季度中国空调市场研究报告，供厂商和消费者咨询参考。

2、主要观点

    通过对第二季度中国空调市场的数据监测，ZDC得出以下主要观点：

    从品牌结构的角度来看：

    •空调市场是国产的天下，国产品牌占据88.4%的关注份额。
    •格力以47.9%的关注度领跑空调市场，美的在其后紧追不舍。
    •除美的和志高外，十强中的其他品牌关注度均呈下滑趋势。
    •美的的关注度涨幅最大，志高的关注度排名提升最快。

    从区域结构的角度来看：

    •华南、华东、华中、华北地区对空调的关注度较高，均在15%以上。
    •与第一季度相比，华中地区关注度涨幅最大，西北地区跌幅最大。
    •格力、美的、海尔在七大区域市场均位居关注度前三强。

    从产品结构的角度来看：

    •挂式空调占据市场七成多关注份额，且关注比例在逐渐扩大。
    •非变频空调占据八成多关注份额，关注度呈现出上升趋势。
    •1.5P功率空调是时下最受欢迎的产品，其次是小1匹空调。
    •2匹以下的小功率空调关注度较高，2匹以上的大功率则较低。

    从价格走势的角度来看：

    •2000-3000元价位段空调人气最旺，关注比例高达32.5%。
    •2000元以下价位段空调关注度直线攀升，表现出较强销售潜力。
    •挂式空调中三菱电是均价最高，格兰仕均价最低。
    •国产空调中，海信的售价相对较高，格兰仕售价相对较低。

品牌结构研究

二、市场结构研究

(一) 品牌结构

（图1）2009年第二季度中国市场最受用户关注的十大空调品牌分布

    空调市场是国产的天下，在最受用户关注的十大空调品牌中，国产品牌不仅赢得七个席位，囊括冠亚季军，而且占据市场近九成关注份额。合资品牌中，三菱电机市场关注度最高，也仅为3.3%，还不到海尔关注度的一半，更无法和格力、美的相比。

    具体而言，格力以48.7%的关注度占据市场近半壁江山。美的关注度排名第二，关注比例为18.8%。海尔排在第三位，关注度为8.6%。三大空调巨头占据市场78.9%的关注份额，其他品牌的关注度均不到4%。可以说，空调市场的品牌格局呈现出寡头垄断之势。

    与2009年第一季度相比，美的空调的关注度上升幅度最大，涨幅4.5%。格力空调的下降幅度最大，跌幅0.8%。第二季度空调市场的关注度十强中，除美的和志高之外，其他八大空调品牌的关注度均呈下跌趋势。正因如此，志高空调的关注度由第七名提升至第四名。

    美的空调关注度大幅提升得意于节能空调与变频空调双管齐下的低价策略。自国家推行“节能空调补贴”政策以后，美的共向市场推出22款节能空调产品。除国家的节能补贴之外，美的还追加了一些优惠活动，使得美的节能空调热销于世。

    此外，为了在2009年推广变频空调，美的早在2008年便大单采购变频元件以压低生产成本降低销售价格。2009年1月以来，美的还不断开展各种各样的优惠活动来推广变频产品。此举无疑助长了美的空调的人气。因此美的成为第二季度空调市场最大的赢家。

区域结构研究

（图2）2009年第二季度中国市场七大区域空调关注比例分布

    数据显示，华南、华东、华中地区受天气的影响对空调的需求最大，关注比例均在20个百分点之上。华北地区的关注比例也不低，为15.8%。西北、西南和东北地区对空调的关注度较低，关注比例均不超过5%。由此可见，空调市场受天气和地域环境的影响较大，消费者对空调产品的需求多为刚性需求。不过，在沿海发达城市，空调已经成为家庭必备，除了满足刚性需求之外，也代表了对生活品味的追求。

    与2009年第一季度相比，关注度提升的区域有华南地区和华中地区，涨幅分别为4.9%和6.9%；关注度下降的区域有华东、华北、西北、西南和东北地区，跌幅分别为1.8%、3.1%、4.1%、1.6%和1.2%。其中，华中地区的涨幅最大，西北地区的跌幅最大。

    数据显示，格力、美的、海尔在中国七大区域市场的关注度排名均分居第一位、第二位和第三位。在区域市场全方位的突破和相对稳定的排名奠定了其在整体市场成为关注度三巨头的基础。

    区域第四名则被三菱电机、长虹、志高、松下这四个品牌所分割。海信在华北、西南和华中地区的人气比较旺盛。奥克斯在华东、西北地区的势力强劲。LG最好的成绩是东北市场的关注度第六名。格兰仕在华南和东北的营销宣传效果较好。春兰已经在华中、东北和西北地区排在第十位，因此其是最有希望在整体市场进入关注度十强的品牌。

产品结构研究

（图3）2009年第二季度中国市场挂式与历史空调关注比例分布

    2009年第二季度，挂式空调以75.2%的关注比例占据市场绝对主流。立式空调的关注度为24.3%，成为空调市场的最佳配角。受居室使用面积的影响，大多数家庭的卧室适合选用挂式空调。居室面积较大或购买能力较强的消费者才会选择立式空调。因此，立式空调在中国的需求量远远不如挂式空调。

（图4）2009年1至6月不同类型空调关注度走势对比

    2009年1至6月，挂式空调的关注度持续攀升，立式空调的关注度则一路走低。由此可见，挂式空调在中国市场的主流地位不容替代。刚性需求占主导的格局决定，挂式空调的销量在旺季会急剧攀升。

2、变频与非变频空调

（图5）2009年第二季度中国市场变频与非变频空调关注比例分布

    数据显示，非变频空调占据市场八成多关注份额，变频空调的关注份额不到20%。本来厂商对变频空调的宣传推广力度就不够，再加上定速空调“节能补贴”的诱惑，非变频空调的关注度更是有增无减。

（图6）2009年1至6月变频与非变频空调关注度走势对比

    2009年第二季度，非变频空调的关注度先降后升，变频空调的关注度先升后见，转折点就在5月。可见，是5月定速空调的“节能补贴”推动了市场关注度的变化。

3、不同功率空调

（图7）2009年第二季度不同功率空调关注比例对比

    数据显示，1.5匹空调是现阶段市场上最受欢迎的产品，关注比例高达20.1%。小1匹空调位居其次。2匹空调排在第三位。大1.5匹和大1匹空调分居第四位和第五位。小1.5匹空调和1匹空调的关注度较为接近，分别为9.8%和8.8%。3匹、大3匹、大2匹等其他大功率空调的关注度均不到5%。由此可见，在当前市场上，2匹以下的小功率空调产品较受欢迎。

价格结构研究

(四) 价格结构

（图8）2009年第二季度不同价位段空调关注比例分布

    2009年第二季度，2000-3000元价位段和2000元以下价位段空调人气较旺，二者占据市场59.8%的关注度份额，堪称市场主流。3001-4000元和4001-6000元价位段空调的关注度相差不多，分别为15.7%和13.8%。6001-1万元价位段空调的关注度也不低，为8.8%。1万元以上价位段空调人气较少，仅为1.9%。由此可见，大众消费者对空调价格的心理承受上限为3000元。3000元以上价位段空调产品的关注度随着价格的升高而不断降低。

（图9）2009年1至6月不同价位段空调关注度走势对比

    2009年1至6月份，2000-3000元价位段空调的关注度曲折上升。2000元以下价位段空调表现出巨大的销售潜力，尤其是第二季度关注度的上涨几乎成一条45度的直线。其他价位段空调的关注度均呈下跌趋势，4001-6000元和6001-1万元价位段空调的关注度下滑幅度较大，6月较1月分别下降12.1%和11.3%。3001-4000元和1万元以上价位段空调的关注度走势则相对平稳。ZDC认为厂商应该积极备货3000元以下价位段空调产品以应对旺季的热销势头。

不同类型品牌均价

三、市场价格研究

1、不同类型

    挂式空调品牌均价

（图10）2009年第二季度主流品牌挂式空调市场均价对比

    在挂式空调领域中，三菱电机的市场均价最高，为3995元。海信位居其次，为3072元。松下排在第三位，为2704元。格力、美的、海尔和奥克斯属于同一重量级别的选手，市场均价在2200-2400元之间。志高和科龙的市场均价较为接近，分别为2093元和1996元。格兰仕的市场均价最低，为1653元。

    立式空调品牌均价

（图11）2009年第二季度主流品牌立式空调市场均价对比

    在立式空调领域中，三菱电机的市场均价依然最高，为9616元。其次是松下，为8679元。再次是海信，为7490元。海尔均价排在第四位，为6243元。格力、美的的市场均价相差不多，分别为5750元和5471元。科龙均价在5千元出头。奥克斯和志高的市场均价相对较低，为4616元和4734元。格兰仕的市场均价最低，为3557元。

不同功率品牌均价

2、热门功率

    1.5匹空调品牌均价

（图12）2009年第二季度主流品牌1.5匹空调市场均价对比

    在1.5匹空调领域中，三菱电机的市场均价最高，为5354元。其次是松下，为3439元。再次是海尔，为3269元。格力、美的、奥克斯在价格上处于同一水平，均价在2500-3000元之间。科龙和春兰的均价较为接近，分别为2385元和2237元。志高和格兰仕的市场均价相对较低，为1969元和1890元。

    小1匹空调品牌均价

（图13）2009年第二季度主流品牌小1匹空调市场均价对比

    在小1匹空调领域中，志高的市场均价最高，为2476元。其次是奥克斯，为1943元。海尔和美的空调的均价分列第三位和第四位，为1739元和1634元。格力、松下、春兰和长虹的市场均价较为接近，均在1500-1600元之间。格兰仕和科龙的市场均价相对较低，为1310元和1334元。

    2匹空调品牌均价

（图14）2009年第二季度主流品牌2匹空调市场均价对比

    在2匹空调领域中，格力的市场均价最高，为2928元。其次是海信，为2772元。再次是志高，为2603元。合资品牌中，仅有松下凭借低廉的价格跻身该领域的关注度十强，均价为2307元。奥克斯和长虹的市场均价相差不多，分别为2227元和2247元。美的和海尔的均价几乎不相上下，为2021元和2090元。格兰仕的市场均价较低，为1983元。春兰的均价最低，仅为1577元。

市场发展趋势预测

四、市场发展趋势预测

    品牌结构趋势预测

    空调市场一直是国产品牌的天下，虽然合资品牌三菱电机、松下、大金等一直在和国产品牌较量，但是其市场份额却在不断萎缩。ZDC预测，在“空调下乡”、“节能空调补贴”、“以旧换新”等政策的推动下，国产品牌如虎添翼，市场份额会越来越大。合资品牌将来很有可能退出空调市场。

    产品结构趋势预测

    虽然空调能效门槛的提升，让变频空调与定速空调在价格上几乎平起平坐。但是国家随后推出的“节能产品惠民工程”以及“以旧换新”活动着实让市场的东风吹向了定速空调。ZDC认为，未来的空调市场仍将会以定速空调为主，变频空调走高端定位路线才能赢来更好的发展前景。

    价格走势趋势预测

    在金融危机的背景下，在国家刺激内需的政策扶植下，在空调厂商的激烈竞争之下，空调产品的市场价格会持续走低。节能空调的门槛很有可能一下子降到以往3、4级能效空调的水平。而高能耗空调的尾货很可能创出一个个价格新低。不过，厂商仍然会推出高端高价空调产品进行升级换代、预留大幅降价空间，并通过产品价格的调整维持空调市场的良性循环。

    渠道发展趋势预测

    “家电下乡”政策使空调挺进农村市场，而农民似乎并不情愿为空调买单。为此，厂商除了为农村市场量身定做产品，在价格上大幅让利之外，还要保证销售渠道畅通、打好服务牌，抓住购买能力较强的农村消费者。因此，主流空调品牌将会利用“家电下乡”机会，在农村相对繁华区域拓展经营渠道。

附录：完整版报告目录及图表目录

附录：完整版报告目录及图表目录

一、市场概述及主要观点
  1、市场概述
  2、主要观点
二、市场结构研究
  (一) 品牌结构
   1、整体市场品牌关注度
   2、主流品牌关注走势
   3、细分市场品牌关注度
    (1)国产品牌
    (2)合资品牌
  (二) 区域结构
   1、七大区域关注度分布
   2、主流品牌七大区域关注度排行
   3、重点城市品牌关注度分布
   4、三大中心地区最受用户关注产品排行榜
  (三) 产品结构
   1、不同类型
   2、不同功率
   3、变频与非变频
  (四) 价格结构
   1、不同价位产品关注度分布
   2、主流价位产品关注度走势
   3、不同价位产品数量分布
三、市场价格研究
  (一) 整体市场价格走势分析
   1、价格指数走势
   2、市场均价走势
  (二) 细分市场价格走势分析
   1、不同尺寸
    (1) 价格指数走势
    (2) 市场均价走势
   2、主流品牌均价对比
  (三) 降价产品数量对比分析
   1、主流尺寸降价产品数量
   2、主流品牌降价产品数量
   3、降价产品TOP20排行
  (四) 重点厂商价格走势分析
   1、格力
    (1) 价格指数走势分析
    (2) 市场均价走势分析
    (3) 不同尺寸市场均价
    (4) 热门产品历史价格
    (5) 降价产品数量对比
   2、美的
    (1) 价格指数走势分析
    (2) 市场均价走势分析
    (3) 不同尺寸市场均价
    (4) 热门产品历史价格
    (5) 降价产品数量对比
   3、海尔
    (1) 价格指数走势分析
    (2) 市场均价走势分析
    (3) 不同尺寸市场均价
    (4) 热门产品历史价格
    (5) 降价产品数量对比
四、市场竞争格局研究
  (一) 整体市场竞争格局
  (二) 重点厂商研究
   1、格力
    (1) 品牌关注分布
    (2) 产品关注分布
    (3) 区域格局分布
    (4) 价格关注分布
    (5) 竞争对手分析
   2、美的
    (1) 品牌关注分布
    (2) 产品关注分布
    (3) 区域格局分布
    (4) 价格关注分布
    (5) 竞争对手分析
   3、海尔
    (1) 品牌关注分布
    (2) 产品关注分布
    (3) 区域格局分布
    (4) 价格关注分布
    (5) 竞争对手分析
五、市场发展趋势预测
  (一) 品牌结构趋势预测
  (二) 产品发展趋势预测
  (三) 价格变化趋势预测
  (四) 渠道发展趋势预测
六、ZDC建议

图表1  2009年第二季度中国市场最受用户关注的十大空调品牌分布
图表2  2009年1月-6月十大空调品牌关注度及排名变化对比
图表3  2009年第二季度中国市场最受用户关注的国产空调品牌分布
图表4  2009年第二季度中国市场最受用户关注的合资空调品牌分布

图表5  2009年第二季度中国七大区域空调市场关注度分布
图表6  2009年第二季度主流空调品牌在七大区域市场关注度排名
图表7  2009年第二季度华东市场最受用户关注的十大空调品牌分布
图表8  2009年第二季度华北市场最受用户关注的十大空调品牌分布
图表9  2009年第二季度华南市场最受用户关注的十大空调品牌分布
图表10  2009年第二季度北京地区最受用户关注的十大空调品牌分布
图表11  2009年第二季度上海地区最受用户关注的十大空调品牌分布
图表12  2009年第二季度广东地区最受用户关注的十大空调品牌分布
图表13  2009年第二季度北京地区最受用户关注十大空调排行榜
图表14  2009年第二季度上海地区最受用户关注十大空调排行榜
图表15  2009年第二季度广东地区最受用户关注十大空调排行榜

图表16  2009年第二季度中国市场不同类型空调关注比例分布
图表17  2009年第二季度中国市场不同功率空调关注比例分布
图表18  2009年第二季度中国市场变频与非变频空调关注比例分布
图表19  2009年第二季度中国市场不同价格区间空调关注比例分布
图表20  2009年1月-6月中国市场主流价位空调关注比例走势
图表21  2009年第二季度中国市场不同价格区间空调产品数量分布

图表22  2009年第二季度中国空调市场价格指数走势
图表23  2009年第二季度中国空调市场均价走势
图表24  2009年第二季度不同类型空调价格指数走势
图表25  2009年第二季度不同类型空调均价走势
图表26  2009年第二季度不同功率从空调价格指数走势
图表27  2009年第二季度不同功率空调均价走势
图表28  2009年第二季度中国空调市场主流品牌均价对比
图表29  2009年第二季度中国空调市场主流品牌挂式产品均价对比
图表30  2009年第二季度中国空调市场主流品牌立式产品均价对比
图表31  2009年第二季度中国空调市场主流品牌冷暖型产品均价对比
图表32  2009年第二季度中国空调市场主流品牌冷暖电辅型产品均价对比
图表33  2009年第二季度中国空调市场主流品牌变频产品均价对比
图表34  2009年第二季度中国空调市场主流品牌非变频产品均价对比
图表35  2009年第二季度中国空调市场主流品牌1.5匹功率产品均价对比
图表36  2009年第二季度中国空调市场主流品牌2匹功率产品均价对比
图表37  2009年第二季度中国空调市场主流品牌小1匹功率产品均价对比

图表38  2009年第二季度中国空调市场不同类型降价产品数量及所占比例
图表39  2009年第二季度中国空调市场主流品牌降价产品数量及所占比例
图表40  2009年第二季度中国空调市场降价产品TOP20排行
图表41  2009年第二季度格力空调价格指数走势
图表42  2009年第二季度格力空调均价走势
图表43  2009年第二季度格力不同类型空调均价对比
图表44  2009年第二季度格力不同功率空调均价对比
图表45  格力热门空调产品近六个月历史价格走势
图表46  2009年第二季度格力不同类型空调降价产品数量分布
图表47  2009年第二季度格力不同功率空调降价产品数量分布
图表48  2009年第二季度美的空调价格指数走势
图表49  2009年第二季度美的空调均价走势
图表50  2009年第二季度美的不同类型空调均价对比
图表51  2009年第二季度美的不同功率空调均价对比
图表52  美的热门空调产品近六个月历史价格走势
图表53  2009年第二季度美的不同类型空调降价产品数量分布
图表54  2009年第二季度美的不同功率空调降价产品数量分布
图表55  2009年第二季度海尔空调价格指数走势
图表56  2009年第二季度海尔空调均价走势
图表57  2009年第二季度海尔不同类型空调均价对比
图表58  2009年第二季度海尔不同功率空调均价对比
图表59  海尔热门空调产品近六个月历史价格走势
图表60  2009年第二季度海尔不同类型空调降价产品数量分布
图表61  2009年第二季度海尔不同功率空调降价产品数量分布

图表62  2009年第二季度格力空调在整体市场关注度及排名变化
图表63  2009年第二季度不同类型格力空调产品数量分布
图表64  2009年第二季度不同功率格力空调产品数量分布
图表65  2009年第二季度不同价格区间格力空调产品数量分布
图表66  2009年第二季度不同价格区间格力空调关注比例分布
图表67  2009年第二季度格力空调在七大区域市场的关注比例分布
图表68  2008年第二季度格力空调用户关注度分布最高的15大地区
图表69  2009年第二季度格力空调竞争对手格局分布
图表70  2009年第二季度美的空调在整体市场关注度及排名变化
图表71  2009年第二季度不同类型美的空调产品数量分布
图表72  2009年第二季度不同功率美的空调产品数量分布
图表73  2009年第二季度不同价格区间格力美的产品数量分布
图表74  2009年第二季度不同价格区间美的空调关注比例分布
图表75  2009年第二季度美的空调在七大区域市场的关注比例分布
图表76  2008年第二季度美的空调用户关注度分布最高的15大地区
图表77  2009年第二季度美的空调竞争对手格局分布
图表78  2009年第二季度海尔空调在整体市场关注度及排名变化
图表79  2009年第二季度不同类型海尔空调产品数量分布
图表80  2009年第二季度不同功率海尔空调产品数量分布
图表81  2009年第二季度不同价格区间海尔空调产品数量分布
图表82  2009年第二季度不同价格区间海尔空调关注比例分布
图表83  2009年第二季度海尔空调在七大区域市场的关注比例分布
图表84  2008年第二季度海尔空调用户关注度分布最高的15大地区
图表85  2009年第二季度海尔空调竞争对手格局分布

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        ZDC申明：

　　ZDC报告中的“品牌关注度排行”和“产品关注度排行”是通过分析ZOL专业IT网站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的79家网络媒体和ZOL全国85家分站的用户上网行为，统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果，因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度，厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测，但不能与其销售情况完全等同。如有其他建议或意见，请与我们联系。