2009年第二季度中国洗衣机市场研究报告

产品：XQB60-7288手搓式 海尔 洗衣机

市场概述及主要观点

一、市场概述及主要观点

1、市场概述

    2009年第二季度，洗衣机市场刮起两股旋风，一个是以美的为代表的“健康洗衣机”，一个是以海尔为代表的“静音洗衣机”。健康洗衣机之所以走俏市场是因为受甲型H1N1病毒的影响，消费者开始关注健康洗涤的理念。“静音洗衣机”的受宠是因为一项科学调查表明：噪音容易诱发疾病，影响儿童的智力发展。而静音的初衷也是为了健康。

    除此之外，第二季度的洗衣机市场品牌格局如何？波轮与滚筒的混战进入什么阶段？洗衣机市场的发展趋势如何呢？为了弄清这些问题，互联网消费调研中心ZDC推出2009年第二季度中国洗衣机市场研究报告，供厂商和消费者咨询参考。

2、主要观点

    通过对2009年第二季度的数据监测，ZDC得出以下主要观点：

    从品牌结构的角度来看：

    •在十大品牌中，国产与合资难分高下，国产赢在人气，合资赢在数量。
    •海尔以39.6%的关注比例独占鳌头，领跑洗衣机市场。
    •西门子洗衣机的关注度提升幅度最大，海尔下跌幅度最大。
    •惠而浦将三星反超跻身关注度第八名，博世将美的挤出关注度十强。

    从区域结构的角度来看：

    •华南地区的关注度大幅下跌7.6%，华北地区上涨4.1%。
    •海尔在区域市场中的关注度排名均位居第一位。
    •区域第二名则被松下和西门子分割，而松下的优势更明显一些。

    从产品结构的角度来看：

    •波轮式洗衣机略胜一筹，占据市场52.3%的关注份额。
    •滚筒洗衣机的发展遭遇瓶颈，关注度提升缓慢。

    从价格走势的角度来看：

    •1001-2000元价位段洗衣机是时下最受欢迎的产品，关注比例高达35.7%。
    •1000元以下价位段洗衣机产品的关注度最低，关注比例仅为13.1%。
    •2000元以下洗衣机产品关注度提升，彰显出销售潜力。
    •国产品牌洗衣机的市场均价普遍偏低，合资品牌中博世最高。

品牌结构研究

二、市场结构研究

(一) 品牌结构

（图1）2009年第二季度中国市场最受用户关注的十大洗衣机品牌分布

    2009年第二季度，海尔以39.6%的关注比例继续领跑洗衣机市场。松下和西门子位居第二位和第三位，关注比例分别为14.2%和12.8%。二者对关注度亚军的争夺日益白热化。第一季度，昔日的关注度亚军西门子被松下拉下马背。第二季度，松下和西门子互不相让，关注度双双提升。不过，西门子在不断缩小与松下的关注度差距以备重拾关注度亚军的称号。

    小天鹅的关注度为9.0%，较第一季度有0.4个百分点的提升。三洋关注度为5.4%，较小天鹅有3.6个百分点的关注度差距，反超的可能性较小。LG、荣事达、惠而浦等其他五大品牌的关注度均不到5%。

    与第一季度相比，关注度提升幅度最大的是西门子，涨幅为1.1%；关注度下跌幅度最大的是海尔，跌幅3.7%。十大洗衣机品牌中除海尔和三星之外，其他品牌的关注度均有不同程度的提高。博世甚至将美的挤出关注度十强之列。

    此外，从洗衣机市场的整体格局来看，国产品牌与合资品牌各有千秋。关注度十强中，合资品牌赢得七个席位，在数量上占据优势。不过，这七大品牌仅拥有44.1%的关注度份额，离国产品牌51.8%的关注度仍有7.7个百分点的差距。由此可见，国产洗衣机品牌与合资品牌之间的竞争较为激烈。

区域结构研究

（图2）2009年第二季度中国市场七大区域洗衣机关注度比例分布

    第二季度数据显示，华南、华东、华北地区对洗衣机的需求较为旺盛，三者占据市场61.6%的关注份额，关注比例分别为22.5%、20.4%和18.7%。华中和东北地区的关注度较为接近。西南和西北地区的关注度均不到7%。

    与2009年第一季度相比，华北地区的关注度提升幅度最大，涨幅4.2%。其次是东北地区，再次是华中地区。华南地区的关注度下降幅度最大，跌幅7.6%。其次是西南地区，再次是西北地区。

    数据显示，海尔在中国七大区域市场的关注度排名均位居第一位。第二位则被西门子和松下两个品牌分割。其中，松下的优势较为明显，不仅占据西南、华中、东北三个市场的关注度亚军，而且把持着中国最大的区域市场——华南市场的关注度亚军。

    小天鹅在西北市场的人气最旺，关注度排名第三。区域市场的第四名几乎是小天鹅的名衔；不过，西北地区被松下抢占。区域第五名几乎被三洋席卷；而LG、荣事达各分得一杯羹。海信在西南和西北地区的认可程度较高，跻身关注度十强。而华南地区是美的经营最好的区域市场。

产品结构研究

（图3）2009年第二季度中国市场波轮与滚筒洗衣机关注比例分布

    2009年第二季度，波轮式与滚筒式产品几乎垄断整个洗衣机市场。其中波轮式略胜一筹，占据52.3%的关注度份额。滚筒以43.7%的关注比例紧随其后。其他类型洗衣机仅占有4.0%的关注份额。

    虽说滚筒式洗衣机比波轮式更加高端时尚，但是波轮式洗衣机新品层出不穷，新功能、新技术丝毫不逊于滚筒洗衣机。再加上波轮式洗衣机相对低廉的售价，从而赢得不少消费者的青睐。

    滚筒洗衣机源于欧洲，虽然自引入中国之后在功能设计上进行了本土化的改进，但是较高的售价始终无法与波轮媲美，从而延缓了主流化的进程。因此，数量上多过波轮的滚筒洗衣机在关注度方面仍略显逊色。

（图4）2009年1至6月波轮与滚筒洗衣机关注度走势对比

    2009年第二季度，波轮洗衣机的关注度稳中有升，滚筒洗衣机的关注度呈现出下滑趋势。这再次印证滚筒洗衣机的发展遇到价格瓶颈，滚筒欲超过波轮赢得主流地位必须控制生产成本，在价格上与波轮平起平坐。其他类型洗衣机的关注度一路走低，在市场上显现出“长尾现象”。

价格结构研究

（图5）2009年第二季度中国市场不同价位段洗衣机关注比例分布

    2009年第二季度，1001-2000元价位段洗衣机的受欢迎程度最高，关注度高达35.7%。其次是2001-3000元价位段产品，关注度为20.1%。3001-4000元和4000元以上价位段产品关注度相差不多，分别为15.8%和15.4%。1000元以下的关注度相对较低，仅为13.1%。

    由此可见，大众消费者对洗衣机的心理承受价位已经由1000元以下上升到1001-3000元之间，该价位段产品占据市场55.8%的关注份额。中等价位产品备受青睐，而高端产品和低端产品的关注度较为接近。

（图6）2009年1至6月不同价位段洗衣机关注度走势对比

    4-6月，1001-2000元价位段洗衣机的关注度持续回升。2001-3000元价位段洗衣机缓慢下降。3001-4000元和4000元以上价位段走势基本相同，双双下降。1000元以下价位段洗衣机则先降后升。由此可见，3000元以内价位段洗衣机的关注度均出现上升势头，销售潜力较强。

市场价格研究

（图7）2009年1至6月中国洗衣机市场均价走势

    2009年1至6月中国洗衣机市场均价走势较为平稳，虽然表现出先升后降的趋势，但是变化幅度不大，在2400-2700元之间波动。毫无疑问，洗衣机市场的价格会持续走低，但无论是波轮式洗衣机还是滚筒洗衣机的高端新品都层出不穷，他们在一定程度上抬升了洗衣机的市场均价，从而出现价格波动。

2、品牌均价

    整体市场

（图8）2009年第二季度十大主流洗衣机品牌均价对比

    从洗衣机整体市场均价来看，博世洗衣机的市场均价最高，为4764元。其次是三星，为4054元。西门子和LG的市场均价相差不多，分别为3953元和3916元。松下、三洋和惠而浦属于同一重量级选手，市场均价在2600-2900元之间。海尔和小天鹅的市场均价相对较低，为1878元和1772元。荣事达的市场均价最低，为1127元。

    波轮洗衣机

（图9）2009年第二季度十大主流洗衣机品牌波轮式产品均价对比

    在波轮洗衣机领域，LG和三星的市场均价相对较高，分别为2263元和2276元。松下的市场均价排在第三位，为2025元。惠而浦紧随其后，为1927元。三洋排在第五位，为1805元。海尔、小天鹅、美的的市场均价较为接近，分别为1437元、1432元和1583元。荣事达的市场均价相对较低，为1198元。海信的市场均价最低，仅为1006元。

    滚筒洗衣机

（图10）2009年第二季度十大主流洗衣机品牌滚筒式产品均价对比

    在滚筒洗衣机领域，三洋的市场均价最高，为6190元。东芝位居其次，为5589元。三星以4888元排在第三位。博世第四，为4764元。松下和LG的市场均价非常接近，分别为4396元和4386元。相对而言，合资品牌中西门子和惠而浦的市场均价相对较低，为3953元和3789元。小天鹅的市场均价偏低，为3359元。海尔最低，仅为2996元。

市场发展趋势预测

    根据中国洗衣机市场的变化以及关注格局和价格走势，ZDC做出以下预测：

    (一) 品牌结构趋势预测

    在第二季度的洗衣机市场，国产品牌与合资品牌平分秋色。虽然关注度十强中，国产品牌在数量上不敌合资品牌，但是在关注度份额上占据明显领先优势。随着“家电下乡”、“节能产品惠民工程”、“以旧换新”等国家政策的扶植，国产品牌会继续拉开与合资品牌的距离。此外，海尔一家独大的局面很难改变。西门子和松下的关注度亚军之争会愈演愈烈，二者很可能轮番坐镇。其他品牌的关注度排名变化一般不大。

    (二) 产品结构趋势预测

    波轮与滚筒堪称洗衣机市场的双雄，二者的关注度旗鼓相当，很难谈及孰优孰劣，因此滚筒洗衣机在短时间内很难取代波轮的主流地位，除非滚筒洗衣机的市场价格突然大幅下跌。与此同时，“健康杀菌”以及“静音”洗衣机在第二季度倍受关注，ZDC预测上述二者将走俏2009年的洗衣机市场。

    (三) 价格走势趋势预测

    洗衣机市场的价格走势相对平稳，虽然高端新品在不断提升洗衣机的市场均价，但是在金融危机的背景下，洗衣机产品终将会以降价促销换取销量，进而扭转不利局面、实现盈利。2009年上半年，洗衣机市场均价最低为2415元。ZDC预测，在洗衣机的销售旺季，市场均价会进一步下调到2300元左右。

    (四) 渠道发展趋势预测

    在一二线城市，洗衣机的市场渠道主要集中在国美、苏宁等大型家电连锁卖场。由于大卖场的垄断地位，厂商的议价能力逐渐降低，利润也日趋微薄。为此，许多家电厂商都在积极的思考对策。与此同时国美、苏宁之间的竞争也日趋白热化。ZDC认为家电销售渠道变革的时候到了。苏宁买断伊莱克斯洗衣机的销售便是强有力的证明。

有奖调查:2009年中国手机品牌消费调查

附录：完整版报告目录及图表目录

附录：完整版报告目录及图表目录

一、市场概述及主要观点
  1、市场概述
  2、主要观点
二、市场结构研究
  (一) 品牌结构
   1、整体市场品牌关注度
   2、主流品牌关注走势
   3、细分市场品牌关注度
    (1) 国产品牌
    (2) 合资品牌
  (二) 区域结构
   1、七大区域关注度分布
   2、主流品牌七大区域关注度排行
   3、重点城市品牌关注度分布
   4、三大中心地区最受用户关注产品排行榜
  (三) 产品结构
   1、波轮式
   2、滚筒式
  (四) 价格结构
   1、不同价位产品关注度分布
   2、主流价位产品关注度走势
   3、不同价位产品数量分布
三、市场价格研究
  (一) 整体市场价格走势分析
   1、价格指数走势
   2、市场均价走势
  (二) 细分市场价格走势分析
   1、不同类型
    (1) 价格指数走势
    (2) 市场均价走势
   2、主流品牌均价对比
  (三) 降价产品数量对比分析
   1、主流尺寸降价产品数量
   2、主流品牌降价产品数量
   3、降价产品TOP20排行
  (四) 重点厂商价格走势分析
   1、海尔
    (1) 价格指数走势分析
    (2) 市场均价走势分析
    (3) 不同尺寸市场均价
    (4) 热门产品历史价格
    (5) 降价产品数量对比
   2、松下
    (1) 价格指数走势分析
    (2) 市场均价走势分析
    (3) 不同尺寸市场均价
    (4) 热门产品历史价格
    (5) 降价产品数量对比
   3、西门子
    (1) 价格指数走势分析
    (2) 市场均价走势分析
    (3) 不同尺寸市场均价
    (4) 热门产品历史价格
    (5) 降价产品数量对比
四、市场竞争格局研究
  (一) 整体市场竞争格局
  (二) 重点厂商研究
   1、海尔
    (1) 品牌关注分布
    (2) 产品关注分布
    (3) 区域格局分布
    (4) 价格关注分布
    (5) 竞争对手分析
   2、松下
    (1) 品牌关注分布
    (2) 产品关注分布
    (3) 区域格局分布
    (4) 价格关注分布
    (5) 竞争对手分析
   3、西门子
    (1) 品牌关注分布
    (2) 产品关注分布
    (3) 区域格局分布
    (4) 价格关注分布
    (5) 竞争对手分析
五、市场发展趋势预测
  (一) 品牌结构趋势预测
  (二) 产品发展趋势预测
  (三) 价格变化趋势预测
  (四) 渠道发展趋势预测
六、ZDC建议

图表1  2009年第二季度中国市场最受用户关注的十大洗衣机品牌分布
图表2  2009年1月-6月十大洗衣机品牌关注度及排名变化对比
图表3  2009年第二季度中国市场最受用户关注的国产洗衣机品牌分布
图表4  2009年第二季度中国市场最受用户关注的合资洗衣机品牌分布

图表5  2009年第二季度中国七大区域洗衣机市场关注度分布
图表6  2009年第二季度主流洗衣机品牌在七大区域市场关注度排名
图表7  2009年第二季度华东市场最受用户关注的十大洗衣机品牌分布
图表8  2009年第二季度华北市场最受用户关注的十大洗衣机品牌分布
图表9  2009年第二季度华南市场最受用户关注的十大洗衣机品牌分布
图表10  2009年第二季度北京地区最受用户关注的十大洗衣机品牌分布
图表11  2009年第二季度上海地区最受用户关注的十大洗衣机品牌分布
图表12  2009年第二季度广东地区最受用户关注的十大洗衣机品牌分布
图表13  2009年第二季度北京地区最受用户关注十大洗衣机排行榜
图表14  2009年第二季度上海地区最受用户关注十大洗衣机排行榜
图表15  2009年第二季度广东地区最受用户关注十大洗衣机排行榜

图表16  2009年第二季度中国市场不同类型洗衣机关注比例分布
图表17  2009年第二季度中国市场不同价格区间洗衣机关注比例分布
图表18  2009年1月-6月中国市场主流价位洗衣机关注比例走势
图表19  2009年第二季度中国市场不同价格区间洗衣机产品数量分布

图表20  2009年第二季度中国洗衣机市场价格指数走势
图表21  2009年第二季度中国洗衣机市场均价走势
图表22  2009年第二季度不同类型洗衣机价格指数走势
图表23  2009年第二季度不同类型洗衣机均价走势
图表24  2009年第二季度中国洗衣机市场主流品牌均价对比
图表25  2009年第二季度中国洗衣机市场主流品牌波轮式产品均价对比
图表26  2009年第二季度中国洗衣机市场主流品牌滚筒式产品均价对比

图表27  2009年第二季度中国洗衣机市场主流品牌降价产品数量及所占比例
图表28  2009年第二季度中国洗衣机市场不同类型降价产品数量及所占比例
图表29  2009年第二季度中国洗衣机市场降价产品TOP20排行
图表30  2009年第二季度海尔洗衣机价格指数走势
图表31  2009年第二季度海尔洗衣机均价走势
图表32  2009年第二季度海尔不同类型洗衣机均价对比
图表33  海尔热门产品近六个月历史价格走势
图表34  2009年第二季度海尔不同类型洗衣机降价产品数量分布
图表35  2009年第二季度松下洗衣机价格指数走势
图表36  2009年第二季度松下洗衣机均价走势
图表37  2009年第二季度松下不同类型洗衣机均价对比
图表38  松下热门产品近六个月历史价格走势
图表39  2009年第二季度松下不同类型洗衣机降价产品数量分布
图表40  2009年第二季度西门子洗衣机价格指数走势
图表41  2009年第二季度西门子洗衣机均价走势
图表42  2009年第二季度西门子不同类型洗衣机均价对比
图表43  西门子热门产品近六个月历史价格走势
图表44  2009年第二季度西门子不同类型洗衣机降价产品数量分布

图表45  2009年第二季度海尔洗衣机在整体市场关注度及排名变化
图表46  2009年第二季度不同类型海尔洗衣机产品数量分布
图表47  2009年第二季度不同价格区间海尔洗衣机产品数量分布
图表48  2009年第二季度不同价格区间海尔洗衣机关注比例分布
图表49  2009年第二季度海尔洗衣机在七大区域市场的关注比例分布
图表50  2008年第二季度海尔洗衣机用户关注度分布最高的15大地区
图表51  2009年第二季度海尔洗衣机竞争对手格局分布
图表52  2009年第二季度松下洗衣机在整体市场关注度及排名变化
图表53  2009年第二季度不同类型松下洗衣机产品数量分布
图表54  2009年第二季度不同价格区间松下洗衣机产品数量分布
图表55  2009年第二季度不同价格区间松下洗衣机关注比例分布
图表56  2009年第二季度松下洗衣机在七大区域市场的关注比例分布
图表57  2008年第二季度松下洗衣机用户关注度分布最高的15大地区
图表58  2009年第二季度松下洗衣机竞争对手格局分布
图表59  2009年第二季度西门子洗衣机在整体市场关注度及排名变化
图表60  2009年第二季度不同类型西门子洗衣机产品数量分布
图表61  2009年第二季度不同价格区间西门子洗衣机产品数量分布
图表62  2009年第二季度不同价格区间西门子洗衣机关注比例分布
图表63  2009年第二季度西门子洗衣机在七大区域市场的关注比例分布
图表64  2008年第二季度西门子洗衣机用户关注度分布最高的15大地区
图表65  2009年第二季度西门子洗衣机竞争对手格局分布

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        ZDC申明：

　　ZDC报告中的“品牌关注度排行”和“产品关注度排行”是通过分析ZOL专业IT网站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的79家网络媒体和ZOL全国85家分站的用户上网行为，统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果，因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度，厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测，但不能与其销售情况完全等同。如有其他建议或意见，请与我们联系。