近六百款产品暑期降价 6月手机市场解析

产品：N78 诺基亚 手机

整体市场：品牌排行及变化分析

    一、市场概述及主要观点：

    6月，适逢2009年暑期前夕。近几年暑假已经被手机厂商当成完成销售任务的黄金时节，暑期将至，各大手机厂商自然不会坐视等闲，纷纷使出各种促销手段，力求为低迷沉寂近半年的手机市场注入一丝生机。

    互联网消费调研中心ZDC通过实地调查和数据分析发现：暑期前夕的6月，中国手机市场已经有近600款产品出现降价，可见，各大厂商的暑期降价促销蓄势待发。从各类型手机来看，ZDC预计，2009年暑期，智能手机和多媒体手机将会大显身手。特别是2000元以下低价智能手机，将迎来发展高峰期。

    对于6月中国手机市场动态，ZDC通过相关数据分析，主要得出如下结论：

     ◆品牌分布：LG的用户关注比例超越国产手机品牌老大联想，取代了其第五的位置，同时逼近摩托罗拉，摩托罗拉第四的位置岌岌可危。苹果新品发布，用户关注比例从第十二位升至第七位。

    ◆价格结构：1000-2000元价格区间手机仍为用户关注主流，2001-3000元价格区间手机用户关注比例较5月增加8个百分点。

    ◆手机类型：智能手机用户关注比例突破70%，音乐手机用户关注比例出现回升。变化最显著的为2000元以下低价智能手机，用户关注比例较5月上升8个百分点，用户关注持续升温。

    ◆像素分布：200万像素手机用户关注比例保持稳定，300万及500万像素手机用户关注比例持续扩大，且对200万像素用户关注形成赶超之势。

     ◆降价产品：本月手机整体市场降价产品数量高达589款，其中智能手机降价产品数量为195款，占据三分之一。

    二、整体市场品牌关注分析

    1、整体市场品牌排行榜分析

    通过对6月用户关注数据的分析，ZDC统计出2009年6月中国市场最受用户关注的前十五大手机品牌分布图。

(图)2009年6月中国市场最受用户关注的前十五大手机品牌分布图

    如上图所示，6月诺基亚、三星、索尼爱立信位居用户关注前三甲，分别获得52.9%、9.9%、7.5%的关注比例；摩托罗拉第四位，获得4.0%的用户关注比例。

    LG本月表现最出众，取代联想，获得第五名。LG、联想分别获得3.7%、3.3%的用户关注比例。

    苹果新品iPhone 3G S发布，本月排名上升5位，排名第七，获得3.1%的用户关注比例。多普达位居第八，用户关注比例为2.7%。

    黑莓、HTC、夏普分别排名第九、第十、十一位，三者获得用户关注比例不相上下，分别为1.94%、1.87%、1.8%。

    天语、魅族、飞利浦、酷派排名第十二至十五位，用户关注比例分别为1.3%、1.1%、0.71%、0.68%，其中飞利浦、酷派可谓并驾齐驱，用户关注比例仅差0.03个百分点。未上榜其他品牌的用户关注比例合计为3.5%。

    2、整体市场品牌排行变化分析

    下表是2009年5月与6月整体市场最受用户关注的前十五大手机品牌对比变化情况。

    通过上表的对比，可见：

    诺基亚、三星、索尼爱立信、摩托罗拉排名稳定。其中三星、摩托罗拉品牌用户关注比例均出现近1个百分点的下降。

    LG新品效应体现，用户关注上升态势强劲，本月排名第五，取代了国产手机品牌老大联想的位置。LG尽管排名上升，但用户关注比例较5月下降0.1个百分点。联想的用户关注比例亦出现0.6个百分点的下降。

    苹果用户关注比例较5月增长1.6个百分点，排名同时上升五位，表现抢眼。多普达、黑莓、HTC、天语排名较5月下降一个位次，用户关注比例也较5月略微下降。夏普排名下降，但用户关注比例较5月上升0.1个百分点。

    总体来看，6月整体市场各大品牌排名波动较大，且升少降多。

    具体而言，2009年，LG不断发布新品，并且在技术创新方面有所作为，而联想仅3月、4月有两款新品上市，且风格并无创新，致使最终失去第五名的位置。苹果在中国的吸引力依旧强劲，仅凭一款新品，就能带动排名上升五位，其力量的确不容小觑。

    ZDC预测：未来手机品牌排名仍然酝酿着大变动。尤其是7月，摩托罗拉第四的位置开始受到LG的威胁，二者的用户关注比例目前仅剩0.3个百分点的差距。   

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细分市场:智能、音乐手机用户关注分析

    三、细分市场品牌关注分析

    1、不同类型手机用户关注分析 

(图)2009年6月中国市场不同类型手机用户关注比例对比图

    如上图所示，6月智能手机的用户关注比例再创新高，突破70%，达71.1%；音乐手机、拍照手机的用户关注比例分别为46.4%、41.0%；3G手机获得18.4%的用户关注比例。

    2、智能、音乐手机类型用户关注走势分析

(图)2009年1月-6月中国市场智能、音乐手机用户关注走势图

    智能手机近几年风生水起，用户关注比例持续走高，如上图所示，用户关注比例从2009年1月的63.3%增长到了本月的71.1%，增长近8个百分点；总体来看，音乐手机用户关注比例呈低走趋势，但本月由于暑假的到来，学生群体普遍比较钟爱音乐，致使音乐手机用户关注比例又出现回升。

    ZDC预测，暑期将成为智能手机、音乐手机大显身手的好时机。

    3、智能手机类型品牌关注分析

    下表是2009年6月最受用户关注的前十大智能手机品牌排行情况。

    从上表可以看到，诺基亚在智能手机市场占据着七成的用户关注比例，遥遥领先众品牌；三星位居亚军，在智能手机市场获得48.9%的用户关注比例。

    从第三名开始的品牌，用户关注比例均在5%以下。苹果排名第三，获得4.6%的用户关注比例；摩托罗拉、多普达胜负难分，摩托罗拉以0.004个百分点的微弱优势胜出。

    从第六位开始的品牌，用户关注比例分布在3%以下，HTC、黑莓的用户关注比例亦难解难分，HTC仅仅胜出0.03个百分点。
 
    索尼爱立信、魅族、LG位居第八到第十位，分别获得1.7%、1.4%、0.9%的用户关注比例。

    ZDC小结：苹果手机尽管未在中国大陆正式上市，但其却在智能手机用户心中占据着非常重要的位置；多普达、HTC、黑莓等品牌在智能手机市场的发展后劲十足。而国际品牌索尼爱立信在智能手机领域则露出疲态，其未来堪忧。国产品牌魅族被称为“苹果最成功的模仿者”，其用户关注比例恰如其分的证明了这一点。   

价格结构:不同价格区间用户关注分析

    4、不同像素手机用户关注分析
 
    回想几年前，带摄像头的手机刚上市时，曾经获得无数用户的追捧，且成为手机厂商的一大卖点。短短几年时间，摄像头从十几万增到了几十万、上百万，甚至到了如今的千万像素。ZDC通过统计，分析出了时下不同像素手机的用户关注比例。如下图所示。

(图)2009年6月中国市场不同像素手机用户关注比例对比图

    如图，6月份，无摄像头手机的用户关注比例仅为3.3%，200万以下像素手机的用户关注比例也仅为7.0%；200万、300万像素手机的用户关注比例接近，仅相差1个百分点，分别为33.1%、32.1%；500万及以上像素手机的用户关注比例为24.5%。
显而易见，200万、300万像素手机为时下手机用户关注的主流像素。

    5、主流像素手机用户关注走势分析

(图)2009年1月-6月中国市场不同像素手机用户关注走势图

    如上图所示，200万以下像素、200万像素手机的用户关注比例呈现下降的趋势，而与之形成鲜明对比的是300万、500万像素手机的用户关注比例，呈明显的高走态势，尤其300万像素手机，1月至6月，用户关注比例上升了8个百分点，500万像素手机由于受到产品数量和其高价格因素的制约，用户关注比例增长较缓，1月至6月，仅增长了4.3个百分点。

    ZDC认为，300万像素手机的用户关注比例正在对200万像素手机形成赶超之势；同时随着近期整体市场上500万像素手机产品数量的增多和价格的低走，其用户关注比例有成为用户关注主流的可能。

    四、价格结构品牌关注分析
   
    1、不同价格区间用户关注分析

(图)2009年6月中国市场不同价格区间手机用户关注分布图

    如上图所示，6月份，1000-2000元中端价格区间手机为用户关注的主流，用户关注比例为41.3%；其次为2001-3000元价格区间，获得25.5%的用户关注比例；1000元以下低端价格区间手机获得20.3%的用户关注比例；3000元以上高端价格区间手机累计获得12.8%的用户关注比例。

    2、2001-3000元价格区间用户关注走势分析

    1000-2000元价格区间、2001-3000元价格区间手机累计获得66.8%的用户关注比例，在中国手机市场占据着相当重要的位置。1000-2000元价格区间的手机近几个月来的用户关注比例基本稳定，保持在40%左右，而2001-3000元价格区间手机的用户关注比例则呈明显的波动态势，如下图所示：

(图)2009年1月-6月2001-3000元价格区间手机用户关注走势图

    1月到6月，2001-3000元价格区间手机的用户关注比例呈明显波状起伏状态，1月、2月借助春节促销的契机，此价格区间的手机用户关注比例处于2009年上半年峰值位置，5月，则处于最低点。6月，恰逢暑期促销前夕，此价格区间手机获得的用户关注比例明显回升，较5月上升8.3个百分点。

    ZDC认为，节假日促销对1000-2000元中端价格区间手机的用户关注比例影响不大，此区间手机用户关注比例已基本形成稳定状态，而2001-3000元中高端价格区间手机由于促销力度相对较大，因此其用户关注比例受节假日促销的影响比较明显。
ZDC预计，受即将到来的7、8月暑期学生购机高潮的影响，这两个价格区间用户关注比例会呈现继续扩大的趋势。

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价格结构:主流价格区间品牌关注分析

    3、主流价格区间品牌关注分析

    下表是2009年6月中国市场1000-2000元价格区间手机最受用户关注的前十大品牌排行情况。

    下表是2009年6月中国市场2001-3000元价格区间手机最受用户关注的前十大品牌排行情况。

    通过以上两表的对比，ZDC得出以下结论：

    诺基亚品牌中端、中高端产品线优势明显
 
     不论1000-2000元价格区间，还是2001-3000元价格区间，诺基亚均获得冠军，特别是在2001-3000元价格区间，获得了高达68.8%的用户关注比例。

    三星品牌的中端产品优势被索尼爱立信超越

    三星品牌在中端、中高端价格区间分别获得10.4%、10.7%的用户关注比例，相差无几，排名却分别为第三、第二位，其在1000-2000元中端价格区间被索尼爱立信超越，位居第三。

    索尼爱立信在1000-2000元价格区间表现突出，排名亚军，但在2001-3000元中高端价格区间上却表现不佳，仅排在第八位，获得1.4%的用户关注比例，可见，中高端产品竞争力的缺乏，仍是索尼爱立信在中国市场发展的软肋。

    摩托罗拉亟需进行产品线调整

    摩托罗拉在1000-2000元价格区间排名第四，获得9.1%的用户关注比例，而在2001-3000元价格区间仅获得0.9%的用户关注比例，排名第十，可见其中高端产品市场的竞争力非常疲软。

    本月，LG开始对摩托罗拉形成强大攻势，尤其值得注意的是，LG在中端、中高端产品线中分别排名第五、第六位，摩托罗拉如若不对自己在中国市场的产品线、产品战略进行调整，必然面临被LG赶超的危险。

    多普达、HTC在中端、中高端产品市场均具有较强竞争力

    多普达、HTC作为近两年备受用户关注的智能手机品牌，不论在中端，还是中高端产品市场，均具有较强的竞争力，尤其HTC在2001-3000元中高端产品市场位居第四，仅次于苹果。

    ZDC小结：市场是瞬息万变的，产品需要紧紧跟随市场发展的步伐进行及时的改变和整合，方能在激烈的市场竞争中立于不败之地。摩托罗拉、索尼爱立信的产品战略亟需进行调整，否则就会面临被淘汰的危险。

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低价智能手机:产品数量及用户关注分析

    五、低价智能手机(2000元以下智能手机)用户关注分析

    1、低价智能手机产品数量及用户关注走势分析

(图)2009年1月-5月中国市场低价智能手机产品数量对比及用户关注走势图

    如上图所示，为2009年1月至6月中国市场低价(2000元以下)智能手机的产品数量及用户关注比例走势图。

    1月至6月，中国市场低价智能手机的产品数量呈稳定增长的态势，从120款增长到了178款，增加58款；用户关注比例亦成平稳增长态势，从24.9%增至42.8%。最引人注目的当属5月至6月，用户关注比例出现7个百分点的跳跃式增长。

    ZDC预计，暑期为学生购机高峰期，学生群体属于没有收入来源的特殊群体，这就决定了大多数学生在购机选择时，会力求实现最佳性价比。同时，学生是追求潮流、张扬个性的群体，低价智能手机不仅能够满足其通过安装各种软件实现新潮交流、娱乐方式的需求，最主要的是能够为其节省支付成本，自然会受到学生群体的欢迎。

    ZDC预测，低价智能手机在7月、8月的暑期将迎来用户关注的高峰期。ZDC也将对其走势进行持续关注与分析。

    2、低价智能手机品牌关注分析

    下表是2009年6月低价智能手机最受用户关注的前十大品牌排行情况。

    观察上表，ZDC得出以下结论：

    诺基亚在低价智能手机领域占有绝对的优势地位

    6月诺基亚在低价智能手机领域获得了73.6%的用户关注比例，其产品数量达到57款，在低价智能手机市场拥有不可撼动的优势地位。

    其他品牌的用户关注比例均在7%以下。

    国际手机巨头摩托罗拉、三星、索尼爱立信分别获得6.7%、3.0%、1.40%的用户关注比例，可见，三星进军低端手机市场的战略在智能手机方面仍需向纵深发展。而摩托罗拉、索尼爱立信目前的市场状态像是在吃前几年打下的品牌价值的老本儿，产品外观设计、产品功能、价格定位等各个方面都需进行一定力度的改变和调整。

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降价分析:降价产品数量及用户关注分析

    六、降价产品数量及用户关注分析

    1、整体市场降价产品数量对比分析

    降价一直都是手机市场上不可或缺的旋律，6月，中国手机市场出现了大范围的产品降价，手机厂商都在为即将到来的暑期购机潮做着准备。

(图)2009年1月-6月中国手机市场降价产品数量对比图

    如上图所示，为2009年1月至6月中国手机市场降价产品数量对比图。

    1月到2月，为迎接春节购机高潮，降价产品数量出现快速增长，增加49款；3月、4月，经济危机引发的消费萎缩显现，各大手机厂商为了应对低迷的营销状态，不断加大手机降价的力度，3月、4月，又出现一个降价产品数量激增过程，降价产品数量从2月的316款增至3月的380款、4月的391款。5月，新品集中上市，降价产品数量有所减少。6月，上市新品降价效应初现，再加上手机厂商为提升销售业绩，暑期再次加大各类产品促销力度，一时间，降价产品数量剧增，达到2009上半年峰值，589款。

    ZDC认为，2009年上半年中国手机市场表现萧条，手机厂商自然不会放过暑期这难得的销售机遇，其促销力度之大也就可想而知了。

    2、智能手机市场降价产品数量对比分析

    近几年，随着智能手机价格的渐渐亲民，智能手机也在愈来愈多的受到年轻消费者的青睐。如前所述，6月，智能手机在中国整体市场的用户关注比例已经高达71.1%。下图是2009年1月到6月中国市场智能手机降价产品的数量对比图。

(图)2009年1月-6月中国市场智能手机降价产品数量对比及走势图

    观察上图可见，智能手机的降价产品数量跟整体手机市场降价产品数量的走势一致，从所占比重来看，1月-5月，智能手机的降价产品数量占整体市场降价产品数量的仅三分之一。6月，则超过三分之一。可见，智能手机靠着其丰富的软件资源、强大的多媒体功能，在暑期必将会成为降价产品数量最多、最受用户关注的手机类型。
   
    ZDC总结：

    暑期，是手机厂商改变近半年销售低迷状态的绝佳机会，手机厂商必然会通过实实在在的各种促销活动来获得市场。同时因为学生为暑期购机的主要群体，因需而促，才是最有效的手段。学生群体身份的特殊性决定了多媒体功能、娱乐功能强大的低价智能机、音乐手机必将出现大力度促销和消费高潮。

附录:完整版报告目录及图表目录

附录：完整版报告目录及图表目录

一、市场概述及主要观点
    1、品牌关注总述
    2、价格关注总述
    3、不同类型产品市场总述
二、整体市场品牌关注分析
    1、整体市场品牌关注格局
    2、月度排名对比
三、细分市场品牌关注分析  
    1、3G手机
    2、智能手机
    3、音乐手机
    4、拍照手机
    5、国产手机
    6、平民手机
    7、GPS手机
    8、双卡手机
四、区域关注度分析
　　1、七大区域最受用户关注的手机品牌关注度排行
　　2、重点城市品牌关注度分布
　　3、三大中心地区最受用户关注产品排行榜
五、价格关注分析
   (一)整体市场
        1、价格指数走势分析
        2、主要品牌均价走势对比
   (二)细分市场
        1、不同类型手机价格走势分析
        2、不同类型手机品牌均价对比
   (三)不同价格区间关注分析
　　    1、不同价格区间品牌关注度分布
　　    2、主流价格区间品牌关注度分布
　　    3、不同价格区间产品关注度分布
六、重点厂商研究
   (一) 诺基亚
        1、品牌关注分布
        2、产品关注分布
        3、区域格局分布
        4、价格关注分布
        5、竞争对手分析
   (二) 三星
        1、品牌关注分布
        2、产品关注分布
        3、区域格局分布
        4、价格关注分布
        5、竞争对手分析
   (三) 索尼爱立信
        1、品牌关注分布
        2、产品关注分布
        3、区域格局分布
        4、价格关注分布
        5、竞争对手分析
  （四）摩托罗拉
        1、品牌关注分布
        2、产品关注分布
        3、区域格局分布
        4、价格关注分布
        5、竞争对手分析
   (五)联想
        1、品牌关注分布
        2、产品关注分布
        3、区域格局分布
        4、价格关注分布
        5、竞争对手分析

图表1   2009年6月中国市场最受用户关注的十五大手机品牌分布
图表2   2009年5月与6月十五大手机品牌关注度及排名变化对比
图表3   2009年6月中国市场最受用户关注的十大3G手机品牌分布
图表4   中国市场用户使用3G意向分布图
图表5   2009年6月中国市场最受用户关注的十大智能手机品牌分布
图表6   2009年6月中国市场最受用户关注的十大音乐手机品牌分布
图表7   2009年6月中国市场最受用户关注的十大拍照手机品牌分布
图表8   2009年6月中国市场最受用户关注的十大国产手机品牌分布
图表9   2009年6月中国市场最受用户关注的十大平民手机品牌分布
图表10  2009年6月中国市场最受用户关注的十大GPS手机品牌分布
图表11  2009年6月中国市场最受用户关注的十大双卡手机品牌分布
图表12  2009年5月和6月中国市场最受用户关注的各类型手机品牌关注比例对比图
图表13  2009年6月中国市场最受用户关注的十大拍照手机品牌分布
图表14  2009年6月中国市场七大区域最受用户关注的手机品牌关注比例排行
图表15  2009年6月华东市场最受用户关注的十大手机品牌分布
图表16  2009年6月华北市场最受用户关注的十大手机品牌分布
图表17  2009年6月华南市场最受用户关注的十大手机品牌分布
图表18  2009年6月北京地区最受用户关注的十大手机品牌分布
图表19  2009年6月上海地区最受用户关注的十大手机品牌分布
图表20  2009年6月广东地区最受用户关注的十大手机品牌分布
图表21  2009年5月与6月整体手机市场价格指数走势对比
图表22  2009年6月整体手机市场均价走势对比
图表23  2009年6月主流厂商手机产品均价对比
图表24  2009年6月不同类型手机价格指数走势分析
图表25  2009年6月不同类型手机均价走势分析
图表26  2009年6月不同类型手机厂商手机产品均价对比
图表27  2009年6月不同价格区间手机品牌关注比例分布
图表28  主流价格区间手机品牌关注度分布
图表29  不同价格区间最受用户关注的手机品牌关注比例对比
图表30  2009年6月诺基亚在中国整体市场关注比例及排名变化
图表31  2009年6月诺基亚不同类型产品关注比例分布
图表32  2009年6月诺基亚手机不同价格区间关注比例分布
图表33  2009年6月不同价格区间诺基亚最受用户关注的前十大产品分布
图表34  2009年6月诺基亚在七大区域市场的关注比例分布
图表35  2009年6月诺基亚用户关注度分布最高的15大地区
图表36  2009年6月诺基亚竞争对手格局分布
图表37  2009年6月三星在中国整体市场关注比例及排名变化
图表38  2009年6月三星不同类型产品关注比例分布
图表39  2009年6月三星手机不同价格区间关注比例分布
图表40  2009年6月不同价格区间三星最受用户关注的前十大产品分布
图表41  2009年6月三星在七大区域市场的关注比例分布
图表42  2009年6月三星用户关注度分布最高的15大地区
图表43  2009年6月三星竞争对手格局分布
图表44  2009年6月索尼爱立信在中国整体市场关注比例及排名变化
图表45  2009年6月索尼爱立信不同类型产品关注比例分布
图表46  2009年6月索尼爱立信手机不同价格区间关注比例分布
图表47  2009年6月不同价格区间索尼爱立信最受用户关注的前十大产品分布
图表48  2009年6月索尼爱立信在七大区域市场的关注比例分布
图表49  2009年6月索尼爱立信用户关注度分布最高的15大地区
图表50  2009年6月索尼爱立信竞争对手格局分布
图表51  2009年6月摩托罗拉在中国整体市场关注比例及排名变化
图表52  2009年6月摩托罗拉不同类型产品关注比例分布
图表53  2009年6月摩托罗拉手机不同价格区间关注比例分布
图表54  2009年6月不同价格区间摩托罗拉最受用户关注的前十大产品分布
图表55  2009年6月摩托罗拉在七大区域市场的关注比例分布
图表56  2009年6月摩托罗拉用户关注度分布最高的15大地区
图表57  2009年6月摩托罗拉竞争对手格局分布
图表58  2009年6月联想在中国整体市场关注比例及排名变化
图表59  2009年6月联想不同类型产品关注比例分布
图表60  2009年6月联想手机不同价格区间关注比例分布
图表61  2009年6月不同价格区间联想最受用户关注的前十大产品分布
图表62  2009年6月联想在七大区域市场的关注比例分布
图表63  2009年6月联想用户关注度分布最高的15大地区
图表64  2009年6月联想竞争对手格局分布

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 ZDC申明：

    ZDC报告中的“品牌关注度排行”和“产品关注度排行”是通过分析ZOL专业IT网站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的79家网络媒体和ZOL全国85家分站的用户上网行为，统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果，因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度，厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测，但不能与其销售情况完全等同。如有其他建议或意见，请与我们联系。