2015年上半年中国智能手环市场研究报告

    一、市场概述

    智能手环作为可穿戴设备的重要力量，2015年上半年获得了快速的发展。ZDC监测数据显示，1-6月中国智能手环市场参与竞争的厂商数量持续增长，从1月的37家增长到6月44家，有7家厂商新晋加入。而在售的智能手环产品也从1月的54款上升至69款，增长了15款之多，用户关注度也随之水涨船高。

(图) 2015年1-6月中国智能手环市场品牌及产品数量走势

    从市场发展的态势来看，由于进入门槛相对较低，智能手环市场的竞争正在持续加剧。除了传统的睡眠监测、运动监测功能，新进入该领域的厂商正在更多的跟健康相关的功能方面下功夫。然而用户究竟买不买账，还需拭目以待。

    报告要点

    •品牌关注格局：华为独占鳌头，三星、玩咖分居二、三位。八家品牌排名波动，Q2三星取代玩咖获得亚军位。

    •产品关注格局：三星Gear Fit R350高居榜首，最受青睐。

    •产品特征：系统兼容、防尘防水、支持蓝牙为智能手环主要功能。

    •产品特征：501-800元产品为用户关注的主流，501-800元价格段产品关注度起伏波动大。

    •产品特征：九成智能手环不支持wifi，非wifi产品关注度直线上升。

    •产品特征：支持蓝牙4.0的智能手环产品关注度超五成，蓝牙4.0与蓝牙3.0产品关注度此消彼长。

    •主流品牌分析：华为关注度呈M型走势，三星先升后降，Jawbone产品数量相对最多。
 
    二、品牌关注格局

    华为独占鳌头，三星、玩咖分居二、三位

    ZDC统计数据显示，2015年上半年，中国智能手环市场上华为获得27.4%的关注比例，用户关注集中。三星与玩咖分别以16.7%、9.6%的关注比例分居第二、三位。Jawbone、佳明排在第四、第五位。其他上榜品牌关注度均在5%以下。整体来看，前十品牌累计占据85%以上的关注度，智能手环市场品牌集中度高。

(图) 2015年上半年中国智能手环市场品牌关注比例分布

    八家品牌排名波动，Q2三星取代玩咖获得亚军位

    对比Q1、Q2智能手环市场品牌关注格局来看，Q2品牌格局发生了大范围的变化，最受关注的十家品牌中八家排名波动，其中三星以18.2%的关注比例取代玩咖获得亚军位，关注度上升近7个百分点。佳明、乐心、微软排名也上升不同的位次。bong第二季度首次上榜。

表   2015Q1-Q2中国智能手环市场品牌关注比例对比

    三、产品关注格局

    (一) 产品型号

    三星Gear Fit R350高居榜首，最受青睐

    从产品关注来看，2015上半年智能手环市场上，三星Gear Fit R350以17.2%的关注比例高居榜首，华为Talk Band B1则以14.8%的关注比例获得第二位。整体来看，两大产品的领先优势显著，其他上榜产品关注度均在9%以下。

    整体来看，上榜的十大产品分别来自三星、华为、玩咖、Jawbone、佳明、微软、索尼、Fitbit八家品牌旗下，其中华为三款产品上榜，产品数量优势明显。

(图) 2015年上半年中国智能手环市场产品关注排名

    系统兼容、防尘防水、支持蓝牙为智能手环主要功能

    从上榜的十款产品特征来看，兼容Android与苹果iOS系统的产品占据六个席位，为主流，而兼容Android、苹果iOS与WP三大系统的产品占据两个席位。从三防功能来看，九款产品具有防水功能，同时九款产品都支持蓝牙功能。从价格来看，售价在1000元以上的产品占据五个席位。排在第三位的玩咖K1售价最低，仅为99元。

表 2015年上半年中国智能手环市场最受关注的十五款产品及主要参数

    (二) 不同价格段产品结构

    •501-800元产品为用户关注的主流

    从价格结构来看，2015年上半年智能手环市场上，501-800元价格段产品用户关注度相对集中，超三成。其次千元以上产品，获得21.4%的关注比例。其他价格段产品关注度均在两成以下，801-1000元稍高，为18.2%。

(图) 2015上半年中国智能手环市场不同价格段产品关注分布

    •501-800元价格段产品关注度起伏波动大

    从1-6月走势来看，用户关注度最为集中的501-800元价格段产品关注度呈明显起伏波动走势，3月最高，达到35.5%，之后连续两个月下滑至5月的26.1%。6月小幅回升，重回30%以上。1000元以上产品关注度同样波动明显，4月出现大幅上扬，涨至28.1%，较1月上涨了近12个百分点。801-1000元产品关注度则呈直线下滑走势。

(图) 2015年1-6月中国智能手环市场不同价格段产品关注走势

    (三) wifi功能结构

    •九成智能手环不支持wifi

    从智能手环的Wifi功能来看，目前主流的智能手环产品均不支持Wifi功能，此类产品的用户关注度超九成。整体来看，目前市售的智能手环产品没有屏幕，因此多数用户也没有wifi的需求。

(图)  2015上半年中国智能手环市场支持wifi产品关注分布

    •非wifi产品关注度直线上升

    从1-6月走势来看，不支持wifi功能的智能手环关注度呈直线上升的走势，6月达到94.0%，较1月增长了近6个百分点。而支持wifi功能的产品关注度则呈持续走低的态势。

(图)  2015年1-6月中国智能手环市场wifi功能产品关注走势

    (四) 蓝牙功能产品结构 

    •支持蓝牙4.0的智能手环产品关注度超五成

    从蓝牙功能来看，市售智能手环几乎都支持蓝牙，但在具体得到级别方面存在一定的差差异。ZDC统计数据显示，目前支持蓝牙4.0的智能手环产品获得56.3%的关注比例，较蓝牙3.0产品关注度高近7个百分点。

(图) 2015上半年中国智能手环市场支持蓝牙产品关注分布

    •蓝牙4.0与蓝牙3.0产品关注度此消彼长

    从1-6月走势来看，支持蓝牙4.0的智能手环产品关注度先升后降，5月再度小幅回升。蓝牙3.0产品关注度则与之呈此消彼长的关系。

(图) 2015年1-6月中国智能手环市场蓝牙功能产品关注走势

    四、主流品牌分析：

    (一)主流品牌关注比例走势

    •华为关注度呈M型走势，三星先升后降

    ZDC监测数据显示，2015年1-6月中国智能手环市场上，华为始终处于领先地位，但其关注比例走势并不平稳，呈M型走势，4月最高，超三成。3月降至最低点，仅为20.6%，三星仅落后0.8%。三星在1-6月关注度呈先升后降的走势，5月、6月再度回升，并与6月达到最高点，超两成。玩咖、Jawbone、咕咚关注度则呈较为明显的下滑走势。

(图) 2015年1-6月中国智能手环市场主流品牌关注比例走势

    (二)主流品牌产品结构分析

    •Jawbone产品数量相对最多

    ZDC监测数据显示，2015上半年中国智能手环市场最受用户关注的五家品牌中，Jawbone在售手环产品数量最多，有3款，其中售价在201-500元、501-800元、1000元以上的产品各一款。

    华为、玩咖、咕咚则均有两款在售产品。其中玩咖两款产品均在200元以下，咕咚则集中在201-500元。

(图) 2015年上半年中国智能手环市场主流品牌产品结构对比 

    ZDC总结：

    整体来看，目前中国智能手环市场产品功能的差别并不是很大，但价格却千变万化，相差很大。同时由于智能手环目前的功能较为单一，因此并不能像手机一样人手一个，它并不具有日常必需品的属性，因此从未来来看，智能手环要继续扩大市场规模，赢得用户的青睐还有很长的功能之路要走。

    ZDC声明

    本报告中的关注度或关注比例是通过分析中关村在线(www.zol.com.cn，下称ZOL)专业IT网站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的79家网络媒体和ZOL全国85家分站的用户上网行为，统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果，因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度，厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测，但不能与其销售情况完全等同。

    法律声明

    本报告为互联网消费调研中心(ZDC)制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。没有经过ZDC书面许可，任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其他商业目的。本报告中部分文字或数据采集于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过原著者和ZDC许可，任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于其他商业目的。

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