2015年上半年中国平板电脑市场研究报告

    2015年上半年中国平板电脑市场上，在售产品数量为711款，较去年同期仅增长1.2%，增速明显放缓。品牌关注格局方面，苹果与三星继续保持领跑地位，台电凭借中低端市场的价格优势，Q2重新回到品牌榜前三。其余品牌均处于胶着状态，排名变化较为频繁。

    报告摘要

    ·品牌结构：台电与诺基亚的季军之争尤为激烈。

    ·产品结构：苹果iPad系列产品领先优势明显。

    ·价格结构：上半年价格段两极关注度涨幅明显。

    ·操作系统：三大操作系统关注格局保持稳定。

    ·存储容量：16GB容量产品市场竞争力突出。

    ·屏幕尺寸：8英寸及以下产品关注度降幅明显。

    ·厂商分析：苹果消费者关注度整体呈上升走势。

    市场概述

    ·上半年全球平板电脑出货量出现“双”下滑

    IDC最新发布数据显示，上半年全球平板电脑出货量为9126台，已经远超出笔记本电脑。虽然整体成绩喜人，但市场增速却出现下滑。数据显示，今年第二季度平板电脑出货量为4470万台，较去年同期的4800万台下滑7%，较上一季度也萎缩近4%。

    ·下半年新品竞争或将围绕在大屏产品之上

    上半年，平板电脑市场红极一时的“mini风”逐渐冷却，8英寸及以下产品的热度明显下滑。ZDC数据显示，第二季度小屏产品的消费者关注度下滑7.9%。同时，苹果与三星在大屏产品线上的各种举动，也让市场关注焦点开始向大屏产品转移，下半年的新品竞争或将围绕此类产品进行。

    1、品牌结构

    ·台电与诺基亚的季军之争尤为激烈

    2015年上半年中国平板电脑市场上，苹果高居品牌关注榜首位，消费者关注度为28.2%。三星以13.0%的关注度获得亚军，台电与诺基亚竞争较为激烈，占比为9.9%和9.2%。第五至第十名中，联想与华硕所占关注份额相对较高，主要集中于5.0%-8.0%之间，其余上榜品牌所占份额均在5.0%以下。

图1   2015年上半年中国平板电脑市场品牌关注比例分布

    ·第二季度华为和微软均跻身前十

    对比Q1-Q2中国平板电脑品牌关注数据，上半年品牌关注格局变化较为明显，Q2华为和微软均跻身前十。

    关注比例及排名变化方面，苹果、三星与台电均较Q1小幅上涨，其中台电在Q2重回前三。第四至第十名中，华硕排名上升至第四位，关注度发福上涨3.6%。诺基亚降至第第六位，关注度下滑超过8.0%，其余品牌相对保持稳定。

表1    2015年Q1-Q2月中国平板电脑市场品牌关注比例对比

    2、产品结构

    (1)热门产品

    ·苹果iPad系列产品领先优势明显

    2015年上半年中国平板电脑市场上，苹果iPad系列产品领先优势明显，共有五个系列入围前十，其中苹果 iPad Air 2系列以12.3%的关注度高居榜首。其余产品中，仅诺基亚 N1冲出重围，以9.2%的关注度获得亚军，其它产品关注度主要集中于1.0%-3.0%之间，竞争较为激烈。

图2  2015年上半年中国平板电脑市场产品关注排名

    ·分辨率在高清以上的产品系列达到八个

    上半年入围的十个产品系列分数四家厂商，其中苹果独占五款，三星与台电各占两款，诺基亚一款上榜。

    参数及报价方面，上半年热门产品以10英寸以下为主，分辨率在高清以上的达到八款。截止6月，苹果 iPad Air 2系列报价相对最高，达到3450-5700元；台电 X98 Air系列售价较低，报价为999-1099元。

表2  2015年上半年中国平板电脑市场最受关注的前10个产品系列及主要参数

    (2) 价格结构

    ·上半年价格段两极关注度涨幅明显

    对比Q1-Q2不同价格段关注度数据，Q1市场关注度主要集中于1500元以上中高端市场，1500-1999元和3000元以上价格段占比较高，均达到20.0%以上。

    Q2低端市场发力，1000元以下和1000-1499元价格段涨幅明显，分别较Q1增加5.4%和2.3%。中高端市场上，仅3000元以上价格段上涨5.7%，1500-2999元价格段累计下滑13.4%。

图3   2015年Q1-Q2中国平板电脑产品价格关注度对比

    (3) 操作系统

    ·三大平板电脑操作系统关注格局保持稳定

    ZDC监测数据显示，上半年三大平板电脑操作系统的关注度基本保持稳定，Android系统依旧占据半数以上的市场关注份额，Q2较Q1下滑1.0%。iOS系统在Q2小幅上涨1.2%，Windows系统微降0.2%。

图4   2015年Q1-Q2中国平板电脑操作系统关注度对比

    (4) 存储容量

    ·16GB容量产品市场竞争力尤为突出

    从产品存储容量的角度来看， 16GB产品市场竞争力尤为突出，消费者关注度达到47.7%。其它存储容量中，32GB产品处于领跑地位，关注度为26.3%。对比Q1-Q2的关注度数据，上半年消费者关注度继续向16GB产品靠拢，所占份额较Q1上涨3.9%。

图5   2015年Q1-Q2中国平板电脑存储容量关注度对比

    (5) 屏幕结构

    ·8英寸及以下屏幕产品关注度降幅明显

    2015年上半年中国平板电脑市场上，8英寸及以下产品降幅明显，由Q1的39.1%降至Q2的31.2%，下滑7.9%。其它三个量级的产品在Q2均有上涨，其中8-9英寸产品涨幅最大，Q2较Q1增加4.0%。整体来看，上半年小屏产品的竞争力明显下滑，消费者关注焦点正逐渐向大屏产品转移。

图6   2015年Q1-Q2中国平板电脑屏幕尺寸关注度对比

    3、厂商分析

    (1)关注比例走势

    ·苹果消费者关注度整体呈上升走势

    2015年上半年中国平板电脑市场上，苹果消费者关注度整体呈上升走势，三星与台电相对保持平稳。具体来看，三星在Q1有明显上升势头，之后逐渐回落至6月的28.3%，较1月上涨4.0%。三星与台电上半年浮动基本稳定在1.0%以内，消费者关注度没有明显波动。

图7  2015年上半年中国平板电脑主流品牌关注比例走势 

    (2)价格分析

    ·苹果与三星的关注度集中于2000元以上产品

    ZDC监测数据显示，上半年苹果与三星的消费者关注度主要集中于2000元以上价格段，其中2000-2999元价格段基本持平，分别为35.3%和34.4%。3000元以上价格段苹果占据明显优势，较三星高9.2%。与前两家相比，台电以中低端市场为主，其中1000-1499元价格段关注度高达56.4%，优势较为突出。

图8   2015年上半年中国平板电脑主流品牌价格关注度对比

    ZDC声明

    本报告中的关注度或关注比例是通过分析中关村在线(www.zol.com.cn，下称ZOL)专业IT网站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的79家网络媒体和ZOL全国85家分站的用户上网行为，统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果，因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度，厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测，但不能与其销售情况完全等同。

    法律声明

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