2015年Q1中国手机市场分析报告

    经历过上季度的厮杀，2015年第一季度中国手机市场并未安静下来，以三星、苹果为代表的国际厂商继续在高端市场拼争，以华为、联想、魅族、酷派为代表的国产手机厂商凭借价格优势在中低端市场快速攫取市场份额。从产品配置来看，八核、4G、5.0-5.5英寸、1000-2000元成为消费者购机时关注的关键因素。

    报告要点

    •品牌关注格局：三星领衔，华为、苹果两强相争，第二、三阵营品牌波动频繁。

    •产品关注格局：苹果iPhone 6系列独占鳌头，大幅领先其他产品系列。苹果iPhone 6（全网通）高居榜首。

    •产品特征：千元以下机型关注度大涨4.9%，1000-2000元价格段机型关注度小幅走低，4G手机、大屏手机关注度快速上涨。

    •产品特征：4G手机关注度逼近七成，5.1-5.5英寸屏幕机型关注度较上季度大涨6.2%。

    •主流品牌分析：三星稳步提升，苹果、华为关注比例胶着；三星产品数量优势显著，华为效仿三星推机海战术。

    一、品牌关注格局

    三星领衔，华为、苹果两强相争

    第一季度中国手机市场上，三星以16.2%的关注比例领衔市场，华为、苹果分别以13.5%、12.9%的关注比例随其后。第二、三阵营上榜品牌关注比例均在10%以下，其中魅族以7.5%的关注比例领跑第二阵营。第三阵营各品牌关注比例相近，竞争十分激烈。整体来看，第一季度最受用户关注的十五家品牌累计占据近九成的关注度，品牌集中度较以往有所降低。

(图) 2015年Q1中国手机市场品牌关注比例分布

    第二、三阵营品牌波动频繁

    与上季度相比，中国手机市场品牌格局中，第一阵营品牌排名保持稳定，三星、苹果、联想关注度均出现小幅下滑。华为保持平稳走势，魅族微幅上扬0.2%。第二、三阵营的品牌波动则要剧烈的多，HTC、OPPO、中兴、华硕品牌排名均较上季度提升，其中OPPO跻身前十。

               表   2014Q4-2015Q1中国手机市场品牌关注比例对比

    二、产品关注格局

    (一) 产品系列

    苹果iPhone 6系列独占鳌头，大幅领先其他产品系列

    从产品系列来看，第一季度中国手机市场上，苹果iPhone 6系列产品以6.4%的关注比例独占鳌头，以明显优势大幅度领先于其他上榜产品系列。国产厂商魅族的魅蓝Note系列以3.3%的关注比例位居第二。

    整体来看，上榜产品系列分别来自苹果、魅族、华为、三星、华硕、联想旗下，品牌关注冠军的三星产品系列无缘前五。华为有四个产品系列上榜，数量最多。苹果、三星、魅族均有三个产品系列上榜。

(图) 2015年Q1中国手机市场产品系列关注排名

    (二) 产品型号

    苹果iPhone 6（全网通）高居榜首

    从产品关注来看，本季度苹果iPhone 6（全网通）以5.1%的关注比例高居榜首，遥遥领先于其他上榜产品。三星GALAXY S6(G9200/全网通)与魅族魅蓝Note(移动4G)分居第二、三位。整体来看，品牌关注榜冠军的三星上榜机型数量最多，达四款。苹果、华为均有三款上榜。

(图) 2015年Q1中国手机市场产品关注排名

        表 2015年Q1中国手机市场最受关注的十五款产品及主要参数 　

    (三) 不同价格段产品结构

    •千元以下机型关注度大涨4.9%

    从价格结构来看，本季度手机市场上，千元以下机型以27.5%的关注比例成为最受消费者青睐的机型，较上季度大幅上涨4.9%。1000-2000元价格段机型关注度微降0.1%。2001-3000元以及3000元以上价格段机型关注度均较上季度出现不同幅度下滑。

(图)  2014Q4-2015Q1中国手机市场不同价格段产品关注对比

    •1000-2000元价格段机型关注度小幅走低

    从1-3月走势来看，千元以下机型关注度呈平稳走势，3月达到27.6%，较1月、2月微幅上扬0.2%。1000-2000元价格段机型关注度在2月出现2.2%的下滑，3月微幅回升。受苹果iPhone 6、Plus及三星Galaxy S6的上市，5000元以上产品的关注度呈直线上涨走势，3月达到14.7%，较1月增长近2个百分点。

(图) 2015年1-3月中国手机市场不同价格段产品关注比例走势

    (四) 不同类型产品结构

    •4G手机、大屏手机关注度快速上涨

    从手机类型来看，第一季度4G手机、大屏手机关注度呈快速增长的态势，分别达到67.9%、72.1%，较上季度分别涨8.1%、2.2%。智能、国产手机关注度走势平稳。四核机型关注度较上季度小幅下滑1.4%。

(图)  2014Q4-2015Q1中国手机市场不同类型产品关注对比

    •4G手机关注度逼近七成

    从1-3月走势来看，智能手机关注度围绕98.0%微幅波动，关注度基本稳定。大屏手机关注度2月出现0.9%的微幅下滑，3月回升至73.4%，涨2.4个百分点。4G手机关注度呈直线上升走势，3月达到69.6%，逼近七成，较1月涨3.2个百分点。国产手机本季度关注度小幅低走。

(图) 2015年1-3月中国手机市场不同类型产品关注比例走势

    (五) 不同屏幕尺寸产品结构

    •5.1-5.5英寸屏幕机型关注度较上季度大涨6.2%

    从屏幕尺寸来看，本季度搭载5.1-5.5英寸屏幕的机型获得35.3%的关注比例，较上季度大涨6.2个百分点，突破了35%。从市场主流来看，4.6-5.0英寸屏幕的手机用户关注相对集中，达到37.4%，但与上季度相比，下降了3.1个百分点。

(图)  2014Q4-2015Q1中国手机市场不同屏幕尺寸产品关注对比

    •5.1-5.5英寸机型关注度涨2.5%

    从1-3月走势来看，3月搭载5.1-5.5英寸屏幕的机型最终取代4.6-5.0英寸屏幕机型成为用户关注的焦点，3月其关注度达到37.0%，较1月增长2.5%，较4.6-5.0英寸机型关注度高0.5%。其他屏幕尺寸机型关注度呈微幅下滑走势。

(图)  2015年1-3月中国手机市场不同屏幕尺寸产品关注比例走势

    三、主流品牌分析：

    (一)主流品牌关注比例走势

    •三星稳步提升，苹果、华为关注比例胶着

    ZDC监测数据显示，2015年1-3月中国手机市场上，三星在其新品Galaxy S6及Edge系列的提升作用下，关注比例呈稳步上升走势，3月达到17.7%，较1月大幅增长2.5个百分点。华为1月领先苹果1.2%，但2月随着苹果iPhone 6及Plus系列关注比例的上升，苹果品牌关注比例达到13.5%，微涨0.3%，但较华为高0.8%，且夺回亚军位。

    魅族领跑第二阵营，1-3月，其关注比例呈小幅下滑走势。联想与酷派关注比例同样呈胶着态势，且均呈小幅下降走势。

(图) 2015年1-3月中国手机市场主流品牌关注比例走势

    (二)主流品牌产品结构分析

    三星产品数量优势显著，华为效仿三星推机海战术

    ZDC监测数据显示，第一季度中国手机市场最受用户关注的六家品牌中，三星在售机型数量依旧最多，达到146款，华为与联想在售机型数量也均在100款以上，华为效仿三星机海战术，目前来看，效果显著。

    从产品结构来看，三星2000元以下机型占据绝对主流，占比七成。华为1000元以下机型达到66款，占比近六成。

(图) 2015年Q1中国手机市场主流品牌产品结构对比 

    ZDC总结：

    2015年第一季度不论国际阵营的三星还是国产手机阵营的华为，均有新品推出，且引起强烈的市场反响。随着二季度新品黄金季的到来，中国手机市场品牌格局或将发生更大的改变，性价比将更为消费者所重视。

    ZDC声明

    本报告中的关注度或关注比例是通过分析中关村在线(www.zol.com.cn，下称ZOL)专业IT网站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的79家网络媒体和ZOL全国85家分站的用户上网行为，统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果，因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度，厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测，但不能与其销售情况完全等同。

    法律声明

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