2014-2015中国冰箱市场研究年度报告

    一、市场发展概述

    •市场规模增长放缓，销售量、销售额双下滑

    纵观中国冰箱市场，在经历家电下乡的几年普及后，目前市场已趋于饱和，市场规模逐渐趋于稳定，增速放缓。数据显示，2014年，中国冰箱市场的零售量为3608万台，同比下滑2.9%；市场零售额为1008亿元，同比下滑0.2%，零售量、零售额双下滑。

    •大容量冰箱大受欢迎，多门推进结构升级

    虽然2014年冰箱的市场规模出现负增长，但产品结构升级的脚步却依旧延续。随着消费者对食品保鲜和健康的要求增高，拥有多温区能够更好的保存食物的多门产品受到消费者的青睐，同时多门对开门产品的均价下滑也促使其在高端产品比重有了大幅提升，数据显示，2014年多门冰箱零售量同比增长47.0%，对开门同比增长17.5%。 

    二、市场结构分析

    (一) 品牌结构分析

    1、年度品牌结构

    •海尔蝉联品牌关注榜冠军，西门子领跑第二阵营

    2014年中国冰箱市场上，海尔独成第一阵营，以33.6%的关注比例成为本年度最受消费者关注的冰箱品牌。西门子与三星组成第二阵营，均位列关注榜前三甲。其余品牌组成第三阵营，关注占比相对较小，均在10.0%以下，由美菱领跑。

图1  2014年中国冰箱市场品牌关注比例分布

    •容声、美的和松下关注排名上升，三星涨幅最大

    从具体品牌的排名来看，2014年，前三甲品牌保持不变，除此之外，关注排名出现上升的品牌有容声、美的和松下，同时LG和海信的关注排名出现下滑。值得注意的是，本年度卡萨帝成功跻身品牌关注榜，名列第十位，关注占比为1.5%。

    从关注占比的变化来看，幅度较为明显的品牌有西门子和三星，其中，三星的涨幅相对最大，较2013年上涨了2.5%，而西门子的降幅明显，较2013年下滑了3.2%，其余品牌的关注占比变化值均保持在两个百分点以内。

表1  2013-2014年中国冰箱市场品牌关注比例对比

    2、季度品牌结构

    •前三甲品牌排名稳定，第三阵营品牌变动频繁

    从2014年中国冰箱市场季度品牌关注排名来看，海尔、西门子和三星的关注排名稳固，始终位列品牌关注榜前三甲。而第三阵营各品牌排名变化频繁，容声与美菱竞争激烈，其余品牌无明显趋势。

表2  2014年Q1-Q4中国冰箱市场品牌关注比例对比

    (二) 产品结构分析

    1、热门产品

    •海尔 BCD-649WE最受消费者关注

    2014年中国冰箱市场上，盘点本年度最受消费者关注的前十款产品可以发现，该十款产品被前三甲品牌所包揽，其中，海尔六款、西门子三款以及三星一款。海尔 BCD-649WE则以4.1%的关注比例继续成为本年度最受消费者关注的冰箱产品，这也是其连续上榜的第二年。这款对开门、649L总容量、电脑式温控方式的风冷冰箱产品在年末报价为3999元，较年初下降了800元。

图2  2014年中国冰箱市场产品关注排名

    •上榜产品平均总容积达400L以上

    从上榜产品的详细参数可以发现，对开门与三开门冰箱成为消费者关注的主流产品类型，上榜产品中对开门冰箱五款，三开门冰箱四款；从温控方面来看，电脑温控冰箱占据主流，达到七款；从冰箱的总容积来看，以大容量冰箱为主，有三款冰箱的容积超过600L，最高容积达649L，平均总容积达400L以上。

表3  2014年中国冰箱市场最受关注的前10款产品及主要参数

    2、产品类型结构

    •三开门为关注主流，对开门前景广阔

    2014年中国冰箱市场上，从产品的数量占比来看，市场上3/4的冰箱产品为双开门和三开门类型，其中，双开门冰箱的数量占比相对最高，达四成以上，为40.3%。可是，从用户的关注情况来看，传统双开门冰箱的关注占比却只有22.4%。

    而三开门冰箱超过双开门冰箱成为用户关注的主流，关注占比达35.8%，基本与数量占比相持平。值得注意的是，对开门冰箱的产品数量占比虽然只有13.1%，但关注占比却达到27.1%，市场前景不可小嘘。

图3  2014年中国冰箱市场不同类型产品占比与关注例分布

    •对开门、多开门冰箱的关注占比出现上涨

    同2013年相比，2014年中国冰箱市场上，双开门、三开门冰箱的关注度出现下滑，较2013年分别下滑了3.9%和3.5%。而这部分关注占比主要转移至对开门和多开门冰箱上，其中，对开门和多开门冰箱较2013年分别上涨了4.1%和2.1%。

图4  2013-2014年中国冰箱市场产品类型关注比例对比

    •各类型的冰箱产品关注走势较为平稳

    从2014年每月的关注比例变化来看，各类型冰箱的关注占比走势较为平稳，其中，三开门冰箱的关注占比略有下滑，12月关注占比为33.8%，较1月下滑了3.9%；对开门和双开门冰箱的关注度虽然有所波动，但年末关注占比基本与年初相持平；而多开门冰箱的关注走势稳中有升，12月关注占比较1月上涨了2.2%。

图5  2014年中国冰箱市场产品类型关注比例走势

    3、温控方式结构

    •电脑温控冰箱的关注度小幅走高

    对比2013年，从冰箱的温控方式来看，2014年中国冰箱市场上，电脑温控冰箱的关注占比有小幅走高，由2013年的62.7%上涨至2014年的64.0%，微幅上涨了1.3%。这也反应出消费者对食物的新鲜与营养的更好保存效果的不断提高。

图6  2013-2014年中国冰箱市场产品温控方式产品关注比例对比

    •电脑温控产品关注占比在年末逼近七成

    从全年的变化来看，电脑温控冰箱的关注占比始终保持在机械温控之上，并且呈现近似“V”型的关注走势，其12月关注占比逼近七成，达到69.5%，较年初上涨了2.9%。反观机械温控产品的关注占比先升后降，在6月达到全年最高值43.3%，与电脑温控的差距缩至最小，为13.4%。

图7  2014年中国冰箱市场产品类型关注比例走势

    4、 制冷方式结构

    •风冷冰箱拉近与直冷冰箱的关注差距

    从冰箱的制冷方式来看，2014年，风冷冰箱在市场关注度方面有了一个不错的增长，其关注占比达44.1%，较2013年上涨了十个百分点，与直冷冰箱的关注差距由2013年的26.8%缩小至今年的8.8%，逐步与直冷冰箱呈现分庭抗礼之势。

图8  2013-2014年中国冰箱市场产品制冷方式关注比例对比

    •风冷冰箱关注占比在年末反超直冷

    2014年以来，中国冰箱市场上，风冷冰箱以其无霜、制冷均匀等优点得到越来越多的消费者认可。从其关注占比的走势来看，全年最低点出现在6月，仅在四成左右，为41.1%；自下半年开始，其关注占比一路走高，并且在11月超过直冷冰箱，在12月达到全年最高值48.4%，成为最受消费者关注的冰箱类型。

图9  2014年中国冰箱市场产品制冷方式关注比例走势

    5、产品容积结构

    •大容量冰箱的关注比例有大幅增长

    从冰箱总容积段来看，2014年中国冰箱市场上，300L以上的大容量冰箱的关注度有大幅增长，本年度达到41.1%，较2013年上涨了7.2%。这部分关注占比主要来自201-300L容量段，其中，201-250L与251-300L容量段较2013年分别下滑了3.3%和4.3%。而200L以下容量段冰箱的关注占比无明显变化。

图10  2013-2014年中国冰箱市场产品容积段关注对比

    •消费者的关注重点向300L以上大容积段转移

    从图中可以看出，2014年中国冰箱市场上，消费者关注度主要集中在201-300L及300L以上两个容量段，其关注占比基本均处在四成以上。值得注意的是，从6月开始，300L以上的大容量冰箱的关注占比逐渐走高，并且在8月超过201-300L成为最受消费者关注的容量段，其年末关注占比达45.2%，较年初上涨了4.2%。

图11  2014年中国冰箱市场产品容积段关注比例走势

    6、产品能效结构

    •一级能效冰箱的关注占比接近九成

    作为日常生活必不可少的家电，相对节能省电的高能效冰箱受到广大消费者的重点关注，2014年中国冰箱市场上，一级能效产品的关注占比已接近九成，达到86.2%，较2013年上涨了3.6%。二级能效产品的关注占比相对较小，仅为12.5%。三级能效产品已趋近于无。

图12  2013-2014年中国冰箱市场产品能效等级关注比例对比

    •一级能效冰箱的关注走势比较平稳

    从全年的关注变化来看，2014年中国冰箱市场上，一级能效冰箱的关注占比走势较为平稳，全年均处于85%-90%之间。具体来看，其关注占比在年初为85.8%，之后呈平稳走势，在10月依旧保持在85.8%，此后在年末有小幅上扬，达87.6%，较年初微幅上涨了1.8%。

图13  2014年中国冰箱市场一级能效产品关注比例走势

    (三) 价格结构分析

    1、关注对比

    •2000元以下称为冰箱市场主流价格段

    从产品价格段来看，2014年中国冰箱市场上，各价格段的关注比例较为均匀，均保持在一成以上。与2013年不同的是，2000元以下以20.4%的关注占比取代2001-3000元成为本年度最受消费者关注的价格段，较2013年上涨了1.4%。其余价格段的关注占比均处于10%-20%之间，以2001-3000元价格段的降幅最为明显，较2013年下滑了4.9%。

图14  2013-2014年中国冰箱市场产品价格段关注比例对比

    2、关注走势

    •各价格段关注占比逐渐趋于相近

    2014年中国冰箱市场上，从每月的关注比例变化来看，可以发现，各价格段的关注占比在年初差距较为明显，自9月开始，除6001-8000元价格段外，其余价格段的关注占比逐渐趋于相近，相互之间差距开始缩小，均处于15%-20%之间。

图15  2014年中国冰箱市场产品价格段关注比例走势

    三、主流厂商分析

    (一) 品牌结构对比

    •海尔关注优势稳固，三星拉近与西门子的关注差距

 从2014年三大主流冰箱品牌的关注变化来看，海尔的关注优势非常稳固，关注占比呈波浪状浮动，整体呈平稳走势，年末关注占比为33.3%，基本与年初相持平。

    至于西门子和三星，两者的关注占比差距在1月相距最大，为3.9%，之后关注差距逐渐缩小，在7月和8月，三星反超西门子成为亚军，随后西门子再次拉开与三星的关注差距，两者在年末相差1.4%，竞争激烈。

图16  2014年三大主流冰箱厂商品牌关注比例走势

    (二) 产品结构对比

    1、市售产品数量

    •海尔的市售产品数量超过两百款

    从主流厂商的产品数量来看，2014年中国冰箱市场上，海尔的产品数量相对最多，超过两百款，达262款，高于西门子与三星之和；而西门子和三星的产品数量同海尔相比则略显不足，分别为105款和102款。

图17  2014年三大主流冰箱厂商市售产品数量对比

    2、单品关注率

    •三大主流品牌的单品关注率相差不大

    2014年中国冰箱市场上，从单品关注率来看，三大主流品牌的单品关注率相差不大，与品牌排名保持一致，海尔、西门子和三星的单品关注率分别为0.13%、0.12%和0.10%。

    （注：单品关注率=某品牌关注比例/该品牌市售产品数量*100%，单品关注率反映某品牌的产品平均竞争力。）

图18  2014年三大主流冰箱厂商单品关注率对比

    (三) 市场均价对比

    •海信冰箱的产品均价相对最低，为3034元

    2014年中国冰箱市场上，从最受用户关注的十大品牌来看，国外品牌——西门子、三星、松下、LG和卡萨帝的产品均价相对较高，都在6000元以上，其中，卡萨帝的产品均价相对最高，达9801元。而本土品牌的产品均价基本都在4000元以下右，在价格上更具优势，海信的产品均价相对最低，为3034元。

图19  2014年中国主流冰箱品牌产品平均价格对比

    四、发展趋势预测

    •电商渠道规模高速增长，整体市场有望微幅上涨

    2014年，随着各大电商平台逐步完善物流管理，物流问题得到很大程度上的改善，网络电商迅速发展。数据显示，2014年中国冰箱线上市场表现十分抢眼，市场零售量高达375万台，同比增长了65.2%；零售额规模突破60亿元，同比增长66.5%。2015年在房地产复苏、家电智能化、城镇化等因素影响下，弱势复苏，预计全年冰箱市场规模有望微幅增长，线上市场规模或将达12%。

    •大容积、多门化、多温区、智能冰箱将成未来趋势

    2014年，电脑温控和风冷冰箱的渗透率均有大幅攀升，在多门和对开门产品中表现尤为抢眼。同时，随着物质水平的提升，智能化已经成为消费者对冰箱的主要追求之一。智能家居指数的发布和智能家居概念的推广都预示着智能家电将逐渐走入人们的生活，随着芯片、网络解决方案的日趋成熟，预计未来智能化冰箱产品将迎来发展的高峰期。

    研究方法说明

    1、关注度研究方法

    本报告主要根据ZDC自主研发的“中国互联网用户关注度分析系统”进行研究。该系统每日24小时不间断跟踪中关村在线网站以及嵌套中关村在线网站产品库的其他合作网站的网民上网行为，并将来自不同IP的网民进行分类归属，综合PC相关厂商、品牌等获得的点击，统计出网民对PC的关注度。

    关注度：亦或关注比例，是以百分比形式表示某类信息的点击数在同类信息中的所占比例。关注度高，表示该信息越受消费者重视，关注度可作为分析历史形势和预测未来发展的有力数据支持。

    2、市场规模研究方法

    ZDC充分运用中关村在线自身产品库优势，以及在厂商、渠道商、行业等方面的良好资源，通过直接和间接调查获取一线信息以及第二手研究材料，并由ZDC市场分析员对相关数据信息进行评估、分析，最终获得可发布的ZDC研究报告。

    •直接信息渠道

    中关村在线在全国拥有85家分站，各地分站均派驻调查员。专业分析师与调查员与当地厂商、经销商、用户保持直接紧密的关系，定期对当地市场进行调查跟踪，获取第一手数据与资料。

    •间接信息渠道

    立足中国ICT行业的中关村在线在建立10余年期间，与相关行业协会保持紧密联系，可定期从行业协会获取大量产业与市场方面的动态数据和信息。

    作为位居中国科技专业网站前列的中关村在线与众多上游厂商、制造商、渠道商建立了良好的合作关系，厂商、渠道商也会不定期将最新的信息告知中关村在线。

    ZDC还从第三方获得数据及资料，了解整个中国ICT市场状况与发展趋势，追踪相关重点企业或厂商在产品技术、市场与竞争策略、销售与服务等方面的信息和资料。二手调查数据和资料来源为：新闻报道、行业媒介、企业年报、Internet／Web站点以及其他有利于本报告的资料。

    附录一 法律申明

    本报告为互联网消费调研中心ZDC制作，由中关村在线网站享有完整的著作权（包括版式权）。报告中所有的文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意均受到中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。未经过本公司书面许可，任何组织和个人，不得基于任何商业目的使用本报告中的信息（包括报告全部或部分内容）。本报告中部分文字和数据采集于公开信息，相关权利为原著者所有。未经过原著者和本公司许可，任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于任何商业目的。

    本报告中相关市场预测主要为ZDC分析师对用户关注度调查并采用定性和定量研究结合、线上与线下调研相结合的方式，运用了多重调研方法，对采集到的数据严格把关，多次进行细致的人工筛选，保证其信度和效度，最后通过专业统计分析平台进行数据清理和分析，找出数据间的相关性，做出相应的判断和推测。

    本报告发布的调研数据部分采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料，本公司对报告的数据准确性和分析、预测结果不承担任何法律责任。

    本报告包含的所有内容（包括但不限于文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意）的著作权属于本公司，受中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。对于本报告所有内容的复制、编辑（意指收集、组合和重新组合），本公司享有排他权且该排他权受法律保护。对本报告上述内容的任何其他使用，包括修改、发布、转发、再版、交易等行为将被严格禁止。本公司保留追究侵权者刑事责任和民事责任的权利。

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