2014-2015年中国国产手机市场研究年度报告

    2014年堪称国产手机厂商异军突起的一年，用再现21世纪初的辉煌来形容一点也不为过，尽管厂商阵营与21世纪初已经完全不同，但市场火热程度一点也不逊色。来自易观国际的数据显示，2014年国产手机厂商的出货量在占中国整体市场出货量的70%以上，同时高端价位产品的占比在不断上升。国产手机厂商的市场份额在节节攀升，并追赶三星和苹果，但其利润率却与三星与苹果仍相去甚远。

    报告要点：

    品牌结构：华为一家独大，联想、酷派两强相争；与2013年相比，前三甲稳定，二、三阵营品牌排名变化大。

    产品结构：产品种类的丰富及数量是最大的竞争优势；魅族 MX3(无NFC/16GB/普通版)成为最受用户关注的单品；2014年新品、大屏、八核为用户关注的主参数。

    屏幕尺寸：4.6-5.0英寸屏幕机型最适合消费者；Q1-Q4，5.1-5.5英寸屏幕尺寸有成为新主流之势。

    摄像头像素：Q1-Q4，1000万及以上像素机型关注度暴涨近30个百分点。

    核心结构：四核机型数量超五百款，关注度超六成；四核为主流，八核为趋势。

    价格区间结构：国产手机市场以千元以下机型为主；1000-2000元价格段机型关注度上涨最快。

    国产手机市场主流厂商走势：2014年底国产手机厂商降至60家以下，华为成为国产手机市场的佼佼者。

    国产手机市场市售产品数量：1月、2月国产手机产品数量最多；华为机型过百，领衔产品数量榜。

    一、品牌结构

    华为一家独大，联想、酷派两强相争

    2014年国产手机市场品牌格局经历了新一轮的洗牌，华为以22.2%的关注比例高居榜首，且地位稳固。联想与酷派则呈两强相争态势，联想以微弱优势领先。魅族、vivo、OPPO三家品牌的关注比例差距并不大，魅族凭借Q4的MX4 Pro新品及强势的市场推广，关注比例获得快速提升。

图  2014年中国国产手机市场品牌关注比例分布

    前三甲稳定，二、三阵营品牌排名变化大

    与2013年相比，2014年国产手机市场品牌格局发生了深刻的变化。华为、酷派、魅族、vivo、金立、努比亚品牌关注度均较上年出现不同幅度的增长。整体来看，智能手机尤其是Android智能手机领域竞争的加剧，使得创新和体验成为制胜的关键。另外，在产品同质化严重的竞争环境下，谁推陈出新的速度快，谁就能占据更多的市场份额。

         表  2013-2014年中国国产手机市场品牌关注比例对比

    二、产品结构

    1、热门系列

    产品种类的丰富及数量是最大的竞争优势

    2014年，最受消费者青睐的产品系列并不是来自品牌关注榜冠军的华为旗下，而是来自排在第四位的魅族旗下的魅族MX3系列。魅族MX4系列同样榜上有名，且位居第三。魅族的产品魅力可见一斑。

    但不容小觑的是，华为尽管未能将冠亚军产品系列头衔收入囊中，但却占据着榜单最多的席位，共占据五席。其中华为荣耀3C系列高居亚军位，华为荣耀 6系列、华为Mate 7系列、华为Ascend P7、P6均在前十之列。

图  2014年中国国产手机市场产品系列关注排名

    2、热门产品

    魅族 MX3(无NFC/16GB/普通版)成为最受用户关注的单品

    从产品排名来看，魅族 MX3(无NFC/16GB/普通版)以3.0%的关注比例成为2014年度国产手机市场上最受用户关注的单品。其次为魅族MX4(双4G)机型。

    整体来看，上榜的十五款机型分别来自魅族、华为、锤子、OPPO、酷派、vivo、联想七家品牌旗下，其中华为上榜机型数量最多，达到五款。其次为魅族，四款榜上有名。

图  2014年中国国产手机市场产品关注排名

    2014年新品、大屏、八核为用户关注的主参数

    从上榜的十五款国产手机参数来看，2014年上市的新品占据占据八个席位，5.0英寸以上大屏机型则有12款，搭载八核心处理器的机型达到七款。而售价在2000元以下的机型有九款。整体来看，高性价比的大屏幕、八核心新品为用户追逐的重点。

      表  2014年中国国产手机市场最受关注的前15款产品及主要参数 　

    3、屏幕尺寸结构

    4.6-5.0英寸屏幕机型最适合消费者

    从屏幕尺寸来看，国产手机市场上，搭载4.6-5.0英寸屏幕的机型受到消费者的追捧，获得44.5%的关注比例，同时此屏幕尺寸机型在售数量也最多，超过了300款。5.1-5.5英寸屏幕机型数量尽管不足200款，但却获得近三成的关注比例。

图 2014年中国国产手机市场不同屏幕尺寸产品结构分析

    5.1-5.5英寸屏幕尺寸有成为新主流之势

    ZDC监测数据显示，Q1至Q4，5.1-5.5英寸屏幕国产手机关注度呈稳步上升态势，Q4达到36.7%，较Q1大幅增长15.5%，大有成为用户关注新主流之势。4.6-5.0英寸屏幕机型受此影响，关注比例在经过Q2、Q3两个季度的上升后，Q4出现较大幅度的下降，主流地位难保。

图  2014年Q1-Q4中国国产手机市场主流屏幕尺寸产品关注走势

    4、像素结构

    1000万及以上像素机型斩获五成以上关注度

    从像素来看，国产手机市场上，搭载1000万及以上像素的机型成为用户关注的绝对主流，占比超五成。800万像素机型市场竞争力尚存，仍占据着29.7%的用户关注度。500万及以下像素机型正慢慢退出市场。

图  2014年中国国产手机市场不同像素产品结构分析

    1000万及以上像素机型关注度暴涨近30个百分点

    从Q1-Q4走势来看，国产手机市场上，搭载1000万及以上像素的机型关注度呈直线上升走势，Q4达到67.5%，接近七成，较Q1暴涨近30个百分点。其他像素尤其是800万像素机型关注度则呈直线下滑态势。从未来趋势看，像素或将不再是厂商竞争的重点。

图  2014年Q1-Q4中国国产手机市场主流像素产品关注走势

    5、核心结构

    四核机型数量超五百款，关注度超六成

    ZDC统计数据显示，2014年国产手机市场上采用四核心处理器的机型占据着绝对核心的地位，获得62.0%的关注比例，这与其在售机型数量最多不无关系。八核机型目前在售数量刚过百款，但却获得近三成的关注度，市场潜力大。

图  2014年中国国产手机市场不同核心数产品结构分析

    四核为主流，八核为趋势

    Q1-Q4，国产手机市场上，采用四核心处理器的机型关注度始终在55%以上，但从走势来看，四核机型却呈直线下滑态势，Q4关注比例较Q1大幅下降了13.6个百分点。八核机型则大有取代四核机型成为主流之势，Q4其关注度达到了40.4%，较Q1暴涨24.4%。双核机型关注度在Q4已经降至5%以下。

图  2014年Q1-Q4中国国产手机市场不同核心产品关注走势

    三、价格结构

    1、价格区间结构

    国产手机市场以千元以下机型为主

    从价格结构来看，ZDC统计数据显示，2014年国产手机市场上，在售机型中，千元以下产品数量最多，达511款，占比六成。然而从用户关注情况来看，机型占比27.4%的售价在1000-2000元价格段的国产手机相对最受用户欢迎，获得38.3%的关注比例。用户对4000元以上国产手机的关注度微乎其微，不足1%。

图  2014年中国国产手机市场不同价格段产品结构分析

    1000-2000元价格段机型关注度上涨最快

    与2013年对比来看，售价在1000-2000元价格段的性价比最高的机型关注度增长最快，上涨了2.5个百分点。千元以下机型关注度较去年小幅涨1.5%。2001-3000元价格段机型的竞争力则出现明显下降，用户关注度较去年大幅下降6个百分点。

图 2013-2014年中国国产手机市场不同价格段产品关注对比

    2001-3000元国产机型关注度上升

    从Q1-Q4走势来看，不论千元以下机型还是用户关注度相对集中的1000-2000元机型，关注度走势并不稳定，前者先升后降，后者则先降后升。2001-3000元价格段机型关注度则呈稳步上升走势，尤其在Q4，获得跳跃式增长，达到25.0%。3000-4000元价格段机型关注度在Q3、Q4同样出现小幅度的下降。

图  2014Q1-Q4中国国产手机市场不同价格段产品关注走势

    四、国产手机市场主流厂商走势

    1、国产手机市场主流厂商走势

    2014年底国产手机厂商降至60家以下

    从厂商数量来看，1-5月中国手机市场上参与竞争的本土厂商数量均在80家以上，其中5月最高，达到89家，但自6月以来，随着手机市场竞争的加剧，参与竞争的本土厂商数量急剧减少至70家以下，并于12月降至最低，仅有59家。

图  2014年中国国产手机市场品牌数量变化

    2、国产手机市场厂商走势

    华为成为国产手机市场的佼佼者

    从主流国产手机厂商的走势来看，七家品牌中，华为主流趋势向上，Q3、Q4其品牌关注比例均在20%以上，Q4更是达到了26.5%，领先优势持续扩大。Q1排在第二位的酷派在Q2-Q4关注比例呈稳步下降走势，Q4关注比例为9.3%，较Q1下降了4.2个百分点，并且在Q3、Q4被联想超越。

    OPPO、vivo之间的竞争也十分激烈，Q3、Q4，vivo关注比例涨至8%以上，OPPO品牌关注度则出现了较大幅度的下滑，被vivo超越。

图  2014年Q1-Q4中国国产手机市场主流品牌关注比例走势

    3、国产手机市场市售产品数量

    1月、2月国产手机产品数量最多

    ZDC监测数据显示，2014年1-12月中国国产手机市场上，1-2月在售的机型数量最多，均在940款以上，可见1月、2月堪称厂商发布新品最集中的季节。6月、7月则最少，不足800款。

(注：ZDC产品数量统计中，不同容量、不同版本的机型算不同的款。)

图  2014年1-12月中国国产手机市场产品数量走势

    华为机型过百，领衔产品数量榜

    从产品数量来看，十家国产品牌中，华为在售机型数量居首，达到112款，联想、酷派均为93款。中兴排在第三，机型数量有76款。其他六家品牌机型数量均在40款以下。整体来看，华为在2014年快速推新品，加速产品更新换代的策略是行之有效的，是适应竞争激烈的智能手机市场的。

(注：ZDC产品数量统计中，不同容量、不同版本的机型算不同的款。)

图  2014年中国国产手机市场主流品牌市售产品数量对比

    ZDC总结：

    从未来趋势看，国际品牌三星、苹果的销量增长陷入瓶颈，这对国产手机厂商来说，意味着千载难逢的机会，国产手机厂商如果能够抓住并利用好三星、苹果的市场疲倦期，必定能够提升自己的品牌影响力及盈利能力，并有成为市场关注主流的趋势。

    ZDC声明

    本报告中的关注度或关注比例是通过分析中关村在线(www.zol.com.cn，下称ZOL)专业IT网站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的79家网络媒体和ZOL全国85家分站的用户上网行为，统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果，因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度，厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测，但不能与其销售情况完全等同。

    法律声明

    本报告为互联网消费调研中心(ZDC)制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。没有经过ZDC书面许可，任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其他商业目的。本报告中部分文字或数据采集于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过原著者和ZDC许可，任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于其他商业目的。

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