2014-2015年中国键鼠市场研究年度报告

    2014年的键鼠外设行业风云变幻，RGB机械键盘异军突起，静电电容键盘爆冷复出，国产轴与Cherry轴平分秋色等等等等，为我们留下了深刻回忆。传统卖场式微和电商平台的兴起，也在潜移默化中对整个键鼠行业构成影响。在如此激烈的市场环境下，外设市场将面临新一轮的洗牌，弱势品牌直接被市场所淘汰，部分较有实力的品牌，也将面临着严峻的挑战。

    一、鼠标市场

    1、品牌关注榜

    （1）罗技高居品牌榜首位

    受到DIY产业下滑的影响，键鼠外设产品总体关注度方面也出现一定的滑坡。与往年相似，2014年用户关注度依旧集中在国际一线品牌和游戏鼠标产品上，瑞士巨人罗技高居榜首，用户关注度为24.0%。血手幽灵以18.6%的用户关注度获得亚军，雷蛇、精灵等厂商分列第三至第十五名，用户关注度集中于1.0%-10.0%之间，占比较为分散。

(图） 2014年中国鼠标市场品牌关注比例对比

    对比2013-2014年鼠标市场品牌关注榜，今年鼠标关注格局变化较大，共有红龙、狼蛛与新贵三家新晋品牌入围。其中红龙关注排名飙升至前五，上升势头强劲。

    关注比例及排名变化方面，今年由于雷蛇品牌关注份额下滑明显，血手幽灵品牌热度激增的同时排名升至亚军。第四至第十五名中，精灵、达尔优与富勒关注排名上升，双飞燕等四家品牌出现不同程度下滑。

（表） 2013-2014年中国鼠标市场品牌关注比例及排名变化 

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    2、产品关注榜

    炼狱蝰蛇依旧是消费者的关注焦点

    2014年中国鼠标市场上，尽管国内外知名外设品牌均推出了旗下新品游戏鼠标，以谋取更多的市场发展空间。但高居榜首的依然是上市长达6年之久的炼狱蝰蛇3500DPI升级版，其以5.1%的关注度成为单品榜冠军。紧随其后的是以价格低廉取胜的精灵X3游戏鼠标，其关注度约为2.5%，与冠军之间的差距较大。Razer 地狱狂蛇鼠标等其它产品所占份额集中于1.0%-2.5%之间，竞争较为激烈。

（图）2  2014年度鼠标市场单品关注排名

    3、价格结构

    （1)、在售鼠标产品数量减少超三分之一

    2013年，传统DIY行业出现下滑趋势，太平洋数码电脑城首当其次被一波带走，E世界电子城也出现门面柜台大面积空置现象。受到DIY产业的下滑并非只有实体商铺，做为DIY周边产品，键鼠外设市场也受到深远的影响。

     据ZDC调研中心统计，2013年度，中国市场在售键鼠产品总计为1983款，而2014年，这个数字则变成了1274款。在售鼠标产品总量减少709款，下滑约35个百分点。

    在售产品总量的减少，意味着厂商在对产品线进行压缩，节省不必要的研发投入，以提升品牌抗冲击能力。其中更有部分新生品牌，在尚未被人熟知之前，即已悄悄湮灭。

（图）3  2013-2014年中国鼠标市场在售产品数量对比

    (2)、零售价格在50～99元鼠标所占比例最大

    不同价位区间段产品面对的用户人群完全不同，合理调控产品线布局及不同价位产品数量，有助于其获取最大化利润。

    2014年产品价位分析排行，零售价格在50～99元鼠标所占比例最大，达到38.7%；50元以下鼠标在中国市场中占比与100～199元鼠标相当，分别为20.3%和20.2%；零售价格在400元以上的鼠标产品，市场占比最低，仅为8.8%。

    目前很大一部分用户在购买鼠标时，会优先考虑零售价格在100元以下的产品。这类用户对鼠标的外观及性能并不挑剔，同时此类用户的更换频率相对较高，这也是该价格段市场需求量较大的原因之一。

     （图）4   2014年度鼠标产品价位占比分

   (3)用户关关注度向上提高一个价格段

    对于外设厂商来说，50～99元价位之间是鼠标市场竞争最为激烈的区间段，市场上38.7%的鼠标都集中于这一价位。消费者关注度主要集中于100元以上价格段，更具产品特色的中端价格段产品对用户的吸引力较高。

     200～399元的鼠标则最具吸引力，其关注比例达到33%，相比关注比例排名第二的100～199元区间段鼠标关注度高出7.4个百分点。发烧型用户则对更具诱惑力的高端鼠标(400元以上)情有独钟，但由于受众范围较窄，占比仅为16.5%。

     与2013年数据进行对比，用户关注比例较高的价位区间段，从100～199元提升到200～399元，整整上升了一个价位。关注比例排行虽然只是部分消费行为而非最终结果，但仍可从侧面反应出用户潜在需求，厂商可参考用户关注比例排行，对消费行为适度引导，打造最受欢迎的爆款产品。

（图）5   2013-2014年中国鼠标市场不同价格段关注比例对比

   4、产品参数

   (1)、鼠标设计关注分析

    从ZDC调研中心获取的数据来看，光电引擎鼠标依旧占据目前市场的主导地位，用户关注所占比例达到64.9%。但与去年相比，光电引擎鼠标关注度下降了2.7个百分点。与之反的是激光引擎鼠标关注度上涨了3.8个百分点，达到27.9%。针光、蓝影等其它引擎鼠标关注度仅有7.20%。

（图）6 2013-2014年中国鼠标市场产品工作方式关注比例对比 

    (2)、有线鼠标占据绝对主导地位

    2014年，鼠标连接方式方面，有线鼠标占据绝对主导地位，其关注度相比去年上升了5.7个百分点，达到70.6%。包括蓝牙、Wifi、5G等工作方式在内的无线鼠标，总市场关注度仅为24.7。双模式鼠标由于产品数量较少，价格昂贵，其关注度仅有4.7%。

（图）7  2013-2014年中国鼠标市场产品连接方式关注比例对比 

   (3)2001～4000DPI之间的鼠标关注度最高

   2014年中国鼠标市场上，从产品最高采样率方面，2001～4000DPI之间的鼠标关注度最高，达到31%。1000dpi以下的产品以23.7%的用户关注度排在第二位，其它价格段所占份额相对较低，均在20.0%以下。

    值得关注的是，今年采样率在6401以上级别的鼠标市场关注度增长最快，提升近10个百分点，达到15.1%。

（图）8   2013-2014年中国鼠标市场产品最高分辨率关注比例对比 

    (4)、单手设计鼠标关注度上涨8.7个百分点

    鼠标造型设计方面，以右手人体工学造型为代表的单手鼠标以63.7%的绝对优势，领先对称式设计鼠标。与2013年相比，单手设计鼠标关注度上涨8.7个百分点，随着用户对使用舒适度和外观个性化的追求，2015年，单手设计鼠标与对称式鼠标之间的关注比例差距将会再次拉大。

（图）9  2013-2014年中国鼠标市场产品设计类型关注比例对比 

    二、键盘市场

    1、品牌结构

    罗技稳居键盘品牌关注榜榜首

    2014年中国键盘市场上，罗技领跑品牌关注榜，所占份额达到16.0%。血手幽灵与精灵品牌竞争较为激烈，用户关注度为12.1%h和11.3%。雷蛇等七家品牌所占关注比例相对较低，均在10.0%以下。

    对比两年品牌关注度数据，罗技虽然稳居键盘品牌关注榜榜首，但与去年相比19.9%的关注度相比，下降了3.9个百分点，2015年罗技如果不对键盘现在产品线进行调整，极有可能会被后来居上的血手幽灵超越。键盘品牌关注榜中降幅最为明显的品牌雷蛇，关注度下滑区间超过5.0%。

（图）10  2014年中国键盘市场品牌关注比例对比 

                        表 2013-2014年中国键盘市场品牌关注比例对比 

   2、产品结构

   年度关注度经典产品秒杀热门新品

    键盘单品的关注度排行与品牌关注度息息相关，2014年键盘产品关注度方面，罗技G710+机械键盘以5%的单品关注度位居排行榜第一位，机械键盘热度的和Cherry MX轴的受众基础让G710+机械键盘优夺明显。

    2011年上市的精灵雷神K9游戏键盘老当益壮，以3.8%的关注度夺得了键盘单品排行榜的第二名。作为价格最为实惠的机械键盘之一，雷柏V500S机械键以0.1%差距落后于精灵雷神K9游戏键盘居于第三名，其它产品用户关注度均在3.0以下。

（图）11  2014年中国键盘市场产品关注排名 

    3、价格结构

   2014年度键盘市场在售产品总量下降17%

    与鼠标市场相似，2014年度键盘市场也受到DIY市场下滑的影响，在售产品总量相比2013年度下降17%。虽然整体削减没有鼠标市场明显，但也可以看出厂商正在对旗下不必要的键盘产品进行精减，只是由于键盘产品市场生命周期相对较长，市场衰减相对较弱。

（图）12  2013-2014年中国键盘市场在售产品数量对比 

   26.1%的键盘产品集中在100～199元区间段

    ZDC检测数据显示。2014年中国键盘市场上，26.1%的键盘产品集中在100～199元区间段，成为厂商最为重视的价格区间。

    与鼠标市场高端产品仅有16.5%占有率不同，23.2%的键盘集中在600元以上的高端市场。100元以下的键盘市场占有率为22.1%，市场占有率为第三名。产品数量最低的是400～599元价位区间，仅为12.9%。

（图）13  2014年中国键盘市场不同价格段产品占比

   关注度分布与键盘产品价格分布基本相符

    2014年用户对产品价格的关注度与键盘产品价格分布基本相符，略有差别的是600元以上键盘以28.1%的关注度位列第一，100～199元键盘则以21.5%的关注度位列第二。

     虽然第一名和第二名的位置有所交换，但大同小异基本相符，最大的区别则是400～599元产品的关注度虽然仍是最低，但与2013年相比有1.8%的增长，也许在2015年，400～599元键盘产品会有更为出色的表现。

（图）14  2013-2014年中国键盘市场不同价格段关注比例对比 

    4、产品参数

   （1）产品定位

    关注度最高的产品为机械键盘产品

    2014年键盘产品市场中，关注度最高的为机械键盘产品，46.4%的关注度相比排名第二的游戏键盘高出5.4个百分点。游戏键盘中，还包含着像罗技G710+、雷蛇黑寡妇这种定位于游戏市场的机械键盘产品(换言之机械键盘和游戏键盘市场存在部分重叠)，如果将机械键盘完全从游戏键盘分类中剥离，两者之间的差距还将进一步扩大。

    与2013年对比可以发现机械键盘和游戏键盘之间的差距更为明显，机械键盘关注度年增长率超过10%，而游戏键盘关注度则下跌7.3个百分点。未来，游戏键盘将会以机械键盘主要载体呈现在用户面前。

（图）15  2013-2014年中国键盘市场产品定位关注比例对比 

     （2）背光

     背光功能对消费者并没有产生决定性作用

     2014年中国键盘市场上，多数人看好的背光功能对消费者并没有产生决定性作用。ZDC监测数据显示，背光键盘产品在关注度方面相比没有背光功能的普通键盘，仅仅高出0.5%个百分点，这也就意味着对于用户来说，键盘是否具有背光功能其实并不重要，最多也就是能够起到锦上添花的作用罢了。

（图）16  2014年中国键盘市场产品连接方式关注比例分布 

    三、蓝牙键盘市场

    1、罗技占据蓝牙键盘市场主导地位

    2014年中国蓝牙键盘市场上，罗技占据市场主导地位，用户关注度高达56.4%。雷柏与苹果处于第二阶梯，所占关注份额分别为13.4%和10.6%。第四至第十名品牌中，多彩品牌关注比例相对较高，占比为9.5%，其它品牌均在3.0%以下。

    与2013年相比，罗技品牌关注度上升最快，增幅达16.3%，雷柏品牌关注度提升2.7个百分点，多彩上升2.0个百分点，联想、华硕、SEENDA、戴尔、明基等5个品牌成功冲榜。苹果移动蓝牙键盘关注度下降最为明显，达到12.7%。

    与键盘鼠标市场相比，移动蓝牙键盘市场竞争要平淡的多，原本榜上有名的微软，优派、普拉多等品牌由于对移动蓝牙键盘产品并不重视，最终消失在2014年度移动蓝牙键盘品牌关注排行榜中。

（图）17  2014年移动蓝牙键盘市场品牌关注比例对比

                     表  2013-2014年中国蓝牙键盘市场品牌关注比例对比 

    2产品结构

    热门移动蓝牙键盘TOP 10 罗技独占半壁江山

    罗技在品牌关注排行榜中优势，同样体现在移动蓝牙键盘市场单品关注排行榜中。罗技iPad专用平板电脑键盘以15.7%关注度，成为移动蓝牙键盘市场上关注度最高的单品。苹果iPad Keyboard Dock无线蓝牙键盘以10.5%的关注度成为第二名，第三名则是罗技iPad Mini专用键盘键盘，占比已不足10.0%。

   综合移动蓝牙键盘品牌关注分析和单品关注可以看出，除去罗技雷柏以外，大多数厂商对移动蓝牙键盘市场并不重视，甚至放任自流，预计2015年罗技和雷柏将形成更加明显的寡头格局。

(图)18  2014年中国蓝牙键盘市场产品关注排名

    2、市场结构

    蓝牙键盘市场规模仍处于起步阶段

    尽管受到DIY产业下滑的影响，外设市场在售键盘鼠标产品数量相比2013年均有一定幅度的下滑，但其在售产品数量均远超移动蓝牙键盘市场。2014年中国市场在售蓝牙键盘产品数量为40款，仅仅只是鼠标键盘市场在售产品数量的零头。与2013年相比，在售产品数量虽然下滑了9个百分点，但仅仅减少了4款产品，基本可以视作与2013年保持同一水准。

（图）19  2013-2014年中国蓝牙键盘市场在售产品数量对比

    四、键鼠市场总结

    DIY产业下滑对键鼠市场造成巨大冲击

    DIY产业下滑所带来所带来的巨大影响，对外设市场，尤其是鼠标市场，形成了巨大的冲击。与2013年相比，鼠标市场在售产品总量下滑36%，键盘市场在售产品总量下滑17%，无论是对于整个行业还是品牌，都已经达到了无法忽视的地步。

    2015年键鼠市场环境依旧严峻

    强大的市场压力，极有可能让外设市场面临新一轮的洗牌，弱势品牌直接被市场所淘汰，部分较有实力的品牌，也将面临着严峻的挑战。通过之前的对比可以看出，即便是罗技、雷蛇这样的外设巨头，也同样面临着产品关注度下降，固有市场逐渐被其它品牌分化蚕食，2015年，市场形势将会更加严峻，对于外设品牌来说，生存下去才是首要任务。

    新技术、新产品仍是市场关注焦点

    新技术、新产品，总会吸引用户关注的目光。2014年中，雷蛇黑寡妇幻彩版RGB机械键盘、罗技G910机械键盘，以及血手幽灵B640机械键盘等搭载新技术上市的热门新品，对品牌关注度有着极其明显的提升效果。品牌及产品热度得到提升，自然有用户愿意尝试购买。

    机械键盘产品关注度极有可能再创新高

    机械键盘产品目前已经拥有极高的用户关注度，但随着低价机械键盘的进一步推广，以及高端RGB背光键盘价格的逐步走低，2015年机械键盘产品关注度极有可能再创新高。对于外设品牌来说，机械键盘市场绝对是一块兵家必争的咽喉要地。谁能在机械键盘市场中赢得更多的用户，就能在激烈的市场竞争中拥有更多的筹码。

    游戏外设产品潜力不容小视

    游戏外设产品在热度方面虽然略逊于机械键盘，但其潜力同样不容小视。与家用，商务用级外设产品相比，游戏外设有着高投入高产出的特点，且受众稳定，不易受到DIY产业波动影响，通过合理的方式进行推广，很容易被用户所接受，尤其是对于鼠标产品来说，游戏外设领域几乎是其唯一的出路。

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