06年数码摄像机市场关注与价格调查报告

一、市场概述及ZDC观点

　　从2004年开始，数码消费类市场整体开始升温，经过两年之后，数码摄像机市场发展速度仍较为缓慢，其在市场上的关注以及竞争激烈程度远不及MP3以及数码相机市场。但是，伴随着市场前进的步伐，数码摄像机市场仍有一定的进步。如在低端市场上的价格战开始初露端倪，硬盘式 数码摄像机出现，并有望成为2007年市场主流。

　　为进一步了解数码摄像机市场现状，ZDC对2006年市场进行关注调查，主要涉及品牌分布、市场关注增长率、产品价位以及产品规格等方面。而通过调查，ZDC也得出以下主要观点：

　　首先，从品牌的角度来看：日系厂商在中国市场上占据优势，其中，位居排行榜前四位的索尼、松下、JVC与佳能，累计占据近9成市场份额。相比之下，索尼优势突出，并且继续保持上涨的势头。其他厂商关注比例变化幅度不大。

　　其次，从产品像素来看：100万像素以下产品在整体市场上占据37.2%的关注比例，但100万像素产品关注比例与其接近，并有望在2007年成为市场主流。200万与300万及以上机型关注比例接近，但年度市场关注波动幅度较小。

　　再次，从产品价位分布状况来看：一方面，由于数码摄像机在中国市场仍处于导入期，且产品价位相对较高，导致4000元以下低端产品关注较高，达到整体市场的40%以上。另一方面，各大厂商当中索尼在主流价位区间产品分布最丰富，而佳能产品均价最高。

二、品牌结构关注调查

(一) 整体市场品牌关注调查

1、四大日系厂商霸占近9成市场

　　当前，日系厂商由于在光学领域的优势，掌握着中国数码摄像机市场的大部分份额。其中，索尼、松下、JVC与佳能这四家厂商包揽近9成的关注度，这使得数码摄像机市场的关注度处于高度集中的状态。

(图) 2006年最受用户关注的八大数码摄像机品牌关注比例对比

　　调查显示，在数码摄像机市场上日系厂商席卷仅90%的关注比例。其中，索尼最为突出，获得45.1%的关注度。在2006年，索尼推出了定位于高端DCR-SR100E，同时还推出面对家庭用户的DCR-SR80E、DCR-SR60E等系列产品，并在下半年推出了全球首款硬盘高清摄像机HDR-SR1E，在一定程度上推动了硬盘式高清数码摄像机在市场上前进的步伐。

　　松下、JVC与佳能这三家日系厂商关注比例接近，分别为17.0%、14.1%与13.3%。从关注比例分布上来看，三者之间形成对抗之势。但是三者与索尼仍有较大的悬殊，累计关注比例与索尼还悬殊0.7个百分点。至此，前四大厂商获得整体市场90%左右的关注比例。

　　韩系厂商三星获得7.9%的关注比例，其在数码摄像机市场上注重低端市场。其他厂商除了拍得丽获得1.4%的关注比例外，都跌至1个百分点以下。

　　总的来看，数码摄像机市场品牌关注比例分布较为集中，且日系厂商的实力是其他厂商暂时难以抗衡的，尤其是索尼，在数码摄像机市场处于一只独秀的状态。但是从市场的角度来看，一枝独秀不是春，数码摄像机市场仍有很大的发展潜力与空间，来吸引更多的介入者参与市场竞争。

2、索尼关注同比2005年大幅上扬

　　以下是2005年与2006年八大数码摄像机厂商获得关注比例对比状况。对比可见，有三家厂商关注比例同比去年有所提升，而索尼提升幅度最高，反映了数码摄像机市场强者愈强的马太效应仍在上演。

(图) 2005与2006年度八大数码摄像机厂商关注比例对比

　　同比2005年，索尼关注比例上升9.4个百分点，将市场关注比例提升至45.1%。关注比例上升的还有JVC与拍得丽，但是上升幅度较小。松下关注比例下跌了3.8个百分点，降至17.0%。相比之下，三星关注比例下跌幅度较大，为4.5个百分点。佳能、爱普泰克与夏普关注比例下滑幅度较小。

　　整体来看关注比例仍在继续向大厂商所集中，虽然其他厂商出现关注比例涨降的现象，但是整体幅度不大。

(二) 主流厂商品牌增长率调查——索尼关注大幅上涨

　　通过与2006年年初对比，ZDC得到八大数码摄像机厂商关注比例增长状况。其中，仅有索尼与JVC这两家厂商呈现出正增长，其他六家厂商均呈现不同幅度的负增长。具体关注比例变化如下图所示。

(图) 2006年度八大数码摄像机厂商关注比例对比

　　调查显示，同比年初索尼关注比例在2006年底上升了13.2个百分点。虽然JVC是另一家关注比例上涨的厂商，但是涨幅较小，不及1个百分点。其他六家厂商均表现出负增长。其中，松下最为突出，负增长幅度达到8.7个百分点。佳能与三星关注比例负增长分别为2.9%与1.3%。其他厂商原本关注比例就较低，负增长幅度也较小。

　　通过这一数据可见，2006年索尼继续保持高速发展的态势。而松下则市场表现欠佳。在索尼高涨的状态下，其他一部分厂商关注比例涨降幅度不大。

(三)五家厂商关注走势对比索尼直线上升

　　以下是2006年五大重点厂商关注比例走势状况，通过这一走势对比，可以发现2006年在这五大厂商当中，索尼关注上升势头明显，其他厂商关注比例与索尼悬殊较大，且关注比例波动幅度也较小。

(图) 2006年度五大重点数码摄像机厂商关注比例走势

　　调查显示，索尼在2006年关注比例在40-50个百分点之间波动，兵在四个季度中关注比例保持上升态势。相比之下，其他厂商在关注比例走势上呈现三大特点：其一，四者关注比例较低，均在20个百分点及以下波动；其二，从走势上来看，关注比例波动幅度不大。其三，由于三星关注比例较低而排名稳定外，其余三家厂商排名出现波动，这反映这三者之间市场竞争激烈。