一、市场概述及ZDC观点
2006年,整个显卡市场经历了一场技术革新与产品升级。随着上一代产品代陆续停产,新一代产品接连发布,GeForce7与Radeon X1000系列产品抢占了主流市场并迅速形成对立局面,PCI Express全部取代AGP显卡成为了市场主流,SLI、CrossFire、MultiChrome等多显卡技术更加成熟。
2006年的显示市场也发生了很多惊人事件,ATI先是并购了XGI,而后又被AMD重金并购;富士康、精英两大知名厂商宣布全面进军大陆显卡市场;采用全球最快GDDR4显存的Radeon X1950 XTX面世;NVIDIA发布划时代了G80核心产品。
基于G73核心的GeForce 7300GT和GeForce 7600GS显卡成为2006年最热门的两款产品,这使得NVIDIA在中、低端显卡市场重新夺回了所失去的王者地位。ATI X550XT未能延续R9550时代的辉煌,Radeon X1600Pro也几乎惨遭淘汰,尽管ATI推出了改进的X1300XT、X1650、X1900系列适当缓解了与GeForce7产品的竞争劣势,但NVIDIA仍保持在技术上的领先,核心产品线即将转向更高性能的GeForce8系列。
2006年显卡新品大多以PCI-E产品为主,但由于在中低端市场存在着不少的升级用户,AGP显卡仍占据近1/5的市场份额,其中包括多款Radeon X1000和GeForce7产品。
激烈的价格战也是2006年显卡市场中必不可缺的。在激烈的市场竞争中,数百款主流产品相继调价,并有多款产品的降价幅度超过30%,同时造就出数十款性价比超高的经典之作。
ZDC认为,2006年是显卡市场波澜壮阔的一年,AMD并购ATI很可能促使英特尔快速重返独立显卡市场;NVIDIA在高、中、低端市场的全面胜出必定迫使ATI改变策略以尽快收复失地;G80产品的面世会很快将战火引到DirectX 10战场;富士康和精英两大品牌的介入也将改变2007年整个显卡市场的品牌格局。
二、品牌结构关注调查
1、整体市场品牌结构
•通路厂商成绩斐然,占前五大品牌中四席
调查显示,2006年度七彩虹以23.2%的关注比例领军整个显卡市场。同2005年相比,其关注比例出现了1.6个百分点的下滑,但同其它品牌相比仍占绝对优势。
盈通以13.4%的关注比例排在第二位,相比七彩虹有近10个百分点的差距。盈通在2006年的表现算是相当不错的,因为其在2005年度的调查中仅以6.4%的关注比例排在第四位。
影驰以11.5%的关注比例名列第三位。而在2005年度中,影驰才刚刚崭露头角,当时的关注比例只有4.3%,1年的时间里能有如此快速的成长表明影驰在2006年里取得了相当大的成功。
双敏和铭瑄分列第四和第五位,所获关注比例十分的接近,分别为6.0%和5.9%;关注比例超过5%的品牌还有XFX讯景和蓝宝,两者分别以5.5%和5.2%的关注比例排在第六和第七的位置。
知名显卡大厂华硕、微星以及在ATI芯片领域享有盛名的迪兰恒进在2006年没能继续维持佳绩,分别以4.4%、3.7%和3.6%的关注比例依次排在第八至第十位。同2005年相比,这三家品牌的关注比例均出现了一定程度的下滑,且排名状况也远不及上一年。
排在第十一至第十五位的品牌分别是艾尔莎、昂达、Inno3D、丽台和小影霸,所获得的关注比例均集中在1.5%-3%之间。同时可以看到,90%以上的市场关注份额都集中在前十五大显卡品牌当中。
通过与2005年的数据对比,2006年的显卡市场品牌关注格局发生了明显变化,整个市场被重新洗牌,同时呈现出以下特点:
※ 通路厂商所获关注度远超一线大厂
在2006年前五大最受用户关注的显卡品牌中,通路厂商占据四席,分别是七彩虹、盈通、双敏和铭瑄,仅有一家是非通路厂商——影驰。这完全表明了用户更加关注具有价格优势的通路品牌,因为其要比以品质为卖点的一线大厂经济实惠得多。
※ N卡厂商反攻A卡厂商——影驰晋级前三甲,迪兰恒进退至第十位
迪兰恒进曾是2005年显卡市场中的佼佼者,排名始终保持在第二和第三的位置。作为ATI显卡市场中的第一品牌,这与ATI显示芯片在2005年的优异表现不无关系。而在2006年当中,NVIDIA系列显示芯片开始占据上风,这不仅使迪兰恒进乱了阵脚,更让以NVIDIA芯片为全部产品线的影驰抓住了机会,并首次获得第三位的排名。同样,NVIDIA最高级别合作伙伴——XFX讯景的关注比例也超过了专注于ATI产品的蓝宝。
※ 华硕与微星的用户关注比例不足5%
华硕和微星均是板卡领域中的巨头企业,其生产规模和技术实力是一般厂商所不能及的。虽然华硕和微星在主板领域不可一世,但在显卡领域却略失威风。华硕和微星同时生产NVIDIA和ATI系列产品,产品线都很丰富,由于价位和市场定位等原因,两者在2006年的用户关注比例都未能超过5个百分点。
※ 艾尔莎、丽台等专业显卡厂商不受关注
艾尔莎和丽台是显卡市场中的著名品牌,不过由于产品过于注重专业化,用户群体相对有限,再加上高贵的产品价位,更使得两家旗下的产品很难融入主流市场。在2006年,丽台所受到的关注比例还不足2%,艾尔莎也仅获得了2.6%的关注比例。
2、主流厂商品牌增长率调查
(图) 2006年主流显卡品牌月均关注度增长率对比
调查显示,蓝宝和影驰呈现出明显的正增长态势,其中蓝宝的关注度增长率达到6.2%,影驰达到了5.4%。XFX讯景也呈现出较强的增长态势,关注度增长率达到3.7%,同时出现正增长态势的还有铭瑄、华硕、艾尔莎和昂达这四家品牌。
七彩虹和盈通在上半年的表现都十分出色,但在下半年发挥欠佳,为此也带来了较高的负增长率。其中,七彩虹负增长11.2%,盈通负增长5.9%。尽管如此,七彩虹和盈通依然成为2006年度最受用户关注的前两大品牌,关注度的下滑仅仅是缩小了这两家品牌的领先优势而已。
同时出现负增长的品牌还有双敏、微星和迪兰恒进,这三家品牌的负增长率都在2个百分点以内。
根据调查结果可以看到,蓝宝是2006年最具市场竞争力的品牌,ATI下半年发布的X1650XT和X1950 Pro定能为ATI显卡品牌带来好转;在NVIDIA显卡市场,影驰也将会不断呈上优秀产品,并能为其用户关注度带来进一步的提升。
3、主流厂商关注走势调查
•影驰关注度直线上升,七彩虹关注度下滑9个百分点
(图) 2006年1~4季度主流显卡品牌关注度走势
调查显示,影驰的关注走势呈现明显上升趋势,在第一季度,其关注比例不足10%;在经历了第二季度和第三季度的两次提升后,到第四季度,其关注比例已经高达14.2%。
相比之下,排在首位的七彩虹是步步走低。其在第一季度的关注比例高达28.5%,而进入第二季度,关注比例骤然跌落至21.2%;在第三季度中,七彩虹的关注走势基本平稳;但在第四季度,其关注比例再次下跌,仅为19.6%。
同七彩虹一样,盈通也呈现出明显下滑态势,其关注比例从第一季度的15.6%下滑至第四季度的11.9%。仅从第四季度来看,盈通的关注比例已经落后影驰2.3个百分点。
双敏呈现出小幅下滑态势,铭瑄则呈现波动状态。至第四季度,双敏和铭瑄的关注比例分别为4.9%和5.1%,铭瑄反超双敏0.2个百分点。
通过调查结果可以看到,各厂商的关注变化导致在第四季度中的排名发生改变,其中盈通和影驰、双敏和铭瑄双双易位,七彩虹的领先优势也明显减小。
4、重点厂商产品线结构对比
•通路厂商角逐中低端,500-800元产品数量超80款
(图)2006年中国显卡市场五大通路厂商产品线对比
调查显示,从产品总数量上看,七彩虹、盈通、双敏、铭瑄和昂达分别拥有47款、25款、44款、42款和28款产品。在500元以下市场,双敏和昂达的产品数量居多,分别为16款和13款;在500-800元市场,铭瑄以23款产品之多占据明显优势;在801-1200元和1200元以上市场,均是七彩虹拥有最多的产品分布。从中可以发现,除七彩虹以外,盈通、双敏等四家通路厂商很少涉及高端产品。
以下为五大通路厂商的产品线分析:
七彩虹:更注重NVIDIA市场,产品遍布高、中、低端,分别以天行和镭风两大系列命名。七彩虹拥有32款NVIDIA产品,其中GeForce7系列多达29款型号;七彩虹的ATI卡产品为15款,其中Radeon X1000系列产品有11款型号。
盈通:超过3/4的产品都集中800元以下市场,主要以剑龙和镭龙两大系列产品为主。盈通的NVIDIA产品数量明显多于ATI,分别为16款和9款。其中,采用GeForce7系列芯片的产品达到12款,采用Radeon X1000系列芯片的产品共有5款。
双敏:主要分为速配和火旋风两大系列,800元以下的产品占自身产品线的3/4,NVIDIA与ATI芯片显卡的产品数量之比是3:1。双敏旗下共有33款NVIDIA芯片显卡和11款ATI芯片显卡,其中GeForce7系列产品多达29款型号,而与之对应的Radeon X1000系列产品却只有5款型号。
铭瑄:主要分为极光和狂镭两大系列,800元以下的产品超过自身产品线的3/4,NVIDIA与ATI芯片显卡的产品数量之比是2:1。铭瑄旗下拥有28款NVIDIA芯片显卡和14款ATI芯片显卡,其中GeForce7系列产品高达27款型号,Radeon X1000系列产品共有10款型号。
昂达:几乎所有产品的市场价位都不超过800元,是一家绝对面向中低端显卡市场的品牌。昂达的NVIDIA芯片显卡和ATI芯片显卡的产品数量分别是17款和11款,其中GeForce7系列产品占到16款型号,Radeon X1000系列产品占到6款型号。
•主流厂商角逐中端与高端,华硕和影驰的产品线较为丰富
调查显示,从产品总数量上看,影驰、XFX讯景、蓝宝、华硕、微星和迪兰恒进分别拥有40款、31款、33款、44款、26款和20款产品。在500元以下市场,各大厂商的产品分布均不超过10款型号,其中,XFX讯景和蓝宝在该市场的产品数量均只有2款,这与通路厂商形成了十分鲜明的对比。在500-800元市场,影驰和蓝宝的产品数量均为12款,而XFX讯景和迪兰恒进的产品数量较少,分别只有6款和4款。在801-1200元市场,XFX讯景的产品数量最多,达8款;影驰以7款型号次之,其它品牌的产品数量都不超过5款。在1200元以上市场,华硕所分布的产品数量有21款之多;XFX讯景分布了15款产品,影驰和蓝宝均有14款产品,微星和迪兰恒进的高端产品数量相对较少。
以下为五大主流厂商的产品线分析:
影驰:专注NVIDIA领域,定位游戏玩家,高、中、低端产品数量较为均衡。目前影驰拥有31款GeForce7产品和7款GeForce6产品,并在年末推出了两款面向高端GeForce8产品。
XFX讯景:专注NVIDIA领域,定位中高端市场,800元以上的产品数量占自身产品线的3/4。XFX讯景拥有4款GeForce6产品、25款GeForce7产品和2款GeForce8产品。值得一提的是,超过万元的显卡就有5款。
蓝宝:专注ATI领域,产品主要集中在中端和高端市场,其1200元以上产品超过自身产品线的40%。蓝宝是ATI最重要的合作伙伴,目前拥有多达31款的Radeon X1000系列显卡。另外,蓝宝旗下还有两款低端产品,分别是X700企业版和X800GTO黄金版。
华硕:产品线非常丰富,采用ATI和NVIDIA芯片的产品都超过20款,其中1200元以上产品约占自身产品线的一半。在ATI芯片产品中,华硕拥有20款Radeon X1000系列产品、2款X550产品和1款X700产品;在NVIDIA芯片产品中,华硕拥有18款GeForce7产品、2款GeForce6产品和1款GeForce8产品。
微星:侧重NVIDIA芯片产品,500-800元产品约占自身产品线的40%。微星在GeForce7系列产品中分布了18款型号,有1款GeForce FX系列产品,目前尚未推出GeForce8产品。微星所发布的ATI芯片显卡较少,其Radeon X1000系列产品共计4款,另有3款产品分别采用了Radeon 9550/X550和X700芯片。
迪兰恒进:专注ATI领域,高、中、低端产品数量相当,以“镭姬杀手”系列显卡而闻名。迪兰恒进在业内率先推出了采用DDR4显存的X1950XTX产品,目前旗下拥有的Radeon X1000系列产品数量达17款,同时在Radeon 9550、X550和X800GTO芯片市场各分布一款产品。
三、产品规格关注调查
•NVIDIA与ATI芯片的关注度之比约为6:4
调查显示,2006年度NVIDIA和ATI芯片所获得的关注比例分别是61.7%和38.3%,NVIDIA在这场两强争霸的斗争中胜出。
2006年,NVIDIA吸取了曾经在Radeon 9550时代的失败,在低、中、高端市场分别布置了GeForce 7300、GeForce7600和GeForce 7900 三大系列的G70产品,并在年末以G80架构引领了整个显卡市场的走向;ATI则以X1300、X1600和X1900系列与NVIDIA的GeForce7系列显卡针锋相对。GeForce 7300GT完胜X1300PRO成为这场竞技的关键,并迫使ATI相继发布了改进的X1300XT、X1650等系列产品。从2006年末显卡市场的发展状况来看,NVIDIA即将推动G80进入主流市场,而ATI目前的市场表现则有些滞后。
2、主流显示芯片关注比例对比
•GeForce 7300/7600系列显卡大获全胜
调查显示,GeForce 7300/7600系列芯片显卡在2006年大获全胜。其中GeForce 7300GT和7600GS芯片的关注比例分别高达15.3%和12.1%,GeForce 7600GT和7300GS芯片的关注比例分布达到6.0%和5.7%。
Geforce7300GT采用了7600系列所使用的G73核心,像素管线为8条,支持128bit显存位宽和SLI技术,是2006年中低端显卡市场最为成功的显卡产品。
GeForce 7600GS和GeForce 7600GT的管线数目、顶点引擎都完全相同,但在核心/显存频率上有一定差距。其中GT版的核心/显存频率为560MHz/1400MHz,GS版的频率则降到400MHz/800MHz。不过,厂商为满足用户需要,市场上很多GeForce 7600GS产品的各项指标都与GT产品比较相近,性价比更高,因而GeForce 7600GS的用户关注比例高出GeForce 7600GT近一倍多。
相比排在前三位的Geforce7300GT、GeForce 7600GS和GeForce 7600GT,排在第四位的GeForce 7300GS的性能较弱,其采用了4条像素管线,仅支持64bit的显存位宽。
排在第五位的是一款ATI芯片——Radeon X1300Pro,获得的关注比例为5.2%。Radeon X1300Pro采用了128bit的显存位宽,但像素管线仅有4条,虽然价格上略占优势,但由于性能提升空间有限,因而用户关注度明显低于GeForce 7300/7600系列。
Radeon 9550余温尚在,在2006年度获得了4.6%的关注比例;排在其后的四款芯片组分别是Radeon X1600Pro、GeForce 7300LE、GeForce 6600和GeForce 6800GS,所获关注比例几乎都集中在3%-4%之间。
3、主流显示芯片关注增长率对比
•GeForce 7300GT增长最快,ATI芯片显卡多为负增长
调查显示,GeForce 7300GT不仅是2006年最受用户关注的显示芯片组,同时以28.3%的增幅成为关注增长最快的产品。GeForce7600GS的增长幅度也比较明显,关注度增长率达到13.4%。关注度呈明显增长趋势的还有GeForce7600GT和GeForce 7300LE,增幅分别为7.3%和4.2%。
相比之下,ATI芯片市场较为低迷,Radeon X1600Pro和Radeon 9550均呈现明显的负增长态势。其中Radeon X1600Pro的关注度负增长率高达18.6%,Radeon 9550负增长8.6%。因此,在2006年下半年,X1300XT和X1650系列分别接管了ATI芯片的低端和中端市场。同时出现明显负增长的还有GeForce 6600,其关注度负增长率为7.5%。
GeForce 7300GS、Radeon X1300Pro和GeForce 6800GS的关注度变化较弱,无论是正增长还是负增长,变化幅度都在1个百分点左右。
通过调查结果可以表明,GeForce7系列产品在2006年的发展势头良好,而Radeon X1000系列产品则表现欠佳。
4、PCI-E与AGP接口关注比例对比
•PC-E 16X的关注比例超过80%
(图)2006年PCI-E 16X与AGP-8X接口关注比例对比
调查显示,2006年PCI-E 16X的关注比例高达81.9%,AGP-8X的关注比例为17.8%。而就在2005年,AGP-8X的关注比例还高达59.3%。
PCI-E接口在技术性能上占据绝对优势,但由于很多升级用户的主板平台尚不支持PCI-E接口,因此AGP市场还能占据将近1/5的市场份额。而对于新用户来说,PCI-E接口显卡无疑是其唯一选择,因为新一代主板平台都不再提供AGP插槽。
5、显存参数关注比例对比
•采用128M、128bit DDR3显存的产品更受关注
调查显示,用户最关注的显存容量是128M,关注比例为52.5%;256M显存的关注比例也比较高,达39.2%,而其它显存容量的关注比例都不足5%;在显存类型方面,超过一半的关注比例都集中在DDR3显存上,DDR2和DDR显存的关注比例均分布在22%-25%之间;从显存位宽来看,128bit的关注比例高达69.5%,256bit显存的关注比例只有16.8%,64bit等其它显存位宽的关注比例更低。
综合来看,采用128M、128bit DDR3显存的产品是2006年当中最受用户关注的。
四、价格变动调查分析
1、不同价位关注分布
(1)整体市场关注分布
•800元以下显卡聚集整个市场2/3的关注比例
(图)2006年不同价位显卡关注比例对比
显示,500-800元显卡的关注比例最高,达44.1%,其次是500元以下的低端显卡,所占关注比例为22.4%。累计起来,800元以下显卡正好占到整个市场2/3的关注比例。801-1200元和1200元以上显卡的关注比例均不到20%,分别为19.0%和14.5%。
调查结果可见,800以下显卡的关注比例是800元以上显卡的一倍,发展800元以下市场无疑将会为生产厂商带来更多的关注份额。
(2) 主流价位关注走势
•800-1200元显卡的关注比例大幅下跌
显示,除800-1200元显卡的关注度走势呈明显下滑外,500元以下、500-800元和1200元显卡的关注比例都有不同程度的上扬。
500-800元显卡在第一季度的关注比例为44.9%,在第二季度下降至40.2%;而在第三与第四季度,500-800元显卡的关注比例持续上升,最终达到47.4%。
500元以下显卡和800-1200元显卡在第一季度的关注比例十分接近,分别是20.3%和20.7%;发展到第四季度,两者之间的关注比例产生了10个百分点的差距,800-1200元显卡的关注比例锐减至12.3%,500元以上显卡的关注比例则升至22.7%。
1200元以上高端显卡的关注比例呈上升趋势,其关注比例从第一季度的14.0%晋升至第四季度的17.6%。
总体来看,根据用户在第四季度关注程度的高低顺序,依次是中端显卡、低端显卡、高端显卡和中高端显卡。
2、价格指数走势调查
(1) 整体市场
•显卡市场价格波动剧烈,最终上扬11个百分点
调查显示,2006年整个显卡市场价格波动十分剧烈,波动幅度高达25%。其中2月份的价格指数最低,11月份的价格指数最高。
2月份的寒假市场使得整个显卡市场的价格指数跌入低谷,但随着3月份NVIDIA发布G73系列新品,在3、4两个月份中,显卡市场的价格指数持续走高;而进入5、6两个月份,价格指数再次回落。在2006年上半年当中,整个显卡市场的价格指数下降了4.9%。
进入2006年下半年,显卡市场的价格指数变化仍十分剧烈。在经历了7月、9月和11月的几次大幅波动之后,至12月,显卡市场的价格指数同比年初增长了11.4%。
可以发现,显卡价格指数的波动周期和厂商发布新品的时间有关。在3月份,由于NVIDIA对其GeForce7产品线进行了有效补充,使得价格指数连续走高;而11月份NVIDIA发布了最高性能的G80产品更是致使显卡市场的价格指数达到最高点。另外,ATI在高、中、低端芯片市场上对NVIDIA的穷追不舍也是导致2006年整个显卡市场价格指数出现大幅波动的关键。
(2) 不同规格产品
•2006年GeForce 7600GT产品降幅接近40%
2006年3-5月期间,NVIDIA分别推出面向中端市场的GeForce 7600GT、GeForce 7600GS和面向低端市场的GeForce 7300GT,出众的产品性能与准确的价格定位促使这三款芯片组迅速走红,并顺利成为2006年最受用户关注的前三大显示芯片组。
调查显示,GeForce 7600GT降价趋势最为明显。在上半年,GeForce 7600GT的降价幅度还比较弱,降幅不到8个百分点;而刚刚步入下半年,GeForce 7600GT的价格指数直线下降,至7月份的降幅就已高达28%;至12月份,GeForce 7600GT的累计降幅已经达到38.5%。
NVIDIA推出GeForce 7600GS的目的就是使其与7600GT产品拉开价格差距,但产品性能方面的差距却没那么明显,因而7600GS产品更具价格竞争力。2006年,GeForce 7600GS的降幅明显低于7600GT产品,全年累计降幅为24.4%。
GeForce 7300GT是2006年最成功的显示芯片组,采用了同7600系列相同的G73核心,性价比极高。从5月份的正式发布到年底,GeForce 7300GT的累计降幅为15.6%。
ZDC认为,促使NVIDIA三款主流芯片组大幅调价的原因一方面是为彻底抑制ATI Radeon X1300和X1600系列产品的发展;另一方面也为避免自身产品线发生价格冲突而不得不采取不同幅度的调价加以平衡。
•Radeon X1300Pro降幅超30%,X1600Pro降幅超20%
作为2006年ATI芯片显卡市场上最受用户关注的两款产品,Radeon X1300Pro和Radeon X1600Pro受到来自NVIDIA GeForce7系列产品强势的价格夹击,并迫使其价格指数逐日走低。
调查显示,Radeon X1300Pro在上半年的降价幅度高达22.6%,下半年的降幅趋势有所收敛,全年累计降幅为33.5%。Radeon X1600Pro的降价幅度不及1300Pro产品,全年累计降幅为20.7%。
ZDC认为,Radeon X1300Pro和Radeon X1600Pro大幅调价的原因不仅是受到了GeForce 7300GT和7600GS产品的强力打压,同时也受到自身产品线升级——即推出X1300XT与X1650系列产品的影响。
3、均价走势调查
(1) 整体市场
•2006年显卡市场均价在1000-1200元之间动荡
调查显示,2006年中国显卡市场均价走势呈上涨态势,下半年的产品均价明显高于上半年,均价范围多集中在1000元-1200元之间。
2006年初,整个显卡市场的平均价位是1077元,2月份的均价出现最低值,为950元;此后,显卡市场的均价始终没有低于1000元。
诸多新产品的发布促使显卡均价不断走高,在11月NVIDIA发布了G80产品之后,整个显卡市场均价一度高达1220元;但进入12月份,显卡市场均价又开始回落,最终落在1200元。
通过数据对比,显卡的产品均价要高出主板产品均价30%以上,显卡在整个PC配件中的地位越来越明显,显卡市场的发展甚至对整个PC业的进步都起到了至关重要的作用。
(2) 不同规格产品
•7300GT、7600GS和7600GT均价分别落至626元、828元和1091元
调查显示,2006年GeForce 7600GT的均价降幅十分明显。在3月份7600GT刚刚上市之时,其拥有接近1800元的高价位,而进入年末,其产品均价大幅下降了684元,最终落在1091元。
GeForce 7600GS在上市之初的均价为1095元,至年末,其均价降至828元,降幅达267元。可以发现,GeForce 7600GT和GeForce 7600GS从最初将近700元的差价缩小至现在的263元。
相比前两款7600系列产品,GeForce 7300GT的均价变化相当较小,其从最初742的产品均价调整至626元,降幅度为116元。
可以发现,经过近一年的降价洗礼过后,2006年底这三款主流产品均价差距都保持在200多元,高的价位差已不复存在。
•X1300Pro和X1600Pro的均价分别落至533元和791元
调查显示,2006年Radeon X1300Pro和Radeon X1600Pro的均价持续走低,其中面向低端的X1300Pro降幅更加明显。
在年初,Radeon X1300Pro和Radeon X1600Pro系列产品的平均价位分别是802元和998元,两者之间的价格差是196元;至12月份,平均价位分别下滑至533元和791元,两者之间的价格差反而扩大到258元。
通过对比可以发现,Radeon X1300Pro和Radeon X1600Pro在2006年末的均价分别低于GeForce 7300GT和GeForce 7600GS,尽管在显示性能方面略有不及,但在价位方面还是具有一定的吸引力。
(3) 主流厂商均价对比
•通路厂商低价抢市场,XFX讯景均价最高
调查显示,在前十大显卡品牌当中,通路厂商普遍拥有较低的均价。其中,盈通的均价最低,仅为631元;铭瑄和双敏的均价分别为666元和740元,而拥有众多高端产品的七彩虹注定是通路厂商中均价最高的品牌,为903元。
在非通路厂商当中,微星拥有最低的产品均价,为874元;影驰、蓝宝和迪兰恒进的均价略为接近,分别为1060元、1109元和1184元;华硕的均价较高,为1528元。
值得一提的是,XFX讯景出现了4080元的超高均价。究其原因,是因为XFX讯景旗下拥有9款高端的GeForce 7900系列产品和2款GeForce 8产品,超过万元的产品就达到5款型号。由此一来,XFX讯景所出现的超高均价也就不足为奇。
ZDC认为,厂商产品线的分布状况决定了其产品均价的高低。由于通路厂商很少涉及高端市场,因而产品均价都在千元以内;而正是由于华硕、XFX讯景等积极跟进高端产品,所以产品均价明显高于其它品牌。
•盈通GeForce 7系列产品的均价不足600元
调查显示,在GeForce7芯片显卡市场中,盈通以585元的均价明显低于其它品牌;另外三大通路厂商七彩虹、双敏和铭瑄的均价也都不高,依次为828元、745元和698元。
影驰、XFX讯景、华硕和微星的均价都超过了1000元,XFX讯景的均价依然最高,达1763元。此外,由于蓝宝和迪兰恒进不生产NVIDIA显卡,因而无均价显示。
•双敏Radeon X1000系列显卡的均价仅为511元
调查显示,在Radeon X1000系列显卡市场中,双敏的均价最低,仅为511元;铭瑄的均价也相对较低,为656元。微星和盈通的均价较为接近,分别为896元和872元。
ATI的两大合作伙伴蓝宝和迪兰恒进的均价都超过千元,分别为1142与1295元;影驰和XFX讯景无ATI产品,因而均价无显示。比较意外的是,通路厂商七彩虹的均价竟高达1484元,原因是七彩虹旗下拥有“镭风X1950XTX液冷超频版”和“镭风X1900XTX液冷超频版”这两款5000元以上的高价产品,因此抬高其X1000系列显卡的市场均价。以生产高端显卡而闻名的华硕是Radeon X1000系列显卡中均价最高的,达1518元。
五、市场预测分析
1、产品规格变化预测
•GeForce7与Radeon X1000系列的竞争将持续到2007年上半年
通过2006年主流芯片的关注增长率来看,GeForce7300/7600系列显卡都表现出较快的增长势头,尽管RadeonX1000方面表现欠佳,但自从推出了改进的X1300XT、X1650系列产品后,局面明显改观。预计在2007年上半年当中,GeForce7与Radeon X1000系列显卡仍将统领整个市场,但下半年的主流市场很可能被新一代产品抢占。
经过多次的频率提升之后,低性能的DDR显存开始受到很多用户的排斥,而采用64bit位宽更是被很多消费者称为鸡肋产品。据ZDC 2006年的调查数据显示,DDR3显存的关注比例超过整个市场的一半,而关注128bit位宽产品的用户更是接近了整个市场的70%,预计在2007年的市场当中各自关注比例会更上一层。
2、产品价格走势预测
•DX10时代即将到来,GeForce7与Radeon X1000大幅调价在所难免
按目前显卡市场的更新频率来说,一款产品上市一年后就将面临被新一代产品淘汰的局面,GeForce7与Radeon X1000系列显卡在2007年也将难逃厄运。当然,曾出现过譬如Radeon 9550这样的长寿产品,但毕竟这是少数。到2007年中期,G80和ATI R600系列产品针对主流市场的DX10产品将大量涌现,可能造成GeForce7与Radeon X1000系列产品出现退市前的一次高降幅。
•500-800显卡继续占据市场主流,高端显卡用户关注度上升
据ZDC调查结果显示,2006年500-800元显卡的用户关注比例占到44.1%,且全年关注度走势出现2.4个百分点的增长,2007年无疑会继续占据主导地位。2006年1200元以上高端显卡的关注增长也比较明显,增幅为3.6%,如果DX10游戏能够在2007年快速进入市场,高端显卡的市场状况将会更加乐观,显卡占整个PC产品的价格比重也会有所增加。
3、品牌市场格局预测
•富士康和精英改变显卡品牌格局
2006年,富士康和精英两大实力派厂商纷纷加入到显卡市场中,显卡产业的竞争变得更加严峻。2007年的显卡市场品牌格局必将受到富士康和精英的强大冲击,强势品牌的加入,华硕、微星等一线品牌的吞并与扩大,可能使二、三线品牌在这次洗牌当中消失。目前丽台已被富士康收购,艾尔莎改由同德代工生产,显卡市场格局还将不断的发生改变。
•通路品牌有望继续保持佳绩
从2006年的显卡市场来看,消费者似乎更关注各品牌所采用的显示芯片,这对于以价格为主要竞争优势的通路品牌来说无疑是非常幸运的。在2006年ZDC调查结果中,以七彩虹为首的通路品牌一举获得前五大品牌中的四个席位,用户关注度相当的高。到2007年,通路厂商必然会再接再厉,不断推出更多高性价比的产品来吸引用户。
4、技术发展趋势预测
•DirectX 10显卡普及市场,R600与G80一决雌雄
2006年11月9日,新一代显示核心G80正式发布,GeForce 8800系列显卡的上市宣布了DirectX 10时代的到来,ATI方面的R580系列产品再次处于下风。在2007年一季度,ATI会很快发布与G80相抗衡的R600产品,届时将与G80再次一决高低。同时,由G80和R600所衍生出来的中、低端芯片产品必将引领显卡市场进入DirectX 10时代。此外,G90和R700很可能在2007年年末进入到显卡市场中。
•Windows Vista影响2007年显卡市场
Windows Vista系统对硬件的要求特别高,尤其是需要一个强有力的显卡来予以支撑,如想完全体验Vista的强大功能,至少是支持DX9的新一代显卡。预计2007年Vista开始普及后,显卡市场必将受到巨大影响。