2014年第一季度笔记本电脑市场分析报告

    2014年第一季度，美国CES消费电子展毫无疑问的成为PC行业的关注焦点，其中联想与东芝均推出旗下重磅新品——4K超高清笔记本电脑，让很多用户看到PC行业的4K大时代即将来临。受此影响，统治笔记本电脑市场多年的1366x768分辨率产品必将逐渐淡出市场竞争。

    报告要点

    •品牌结构：戴尔、神舟与宏碁关注排名均上升一位。

    •产品结构：联想包揽产品关注榜前三名。

    •价格结构：3000-4999元价格段产品占比超四成。

    •产品定位：影音娱乐本用户关注度最为集中。

    •产品类别：本土品牌市场影响力呈稳步上升趋势。

    •CPU结构：英特尔第四代处理器产品占据市场主导地位。

    •显卡结构：双显卡笔记本电脑产品关注比例大幅上涨。

    •硬盘结构：机械硬盘产品关注优势最为突出。

    •内存结构：8GB内存产品所占关注份额出现大幅上涨。

    •屏幕结构: 迷你笔记本电脑受用户青睐。

    •厂商分析：联想与华硕品牌关注比例均呈稳步上升趋势。

    一、市场概述

    •2014年全球PC出货量将继续下跌

    市场调查机构IDC发布最新《全球PC市场季度追踪报告》，指出2014年全球PC出货量将较去年继续下跌，且这种趋势将一直持续到2018年。同时随着价格的下降和显示面板与触控技术的不断发展，业内人士表示今年大屏智能手机、平板电脑等移动终端将会对笔记本电脑市场造成重大冲击。

    •混合笔记本电脑受到厂商和用户的青睐

    2013年第四季度，联想Yoga系列第二代产品的上市，让PC市场再度掀起一股混合笔记本电脑热潮，同时也让品牌厂商更加确定多模式操作将是消费市场新的刺激点。2014年美国CES展会，混合笔记本电脑频频出现在各大展台之上。其中，华硕更是推出了一款采用Windows以及安卓双系统的Transformer Book Duet TD300四合一电脑，因此可以预见今年混合笔记本电脑的竞争将更加激烈。

    二、品牌关注格局

    •联想领跑品牌榜且优势突出

    第一季度笔记本电脑市场上，联想领跑品牌榜且优势突出，所占关注份额达到35.1%。华硕与戴尔处于第二阵营，品牌关注比例分别为14.2%和11.5%。神舟、宏碁、惠普等七家品牌厂商分列第四至第十名，品牌关注比例主要集中于2.0%-10.0之间，同时彼此间竞争较为激烈。整体来看，前三甲品牌用户关注度累计超过60.0%，寡头地位逐渐显露。

（图）2014年Q1中国笔记本电脑市场品牌关注比例分布

    ·戴尔、神舟与宏碁关注排名均上升一位

    今年第一季度联想品牌关注比例出现大幅上涨，由27.9%升至35.1%，增长7.2%。惠普与东芝所占关注比例则出现明显下滑，两家品牌的关注比例较2013年Q4分别下降5.5%和4.0%，同时排名也随之下降三位。与之相比，戴尔、神舟与宏碁的排名则分别上升一位。苹果作为第一季度的新晋品牌，以4.4%的用户关注度排在第七位。

表  2013年Q4-2014年Q1中国笔记本电脑市场品牌关注比例对比

    三、产品关注格局

    (一) 产品关注型号

    •联想包揽产品关注榜前三名

    第一季度笔记本电脑市场上，联想包揽产品关注榜前三名，其中联想 Y410P-ISE以2.7%的关注比例高居榜首。华硕 X550XI323VC-SL与戴尔 Ins14RD-4528T分列第四至第五位，与亚军和季军之间的差距均在0.5%以内，竞争非常激烈。剩余五款产品的关注比例则相对较低，均在1.0%以下。

（图）2014年Q1中国笔记本电脑市场产品关注排名

    •双显卡与独立显卡产品数量达到八款

    从上榜产品的所属品牌来看，十款产品分属联想、华硕、戴尔、苹果、神舟与宏碁六家品牌厂商，其中联想占据三款产品，华硕与戴尔分别有两款产品上榜，其余三家品牌则均只有一款产品入围。参数方面，采用双显卡与独立显卡产品数量达到八款，而产品价格则主要集中于4000-5999元价格段。

表 2014年Q1中国笔记本电脑市场最受关注的十款产品及主要参数

    (二) 产品价格结构

    •3000-4999元价格段产品占比超四成

    ZDC监测数据显示，2014年第一季度笔记本电脑市场在售产品数量为3258款，较2013年第四季度减少256款。本季度3000-4999元价格段以40.3%的产品占比高居榜首，5000-7999元价格段排在第二位，占比为23.7%，其它价格段产品占比均在20.0%以下。整体来看，随着价格的增长在售产品数量呈“倒V”字形分布。

（图）2014年Q1中国笔记本电脑市场不同价格产品分布

    •第一季度用户关注焦点基本保持稳定

    同2013年第四季度相比，今年第一季度用户在产品价格方面的关注焦点基本保持稳定。3000-4999元价格段最受用户青睐，所占关注比例达到48.9%。5000-7999元价格段以30.3%的产品关注比例排在第二位，同时关注度较去年第四季度小幅上涨1.0%，其它价格段用户关注度相对较低。

（图）2013年Q4-2014年Q1中国笔记本电脑产品价格关注比例对比

 
    •华硕、宏碁、惠普与三星占据价格优势

    今年第一季度笔记本电脑市场产品均价为5661元，较去年第四季度增长61元。主流品牌中，苹果以10422元的产品均价遥遥领先，这与其产品的定位及受众人群有着直接关系。联想、戴尔、神舟等五家品牌均价集中于5000-7999元价格段，产品受众以中高端为主。与之相比，华硕、宏碁、惠普与三星则占据价格优势，均价都在5000元以下。

（图）2014年Q1中国笔记本电脑市场主流品牌产品均价对比

    (三) 产品主要参数结构

    1、产品定位

    •影音娱乐本用户关注度最为集中

    第一季度笔记本电脑市场上，从产品定位的角度来看，影音娱乐本用的户关注度最为集中，所占关注份额达到39.2%。轻薄便携本与全能学生本紧随其后，产品关注比例分别为34.4%和32.0%，同时两者之间的竞争也更加激烈。与之相比，商务办公本和超极本受产品价格普遍偏高的影响，用户关注度相对较低，均在20.0%以下。

（图）2014年Q1中国笔记本电脑产品定位关注比例对比

    2、产品类别

    •本土品牌用户关注度呈稳步上升趋势

    ZDC监测数据显示，第一季度国外品牌依旧占据一定优势，所占市场关注份额保持在50.0%以上。值得关注的是，1-3月本土品牌虽然没有达到赶超国外品牌的目标，但用户关注度却呈稳步上升趋势。截止2014年3月31日，其用户关注度达到43.6%，较1月增长1.6%。

（图）2014年1-3月中国笔记本电脑产品类别关注比例走势

    3、CPU结构

    •英特尔第四代处理器产品占据市场主导地位

    第一季度笔记本电脑市场上，采用英特尔第四代处理器的产品已经占据市场主导地位，其中Intel 酷睿i5 4代系列高居榜首，所占关注份额达到27.0%。Intel 酷睿i7 4代系列处理器产品以19.7%的关注度排在第三位。具体型号方面，Intel 酷睿i5 4200U与Intel 酷睿i5 3230M最受用户关注，产品关注比例分别为14.5和14.0%，其它型号产品用户关注度均在10.0%以下。

（图）2014年Q1中国笔记本电脑产品CPU系列&型号关注比例对比

    4、显卡结构

    •双显卡产品关注比例大幅上涨

    今年第一季度消费者在产品显卡方面的关注焦点发生较大变化，双显卡产品以40.6%的关注比例高居榜首，较2013年Q4增长4.0%。受此影响。采用独立显卡的产品所占关注比例出现明显下滑，由40.9%降至35.1%，其它显卡类型产品关注比例相对保持稳定。

（图）2013年Q4-2014年Q1中国笔记本电脑产品显卡关注比例对比

    5、硬盘结构

    •机械硬盘产品关注优势最为突出

    ZDC监测数据显示，今年第一季度搭载机械硬盘的笔记本电脑用户关注度依旧最为集中，所占关注份额达到67.0%，同2013年Q4相比基本保持稳定。值得关注的是，今年固态硬盘产品关注比例出现大幅上涨，由15.0%升至20.6%，而混合硬盘产品关注比例则以跌至15.0%以下。

（图）2013年Q4-2014年Q1笔记本电脑产品硬盘类型关注比例对比

    •用户对于产品硬盘容量的需求有所增长

    第一季度笔记本电脑市场上，从产品硬盘容量的角度来看，采用500GB硬盘的产品用户关注度最为集中，所占市场关注份额达到41.3%。1TB硬盘以21.4%的产品关注比例排在第二位，较2013年Q4增长3.7%。其它硬盘容量产品关注比例相对较低，均在10.0%以下。整体来看，今年用户对于产品硬盘容量的需求有所增长。

（图）2014年Q1中国笔记本电脑产品硬盘容量关注比例分布

    6、内存结构

    •8GB内存产品所占关注份额出现大幅上涨

    同2013年第四季度相比，今天第一季度4GB内存笔记本电脑依旧占据市场主导地位，产品关注比例达到71.5%，用户关注度保持稳定。值得关注度的是，8GB内存产品所占关注份额出现大幅上涨，由8.1%升至13.6%，增长5.5%。2GB内存产品关注比例则以降至10.0%以内，反映出用户关注焦点正逐渐向8GB内存产品转移。

（图）2013年Q4-2014年Q1中国笔记本电脑产品内存关注比例对比

    7、屏幕结构

    •迷你笔记本电脑受用户关注

    ZDC监测数据显示，今年第一季度14英寸笔记本电脑虽然依旧占据市场主流，但所占关注比例却出现下滑，由49.6%降至46.4%。流失的用户关注度主要转向13.3英寸以下和15.6英寸产品，其中13.3英寸以下迷你笔记本电脑上升幅度最大，较2013年Q4增长3.0%。与之相比，16英寸以上产品用户关注度则相对较低，仅为4.1%。

（图）2013年Q4-2014年Q1笔记本电脑产品屏幕尺寸关注比例对比

    四、厂商分析

    1、品牌关注比例走势

    •联想与华硕品牌关注比例均呈稳步上升趋势

    第一季度三大笔记本电脑厂商累计占据六成市场关注份额，用户关注度最为集中。具体来看，联想与华硕品牌关注比例均呈稳步上升趋势，其中华硕上升幅度较大，3月较1月增长1.0%。与之相比，戴尔品牌关注度的波动幅度较大，最低值与最高值相差5.9%，3月较1月下滑3.4%，同时其与华硕之间的差距再度拉大至6.3%。

（图）2014年1-3月三大笔记本电脑厂商品牌关注比例走势

    2、在售产品数量对比

    •联想在售产品数量超千款

    ZDC统计数据显示，第一季度笔记本电脑市场在售产品数量达到3258款，三大厂商旗下产品累计达到1740款，占整体市场的53.4%。具体来看，联想本季度在售产品数量达到1300款，遥遥领先与华硕与惠普的258款和182款，可以看出联想在笔记本电脑市场占据产品数量优势。

（图）2014年Q1三大笔记本电脑厂商在售产品数量对比

    3、单品关注率对比

    •戴尔单品关注率相对最高

    从产品市场平均竞争力的角度来看，第一季度戴尔单品关注率相对最高，达到0.063%。华硕以0.055%的单品关注率紧随其后。联想虽然在品牌关注度方面占据优势，但过大的产品基数使其单品关注率远低于华硕与戴尔。整体来看，目前笔记本电脑市场产品同质化问题较为严重，如何提高产品个性化是所有厂商都需要考虑的问题。

    （注：单品关注率=某品牌关注比例/该品牌市售产品数量*100%，单品关注率反映某品牌的产品平均竞争力。）

（图）2014年Q1三大笔记本电脑厂商单品关注率对比

    ZDC总结:进入2014年以来，消费者对于笔记本电脑品牌及主要参数的关注焦点发生较大变化。其中，产品CPU系列、硬盘类型及显卡类型的关注度变化最为明显，反映出用户对于笔记本电脑的产品性能有了更高的需求，因此如何增加产品的性价比将是各大PC厂商能否实现逆势增长的决定性因素。

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