2013年3月中国汽车市场分析报告

    由于央视3•15晚会的公开报道，大众累积已久的DSG问题被曝光，质检总局也在次日向大众予以通报，大众随即向公众宣布了召回计划。不过尽管如此，大众品牌形象还是受到了不小的影响。2013年3月中国汽车市场上，虽然有2013款新捷达的上市，但大众的品牌关注比例依然下滑了1.4个百分点，其在产品关注榜上的上榜产品数量也从上月的七款减少至五款。

    报告要点

    •品牌关注格局：大众蝉联品牌关注榜榜首，长城位居次席；福特排名直升四位，进入榜单前三；另外，雪佛兰、比亚迪和丰田等品牌的关注排名均有所上涨。

    •产品关注格局：上海大众领跑汽车厂商关注榜，长城汽车位列次席；车系榜上，新桑塔纳最受用户的青睐；紧凑型车占据了超过三成的市场关注份额。

    •参数特征分析：5-20万元价格段累计占据了近七成的关注份额；1.6L排量的产品最受消费者青睐，关注比例为21.3%；搭载手动变速箱的产品关注比例已跌破五成。

    •案例分析—福特：2013年3月，福特的品牌关注走势显著上涨；产品级别方面，紧凑型车的产品数量最多，且占据了福特五成以上的市场关注份额。

    一、品牌关注格局

    •大众蝉联品牌关注榜榜首

    2013年3月中国汽车市场上，大众以16.8%的关注比例蝉联品牌关注排行榜的冠军，领先优势依旧明显。长城和福特分别以6.0%和5.3%的关注比例分列榜单的第二和第三位。雪佛兰、现代和别克分列其后，关注比例分别为4.8%、4.7%和3.8%。前十五名的品牌累计占据了70.2%的市场关注份额。

(图) 2013年3月中国汽车市场品牌关注比例排行

    •大众关注比例回落

    自从8月份2013款朗逸上市之后，大众的品牌关注走势便保持着持续上升的势头。不过，由于本次3•15晚会上DSG问题被曝光，大众品牌形象受到了较大的影响。尽管旗下2013款捷达在本月新上市，但其市场关注份额还是有所下滑，为16.8%，较上月下跌了1.4个百分点。

    •福特升入榜单前三

    福特在3月份宣布了2013款翼搏和2013款嘉年华等多款新车上市，其中2013款翼搏作为一款紧凑型城市SUV定价仅在10万元左右，在上市后受到了广泛关注，福特的市场关注份额较上月大幅上涨了1.5个百分点，排名也直升四个位置，位列榜单第三名。另外，雪佛兰、比亚迪和丰田等品牌的排名均有所上涨。

表 2013年2-3月中国汽车市场品牌关注比例对比

    二、产品关注格局

    (一) 车系排行

    •新桑塔纳蝉联车系榜冠军

    2013年3月中国汽车市场上，大众旗下的新桑塔纳蝉联车系关注榜的冠军，关注比例为2.8%，较上月下滑了1.7个百分点。同为大众旗下的朗逸位居次席，关注比例为2.7%，落后新桑塔纳仅有0.1个百分点。福特旗下的福克斯由于有新车发布，市场关注份额有所上升，为2.6%，排在车系榜的第三位。

(图) 2013年3月中国汽车市场不同车系关注比例排行

    (二) 产品排行

    •2013款 新桑塔纳 1.4L 手动风尚版居首

    在产品关注排行榜中，大众旗下的2013款 新桑塔纳 1.4L 手动风尚版位列榜首，成为最受市场关注的车型，产品价格为8.49万元；长城旗下的2012款 哈弗M4 1.5L 两驱舒适型位列次席，产品价格为6.39万元；排在第三的是2013款 朗逸 1.6L 手动风尚版。

    •大众五款产品进入榜单

    从上榜产品的品牌来看，大众有五款产品进入前十五，成为拥有上榜产品数量最多的品牌；福特和别克各有两款产品上榜，其他六款产品分别来自六个不同的品牌，分别为长城、雪佛兰、本田、长安、起亚和现代。

表 2013年3月中国汽车市场最受关注的十五款产品及主要参数

    (三) 厂商排行

    •上海大众位列厂商榜榜首

    厂商榜上，上海大众以10.3%的市场关注份额蝉联榜首，成为最受市场关注的汽车厂商，但关注比例较上月略有下滑。长城汽车位居第二名，关注比例为6.0%。由于2013款新捷达的上市，一汽-大众在大众品牌备受质疑的背景下市场关注份额依然有所提高，为5.4%，较上月上涨了0.5个百分点。

    从上榜厂商的类别来看，合资厂商占据了前十名中的七个席位，明显占优。三家自主厂商入榜，分别为长城汽车、比亚迪和长安汽车。

(图) 2013年3月中国汽车市场厂商关注比例排行

    (四) 汽车级别

    •紧凑型车关注比例超三成

    在车级别方面，紧凑型车占据了三成以上的市场关注份额，关注比例达到了33.6%，较上月略有提高。SUV的市场关注份额持续上升，为23.8%，比上月上涨0.6个百分点。小型车和中型车分列第三位和第四位，关注比例分别为16.2%和11.4%。其他级别车型的市场关注份额均不超过5.0%。

(图) 2013年3月中国汽车市场不同级别产品关注比例分布

    (五) 价格段结构

    •5-20万元产品受关注

    2013年3月中国汽车市场上，5-20万元的产品累计占据了近七成的市场关注份额。其中，5-10万元价格段的产品关注份额为34.6%，较上月略有下滑；10-20万元的产品关注份额亦超过三成，为33.0%，较上月上涨了1.2个百分点。

(图) 2013年2-3月中国汽车市场不同价格段产品关注比例对比

    (六) 排量结构

    •1.6L排量产品最受市场青睐

    排量方面，1.6L排量的产品最受汽车用户的欢迎，市场关注份额超过两成，为21.3%。2.0L、1.5L和1.4L排量的产品关注比例均在13.0%-16.0%之间，分列第二至第四位。其他排量的产品关注比例均不超过一成。

(图) 2013年3月中国汽车市场不同排量产品关注比例分布

    •1.5-1.6L排量产品受市场关注

    从排量段方面来看，2.0L及以下排量的产品占据了八成以上的市场关注度。其中，1.5-1.6L排量产品的关注比例累计超过三成，为36.5%；1.0-1.4L和1.7-2.0L排量的产品关注比例均在两成左右，分别为19.9%和25.2%。

(图) 2013年2-3月中国汽车市场不同排量产品关注比例对比

    (七) 变速箱结构

    •手动变速产品关注度下滑

    2013年3月中国汽车市场上，虽然手动变速（MT）的产品依然占据主流，但其关注比例却日渐走低，本月已跌破五成，为49.8%。自动变速（AT）的产品排在第二位，关注比例为36.1%，较上月略有上涨。双离合变速器(DCT)、无级变速器(CVT)和机械自动变速器(AMT)的产品分列第三至第五位，市场关注份额分别为7.7%、4.6%和1.7%。

(图) 2013年3月中国汽车市场不同变速箱产品关注比例分布

    三、案例分析—福特

    (一) 品牌走势

    •福特3月走势上涨

    2013年3月19日，2013款翼搏在杭州正式上市，此次翼搏共有两种排量的六款车型上市，产品售价为9.48万-12.78万元。3月26日，长安福特宣布2013款嘉年华正式上市，新车推出了六款两厢车型和五款三厢车型，产品售价为7.99万元和11.69万元。新车上市后，福特的关注走势明显升高。

    2012年8月-2013年2月中国汽车市场上，福特的关注走势缓慢下滑，市场关注份额从2012年9月的4.9%一度跌至12月的3.6%，不过在2013年3月的多款新车上市后，福特的关注比例显著上涨，达5.3%。

(图) 2012年8月-2013年3月中国汽车市场福特品牌关注比例走势

    (二) 产品结构

    •紧凑型车产品数量最多

    2013年3月中国汽车市场上，福特品牌的产品总数超过200款。其中，产品级别为紧凑型车的数量最多，为63款；小型车、中型车和SUV的产品数量均不低于30款；跑车和MPV的产品数量相对较少，分别为13款和10款。

    •紧凑型车产品最受关注

    在各级别产品的关注比例上，凭借着福克斯的热销，紧凑型车成为最受福特用户关注的汽车级别，市场关注份额超过五成，为51.6%。以翼搏和翼虎为代表的SUV排在第二位，市场关注份额为26.4%。

(图) 2013年3月中国汽车市场福特产品结构分析

    注：本报告中的汽车特指乘用车，包括基本型乘用车（轿车）、多用途车（MPV）、运动型多用途车（SUV）、专用乘用车和交叉型乘用车等，不包括客车、货车和半挂牵引车等商用车。

【您爱车的品质如何？】汽车质量状况调查问卷

相关链接：

2013年2月中国汽车市场分析报告

2012-2013年中国汽车市场研究报告

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