2012-2013年中国汽车市场研究报告(厂商篇)

    2012年中国汽车市场上，为了更大限度地争夺市场份额，各大汽车厂商之间的竞争日益激烈。其中，合资厂商依然占据绝对优势，八个合资厂商进入厂商关注榜前十，且包揽了关注榜单的前五名。而自主厂商虽备受国人关注，但市场发展却一直步履维艰，不过长城和长安汽车在本年度的关注份额均有较大幅度的提高，分列Q4厂商榜的第三和第九位。进口厂商中，德系厂商优势明显，其占据了厂商榜的前五名。

    本报告要点

    •整体市场：2012年中国汽车市场上，合资厂商包揽厂商榜前五名，大众的两家合资厂商上海大众和一汽-大众分列榜单的前两名，关注比例分别为6.8%和5.8%。

    •自主厂商：长城汽车以13.5%的关注比例夺得冠军，成为最受市场关注的自主厂商，奇瑞汽车排在第二位。单品关注率方面，长城汽车以0.102%居首。

    •合资厂商：两家大众的合资厂商优势明显，其中上海大众以13.1%的关注份额居首，一汽-大众以11.1%的关注份额位列次席。美系和日系品牌均有三家合资厂商入榜。

    •进口厂商：2012年中国汽车市场进口厂商中，德系品牌包揽了前五名。其中宝马位居榜首，奔驰位居次席，奥迪、大众和保时捷分列第三至第五位。

一、整体厂商关注格局

    (一) 年度厂商关注格局

    •上海大众和一汽-大众分列前二

    2012年中国汽车市场上，大众的两家合资厂商上海大众和一汽-大众分列榜单的前两名，市场关注份额分别为6.8%和5.8%。北京现代、上海通用雪佛兰和东风悦达起亚分列第三至第五位，关注比例分别为4.3%、4.2%和4.2%，三者之间仅相差0.1个百分点，市场竞争异常激烈。另外，长城汽车、长安福特和东风日产等厂商也都进入了前十名。

    •合资厂商包揽前五名

    从上榜厂商的分类来看，合资厂商优势明显，其占据了前十名中的八个席位，且包揽了前五名。两家自主厂商上榜，分别是长城汽车和奇瑞汽车。

(图) 2012年中国汽车市场厂商关注比例排行

    (二) 季度厂商关注格局

    •上海大众Q2超越一汽-大众

    2012年Q1-Q4的厂商榜上，上海大众在Q2超越了一汽-大众夺得厂商榜的榜首，并将榜首位置一直保持至Q4。一汽-大众在Q1位居冠军，但Q2、Q3和Q4均屈居于上海大众之下，位列厂商榜的第二名。

    •长城Q4夺得厂商榜第三位

    厂商关注榜第三名的位置竞争异常激烈，四个季度分别由四个不同的厂商所夺得，Q1-Q4分别为北京现代、东风悦达起亚、上海通用雪佛兰和长城汽车。长城汽车2012年下半年发布了多款紧凑型新车，其厂商关注度在下半年大幅上涨。

表 2012年Q1-Q4中国汽车市场厂商关注排名对比

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    二、细分厂商关注格局

    (一) 自主厂商

    1、年度厂商格局

    •长城汽车夺得关注榜冠军

    2012年中国汽车市场自主厂商中，长城汽车以13.5%的关注比例夺得冠军，成为最受市场关注的自主厂商。奇瑞汽车排在第二位，关注比例为12.0%。比亚迪和长安汽车分列第三和第四位，关注比例分别为10.7%和10.5%，两者之间仅相差0.2个百分点。其他自主厂商的关注份额均不超过6.0%。

(图) 2012年中国汽车市场自主厂商关注比例排行

    2、厂商关注走势

    •长城关注走势持续上涨

    随着哈弗系列SUV的热销，长城汽车在2012年Q1-Q4的关注走势不断上涨，其中Q3超越奇瑞汽车和比亚迪位列自主厂商榜的榜首，Q4的关注比例更是突破两成，达到了20.4%。奇瑞汽车的关注份额始终在11%-13%上下波动，其中Q4为11.5%。而比亚迪的整体关注走势则是小幅下滑，Q4关注比例为9.9%，比Q1下跌了1.7个百分点。

(图) 2012年Q1-Q4中国汽车市场主流自主厂商关注比例走势

    3、单品关注率

    •长城汽车单品关注率为0.102%

    在厂商榜前三名中，位居榜首的长城汽车单品关注率最高，为0.102%，而奇瑞汽车和比亚迪的单品关注率均不超过0.070%，分别为0.040%和0.065%，可见长城汽车产品的平均竞争力要高于奇瑞汽车和比亚迪。

    (注：单品关注率=某厂商关注比例/该厂商市售产品数量*100%，单品关注率反映某厂商的产品平均竞争力。)。

(图) 2012年中国汽车市场主流自主厂商单品关注率对比

    (二) 合资厂商

    1、年度厂商格局

    •德系合资厂商包揽前两位

    合资厂商中，两家大众的厂商优势明显，上海大众和一汽-大众分列关注榜单的前两位，其中上海大众以13.1%的关注份额居首，一汽-大众以11.1%的关注份额位列次席。北京现代、上海通用雪佛兰和东风悦达起亚分列第三至第五名，且市场关注份额均在8.1%-8.3%之间。

    从合资厂商的品牌国别来看，德系虽然仅有两个厂商入榜，但却包揽了关注榜的前两位。美系和日系均有三个厂商入榜，不过日系厂商虽然入榜数量不少，但排名均在六名开外，优势并不明显。韩系品牌有两个厂商入榜，且排名较为靠前，均在前五名之内。

(图) 2012年中国汽车市场合资厂商关注比例排行

    2、厂商关注走势

    •上海大众关注走势持续上涨

    2012年Q1-Q4中国汽车市场合资厂商中，上海大众的关注走势持续上涨，其中Q4为16.3%。上海大众在8月份宣布2013款朗逸正式上市，这款车系在8月、10月、11月和12月均取得了月度车系关注榜的首位，新朗逸的上市也直接带动了上海大众的关注走势的上涨。

    一汽-大众在Q2的走势有所下滑，排名也被上海大众超越，不过Q3和Q4一汽-大众的关注走势保持平稳，Q4为10.4%。北京现代的关注走势在Q2和Q3持续下滑，但Q4略有回升，为8.3%。

(图) 2012年Q1-Q4中国汽车市场主流合资厂商关注比例走势

    3、单品关注率

    •上海大众的单品关注率为0.077%

    在主流合资厂商的单品关注率方面，上海大众以0.077%居首。一汽-大众的单品关注率稍低，为0.041%。北京现代的单品关注率为0.050%。

(图) 2012年中国汽车市场主流合资厂商单品关注率对比

    (三) 进口厂商

    1、年度厂商格局

    •德系厂商包揽前五名

    由于许多国外汽车品牌或产品型号并没有进行国产化，所以计划购买此类产品的消费者只能选择购买进口车。进口汽车是由国外汽车厂商在当地生产之后再进口至国内，所以进口汽车的价格相对同等级的国产汽车普遍要高一些。

    2012年中国汽车市场进口厂商中，德系厂商包揽了前五名。其中宝马位居榜首，关注比例为12.2%；奔驰位居次席，关注比例为11.3%；奥迪、大众和保时捷分列第三至第五位，市场关注份额分别为8.5%、5.7%和4.7%。

(图) 2012年中国汽车市场进口厂商关注比例排行

    2、厂商关注走势

    •宝马关注走势持续下滑

    华晨宝马在Q2发布了加长轴距版的国产宝马3系，新宝马的出现吸引了许多计划购买宝马品牌产品用户的关注，但此举也导致了进口宝马的关注度相对降低，宝马在2012年的关注走势持续下滑，厂商关注比例从Q1的14.9%跌至Q4的11.3%，累计下滑了3.6个百分点。奔驰的Q1-Q4的关注走势波动较大，其中Q4关注比例为11.0%。奥迪的关注走势相对平稳，Q4为8.5%，比Q1小幅下滑了0.6个百分点。

(图) 2012年Q1-Q4中国汽车市场主流进口厂商关注比例走势

    3、单品关注率

    •前三强单品关注率较为接近

    在主流厂商的单品关注率方面，宝马以0.40%居首，可见宝马产品的平均竞争力较强。奔驰和奥迪的单品关注率均超过了0.30%，分别为0.37%和0.35%。

(图) 2012年中国汽车市场主流进口厂商单品关注率对比

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