2012-2013年中国空调市场研究报告

    在家电行业不景气的环境下，空调市场也不例外，然而有些厂商的表现可以用“人生处处是刚需，只是力所能及的问题”一句话来概括。为了打破“同质化”谬论，格力和海尔均开启了头脑风暴，实现了技术上的创新。多年来排位在品牌关注榜冠军位置的格力，本年延续了强势姿态。于岁末首创了双级变频压缩技术，意味着可以实现-30℃的快速制冷和54℃的高效制热，夏季制冷量提升35%以上，冬季制热量提升40%以上。近而可以预计的是，其领先的技术优势使得高人气有望再度得以延续。排位在第二的海尔人气较去年同样有所增长，其自9月份推出了宽带无氟变频新品后，人气便是大幅飙升，在技术上，其创造了运行功率最低0.1赫兹、最高150赫兹、3分钟速热、节能60.5%等行业多项纪录。另外，两大品牌人气的增长与美的在调整战略后人气出现下滑有着潜在的关系，在市场份额有限的状态下，格力和海尔则抓住调整机会抢占市场。两家品牌均加大网点铺货，轻松实现了销量逆势增长的业绩。

    本报告要点

    •品牌关注格局：冠军头衔仍花落到格力，其受到了32.0%的用户认可。海尔列居亚军席位，关注比例为23.1%。格兰仕成功跃居季军宝座，其人气高增长颠覆了前三甲品牌格局。

    •产品关注格局：格力 KFR=35GW(35556)为用户最为追捧的产品。产品结构方面，2001-3000元、壁挂式、变频、1.5P功率和冷暖型空调特点均广受用户喜爱。

    •主流厂商分析：格力和海尔人气波动幅度较为剧烈。格力和海尔的产品数量旗鼓相当，分别有291和284款，合计数量占到整体市场23.5%的份额。但格兰仕的单品关注率最高，为0.14%。 

    一、品牌关注格局

    (一) 整体市场

    •前三甲品牌格局产生颠覆性变化

       在中国空调市场上，冠军头衔仍花落到格力，其所得了32.0%的用户认可，其领先排位第二的海尔9.1个百分点，海尔仅获得了23.1%用户的认可，列居第三位的品牌为格兰仕，得到了13.9%的用户关注，较去年相比其人气的猛增使得前三甲品牌格局产生了颠覆性的变化。

(图) 2012年中国空调市场品牌关注比例分布

     •海尔空调得到了更多用户的认可

    继格兰仕这匹黑马出现后，海尔成为第二家涨幅最大的品牌，在今年其产品凭借3分钟速热的领先优势脱颖而出，得到了广泛用户的认可。但更值得关注的是，由于空调市场厂商的竞争日趋激烈，近而较去年相比，多家品牌的排名发生了变化。其中，格兰仕和奥克斯分别上涨了三名和四名，受其强力冲击，六家品牌的排名出现了不同程度的下降。

表 2011-2012年中国空调市场品牌关注比例对比

    •格力和海尔强势姿态明显

    在变频空调市场上，格力和海尔的人气均高于其在整体市场的水平，说明其强势姿态多得益于其在变频市场的人气，分别为38.5%和26.3%。而其余品牌则均列居到第二阵营品牌。

(图) 2012年中国变频空调市场品牌关注比例分布

     •多家品牌排位有变动

    较去年相比，格兰仕一家品牌新入围榜单便来到第三位，多家品牌受此利空影响，排位均出现了一到两名幅度的下滑。此外，志高取代三菱重工，跻进榜单位置。

表 2011-2012年中国变频空调市场品牌关注比例对比

    (一) 年度产品型号

    •格力 KFR-35GW(35556)最受用户喜爱

    在产品关注榜上，格力产品成为了最大的主角，其旗下产品包揽了榜单上的九个席位，而另外一个榜单位置上为海尔空调。具体来看，格力 KFR-35GW(35556)FNDc-3成为了用户最喜爱的产品，此款产品为壁挂式类型、大1.5P的功率、白色外观的变频空调。

(图) 2012年中国空调市场产品型号关注排名  

   (二) 产品价格结构

    •中端价位产品最受用户欢迎

    从用户关注的价格情况来看，2001-3000元价位令近三成用户关注，成为了空调市场上的主力军，此价格段多为1.5P功率的产品。3001-4000元价位得到了23.4%用户的欢迎。总的来说，2001元到10000元当中，价位越高的产品关注人数则越少。而万元以上高端产品市场则最为清淡。

(图) 2012年中国空调不同价格段产品关注比例分布
 

    (三) 产品参数结构

    1、定频与变频

    •变频空调得到了广泛用户认可

    变频技术不仅出现在空调市场，在洗衣机和冰箱等领域也都得到了广泛的运用，随着厂商对此技术的宣传，空调市场上关注附带变频技术的用户也随之增多。较去年相比，变频空调的人气增幅9.5个百分点，得到了近六成用户的欢迎。由此可见，变频空调成为市场主流是行业发展的必然趋势。

(图) 2012年中国空调市场变频与定频产品关注比例分布
 

    2、产品类型

    •壁挂式空调令73.5%用户接受

    虽然壁挂式空调去年人气形成了负增长态势，但在本年度其收复了全部失地，再次呈现上涨态势，涨幅为4.3%，受到了73.5%的用户关注。

(图) 2012年中国空调市场不同产品类型关注比例分布 

    3、产品功率

    •1.5P功率吸引了26.0%用户喜爱

    壁挂式和立柜式产品存在着很多差异化特点，当然也包括功率大小的不同，使市场上具有很多不同功率的产品，从而使得用户对功率的关注情况显得颇有分歧。具体来看，1.5P功率得到了26.0%用户的认可，是2P功率近两倍的人气。另外，关注比例在10.0%之上的空调功率分别有2P、大10.P、1P和大1.5P，其所获份额均在10.8%-13.3%之间。

(图) 2012年中国空调市场不同功率产品关注比例分布

     4、冷暖类型

    •冷暖型空调得到83.1%用户关注

    就空调市场的冷暖类型来看，冷暖电铺获得了10.0%以上用户的关注。少数地区在进入冬季时，天气极为寒冷，因此对于生活在此地区的用户来讲，购买冷暖电铺的商品则再适宜不过了。但整体而言，多数用户关注的产品仍为普通的冷暖型产品，关注比例达到83.1%。而仅有生活在冬季不为寒冷地区的用户只考虑购买单冷型产品，关注比例较少。

(图) 2012年中国空调市场不同冷暖类型产品关注比例分布 

    (一) 品牌结构对比

    •格力和海尔人气波动幅度较为剧烈

    空调市场的三家主流品牌当属格力的人气波动最为剧烈，其呈现了如过山车般的走势格局，最高触及40.3%，最低下探20.5%，最大波动幅度近20.0个百分点。在1-4月份，其人气呈现了低转高的格局，仅在前两个月处在人气低迷时期，而后发力则把其他对手远远甩在了后面，而5-9月围绕38%左右展开震荡，但在岁末人气骤然下降。此外，海尔九月份推出了无氟变频新品后，受到了业界和用户的广泛关注，因此人气暴增，且岁末呈现了高位震荡的态势。相比之下，格兰仕不仅人气毫无起色，且颇有下降趋势，但波动幅度较小。

    (图) 2012年1-12月中国空调市场主流品牌关注比例走势 

    (二) 产品结构对比

    1、市售产品数量对比

    •格力和海尔所占市场23.5%数量份额

    从人气排名在前三列品牌市售的产品数量可以看出，格力和海尔的数量旗鼓相当，分别有291和284款产品，大幅高于格兰仕的102款产品。

(图) 2012年中国空调市场主流品牌市售产品数量对比

     2、单品关注率对比

    •格兰仕单品竞争力最强

    受益于格兰仕产品数量较少，因此其单品关注率随之增加，成为了单品竞争力最强劲的品牌。三家品牌的单品关注率分别相差0.03个百分点，格兰仕为0.14%，而格力和海尔分别为0.11%和0.08%。

(图) 2012年中国空调市场主流品牌单品关注率对比

    ZDC声明

    本报告中的关注度或关注比例是通过分析中关村在线(www.zol.com.cn，下称ZOL)专业IT网站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的79家网络媒体和ZOL全国85家分站的用户上网行为，统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果，因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度，厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测，但不能与其销售情况完全等同。

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