2012-2013年中国GPS市场研究报告

    2012年中国GPS整体市场市售品牌较多，相邻品牌之间的关注份额差距较小，品牌关注排名变动频繁；中恒位居行车记录仪市场关注排行榜榜首；征服者在电子狗市场最受关注；关注份额最高的十款产品分属七家不同的品牌，佳明入围产品数量最多；PND便携机产品是主流；整体市场平均价格持续波动；行车记录仪市场平均价格呈下降趋势；电子狗市场平均价格下半年趋于平稳。

    本报告要点

    •品牌关注格局：GPS整体市场中恒升至品牌关注排行榜首位，品牌关注格局不稳定，相互之间竞争激烈；中恒在行车记录仪市场关注份额近半数；征服者位居电子狗市场关注排行榜榜首。

    •年度产品型号：GPS市场最受关注的十款产品分属七家不同的品牌，佳明入围数量最多，有三款；Garmin 2565R和华锋e路航 X10的关注份额相差不大，分列产品关注排行榜前二位。

    •产品特性：在不同价格段产品中，501-800元价格段产品的关注份额最高；不同类型产品中，PND便携机产品的关注份额过半，电子狗与行车记录仪产品的关注份额分列第二、第三位。

    •市场价格走势：12月中国GPS市场价格指数为74.95点，较年初下降11.98点；整体市场平均价格持续波动；行车记录仪市场平均价格呈下降趋势；电子狗市场平均价格上半年波动幅度较大。

    一、品牌关注格局

    (一) 整体市场

    1、年度品牌格局

    •中恒升至品牌关注榜榜首

    2012年中国GPS市场中恒关注份额较去年上涨3.1个百分点，达到10.3%，关注排名由第四位升至首位。佳明关注份额较去年上涨3.7个百分点，达到9.8%，关注排名由第四位升至第二位。纽曼降至第三位，关注份额较去年下降1.6个百分点。

(图) 2012年中国GPS市场品牌关注比例分布

    •相邻品牌间关注份额差距较小

    2012年中国GPS市场市售产品分属111家不同的品牌，除排名首位的中恒关注份额在10.0%以上，其他品牌的关注份额均在10.0%以下，相互之间竞争比较激烈。在品牌关注排行榜中，相邻品牌间的关注份额差距较小，较小的关注份额浮动就会引起品牌关注排名的变化。

表 2011-2012年中国GPS市场品牌关注比例对比

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    2、季度品牌格局

    •品牌关注排名不稳定

    由于中国GPS市场市售品牌较多，且在品牌关注排行榜中，相邻品牌之间的关注份额差距不大，故关注排名变动较大。中恒Q1-Q2位居品牌关注排行榜首位，Q3-Q4降至第三位。华锋e路航在Q3-Q4位居榜首。

表 2012年Q1-Q4中国GPS市场品牌关注排名对比

    (二) 细分市场

    1、行车记录仪

    (1) 年度品牌格局

    •中恒关注份额近半数

    2012年中国行车记录仪市场中，中恒以49.4%的关注份额位居品牌关注排行榜榜首。纽曼位居第二位，关注份额与排名首位的中恒差距较大。前二位之后品牌的关注份额均在10.0%以下，相互之间关注份额差距较小。

(图) 2012年中国行车记录仪市场品牌关注比例分布

    (2) 季度品牌格局

    •中恒保持品牌关注榜首位

    2012年四个季度中，中国行车记录仪市场中恒保持品牌关注排行榜首位。纽曼在第一季度位居第九位，第二季度升至第二位，并保持到第四季度。其他品牌的关注排名变动较大。

表 2012年Q1-Q4中国行车记录仪市场品牌关注排名对比

    2、电子狗

    (1) 年度品牌格局

    •前二位品牌累积关注份额近半数

    2012年中国电子狗市场，征服者以28.0%的关注份额位居品牌关注排行榜首位；中恒位居第二位，关注份额为21.7%；其他品牌的关注份额均在10.0%以下，相互之间竞争激烈。

(图) 2012年中国电子狗市场品牌关注比例分布

    (2) 季度品牌格局

    •前二位品牌关注格局稳定

    四个季度中，电子狗市场最受关注的前二位品牌分别为征服者与中恒。由于前二位之后品牌的关注份额较低，相互之间关注份额差距不大，品牌关注排名变动比较频繁。

表 2012年Q1-Q4中国电子狗市场品牌关注排名对比

    二、产品关注格局

    (一) 年度产品型号

    •Garmin 2565R位居榜首

    2012年中国GPS市场Garmin 2565R和华锋e路航 X10的关注份额相差不大，分列产品关注排行榜前二位。Garmin 2565R属GPS导航仪，最新报价1990元。华锋e路航 X10属PND便携机，年末报价599元。最受关注的十款产品分属七家不同的品牌，佳明入围数量最多，有三款。

(图) 2012年中国GPS市场产品型号关注排名

    (二) 产品价格结构

    •501-800元关注份额最高

    2012年中国GPS市场不同价格段产品中，501-800元产品的关注份额最高，为22.7%；1001-1500元产品的关注份额也在两成以上；500元及以下产品的关注份额为18.1%；801-1000元产品的关注份额为15.4%；2000元以上与1501-2000元价格段产品的关注份额相差不大。

(图) 2012年中国GPS市场不同价格段产品关注比例分布

    (三) 产品类型结构

    •PND便携机关注份额过半

    2012年中国GPS市场不同类型产品中，PND便携机的关注份额最高，为51.7%；电子狗位居第二位，关注份额为16.1%；行车记录仪排名第三位，关注份额为9.8%；GPS导航仪的关注份额为9.2%；GPS手持机与车载后装的关注份额分别为5.4%、4.4%；其他类型产品的累计关注份额为3.4%。

(图) 2012年中国GPS市场不同类型产品关注比例分布

    三、市场价格走势

    (一) 价格指数走势

    •年末较年初下降11.98点

    2012年1月中国GPS市场价格指数为86.93点，在3月份达到最高值91.22点。此后连续六个月下降，在9月份降至最低值68.34点，较3月份的最高值低22.88点。10-12月份，价格指数持续上涨，最终以74.95点收尾，较年初下降11.98点。

    (注：ZDC价格指数是反映中国IT市场价格波动趋势最有影响的指数。该指数于2011年2月21日首次公开发布，基期为2011年1月1日，基期指数定为100。)

(图) 2012年1-12月中国GPS市场价格指数走势

    (二) 平均价格走势

    1、整体市场

    •市场平均价格持续波动

    2012年1月中国GPS市场平均价格为1344元，在3月份达到年度最高均价1410元。此后价格一路走跌，在9月份达到年度最低均值1056元，较3月份最高均价低354元。10-12月份，市场平均价格升高，最终达到1158元，较年初低186元。

(图) 2012年1-12月中国GPS市场平均价格走势

    2、行车记录仪

    •市场平均价格呈下降趋势

    2012年中国行车记录仪市场平均价格整体呈下降趋势。1-5月，平均价格保持在1200元以上，在2月份达到最高值1559元。6-12月份，市场平均价格围绕1000元上下波动，在年末达到1016元，较年初下降307元。

(图) 2012年1-12月中国行车记录仪市场平均价格走势

    3、电子狗

    •下半年均价波动幅度较小

    2012年1月中国电子狗市场平均价格为914元，2-4月份持续上涨，在4月份达到年度最高值1058元。此后均价下降，在7月份降至927元。8-12月份，产品市场平均价格比较稳定，围绕970元上下波动。

(图) 2012年1-12月中国电子狗市场平均价格走势

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