2012年第三季度中国手机市场研究报告(简版)

    2012年第三季度，暑期促销与秋季新品成为中国手机市场的主旋律。移动互联网的深入进一步提升了智能手机、3G手机的用户关注度。诺基亚、苹果先后发布的秋季新品成为手机市场最大的兴奋点，同时手机市场的中国力量也在倔强生长着，联想、小米等国产手机品牌都在加紧布局自己的手机战略。与第二季度相比，第三季度中国手机市场品牌、产品关注格局均发生了明显变化。

    报告要点：

    •品牌关注格局：第三季度手机市场上，三星获得冠军。整体来看，中国手机市场品牌关注度集中的局面仍在持续，前十五家品牌累计占据九成以上关注度。与二季度相比，第三季度手机市场品牌关注格局变化较为明显。

    •产品型号：苹果iPhone 4S(16GB)为第三季度手机市场最受用户关注的机型。三星本季度共有三款产品入围排行榜，与苹果上榜产品数量相当。上榜十五款产品均属于智能手机，其中搭载Android系统的机型占据十一个席位。

    •产品特征：第三季度手机市场上，1001-2000元机型仍为用户关注主流。智能手机为用户关注度最集中的机型。3G手机关注度稍低。7-9月，智能手机关注度走势趋稳，国产手机关注度上升趋势显著。

    •800万/810万像素机型关注比例接近五成。7-9月，受三季度诸多搭载800万像素的新品发布影响，搭载800万/810万像素的手机关注度快速升温。屏幕尺寸为4.1-5.0英寸的机型用户关注度集中。

    •均价分析：第三季度整体手机市场均价为1662元，智能与3G手机市场均价分别为1831元、1837元。国产手机市场均价相对较低，为1289元。7-9月整体手机、智能、3G手机均价均呈下降趋势。

    •主流品牌分析：7-9月，OPPO品牌关注度呈稳步上升态势，步步高的上升走势则更加明显。从产品结构来看，OPPO、步步高两家品牌产品重点均在整合类音乐手机上。
 
    一、品牌关注格局

    •前十五家品牌累计获得九成以上关注度

    ZDC统计数据显示，第三季度中国手机市场上，三星以20.5%的关注比例仍为最受用户关注的品牌。HTC与诺基亚分别以11.9%、8.7%的关注比例排在第二、三位。苹果获得8.3%的关注比例，紧随诺基亚之后。

    摩托罗拉、索尼移动、联想三家品牌关注比例胶着，分布在6%-8%之间。其他上榜品牌关注比例均在5%以下。整体来看，中国手机市场品牌关注度集中的局面仍在持续，前十五家品牌累计占据九成以上关注度。

(图) 2012年Q3中国手机市场品牌关注比例分布

    •四家品牌排名上升两家下降

    与第二季度相比，第三季度中国手机市场品牌关注格局表现出较为明显的变化。前三甲品牌尽管排名未发生变化，但关注比例均较上季度出现不同幅度的下滑。

    排名变化的品牌中，四家品牌排名上升，两家品牌排名下降。其中，苹果借助9月15日发布的iPhone 5成功上至第四位，摩托罗拉排名下滑一位。除苹果外，酷派、LG、OPPO三家品牌排名均较上季度上升一个位次。

表 2012Q2-2012Q3中国手机市场品牌关注比例对比

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    二、产品关注格局

    (一)产品型号

    •苹果iPhone 4S(16GB)为最受用户关注机型

    ZDC统计数据显示，第三季度，苹果iPhone 4S(16GB)以3.2%的关注比例成为中国手机市场最受用户关注的机型。此外，苹果还有两款产品入围，分别为9月15日刚发布不久、但尚未在中国大陆正式上市的苹果iPhone 5(16GB)和曾经热销的苹果iPhone 4(8GB)，二者分别获得1.9%与1.2%的关注比例。

    •三星三款产品上榜，与苹果数量相当

    三星本季度共有三款产品入围排行榜，与苹果上榜产品数量相当。从排名来看，尽管苹果iPhone 4S(16GB)获得冠军位，但三星的三款产品却包揽了第二至第四的排名。其中三星I9300 GALAXY SIII（联通版）以2.8%的关注比例获得亚军。三星 I9100 GALAXY SII（16GB）与三星GALAXY Note I9220分别以2.7%、2.0%的关注度排在第三、四位。

    •上榜产品均为智能机型，且七款价格在3000元以上

    从上榜机型的类型来看，十五款产品均属于智能手机，其中搭载Android系统的机型占据十一个席位，三款为苹果iOS系统，一款采用的MeeGo系统。从价格来看，十五款产品中七款价格在3000元以上，定位高端。

(图) 2012年Q3中国手机市场产品关注排名

表 2012年Q3中国手机市场产品关注排名及主要参数

    (二) 产品特征

    1、不同价格段产品分析

    •1001-2000元机型用户关注度超三成

    第三季度中国手机市场上，1001-2000元机型仍为用户关注主流，获得34.8%的关注比例。其次为2001-3000元机型，关注比例超两成。千元以下、3001-4000元价格段机型关注比例分布在10%-15%之间。4001-5000元及5000元以上机型关注度均在10%以下。

(图) 2012年Q3中国手机市场不同价格段产品关注比例对比

    2、不同类型产品分析

    •智能、3G手机为用户关注的绝对主流

    智能手机仍为第三季度中国手机市场用户关注度最集中的机型，获得96.0%的关注比例。3G手机关注度稍低，为92.4%。整体来看，智能、3G手机目前为用户关注的绝对主流。国产手机第三季度获得31.2%的用户关注度。

(图) 2012年Q3中国手机市场不同类型产品关注比例对比

    •国产手机关注度上升趋势明显

    从7-9月走势来看，智能手机关注比例增长趋缓，9月为96.6%，较7月增长1.2个百分点。3G手机关注度8月上升明显，9月趋缓，获得93.5%的关注比例，较7月增长近3个百分点。国产手机关注度受小米、联想、酷派等品牌先后推出秋季新品影响，9月达到34.9%，较7月大幅增长近10个百分点。手机市场上的中国力量正在崛起。

(图) 2012年7-9月中国手机市场不同类型产品关注比例走势

    3、不同像素产品分析

    •800万/810万像素机型为用户关注主流

    第三季度中国手机市场上，搭载800万/810万像素摄像头的机型为用户关注主流，获得49.8%的关注比例。其次为500万像素机型，关注比例为33.5%。300万/320万及以下像素机型和1200万及以上像素机型关注度均相对较低，不足10%。

(图) 2012年Q3中国手机市场不同像素产品关注比例分布

    •800/810万像素机型关注度快速升温

    7-9月，三季度新品多为搭载800万像素的机型，因此800万/810万像素的手机关注度呈快速升温态势，9月达到54.4%，较7月大幅增长7.3个百分点。500万像素机型关注度则呈下降趋势，9月关注度仅为30.3%，较7月下降4.3个百分点。300万/320万、1200万及以上像素机型关注度亦呈小幅下降趋势。

(图) 2012年7-9月中国手机市场主流像素产品关注比例走势

    4、不同屏幕尺寸产品分析

    •4.1-5.0英寸机型用户关注度集中

    第三季度中国手机市场上，屏幕尺寸为4.1-5.0英寸的机型获得37.3%的关注比例，用户关注度集中。其次为屏幕尺寸为3.6-4.0英寸的机型，关注度为34.5%，较4.1-5.0英寸机型关注度略低。3.3-3.5英寸机型获得15.7%的关注比例。其他屏幕尺寸机型关注度均相对较低，在10%以下。

(图) 2012年Q3中国手机市场不同屏幕尺寸产品关注比例分布

    4、手机均价分析

    •第三季度3G手机均价最高

    从均价来看，第三季度中国整体手机市场均价为1662元，较第二季度的1741元下降79元，降幅4.5%。智能手机与3G手机市场均价分别为1831元、1837元，高于整体手机市场平均价格。与第二季度相比，智能、3G手机均价均出现下降，且首次降至2000元以下。国产手机市场均价相对较低，为1289元，较整体手机市场均价低22.4%，但与第二季度相比，均价基本持平。

(图) 2012年Q3中国手机市场不同类型产品均价对比

    •3G、智能手机均价小幅下降

    从7-9月走势来看，整体手机市场均价稳步下降，9月为1639元，较7月小幅下降36元。3G、智能手机均价亦呈小幅下降走势，其中8月降势明显，9月趋稳。9月3G手机、智能手机均价分别为1806元、1801元，较7月分别出现102元、79元的降幅。国产手机均价8月出现小幅下降，9月则逆势回升，达到1343元，并高于7月水平。

    ZDC预计，随着第四季度秋季新品价格的趋稳，整体手机市场、智能、3G手机均价或将进一步延续下降走势。

(图) 2012年7-9月中国手机市场不同类型产品均价走势

    四、主流品牌分析

    1、7-9月OPPO、步步高品牌关注走势分析

    •7-9月OPPO、步步高关注比例均呈上升走势

    OPPO、步步高作为手机市场中国力量的一支，智能、3G手机时代之前致力于音乐、拍照、时尚手机领域的发展。随着智能、3G的深入，OPPO、步步高又开始将产品向智能、3G手机领域转移，并占据了一席之地。

    从2012年7-9月来看，OPPO品牌关注度呈稳步上升态势，9月达到2.6%，较7月增长了0.4%。步步高的上升走势更加明显，9月获得2.2%的关注比例，较7月增长1.3个百分点，涨幅达144%，且在第三季度跻身中国手机品牌排行榜的前十五位。

(图) 2012年7-9月中国手机市场OPPO、步步高品牌关注比例走势

    2、OPPO、步步高产品结构分析

    •OPPO、步步高产品结构均以音乐手机为重点

    从产品结构来看，OPPO、步步高两家品牌产品重点均在音乐手机上，但并非单纯的音乐手机，而是3G音乐手机或智能音乐手机，注重各项功能的整合。

    具体来看，第三季度OPPO在售产品数量为32款，步步高为20款。除音乐手机外，OPPO旗下3G手机与智能手机在售数量均为11款，在其产品结构中占据三成以上比例。步步高产品结构中，时尚手机与音乐手机在售数量均为13款，占比最高，超六成。对比来看，除拍照手机外，步步高各类型机型在其产品结构中所占的比例均高于OPPO。

(图) 2012年Q3中国手机市场OPPO、步步高产品结构对比

    •OPPO、步步高两家品牌关注度均主要来自于智能手机

    从不同类型手机用户关注情况来看，OPPO、步步高产品中，智能手机获得的用户关注度均为最高，分别达到85.2%、92.3%，为其品牌关注度的主要来源。对比来看，OPPO拍照、3G手机获得的用户关注度远远高于步步高，而步步高时尚手机、音乐手机获得的关注度则明显高于OPPO。

(图) 2012年Q3中国手机市场OPPO、步步高不同类型产品关注比例对比

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    ZDC报告中的“品牌关注度排行”和“产品关注度排行”是通过分析ZOL专业IT网站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的79家网络媒体和ZOL全国85家分站的用户上网行为，统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果，因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度，厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测，但不能与其销售情况完全等同。如有其他建议或意见，请与我们联系。