2012年上半年中国音箱市场分析报告

    2012年上半年，中国音箱市场中超过百家品牌参与竞争，除便携式音箱外，漫步者在电脑音箱、笔记本音箱及苹果音箱均占据品牌关注榜首位，朗琴在便携音箱市场一举夺魁。中国音箱市场依然以电脑音箱为主要类型，但关注走势趋于下滑，而便携式音箱及苹果音箱关注度都有不同程度提升。

    报告要点：

    •整体品牌格局：整体音箱市场品牌关注集中度偏低，漫步者关注比例超过1/3位居品牌榜首位。

    •电脑音箱品牌格局：漫步者在中国电脑音箱市场中一家独大，关注比例高达45.9%，远远领先其他品牌。

    •笔记本音箱品牌格局：笔记本音箱涉及品牌众多，且品牌繁杂，关注集中度低。

    •便携音箱品牌格局：朗琴以17.8%的关注比例在便携音箱市场一举夺魁，领先排名第二的漫步者近5个百分点。

    •苹果音箱品牌格局：苹果音箱市场品牌竞争格局较为激烈，品牌之间的关注度差距不明显，品牌之间排名波动趋于频繁。

    •产品价格区间：200-500元为主流音箱价格段，关注比例高达39.5%，其中又以200-299元级别的产品最受用户青睐，关注比例在22%左右。

    •产品特征结构：电脑音箱关注份额超整体市场半壁江山，便携音箱关注度逐步提升；2.0和2.1声道为两大主要音箱系统，2.0声道音箱产品关注度一路提升，相反，2.1声道产品关注度逐步下滑。

    •主流厂商分析：漫步者优势减少，主流品牌间差距缩小；漫步者产品线最长，惠威最短；惠威单品关注率领先漫步者和麦博。

    一、品牌关注格局

    (一) 音箱整体市场

    音箱整体市场品牌关注集中度偏低

    2012年上半年，中国音箱市场品牌众多，据ZDC统计，市售音箱品牌超过百家，市场品牌关注集中度较低，最受用户关注的前十家品牌累计比例仅为74.8%。关注比例超过10%的只有漫步者和惠威两家品牌，其中漫步者在音箱市场领先优势明显，共获得了34.1%的关注比例，惠威为13.3%。麦博落后惠威4.3个百分点，以9.0%的关注比例排名第四位。

    入围前十的品牌还有三诺、朗琴、飞利浦、雅兰仕、奥尼、奋达和JBL，但这些品牌关注度较低，关注比例均不足5%。

(图) 2012年上半年中国音箱市场品牌关注比例分布

    罗技、山水在Q2退出榜单

    对比上半年两个季度的音箱品牌关注榜可见，音箱整体市场品牌格局相对稳定，位于关注排名前七位的品牌均没有发生变化。主要波动出现在后三名品牌，在Q1入围的罗技和山水在Q2表现不佳，纷纷退出榜单，而不见不散和JBL则分别以2.4%和2.0%的关注比例跻身第八和第九位，Q1位居第九的奥尼滑落至第十名。

(表) 2012年Q1-Q2中国音箱市场品牌关注比例对比

   (二) 电脑音箱市场

    电脑音箱领域以漫步者一家独大

    电脑音箱是目前音箱市场中最主要的一块领域。2012年上半年，漫步者在中国电脑音箱市场中一家独大，关注比例高达45.9%，远远领先其他品牌。惠威、麦博和三诺也保持了在整体市场相同的排名，相比之下，麦博和三诺在电脑音箱市场的表现好于整体市场，关注比例分别达到11.5%和6.3%，均超过整体市场2个百分点以上；惠威在电脑音箱的关注比例低于整体市场1个百分点，但仍以12.3%的关注比例名列第二位。

    除上述四家品牌外，电脑音箱市场中的其他品牌关注度均较低，关注比例均不足3%，且相互之间的差距较小。

(图) 2012年上半年中国电脑音箱市场品牌关注比例分布

    电脑音箱市场品牌格局波动较大

    2012年Q2，中国电脑音箱市场品牌格局相比Q1出现了明显波动，关注排名前十的品牌仅有漫步者和三诺维持原有排名不变，惠威、奋达和现代在Q2表现良好，排名均出现提升，惠威上升一位晋级第二，奋达则从第七升至第五，现代从第十跃居第七位。排名下降的品牌有三家，为麦博、飞利浦和山水，前两者排名分别比Q1下降一位，山水降幅较大，从原第六名下滑至第九名。另外，JBL和金河田在Q2新入围电脑音箱品牌榜，而在Q1处于第八和第九位的多彩和罗技在Q2未能入围。 

(表) 2012年Q1-Q2中国电脑音箱市场品牌关注比例对比

    (三) 笔记本音箱市场

    笔记本音箱品牌繁多，差距不大

    笔记本音箱虽然不如电脑音箱受关注，但也属于音箱市场的一个重要分支。2012年上半年，笔记本音箱涉及品牌众多，且品牌繁杂，关注集中度低。漫步者在笔记本音箱市场优势不明显，关注比例为25.8%，惠威依然维持第二的位置，关注比例为11.4%。飞利浦、雅兰仕等品牌在笔记本音箱市场表现较佳，排在第三和第四位，而麦博仅获得2.7%的关注比例处于第八位。

    整体来看，笔记本音箱品牌除漫步者、惠威和飞利浦外，其他品牌的关注度差距并不大，多处于2%-5%区间范围。

(图) 2012年上半年中国笔记本音箱市场品牌关注比例分布

    漫步者Q2关注比例下跌超5个百分点

    对比2012年Q1和Q2，漫步者笔记本音箱关注比例出现大幅下滑，Q2相比Q1下跌5.2%。同样出现大幅下滑的还有索尼，关注比例跌幅近3个百分点，排名从原第四位降至第七位。相反，惠威和飞利浦在Q2的关注度明显提升，关注比例突破10%。另外，雅兰仕、罗技和奋达的排名都出现1-2名的增长，JBL则在Q2跻身前十名之列。

(表) 2012年Q1-Q2中国笔记本音箱市场品牌关注比例对比

    (四) 便携音箱市场

    便携音箱市场朗琴夺魁

    近年来，便携音箱市场的重要地位日渐凸显，一些在传统电脑音箱影响力偏弱的品牌纷纷将目光转向便携式音箱，并在便携式音箱市场抢夺一定份额。2012年上半年，朗琴以17.8%的关注比例在便携音箱市场一举夺魁，领先排名第二的漫步者近5个百分点。奥尼在便携音箱市场也有所突破，以11.1%的关注比例居于第三位。圣宝、雅兰仕排名第四、第五位，关注比例在8.3%左右。不见不散、乐果、蓝色妖姬、声拜思、现代等品牌也在便携音箱市场入围了前十名之列。

(图) 2012年上半年中国便携音箱市场品牌关注比例分布

    雅兰仕、蓝色妖姬Q2排名下滑明显

    对比2012年上半年两个季度，入围便携音箱市场前十名的品牌没有出现退榜情况，但雅兰仕和蓝色妖姬排名出现明显下滑。雅兰仕下降两位至第六名，蓝色妖姬下降三位至第九名。由于二者排名的下滑，使得圣宝、不见不散、乐果和声拜思排名都有不同程度提升。

(表) 2012年Q1-Q2中国便携音箱市场品牌关注比例对比

    (五) 苹果音箱市场

    漫步者、JBL和DOSS位居前三甲

    苹果产品的热卖带动了苹果音箱的关注热潮，据ZDC监测统计，2012年上半年专注苹果音箱的品牌达到了24家，包括漫步者涉及多类型的音箱品牌，也包括只专注在苹果音箱领域的DOSS品牌。

    2012年上半年，漫步者、JBL和DOSS位居品牌榜前三甲，其中漫步者获得25.9%的关注比例，JBL和DOSS关注比例分别为13.9%和12.9%。除此之外，飞利浦关注比例也在10%以上，为11.7%，排名第四位。另外，雅马哈、索尼、创新、麦博、耳神和罗技也入围品牌榜前十名。

(图) 2012年上半年中国苹果音箱市场品牌关注比例分布

    漫步者在Q2的关注比例滑落近7%

    2012年Q1，漫步者苹果音箱关注比例近30%，但到了Q2，其关注度出现明显下滑，仅为22.8%。而JBL、DOSS、飞利浦等品牌在Q2的关注度都出现大幅提升，JBL增幅超过5个百分点，排名也从Q1的第三位跃居至第二位；飞利浦增幅则达到4.9%，与DOSS难分上下。

    整体来看，中国苹果音箱市场品牌竞争格局较为激烈，品牌之间的关注度差距不明显，品牌之间排名波动趋于频繁。

(表) 2012年Q1-Q2中国苹果音箱市场品牌关注比例对比
 

    二、产品关注格局

    (一) 产品价格段结构

    200-500元为主流音箱价格段

    2012年上半年，中国音箱市场主流价格段为200-500元产品，关注比例高达39.5%，其次是200元以下低端产品，关注比例为26.7%，500-1000元和千元以上产品关注比例均不足20%。

    其中，在主流价格段中，又以200-299元级别的产品最受用户青睐，关注比例在22%左右。200元以下价格段中以150-199元产品最受关注，比例在13%左右。

(图) 2012年上半年中国音箱市场不同价位产品关注比例分布

    千元以上音箱产品关注度一路上扬

    从2012年1-6月的产品价格段关注走势看，200-500元产品关注度在4月份出现一个低潮，关注比例低于40%；200元以下产品关注度在6月份出现一次明显下降，千元以上高端音箱产品关注度则一路上扬，至6月份关注比例已近20%。

(图) 2012年1-6月中国音箱市场不同价位产品关注比例走势

    (二) 产品特征结构

    1、音箱类型

    电脑音箱关注份额超整体市场半壁江山

    作为传统音箱市场的重要类型，电脑音箱一直在中国音箱市场占据重要地位。2012年上半年，电脑音箱关注度在整体市场中的占比达到了57.7%。便携音箱近年来受到用户的青睐度越来越高，上半年共获得了16.8%的关注比例，属于第二大类音箱细分市场。HiFi音箱、笔记本音箱和苹果音箱关注比例则不足10%。

(图) 2012年上半年中国音箱市场不同类型产品关注比例分布

    便携音箱关注度逐步提升

    从上半年音箱类型关注度走势可见，电脑音箱的关注度逐步下滑，在1月份关注比例超过60%，到了6月份关注比例下滑至56.0%。与电脑音箱关注度日渐下滑相反，便携式音箱关注度逐月上涨，年初关注比例仅为14.5%，到了6月份关注比例已经上涨至18.3%。HiFi音箱和苹果音箱的关注度也有所提升，不过相比便携式音箱增幅较少，笔记本音箱关注度则出现微弱下降。

(图) 2012年1-6月中国音箱市场不同类型产品关注比例走势

    2、音箱系统

    2.0和2.1声道为音箱两大主要系统

    2012年上半年，2.0和2.1声道音箱产品累计获得关注比例高达78.8%，成为两大主要音箱系统。其他声道产品关注度偏低，5.1声道、单声道和2.1+1声道产品关注比例均在6%左右，除此之外的其他声道产品占据仅3.2%的关注比例。

(图) 2012年上半年中国音箱市场不同系统产品关注比例分布

    2.0声道产品关注上扬，2.1声道产品走势相反

    2012年上半年，2.0声道音箱产品关注度一路提升，从1月份的40%关注比例至5月份达到了45%。相反，2.1声道产品关注度逐步下滑，从1月份的40%左右一路下降至35%左右。另外，值得注意的是，单声道产品关注比例虽然较低，但却一路上涨，1月关注比例最低仅为3.8%，而到6月份，单声道产品关注比例已经达到了7.9%，涨幅一倍以上。

(图) 2012年1-6月中国音箱市场不同系统产品关注比例走势

    三、主流厂商分析

    (一) 品牌结构对比

    漫步者优势减少，主流品牌间差距缩小

    作为中国音箱市场的主流品牌，漫步者、惠威和麦博的关注度走势各异。漫步者的关注优势在上半年期间逐步被减弱，惠威关注比例逐月提升，而麦博则相对平稳。

    2012年上半年，漫步者关注比例不断走低，从年初的37.3%下滑至年中的31.9%，而惠威关注走势正好与漫步者相反，自3月份起明显提升，年中关注比例比年初提升4.1个百分点，漫步者与惠威之间的关注度差距也从原来的近27个百分点缩小至17个百分点。

(图) 2012年1-6月中国音箱市场主流品牌关注比例走势

    (二) 产品结构对比

    漫步者产品线最长，惠威最短

    2012上半年，漫步者市售音箱产品超过百款，达到104款，而麦博次之，拥有67款音箱产品，惠威产品线最短，仅有32款产品，相比漫步者和麦博两大主流品牌产品线差距较大。

(图) 2012年上半年中国音箱市场主流品牌市售产品数量对比

    漫步者、麦博产品线布局较惠威广

    从产品线的布局看，电脑音箱均为三大厂商的主要产品类型，漫步者超过76.9%的产品均为电脑音箱，麦博该比例为74.9%，惠威电脑音箱占比也超过六成，为62.5%。

    另外，漫步者、麦博在电脑音箱、笔记本音箱、便携音箱和苹果音箱均有产品布局，而惠威并未涉及便携音箱和苹果音箱。

(图) 2012年上半年中国音箱市场主流品牌不同类型市售产品数量占比

    (三) 单品关注率对比

    惠威单品关注率领先漫步者和麦博

    2012年上半年，对比三大主流厂商单品关注率可见，惠威凭借产品数量偏少而获得了较高的单品关注率，领先漫步者和麦博。而漫步者尽管有超过百款的产品，但仍获得了0.33%的单品关注率，这从侧面可以反映出漫步者产品的较高市场竞争力。相比之下，麦博单品关注率略低，为0.13%。

    （注：单品关注率即某品牌下每款产品平均获得的关注比例，该数值可以反映出单款产品的关注度和竞争力。）

(图) 2012年上半年中国音箱市场主流品牌单品关注率对比

ZDC申明：

    ZDC报告中的“品牌关注度排行”和“产品关注度排行”是通过分析ZOL专业IT网站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的79家网络媒体和ZOL全国85家分站的用户上网行为，统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果，因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度，厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测，但不能与其销售情况完全等同。如有其他建议或意见，请与我们联系。