2012年第一季度中国手机市场研究报告(简版)

    一、市场概述及主要观点

    2012年第一季度，中国手机市场的竞争重点依旧集中在智能手机领域，国内外手机厂商除了不断推出新产品以外，还与运营商加强合作，多管齐下抢占手机市场制高点。在手机产品同质化严重的今天，手机厂商更加注重品牌形象的提升，同时也开始在产品差异化方面精耕细作。互联网消费调研中心ZDC通过对2012年第一季度中国手机市场用户关注数据的分析，推出2012年第一季度中国手机市场研究报告(简版)。

    报告要点：

    ● 品牌关注格局：本季度三星以20.7%的关注比例成为中国手机市场最受用户关注的品牌，诺基亚退居第三位，HTC获得亚军。与2011年第四季度相比，手机市场品牌关注格局出现较大变化，主要集中在几大国产手机品牌身上。

    ● 产品关注格局：苹果iPhone 4S(16GB)以3.4%的关注比例成为用户关注度最高的产品，并连续三个月蝉联冠军位。三星两款产品将亚军、季军席位收入囊中。

    ● 产品特征分析：智能手机用户关注度本季度达到88.8%，再创新高；3G手机用户关注度也突破85%。从价位来看，2000元以下机型仍为用户关注重点，累计获得近五成关注比例。

    ● 案例分析：2012年1-3月，三星、HTC两大品牌关注比例呈稳步上升走势，摩托罗拉关注比例小幅下滑，诺基亚则下滑明显。
 
    二、品牌关注格局分析

    ● ZDC统计数据显示，2012年第一季度中国手机市场上，产品数量最多的品牌三星以20.7%的关注比例成为最受用户关注的品牌。HTC品牌获得14.7%的关注度，位居亚军。在智能手机领域失守的诺基亚本季度排在第三位，关注比例为13.3%，较上季度下降了5个百分点。
摩托罗拉、苹果、索尼爱立信三大品牌排在第四至第六位，关注比例分布在5%-10%之间。华为、联想领跑第三阵营，第三阵营品牌关注比例均在5%以下。

(图) 2012年Q1中国手机市场品牌关注比例分布

    ● 与2011年Q4相比，2012年Q1中国手机市场品牌关注格局发生了较为明显的变化。第一阵营中，HTC关注比例较上季度增长近4个百分点，取代诺基亚获得亚军。第三阵营中，华为、联想关注度较上季度均出现上涨，其中华为关注比例增长0.9%，取代联想排在第七位。整体来看，国产品牌之间竞争激烈，品牌关注比例及排名波动明显。

表 2011Q4-2012Q1中国手机市场品牌关注比例对比

    三、产品关注比例分析

    ● ZDC统计数据显示，苹果iPhone 4S(16GB)以3.4%的关注比例成为本季度最受用户关注的手机产品，苹果的上一代产品iPhone 4(8GB)以1.7%的关注比例排在第五位。三星两款产品将亚军、季军位收入囊中。

    ● 从上榜产品数量来看，前十五大产品中，HTC上榜产品数量最多，为四款，其中HTC G11(Incredible S)以2.3%的关注比例排在第四位。三星上榜产品数量为三款，仅次于HTC。苹果、摩托罗拉均有两款产品上榜。索尼爱立信、诺基亚、小米、魅族分别只有一款产品入围。

    ● 从产品特征看，上榜的十五款产品价格以2000-4000元为主，共有八款产品；价格在2000元以下的产品数量有四款，三款产品价格在4000元以上。从摄像头看，配备双摄像头的手机产品用户关注度集中，十五大产品中共有八款产品拥有前后双摄像头的配置。

(图) 2012年Q1中国手机市场产品关注排名

表 2012年Q1中国手机市场最受关注十五大产品及参数

    1、不同类型产品分析

    ● ZDC统计数据显示，2012年第一季度中国手机市场上，智能手机以88.8%的关注度成为最受用户关注的手机类型，其次为3G手机，本季度其关注度突破85%，较去年的77.1%增长了8.3个百分点。国产手机在诸多Android机型的助力下，关注度快速上升，本季度达到21.2%，较去年增长近6个百分点。

(图) 2012年Q1中国手机市场不同类型产品关注比例对比

    ● 从走势来看，2012年1-3月，中国手机市场上，智能、3G手机用户关注度依旧呈稳步上升势头，3月智能手机用户关注度达到91.8%，突破九成，3G手机关注比例也同样创下新高，达到87.4%。国产手机用户关注度总体走势平稳，3月为21.0%，较1月小幅增长。

(图) 2012年1-3月中国手机市场不同类型产品关注比例走势

    2、不同价位产品分析

    ● ZDC统计数据显示，2012年第一季度中国手机市场上，3000元以下机型仍为用户关注的绝对主流，累计获得72.4%的关注比例，其中1001-2000元价位产品用户关注度最为集中，达到33.9%。4000元以上机型用户关注度相对较低，累计为12.3%。ZDC分析认为，随着智能手机价格战的来临，2000元以下机型用户关注度未来将呈上升走势。

(图) 2012年Q1中国手机市场不同价位产品关注比例分布

    五、案例分析

    1、2012年1-3月三星、HTC、诺基亚、摩托罗拉品牌关注比例走势分析

    ● 2012年第一季度，三星连续三个月均以两成以上的用户关注度蝉联冠军位，从走势来看，呈小幅上升的平稳走势，3月份，三星在中国手机市场获得20.9%的关注比例，较1月小幅增长0.5%。HTC亦呈平稳小幅上升的走势，3月其品牌关注比例达到15.1%，较1月份增长近1个百分点。

    受智能手机市场萎缩影响，诺基亚品牌关注比例继续下滑走势，3月仅为11.7%，较1月下降2.5%。ZDC认为，尽管目前诺基亚已经推出Lumia系列产品来拯救市场，但Lumia究竟能不能成为救“市”主，还需拭目以待。

(图) 2012年1-3月中国手机市场主流品牌关注比例走势

    2、主流品牌在售产品数量对比

    ● 从产品结构来看，用户对三星的关注度主要集中在1000-2000元、3001-4000元两个价位的产品上，对2001-3000元价位产品的关注度仅为15.3%，远远低于此价格段产品用户关注度集中的HTC和摩托罗拉。用户对诺基亚手机的关注度依旧集中在2000元以下机型上，累计占比68.1%，接近七成，高端产品缺乏明星机型，是诺基亚关注度持续下滑的另一大原因。

(图) 2012年Q1中国手机市场三星、HTC、诺基亚、摩托罗拉不同价位产品关注比例对比

ZDC申明：