2011-2012中国MP3/MP4市场研究年度报告

    摘要

    2011年，MP3/MP4产品在音质上、功能上、人性化的方面都有了一定的进步，但产品同质化、价格战等问题仍在阻碍着MP3/MP4市场的发展。虽然消费者对于音乐的追求没有改变，但越来越多的产品加入了MP3/MP4播放功能，这些产品目前看来无法完全取代MP3/MP4在消费者心中的地位，可是它们对市场产生的影响不可忽视。2011年，MP3/MP4市场仍然充满了挑战。

    本报告要点

    ★纽曼以13.2%的关注份额领跑，虽然苹果的iPod产品表现出色，但关注份额仍低于纽曼，暂居第二。

    ★索尼、艾利和、三星、飞利浦等国外品牌的关注份额和排名均有不同幅度的提升，这意味着，在中国MP3/MP4市场中，国产品牌面临的压力越来越大。

    ★纯音频MP3的关注份额占33.2%，高清视频MP3/MP4的关注份额占39.8%，普通视频MP3/MP4的关注份额占21.5%，消费者更加关注纯音频MP3和高清视频产品。

    ★2011年中国MP3/MP4市场上，201-500元之间的产品最具人气，关注份额高达52.3%，领先优势较大，其他价位段产品的关注份额均不足20.0%。

    ★多数主流品牌的关注比例呈走高趋势，尤其是纽曼，年末的关注份额较年初相比增长了5.0%。

    ★2011年中国MP3/MP4市场四个主流品牌中，苹果的单产品关注率最高，达2.26%，领先优势较大，其他品牌难以望其项背。

一、市场概述

    市场不断涌现出新的增长点

    近几年来，似乎所有的移动产品都带有MP3播放功能，而携带MP3出门的消费者相比以前有所减少。但这个市场并没有停止发展，在高清视频之后，厂商又发掘出了网络功能、智能操作系统、触控操作方式等多个增长点。2011年，智能MP3/MP4的人气越来越高，市场又焕发出了新的活力。

    MP3/MP4细分市场人气较旺

    2011年，MP3/MP4的细分市场人气较旺，不少纯音频MP3、高清视频MP3/MP4等产品深受消费者喜爱。它们与传统产品相比更精更专，特色鲜明，更加便于消费者根据自己的需求进行选择。

二、市场结构分析

    (一) 品牌结构分析

    纽曼的关注份额超过苹果

    2011年，中国MP3/MP4市场品牌众多，竞争激烈。纽曼以13.2%的关注份额领跑，虽然苹果的iPod产品表现出色，但关注份额仍低于纽曼，暂居第二。榜单上其他品牌的关注份额均在10.0%以下，索尼、台电和蓝魔分列第三、四、五名，它们的关注份额之间差距较小，第八名及以后品牌的关注份额均在5.0%以下，相对较小。

 (图) 2011年中国MP3/MP4市场品牌关注比例分布

    1、 年度品牌结构

    国外品牌关注份额和名次均有不同幅度的提升

    对比2010－2011年中国MP3/MP4市场品牌关注比例及排名可以看出，除了纽曼以外，其他国产品牌的关注份额和名次普遍下降，而索尼、艾利和、三星、飞利浦等国外品牌的关注份额和排名均有不同幅度的提升，这意味着，在中国MP3/MP4市场中，国产品牌面临的压力越来越大。

 (表) 2010-2011年中国MP3/MP4市场品牌关注比例对比

    2、 季度品牌结构

    纽曼、苹果稳居品牌榜冠、亚军

    由2011年Q1－Q4中国MP3/MP4市场品牌关注排名走势可以看出，纽曼、苹果稳居品牌榜冠、亚军，除了纽曼和苹果外，其他品牌排名均有不同幅度波动。其中，索尼的名次不断上升，蓝魔的名次持续下跌，多数品牌的名次与索尼和蓝魔简单的升降相比显得较为复杂。

 (表) 2011年Q1－Q4中国MP3/MP4市场品牌关注排名对比

    (二) 产品结构分析

    纯音频MP3和高清视频产品更受关注

    回首2011，MP3/MP4市场有两个关键词热度很高，那就是“音质”和“高清”。据互联网消费调研中心ZDC统计的数据中可以看出，纯音频MP3的关注份额占33.2%，高清视频MP3/MP4的关注份额占39.8%，普通视频MP3/MP4的关注份额占21.5%，消费者更加关注纯音频MP3和高清视频产品。

 (图) 2011年中国MP3/MP4市场不同类型产品关注比例分布

    (三) 价格结构分析

    201-500元之间的产品最具人气

    2011年中国MP3/MP4市场上，201-500元之间的产品最具人气，关注份额高达52.3%，领先优势较大，其他价位段产品的关注份额均不足20.0%。201-500元之间的产品中，有不少优秀的纯音频MP3和高清视频产品，几乎包括了所有消费者喜欢的产品类型，消费者可选择的余地较大。200元以下的产品虽然有一定的价格优势，但显然对于消费者的购买决策影响不大。此外，千元以上的产品在外观设计、功能、使用体验等方面均有一定优势，但对于消费者来说完全承受仍有一定压力，因此关注份额仅为10.6%。

 (图) 2011年中国MP3/MP4市场不同价位段产品关注比例分布

三、主流厂商分析

    (一) 品牌结构对比

    多数主流品牌关注比例走高

    通过2011年Q1-Q4中国MP3/MP4市场主流品牌关注比例走势可以看出，多数主流品牌的关注比例呈走高趋势，尤其是纽曼，年末的关注份额较年初相比增长了5.0%。在四个主流品牌中，仅台电一个品牌的关注比例自第二季度开始不断走低。整体看来，多数主流品牌关注比例走高意味着市场人气继续不断向排名靠前的品牌靠拢，这对于排名相对靠后的品牌来说，是不小的压力。

 (图) 2011年Q1-Q4中国MP3/MP4市场主流品牌关注比例走势

    (二) 产品结构对比

    纽曼以量取胜 主流品牌市售产品数量相差悬殊

    据互联网消费调研中心ZDC监测的数据显示，2011年中国MP3/MP4市场中，纽曼市售产品数量最多，达91款，其产品覆盖了市场多数细分市场，因此品牌关注份额较高。苹果则是“贵精而不贵多”的典型，仅有五款产品，但关注份额与冠军纽曼相比差的并不多。索尼和台电的市售产品数量分别为44款和33款，表现的中规中矩。

 (图) 2011年中国MP3/MP4市场主流品牌市售产品数量对比

    苹果单产品关注率领先优势明显

    2011年中国MP3/MP4市场四个主流品牌中，苹果的单产品关注率最高，达2.26%，领先优势较大，其他品牌难以望其项背。苹果产品的市售产品数量相对较少，因此单产品关注率较高。这也说明苹果拥有夺冠的实力，领跑纽曼无法安枕，市场品牌排名变动的可能性较大。

 (图) 2011年中国MP3/MP4市场主流品牌单产品关注率对比

四、市场趋势预测

    (一) 影响因素

    市场环境得到了改善

    MP3/MP4市场相对来说比较成熟。在竞争加剧、利润空间缩小等因素影响下，一些在技术、资本等方面力量相对薄弱的企业已经陆续退出，市场不断在进行着淘汰。从一定程度来说，市场环境得到了改善。

    市场产品更加丰富

    2011年，厂商不断推出新品，中国MP3/MP4市场产品更加丰富，纯音频MP3、高清视频MP4、智能MP3等等使得消费者可以选择的空间越来越大，对于产品的兴趣也越来越浓。

    (二) 趋势预测

    品牌之间的竞争加剧

    2011年中国 MP3/MP4市场上，苹果、索尼等国外品牌排名和关注度均有所上升，多数国产品牌的排名和关注份额小幅下降，从整体市场来看，国产品牌面临的压力越来越大，未来品牌之间的竞争将更加激烈。

    音质仍拥有绝对的说服力

    无论给MP3/MP4产品加再多的功能、又或者变换出不同的外观，回归到本质来说，MP3/MP4是音乐播放器，音质是它的王牌。2012年，这张王牌仍然有效。主打音质的纯音频MP3产品关注比例将一路走高，关注份额预计达到45%左右，对市场的影响力将越来越大。拥有播放时间长、音质好、可播放无损格式音乐文件、体积小等等优点的纯音频MP3未来仍将是市场的宠儿。

    多功能MP3/MP4面临较大挑战

    与纯音频MP3相比，高清视频MP4的功能更多，并且已经有不少产品已经贴上了智能的标签。选择功能相对较多的高清视频产品的消费者与选择纯音频MP3产品的消费者不同，他们更加看重产品的功能性，这对于产品来说，既是机会，也是挑战。因为从功能上来讲，可以满足个人消费者影音需求的产品并不少，其中平板电脑、智能手机、MID非常有实力，因此高清视频MP4产品的关注份额虽然呈走高趋势，但增长空间有限。多功能是把双刃剑，它带给MP3/MP4产品更广阔的市场的同时，也带了了较大的挑战。

    ZDC报告中的“品牌关注度排行”和“产品关注度排行”是通过分析ZOL专业IT网站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的79家网络媒体和ZOL全国85家分站的用户上网行为，统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果，因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度，厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测，但不能与其销售情况完全等同。如有其他建议或意见，请与我们联系。