2011-2012中国上网本市场研究年度报告

    从2010年平板电脑兴起开始，上网本的光芒逐渐暗淡，到现在缓慢淡出人们的视线。2011年，全球上网本市场份额受到平板电脑的残酷挤压，生存空间不断缩小。虽然上网本的配置全面提升、价格不断下降，但在面对迅速扩张的平板电脑时还是显得力不从心。而各大厂商在面对这一市场变化时也表现出了明确的态度，业务重心的转移进一步加速了上网本市场的没落。预计到2012年，上网本产品不会完全退出市场，但市场份额相当有限。

本报告要点

  ●2011年，华硕超过联想领衔中国上网本市场，联想、三星、宏碁的人气相近。其余品牌格局不稳，变动频繁。

    ●2000-2999元价位段产品的优势持续增长，主流地位稳固。

  ●1GB、2GB内存产品抢占市场，二者累计关注比例高达99.5%。

  ●搭载Intel Atom N455处理器的上网本人气迅猛上升。

  ●四大上网本主流品牌中，华硕、宏碁人气上升，联想、三星降温。其中三星市售产品数量最多，但华硕、联想的单品竞争力稍强。

一、市场概述

    平板电脑不断施压，挤压上网本生存空间

    2011年，给上网本市场带来最大压力的就属平板电脑产品。无论在产品便携性、续航时间、价格、技术和使用体验方面，上网本的优势逐一被平板电脑所取代，其市场份额被平板电脑蚕食的现象非常明显。但对于部分电脑渗透率较低的四六级城市和新兴市场来说，上网本仍有一席生存之地。

    部分品牌放弃上网本市场或转移业务重点

    当意识到上网本产品已成为一块鸡肋之时，部分厂商选择退出这一市场。根据ZDC数据统计，2011年中国上网本市场品牌数量由1月的51家下降至12月的41家。而其他认为上网本“食之无味，弃之可惜”的多数厂商则采取了转移业务重点的战略，即在主攻平板电脑、笔记本电脑的同时也兼顾上网本产品。

    华硕取代联想成为中国市场人气最高的品牌

    2011年的上网本市场品牌关注比例格局也出现明显变动。联想从第二季度开始人气大幅下滑，上网本的开山鼻祖华硕则取代联想重回冠军宝座。排在市场前四位的华硕、联想、三星和宏碁占据了累计超过七成的关注比例份额。其余众多品牌格局不稳，榜单排名变动频繁。

二、品牌结构分析

    (一) 年度品牌结构

    华硕领衔市场，联想、三星、宏碁人气相近

    2011年的中国上网本市场中，华硕以27.9%的关注比例领衔市场。排在第二、第三位的是联想和三星，二者人气相近，分别吸引了18.4%和15.0%的用户目光。宏碁则紧随其后排在第四位，关注比例为13.3%。这四个品牌均在市场中占据一定优势，累计关注比例超过七成。

    神舟、惠普、戴尔、索尼、东芝和清华同方也纷纷跻身前十，但人气相对较低，获得的关注比例均在6.0%以下。

(图)2011年中国上网本市场品牌关注比例分布

    华硕超过联想夺冠，宏碁、戴尔和东芝排名均有上升

    相较于2010年的上网本市场，华硕在2011年成功抢过联想的人气冠军品牌宝座，以9.5%的关注比例优势领先联想。三星排名稳定，但关注比例提升了5.0个百分点。

    宏碁、戴尔和东芝在2011年的表现也较为突出，品牌排名均有上升。其中排在第四位的宏碁关注比例较2010年上涨了7.3%，而东芝则成为榜单中的新面孔。

(表)2010-2011年中国上网本市场品牌关注比例对比

    （二）季度品牌结构

    品牌格局不稳，变动频繁

    从第一季度至第四季度的上网本品牌关注排名来看，榜单变动频繁，格局并不稳定。其中华硕在第二季度超过联想成为冠军，并一直保持领先优势。而联想在第二季度降至季军位置，之后排名回升至亚军。此外三星和宏碁、惠普和神舟之间的竞争也较为激烈。戴尔则始终保持在榜单第七位。排在榜单最后的索尼、东芝和清华同方呈胶着状态，季度排名始终处于变动中。

(表)2011年Q1－Q4中国上网本市场品牌关注排名对比

三、产品结构分析

    (一) 产品价格结构

    2000-2999元产品主流地位稳固

    不同价位段的上网本产品中，2000-2999元产品在市场中吸引了最多用户的目光，关注比例达到74.2%，优势地位相当稳固。1999元以下和3000-3999元产品也获得了部分用户的目光，关注比例分别为14.5%和9.7%。相较之下4000元以上上网本市场人气冷清。

(图)2011年中国上网本市场不同价格段产品关注比例分布

    主流价位段产品优势持续增长

    2011年，2000-2999元价位段的上网本人气持续增长，关注比例由第一季度的66.1%上涨至第四季度的79.1%，变动幅度为13.0%，领先优势加大。其余价位段产品人气均有不同程度的下滑，其中以3000-3999元产品表现最为显著，第四季度关注比例较第一季度下降了11.2%。

(图)2011年Q1-Q4不同价位段上网本关注比例走势

    (二) 产品内存容量结构

    1GB、2GB内存产品抢占市场

    内存方面，1GB内存容量的上网本在2011年关注比例达67.1%。紧随其后的是内存容量为2GB的产品，获得了32.4%的用户关注。二者累计关注比例高达99.5%。512MB和4GB内存容量产品的生存空间则非常狭小，仅获得了0.3%和0.2%的用户关注。

(图)2011年中国上网本市场不同内存容量产品关注比例分布

    (三) 产品处理器系列结构

    Intel Atom N455处理器产品热度较高

    2011年，搭载了Intel Atom N455处理器的上网本产品成为市场主流，获得了40.7%的关注比例份额。Intel Atom N450、Intel Atom N570和AMD系列处理器的上网本关注比例则均超过一成。其余Intel Atom N550、Intel Atom N270和Intel Atom N470处理器系列的上网本人气较低。

(图)2011年中国上网本市场不同处理器系列产品关注比例分布

    主流处理器产品人气在2011年迅猛上升

    从季度走势来看，Intel Atom N455处理器上网本的人气在2011年大幅上升，其中第二季度关注比例较第一季度提升超过两成，之后便基本保持稳定，第四季度获得了47.0%的关注比例。而之前在市场中备受关注的Intel Atom N450产品人气则直线下滑，第四季度关注比例在主流处理器产品中最低。

    搭载了Intel Atom N570处理器的上网本自第二季度上市之后持续升温，同时AMD系列产品关注比例也有显著提升。

(图)2011年Q1-Q4主流处理器系列上网本关注比例走势

    (四) 产品屏幕尺寸结构

    10.1英寸产品备受用户关注

    用户对于不同屏幕尺寸的上网本关注非常集中，10.1英寸产品成为绝大多数用户的选择，关注比例高达82.2%。12.1英寸、11.6英寸和10英寸的上网本则分别获得6.0%、5.4%和3.9%的用户关注。其余尺寸产品关注比例均不足1.0%。

(图)2011年中国上网本市场不同屏幕尺寸产品关注比例分布

四、主流厂商分析

    (一) 品牌结构对比

    华硕、宏碁人气上升，联想、三星降温

    2011年第一至第四季度，中国上网本市场主流品牌排名发生变动。其中华硕在第一季度小幅落后于联想，但从第二季度开始人气直线上升，并且超过联想成为冠军品牌，与其他品牌拉开明显差距。联想的关注比例在第二季度出现明显下滑，之后基本保持稳定。

    宏碁在上网本市场中的地位也不断得到巩固，第三、第四季度关注比例均超过三星。而三星的关注比例则在波动中下降。

(图)2011年Q1-Q4中国上网本市场主流品牌关注比例走势

    (二) 产品结构对比

    主流品牌市售产品数量较为接近

    根据ZDC数据统计，2011年中国上网本市场的主流品牌中，三星以25款市售产品数量稍占优势，宏碁和华硕也分别有21款和20款产品在售，联想的上网本数量稍低为17款。品牌之间的市售产品数量差距并不明显。

(图)2011年中国上网本市场主流品牌市售产品数量对比

    华硕、联想的单品竞争力稍强

    华硕的单品竞争力在主流上网本品牌中最强，单品关注率为1.4%。联想紧随其后，单品关注率为1.1%。三星和宏碁的单品关注率相同均为0.6%，单品竞争力较华硕和联想稍显薄弱。

(图)2011年中国上网本市场主流品牌单品关注率对比

ZDC申明：

    ZDC报告中的“品牌关注度排行”和“产品关注度排行”是通过分析ZOL专业IT网站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的79家网络媒体和ZOL全国85家分站的用户上网行为，统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果，因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度，厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测，但不能与其销售情况完全等同。如有其他建议或意见，请与我们联系。