2011-2012中国笔记本电脑市场研究年度报告(简版)

    2011年，中国笔记本电脑市场的光芒被平板电脑、智能手机等新兴移动便携设备遮盖住不少，整体市场增速放缓。品牌关注比例格局方面，联想仍然高居冠军位置，华硕和惠普则分别保持在亚军和季军。但除了前三品牌以外，其余品牌排名较2010年出现明显变动。随着笔记本电脑产品配置不断提升，用户对中低端产品的关注加大，整体市场产品均价持续下滑，而笔记本电脑的娱乐影音功能也逐渐受到重视。预计到2012年，中国笔记本电脑市场产品需求增速仍然较为缓和，但Ultrabook等新品的集中上市或将给市场带来振奋作用。

本报告要点

  ●2011年的中国笔记本电脑市场品牌人气排名较2010年有所变动。联想蝉联最受用户关注的品牌，华硕和惠普分别跻身前三。

    ●消费笔记本电脑市场中，联想、华硕、惠普的关注比例份额占据半壁江山。

  ●商用笔记本电脑市场品牌关注度更为集中，联想称霸。

  ●4000-4999元价位段笔记本电脑最受用户关注。

  ●全能学生本占据市场主流，但游戏影音本人气提升显著。

  ●搭载英特尔Sandy Bridge处理器的产品占据四成关注比例份额。

  ●传统显卡产品人气出现下滑，双显卡切换和核芯显卡产品逐步升温。

  ●2011年，中国笔记本电脑产品均价小幅下降。

  ●主流品牌中，联想与华硕、惠普之间的关注比例差距逐渐缩小。

一、市场概述

    笔记本电脑市场整体增速放缓

    2011年，受整体市场经济环境低迷的影响，及平板电脑、智能手机等具备相似功能的移动终端设备的冲击，中国笔记本电脑市场销量较2010年仍有所增长，但增速明显放缓。即使寒暑假、“十一”黄金周等传统销售旺季的大量促销活动吸引了不少用户目光，但市场表现仍然未达预期。

    Windows 8发布引起业内关注

    2011年，微软Windows 8操作系统发布，在一定程度上对PC产业产生振兴作用。面对平板电脑等对笔记本电脑市场的冲击，能适应平板电脑、笔记本电脑、超级本等多种类型产品需求的Windows 8平台具备更好的用户体验，或将在一定程度上改变笔记本电脑市场的疲软现状。

    Ultrabook概念带来新的变化

    2011年6月，英特尔首次提出Ultrabook的概念，之后多个PC厂商纷纷推出旗下的Ultrabook新品。而外观看上去轻薄、便携的Ultrabook，同时在性能上也有所提升，被认为是针对苹果MacBook Air的强有力的竞争对手。在整体市场沉闷的环境下，Ultrabook的出现给2011年的笔记本电脑市场带来了新的亮点和色彩。

二、品牌结构分析

    (一) 整体市场品牌结构

    1、年度品牌结构

    联想领衔市场 华硕、惠普位列二三

    2011年的中国笔记本电脑市场中，联想以31.6%的用户关注比例领衔市场，优势较其他品牌较为显著。华硕和惠普则位居关注度亚军、季军，二者分别吸引了12.7%和11.5%的用户目光，竞争激烈。而宏碁则以10.2%的关注比例份额紧随其后排在第四位。戴尔以6.5%的关注比例份额排在第五位。

    其余品牌关注比例均不足6.0%，且相互之间差距较小。国产品牌方面，神舟和清华同方分别跻身前十，同时海尔、方正也均有上榜。

(图)2011年中国笔记本电脑市场品牌关注比例分布

    多个品牌排名较2010年发生变动

    相较于2010年，多个笔记本电脑品牌在2011年的关注比例排名发生变动。其中有四组品牌的排名对调，分别是宏碁和戴尔、东芝和索尼、清华同方和三星、海尔和方正。同时Gateway排名上升一位，Alienware则以0.4%的关注比例成为人气品牌前十五位中的新面孔。

(表)2010-2011年中国笔记本电脑市场品牌关注比例对比

    2、季度品牌结构

    季度品牌关注比例格局稳中有变

    2011年第一至第四季度，中国笔记本电脑市场品牌关注比例格局整体保持平稳，但多个品牌暗中竞争激烈，稳中有变。

    冠军品牌联想始终保持在第一的位置，而华硕在领先惠普三个季度后，第四季度稍有落后。排在第四位的宏碁地位稳固，而戴尔在第四季度排名下滑至第七位，神舟、东芝各上升一位。其余索尼、清华同方、三星、海尔、方正、苹果等品牌的竞争稍显激烈，季度排名变动频繁。

(表)2011年Q1－Q4中国笔记本电脑市场品牌关注排名对比

    (二) 细分市场品牌结构

    1、消费笔记本电脑市场

    联想、华硕、惠普占据消费市场半壁江山

    2011年的中国消费笔记本电脑市场中，联想、华硕和惠普作为排名前三的品牌，累计关注比例接近五成。其中联想以23.7%的关注比例稳居冠军宝座，但优势不如其在整体市场突出。而华硕在消费市场占据的关注比例份额则较其在整体市场中更高。排在第四位的宏碁获得了9.3%的用户关注，仅落后于季军位置的惠普0.7个百分点。同时戴尔人气排在消费笔记本电脑市场第五位。

    其余品牌关注比例均不足7.0%，海尔则以3.2%的关注比例份额闯入消费笔记本电脑市场品牌前十。

(图)2011年中国消费笔记本电脑市场品牌关注比例分布

    消费市场品牌排名较2010年变动显著

    与2010年消费笔记本电脑市场品牌排名相比，2011年的市场出现不少新变化。联想和华硕的人气较2010年均有不同程度的下滑，同时惠普超过宏碁回归三甲。戴尔和东芝的排名均有提升，清华同方和海尔两个本土品牌则分别跻身前十。

(表)2010-2011年中国消费笔记本电脑市场品牌关注比例对比

    2、商用笔记本电脑市场

    联想称霸商用笔记本电脑市场

    商用笔记本电脑市场相对品牌关注更为集中。根据ZDC数据统计，2011年联想凭借ThinkPad系列产品称霸商用市场，获得的关注比例超过六成。排在亚军的惠普也表现不俗，吸引了20.2%的用户目光。戴尔、华硕和索尼则位列第三至第五位。

(图)2011年中国商用笔记本电脑市场品牌关注比例分布

    品牌关注更为集中，戴尔人气大幅下滑

    联想和惠普在2011年商用笔记本电脑市场中获得的关注比例，较2010年均有所提升。而戴尔虽仍保持在季军位置，但关注比例较2010年出现了7.1%的明显下滑。华硕则超过索尼排在第四位，二者的关注比例之差拉大至0.7%。

(表)2010-2011年中国商用笔记本电脑市场品牌关注比例对比

三、产品结构分析

    (一) 产品价格结构

    4000-4999元价位段笔记本电脑最受用户关注

    不同价位段笔记本电脑中，4000-4999元产品往往性价比最高，囊括了市场中多款主流产品。2011年，4000-4999元价位段产品吸引了37.5%的用户关注。其次是3000-3999元产品，获得了22.3%的关注比例。同时5000-5999元和6000-7999元产品关注比例也均超过一成。

(图)2011年中国笔记本电脑市场不同价位段产品关注比例分布

    用户关注逐渐向中低端产品倾斜

    2011年Q1至Q4，3000-3999元笔记本电脑产品人气逐步提升，第四季度关注比例较第一季度提升了7.9%。而4000-4999元、5000-5999元和6000-7999元产品人气则出现不同程度的下滑。随着笔记本电脑的普及，同一价位的产品性能较之前有大幅提升，三千至四千元左右的产品已经能完全满足普通用户的日常使用需求，逐渐受到更多用户青睐。

(图)2011年Q1-Q4主流价位段笔记本电脑关注比例走势

    (二) 产品定位结构

    全能学生本占据市场主流

    兼顾了实用性和高性价比的全能学生本在2011年仍然成为人气最高的产品，受到学生族和家庭用户的垂青，占据市场中近半关注比例份额。沉稳商务本和游戏影音本的人气也相对较高。而极致轻薄本、日常办公本和时尚丽人本的关注比例则均不足一成。

(图)2011年中国笔记本电脑市场不同定位产品关注比例分布

    用户娱乐需求逐步体现，游戏影音本人气提升

    主流类型的笔记本电脑产品中，主打娱乐功能的游戏影音本人气不断提升，其从第二季度开始关注比例超过极致轻薄本，并且在第四季度关注比例超过沉稳商务本，成为市场中人气仅次于全能学生本的产品。

    全能学生本虽然一直保持着较为明显的优势，但关注比例持续走低，并于第二季度降至五成以下。同时极致轻薄本和沉稳商务本的人气均有明显下滑。

(图)2011年Q1-Q4主流定位笔记本电脑关注比例走势

    (三) 产品处理器结构

    Sandy Bridge处理器产品占据四成关注比例份额

    搭载了英特尔Sandy Bridge处理器的笔记本电脑已经成为2011年市场的主流，关注比例达44.2%。而英特尔酷睿i系列产品关注比例则下滑至33.7%，二者相差10.5个百分点。而AMD、英特尔奔腾双核、英特尔低功耗系列处理器产品分别获得了6.9%、4.6%和4.3%的用户关注。

(图)2011年中国笔记本电脑市场不同处理器产品关注比例走势

    Sandy Bridge产品上升势头迅猛，Q4关注比例超七成

    进入2011年以来，Sandy Bridge处理器笔记本电脑关注比例涨势迅猛，从第一季度的3.9%迅速攀升至第四季度的71.2%，涨幅高达17倍。而之前大热的英特尔酷睿i系列处理器产品开始退居二线，关注比例份额逐步被新一代产品吞噬。

(图)2011年Q1-Q4主流处理器笔记本电脑关注比例走势

    (四) 产品屏幕尺寸结构

    14英寸产品目前地位无人能敌

    屏幕尺寸方面，14英寸产品一直在笔记本电脑市场中备受追捧。2011年，14英寸笔记本电脑获得了66.4%的关注比例，大幅领先于其他尺寸产品，地位稳固。同时13英寸和15英寸产品的关注比例也均超过一成。

(图)2011年中国笔记本电脑市场不同屏幕尺寸产品关注比例分布

    (五) 产品显卡结构

    独立显卡产品热度高，双显卡切换和集成显卡产品人气不相上下

    配备了独立显卡的笔记本电脑产品在2011年获得了67.3%的关注比例，成为绝大多数用户的选择。而双显卡切换和集成显卡笔记本电脑人气不相上下，二者关注比例之差为1.8%。相较而言，刚刚起步的核芯显卡产品人气稍低。

(图)2011年中国笔记本电脑市场不同显卡产品关注比例分布

    传统显卡产品人气下滑，双显卡切换和核芯显卡产品逐步升温

    虽然配备独立显卡的笔记本电脑目前仍然占据明显优势，但其在2011年Q1-Q4的关注比例走势出现明显下滑，变动超过一成。同时集成显卡产品关注比例也由Q1的17.2%降至Q4的8.5%。

    而具备双显卡切换功能的产品和核芯显卡产品则成为2011年市场中的一个新亮点。尤其是核芯显卡笔记本电脑从第二季度出现在市场之后，第四季度关注比例已经达到11.5%。

(图)2011年Q1-Q4不同显卡笔记本电脑关注比例走势

四、价格走势分析

    (一)价格指数走势

    笔记本电脑市场价格指数在波动中下滑

    受寒暑假、“十一”黄金周、新品上市等诸多因素的影响，2011年笔记本电脑市场价格指数有所波动，但整体保持下滑趋势。以2011年1月1日的价格水平为100.00作为基准，笔记本电脑市场价格指数之后均保持在100点以下，并于10月出现接近88.00的最低值。2011年底，笔记本电脑市场价格指数以91.46点收尾。

(图)2011年中国笔记本电脑市场价格指数走势

    (二)市场均价走势

    1、整体笔记本电脑市场均价走势

    笔记本电脑产品均价小幅下降

    2011年，中国笔记本电脑市场产品均价与价格指数走势保持一致，虽然每个月有所波动，但整体仍以下降为主。4月，笔记本电脑均价达到5078元的峰值；9月，笔记本电脑均价降至4729元的最低值。12月笔记本电脑产品均价为4851元，较1月有28元的小幅下滑。

(图)2011年中国笔记本电脑市场产品均价走势

    2、家用笔记本电脑市场均价走势

    家用产品均价走势与整体市场基本一致

    虽然家用笔记本电脑产品定位多样，能满足各个不同阶层的用户需求，但其中以高性价比产品为主。2011年，中国家用笔记本电脑产品均价走势与整体市场基本保持一致，但价格水平始终低于整体市场100-300元左右。12月，家用笔记本电脑市场产品均价为4546元，较1月水平下降了224元，降幅较整体市场更为显著达4.7%。

(图)2011年中国家用笔记本电脑市场产品均价走势

    3、商用笔记本电脑市场均价走势

    商用产品均价在波动中上升

    在整体市场和家用市场产品均价水平都出现下滑的情况下，商用笔记本电脑产品均价反而在波动中上升。2011年，中国商用笔记本电脑产品均价保持在5600元以上，其中3月达到最低值5630元，但7月、8月产品均价均突破6000元大关。年底商用笔记本电脑价格水平再度回升，最终以5878元的均价收尾，较1月的市场均价上涨了94元，涨幅为1.6%。

(图)2011年中国商用笔记本电脑市场产品均价走势

五、主流厂商分析

    (一) 品牌结构对比

    联想与华硕、惠普之间的关注比例差距逐渐缩小

    作为中国笔记本电脑市场的领头羊，联想一直在市场中保持着明显优势。但从Q1-Q4的品牌关注比例走势来看，联想人气出现小幅下滑，关注比例份额在第四季度降至30.1%。而华硕和惠普的人气各有不同程度的上涨，尤其是惠普的涨势更为显著，并且在第四季度以0.8%的小幅优势超过华硕。同时联想与华硕、惠普之间的关注比例差距进一步缩小。

(图)2011年Q1-Q4中国笔记本电脑市场联想、华硕、惠普关注比例走势

    宏碁、神舟的人气有所提升

    宏碁在2011年的季度关注比例走势提升显著，第四季度达到全年最高值11.4%。同时神舟的人气也有小幅提升。而逐渐远离PC业务的戴尔从第三季度开始人气直线下滑，第四季度以0.4%的关注比例之差落后于神舟。 

(图)2011年Q1-Q4中国笔记本电脑市场宏碁、戴尔、神舟关注比例走势

    (二) 产品结构对比

    联想在售产品数量最多达703款

    主流笔记本电脑品牌中，联想旗下同时包括了联想ThinkPad系列产品，2011年市售产品数量累计高达703款，远远领先于其他品牌。华硕、惠普和宏碁的市售产品数量也较多分别为191款、151款和127款。而戴尔和神舟的市售产品则均在百款以下。

(图)2011年中国笔记本电脑市场主流品牌市售产品数量对比

    主流品牌单品竞争力非常接近

    笔记本电脑主流品牌的单品关注率方面，戴尔相对较高为0.09%，惠普和宏碁紧随其后均为0.08%，同时华硕的单品关注率也达到了0.07%，这四个品牌的单品竞争力稍强。相较之下神舟和联想的单品竞争力则稍显薄弱，其中神舟的单品关注率为0.05%，而联想由于市售产品数量庞大，单品关注率仅为0.04%。

(图)2011年中国笔记本电脑市场主流品牌单品关注率对比

六、市场趋势预测

    (一) 影响因素

    国家经济通胀带来的用户需求降低

    2011年，我国经济持续处于通货膨胀的环境下，部分市场需求被压抑。而笔记本电脑作为耐用消费品，消费者的购买需求有所降低。虽然国家目前已经出台了一系列调控政策，但预计短期内通胀的现象还将持续，2012年中国笔记本电脑市场需求将有所上涨但涨幅相对缓和。

    泰国洪灾对笔记本电脑市场造成的影响逐渐显现

    泰国作为全球重要的硬盘生产国，其在2011年遭遇的洪灾对全球市场都产生了显著影响。虽然从2011年底来看，厂商的硬盘存货使洪水带来的影响处于可控范围内，但在存货卖完之后，硬盘短缺所造成的影响力将进一步凸显出来，笔记本电脑销量和价格方面都会有所波动。

    平板电脑等移动便携设备继续冲击笔记本电脑市场

    平板电脑快速发展对笔记本电脑市场带来的冲击在2011年已经有所体现。但2012年的平板电脑市场将持续高速发展，在一定程度上仍将不可避免的向笔记本电脑市场施压。

    (二) 趋势预测

    Ultrabook或将带来新的发展机遇

    英特尔在2011年提出的Ultrabook概念，得到了宏碁、华硕和东芝等厂商的积极响应，纷纷推出旗下新品。Ultrabook在笔记本电脑的外型、电池续航时间、运行速度方面都有所突破，大大提高了笔记本电脑的性能和用户体验。但其部分关键组件成本更高，高高在上的产品售价遏制了产品的销量提升。

    2012年的笔记本电脑市场中，Ultrabook或将成为笔记本电脑市场新的发展机遇，但价格如何变动仍将对其出货量产生显著影响。

    笔记本电脑产品娱乐化趋向显著

    笔记本电脑的迅速普及，使得用户目前已经不仅满足于将其当做工作、学习的工具，而会将更多目光投放在其娱乐影音功能上。根据ZDC统计数据，全能学生本人气已经出现下滑，而游戏影音本和Ultrabook产品则将其失去的关注比例份额收入囊中。

    预计到2012年，游戏影音本等定位娱乐的产品将更加火热，而厂商也会顺应市场潮流及时调整发展策略，加大在这方面市场的投入。

    产品均价小幅下滑，中低端产品升温

    高性价比的产品一直在笔记本电脑市场中占据着主流地位，随着笔记本电脑的普及，产品配件成本下滑，笔记本电脑产品均价也在不断下滑。预计2012年的笔记本电脑均价将继续呈现小幅下滑的态势，4000元以上的产品人气持续下滑。

    双显卡切换和核心显卡产品开始爆发

    预计到2012年，集成显卡产品的生存空间将进一步被挤压，独立显卡产品人气也有所下滑。配备双显卡切换功能和核芯显卡的笔记本电脑逐渐开始扩张，受到游戏玩家和对图形处理技术要求较高的用户青睐，在市场中占据一席之地。 

ZDC申明：

    ZDC报告中的“品牌关注度排行”和“产品关注度排行”是通过分析ZOL专业IT网站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的79家网络媒体和ZOL全国85家分站的用户上网行为，统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果，因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度，厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测，但不能与其销售情况完全等同。如有其他建议或意见，请与我们联系。