2011-2012中国主板市场研究年度报告

摘要

    在2011年中国主板市场中，Intel主芯片组的优势进一步扩大，较2010年关注比例上升了11.8个百分点。用户对品牌的认知度较强，市场关注比例高度集中，前十五家主板品牌累计占据了整体市场95.1%的关注份额。市场上的品牌格局整体上依然较为稳定，三大一线品牌——华硕、技嘉、微星依然排在前三，映泰在国内主板市场中的关注份额也有一定程度的提升。此外，非整合主板的关注比例较2010年上升了15.2个百分点。从价格来看，400-599元价位的产品关注度最高，关注比例为58.0%。用户对价格较为敏感，随着产品价格的升高或降低，用户的关注度有明显变化。

本报告要点

    ●整体市场品牌格局基本稳定，梯队阵营进一步明显。

    ●Intel主芯片组的关注度优势扩大，升至市场首位。

    ●市场的发展为非整合主板带来机遇，这部分产品的关注比例有大幅提升。

    ●400-599元价位的主流地位更加突出，用户对价格较为敏感。

    ●在未来一段时间，华硕等重点品牌的市场地位依然稳固，中高端价位的产品关注度将有所提升。

一、市场概述

    整体市场品牌格局基本保持稳定

    国内主板市场大多数品牌之间的激烈竞争并没有影响到华硕、技嘉、微星三大重点品牌在市场中拥有的优势，三者依然位列前三。

    Intel主芯片组关注度升至市场首位

    受处理器市场影响，2011年Intel主芯片组产品在国内主板市场中的关注份额有明显提升，关注比例升至57.7%，与2010年相比上升了11.8个百分点。

    非整合主板市场关注份额扩大

    消费者对中高端产品需求的提升使得非整合主板的市场关注份额有一定程度的扩大。与2010年相比，国内非整合主板的市场关注份额扩大了15.2个百分点，关注比例升至60.8%。

    400-599元价位优势地位进一步凸显

    与2010年国内主板市场相比，400—599元价位区间的产品关注份额扩大了15.6个百分点，优势地位进一步凸显。用户对价格较为敏感，随着产品价格的升高或降低，用户的关注度有明显变化。

二、品牌结构分析

    (一) 整体市场品牌结构

    1、年度品牌结构

    品牌格局呈梯队阵营分布

    在2011年中国主板市场，华硕的市场地位进一步巩固，以超过第二名6.8个百分点的优势稳坐第一名的位置。技嘉以19.7%的关注比例获得亚军，微星排在第三名。三者构成第一阵营。

    第二梯队阵营由两部分构成，其中映泰、七彩虹、华擎组成关注比例在5%-10%之间的第一部分，第二部分以梅捷为代表，关注比例在2.0%—5.0%之间。

    除以上品牌外，其他品牌的关注比例都在2.0%以下，相互之间的关注比例较为接近，竞争较为激烈。总的来说，整体市场的关注比例分布高度集中，前十五家主板品牌累计占据了整体市场95.1%的关注比例。

(图) 2011年中国主板市场品牌关注比例分布

    精英等品牌升入前十五名之内

    在2011年中国主板市场中，华硕、技嘉、微星三大一线品牌凭借明显的优势捍卫了其原有的地位，映泰的关注比例有所上升，但排名并未发生变化。总的来说，2011年排名上升的品牌包括七彩虹、华擎、梅捷等。翔升的关注度出现较大程度的下降，排名从第九名下降到第十三名。精英、顶星入围前十五，其中精英以1.1%的关注比例排在第十一位。

(表) 2010－2011年中国主板市场品牌关注比例对比

    2、季度品牌结构

    前四大品牌排名稳定

    中国主板市场关注份额较高的品牌在市场中的地位相对稳固。从2011年四个季度的品牌关注比例排名来看，华硕、技嘉、微星、映泰从第一季度到第四季度，关注度排名均没有出现任何变化，七彩虹在第二季上升到第五名以后，第三、第四季度也能保持自己相应的地位。相比之下，其他品牌之间存在更加激烈的竞争，关注比例排名的变动较为频繁。

(表) 2011年Q1-Q4中国主板市场品牌关注排名对比

    (二) 细分市场品牌结构

    1、Intel平台市场

    重点品牌的关注比例差距较大

    在Intel平台主板市场中，前四大品牌的关注比例相差较大。其中华硕的关注比例为33.0%，超出第二名11.6个百分点，稳居市场的首位。技嘉的关注比例为21.4%，排在第二位。微星以领先映泰4.4个百分点的优势获得季军。

    其他品牌的关注比例较为接近，相互之间竞争较为激烈。在2011年中国Intel平台主板市场中，前十大品牌的关注比例之和达到了92.0%。

(图) 2011年中国Intel平台主板市场品牌关注比例分布

    重点品牌的排名稳定

    华硕在Intel平台市场中的关注比例相对于2010年度有所下降，技嘉的关注份额有所提升，尽管二者目前的差距仍然超过10个百分点，但是这一数字较2010年有明显缩小。微星在2011年国内Intel平台主板市场中的关注比例下降了0.5个百分点，第四名的映泰的关注比例提升了1.7%。

(表) 2010－2011年中国Intel平台主板市场品牌关注比例对比

    2、AMD平台市场

    华硕居于市场首位

    2011年中国AMD平台主板市场中，华硕的关注比例最高，为19.0%，其次为技嘉，关注份额为17.8%，二者之间的差距为1.2个百分点。微星以14.7%的关注比例获得季军。映泰、七彩虹、华擎、梅捷、昂达在市场中的关注份额在5.0至10.0个百分点之间。其他进入前十名的品牌关注比例相对较小。前十名的品牌关注比例之和为89.6%，关注比例较为集中。

(图) 2011年中国AMD平台主板市场品牌关注比例分布

    多数主流品牌的排名发生变化

    在2010-2011年中国AMD平台主板市场中，大部分品牌的关注比例都存在较为明显的变化。其中，技嘉的关注比例从18.1%下降到17.8%，排名从第一位降至第二位，华硕的关注比例由15.4%上升到19.0%，占据榜首。微星下降一名，七彩虹关注份额提升了4.2个百分点，由第九名上升到第五名。

(表) 2010－2011年中国AMD平台主板市场品牌关注比例对比

三、产品结构分析

    (一) 产品价格结构

    用户对于价格较为敏感

    在2011年中国主板市场中，400-599元的价位关注度最高，关注比例为58.0%，相对于2010年而言有所提升。其次为400元以下价位，关注比例为19.4%。600-799元价位的产品关注度排在第三名，关注比例仅有16.1%，降幅很大，并且下降趋势还在继续。从关注比例随价格变化走势来看，用户对价格较为敏感，随着产品价格的升高或降低，用户的关注度有明显变化。

(图) 2011年中国主板市场不同价位段产品关注比例分布

    (二) 不同集成类型产品结构

    非整合主板优势扩大

    按集成类型划分，在2011年国内主板市场中，非整合主板迎来了新的机遇，关注比例达到了60.8%，超出整合主板21.6个百分点。消费者对中高端产品及个性化配置需求的增加，使得非整合主板的市场关注份额将会进一步扩大。对于非整合主板关注比例的提升，Intel H61、Intel Z68、Intel H67，AMD 870等多个关注份额较高的产品系列功不可没。整合主板在2011年度的关注比例占整体的39.2%，包括AMD 880G、Intel G41、AMD 890GX等。

(图) 2011年中国主板市场不同集成类型产品关注比例分布

    (三) 不同主芯片组产品结构

    Intel主芯片组升至首位

    在2011年中国主板市场中，Intel H61、Intel Z68、Intel H67等产品获得较高的市场关注份额，进而使Intel主芯片组产品的整体关注比例由2010年的45.9%上升到57.7%。AMD方面， 2011年AMD主芯片组的市场关注比例为37.2%，相对于2010年下降了9.7个百分点。NVIDIA主芯片组在季度的关注比例为5.1%，也有一定程度的下滑。

(图) 2011年中国主板市场不同芯片组厂商产品关注比例分布

四、价格走势分析

    (一) 整体市场价格走势

    1、价格指数走势

    价格指数在个别时间点有显著变化

    中国DIY行业主板市场2011年的价格指数在大多数时间保持在100.00-110.00之间，并在这一区内上下波动。但是在9月26日—10月31日期间，国内主板市场的价格指数降至100.00以下，并在随后出现大幅反弹，在12月05日—12月12日内升至110.00以上。

(图) 2011DIY行业主板价格指数走势(20110101-20111231)

    2、市场均价走势

    整体均价存在一定起伏

    2011年的四个季度中，中国主板市场均价在第二季度呈上升趋势，在第三季度却出现一定程度的回落，之后又有所回升。具体来说，第二季度的市场均价相对较高，为646元，相对于第一季度637元的市场均价而言上升了9元。第三季度的市场均价最低，为627元。

(图) 2011年1-12月中国主板市场均价走势

    (二) 细分市场价格走势

    1、Intel平台市场

    均价在第三季度出现下滑

    在2011年中国Intel平台主板市场中，市场均价的发展趋势基本上与整体市场的均价走势保持一致，也呈现出先升再降再升的变化过程。第二季度的市场均价最高，为664元，相对于第一季度658元的市场均价而言上升了6元。第三季度的市场均价最低，为652元，与第二季度的市场均价相比下降了12元，降幅为1.8%。

(图) 2011年1-12月中国Intel平台主板市场均价走势

    2、AMD平台市场

    市场均价在第二季度最低

    在2011年中国AMD平台主板市场中，市场均价在第二季度最低，为594元，与第一季度598元的市场均价相比，降幅为0.7%。第三季度的市场均价最高，为602元，较第三季度上涨了8元，升幅为1.3%。第四季度均价出现一定程度的回落。

(图)2011年1-12月中国AMD平台主板市场均价走势

五、主流厂商分析

    (一) 品牌结构对比

    三大主流品牌的关注比例差距在第二季度最小

    在2011年四个季度中，华硕的关注比例在Q1至Q2呈下降走势，在Q2－Q4出现回升，关注比例在全年由26.3%升至29.1%。技嘉的市场关注份额在Q1至Q3呈上升状态，在Q4出现小幅回落，2011年的关注比例由18.7%升至19.3%。微星的变化趋势与华硕相反，其市场关注份额由13.4%降至10.8%。

(图) 2011年Q1-Q4中国主板市场主流品牌关注比例走势

    微星在AMD平台市场表现强于Intel平台

    在2011年不同平台主板市场中，华硕、技嘉在Intel平台市场中的表现均强于AMD平台。其中华硕在Intel平台市场的关注份额比AMD平台市场多出14个百分点。技嘉也在Intel平台也有一定的优势。相反，微星在AMD平台市场表现强于Intel平台，其在AMD平台市场中的关注份额比在Intel平台中高出2.2个百分点。

(图) 2011年不同平台主板市场主流品牌关注比例走势

    (二) 产品结构对比

    华硕与技嘉市售产品数量相当

    在2011年国内主板市场的三个重点品牌里，华硕的产品数量最多，拥有产品165款。技嘉次之，产品数量为159款。微星的产品数量略低，拥有100款产品。相比其他行业，主板市场中三大重点品牌的产品数量较为接近。从产品结构来看，华硕的Intel平台产品关注度较高，微星的AMD产品关注度较高，技嘉两方面产品的关注比例基本相当。

(图) 2011年中国主板市场主流品牌市售产品数量对比

    三大一线品牌单品关注率接近

    华硕、技嘉、微星在的产品在中国主板市场中都拥有较大的影响力。从单款产品关注率方面来看，三者之间并没有拉开过大的差距。其中华硕的单款产品关注率为0.16%，略高于其他两个品牌。微星的单款产品关注率为0.14%，比华硕低0.02%。技嘉的单款产品关注率为0.12%，比华硕低0.04%。

(图) 2011年中国主板市场主流品牌单品关注率对比

六、市场趋势预测

    (一) 影响因素

    对产品升级速度的要求加快

    在2011年主板市场中，非整合主板出现再一次超过整合主板，用户对主板的升级速度的要求有一定程度的提高。因此在需求高速提升的环境下，用户对主板需求量的提升速度加快，主板市场从中得到的收益获得一定程度的增加。

    主板市场整体上保持良性发展

    虽然市场竞争较为激烈，但是并没有出现类似价格战的使整个市场陷入不利境地的举动。相反，各大厂商加大研发力度，积极推动产品创新，争相依靠技术的优势、产品性能的优秀而获得关注份额的提高，市场呈良性的发展态势。

    份额高度集中不利于竞争

    在2011年国内主板市场中，前十五家主板品牌累计占据了整体市场95.1%的关注比例。市场关注份额过度集中，不利于市场上小品牌的发展。

    受处理器市场影响较大

    Intel与AMD作为国内主板市场上主芯片组的主要提供者，二者之间的差异对市场上的品牌格局的分布有重要影响，二者的未来战略也会在一定程度上限制国内主板行业的发展。

    (二) 趋势预测

    品牌格局基本稳定

    国内主板市场的品牌格局基本会保持稳定的状态，特别是三大一线品牌华硕、技嘉、微星依然会稳住前三的位置，同时映泰也会继续保持在第四名。其他品牌的之间仍然会进行激烈的竞争，但对于整体的品牌格局很难产生决定性的影响。

    低价位产品仍会是关注的焦点

    在价格结构方面，虽然目前国内主板市场中低价位产品的关注份额有一定程度的提高，特别是400—599元价位产品关注度最高提升较大。预计在未来一段时间，低价位产品仍会是消费者关注的焦点，但是中高端产品的关注份额提升的趋势开始凸显。

ZDC申明：