2011年第三季度中国小型车市场分析报告(简版)

概述：

2011年第三季度中国小型车市场中，雪佛兰、大众与起亚的关注比例依次排在前三位，POLO、赛欧、起亚K2等车系在市场中拥有一定优势。国产汽车在这一市场中的关注比例远高于进口汽车。从不同价位来看，四成以上用户的关注焦点集中于5-8万元价位的产品，雪佛兰、起亚和长安依次在这一价位中排在前三名。

报告要点：

●雪佛兰、大众与起亚的关注比例依次排在前三位。

●国产汽车在这一市场中的关注比例远高于进口汽车。

●POLO、赛欧、起亚K2等车系在市场中拥有一定优势。

●四成以上用户的关注焦点集中于5-8万元价位的产品。

●MT类变速器及1.4L排量在小型车市场中较受用户的关注。

一、品牌格局

1、品牌关注比例分布

2011年第三季度中国小型车市场中，雪佛兰排在市场首位，其关注比例为12.6%，领先第二名2.0个百分点。大众排在第二位，关注比例为10.6%，与第三名相比也高出2.0个百分点。起亚排在第三位，关注比例为8.6%。

排在第四位和第五位的品牌分别是一汽和日产，二者的关注比例分别为8.1%和7.2%。其他进入前十五名的品牌还包括本田、铃木、长安等。

关注度最高的十五个品牌的关注比例之和为88.8%。

(图) 2011年第三季度中国小型车市场品牌关注比例分布

2、国产与进口汽车关注份额对比

在国内小型车市场中，国产汽车的整体关注份额远高于进口汽车。2011年第三季度中国小型车市场中，国产汽车整体的关注份额为97.7%，进口汽车的关注比例为2.3%。

从具体产品来看，国产小型车中POLO 1.4MT 致乐版、骊威 1.6GI MT全能型、起亚K2 1.4 GLS MT等拥有较高的关注比例。进口小型车中，MINI ONE 1.6L、标致207cc 1.6T CC 风尚版、奥迪A1 基本型等产品的关注比例相对较高。

(图) 2011年第三季度中国小型车市场国产与进口汽车关注比例对比

二、车系及产品排名

1、不同车系关注比例排名

不同车系中，POLO在市场中拥有较大优势，其关注比例为10.5%。其次为赛欧，关注比例为8.4%。二者的关注比例相差2.1个百分点。起亚K2与骊威分别排在第三位和第四位，关注比例分别为7.1%与6.0%。第五名锋范的关注比例为4.6%。

其他关注度较高的车系还包括瑞纳、雨燕、嘉年华等，关注度最高的十五个车系的关注比例之和为66.9%。从各品牌的入榜数量来看，雪佛兰、一汽和本田各有两个车系进入前十五名之内，其他品牌均只有一个车系入围。

(图) 2011年第三季度中国小型车市场不同车系关注比例排名

2、不同产品关注比例排名

不同产品中，POLO 1.4MT 致乐版排在市场首位，其关注比例为2.3%。骊威 1.6GI MT全能型、起亚K2 1.4 GLS MT和锋范 1.5L 舒适版MT分别排在第二名至第四名，关注比例均在1.9%左右。第五名起亚K2 1.4 GL MT的关注比例为1.8%。

其他进入前十五名的产品还包括POLO 劲取 1.4 MT实乐版、雨燕 1.3超值版 MT、赛欧 1.2L 手动温馨版等。小型车市场面向主流用户群体，产品数量较多，用户的关注焦点也相对较为分散，产生的结果即是各产品之间关注比例差距微小，市场竞争更加激烈。

(图) 2011年第三季度中国小型车市场产品关注比例排名

三、市场价格结构

1、不同价位关注比例分布

按照价格不同，将国内小型车市场划分为5万元以下、5-8万元、8-10万元以及10万元以上这4个价位。在这四个价位中，5-8万元价位产品是用户关注度的焦点，这部分产品的整体关注比例为41.4%，起亚K2 1.4 GLS MT、雨燕 1.3超值版 MT等均处于这一价位。

其次为8-10万元价位，关注比例为28.8%，包括POLO 1.4MT 致乐版、骊威 1.6GI MT全能型、锋范 1.5L 舒适版MT等产品。

10万元以上价位和5万元价位获得的关注比例相对较低，这两个价位的关注比例分别为16.1%和12.9%。另外，未上市产品获得了0.9%的关注比例。

(图) 2011年第三季度中国小型车市场不同价位关注比例分布

2、5-8万元市场品牌格局

在用户关注度最高的5-8万元市场中，雪佛兰的关注比例排在首位，其关注比例为21.0%。起亚在这一价位市场中排在第二位，关注比例为10.8%，与第一名的差距为10.2个百分点。排在第三位的是长安，关注比例为10.6%。

长城与铃木分别排在第四名和第五名，关注比例分别为9.5%和9.3%。其他进入5-8万元价位市场前十名的品牌还包括现代、奇瑞、一汽等。

关注度最高的十个品牌的关注比例之和为84.7%。

(图) 2011年第三季度中国5-8万元小型车市场品牌关注比例分布

四、排量及变速器配置格局

1、不同排量关注比例排名

排量方面，国内小型车市场中1.4L排量产品的关注度最高，这部分产品的关注比例为28.5%，包括POLO 1.4MT 致乐版、起亚K2 1.4 GLS MT、赛欧 1.4 手动优逸版等产品。

1.5L排量排在第二位，关注比例为24.0%，其中关注度较高的产品包括锋范 1.5L 舒适版MT、悦翔 1.5MT 运动版、雨燕 1.5标准版 MT等。

1.3L排量和1.6L排量分别排在第三位和第四位，关注比例分别为20.1%和16.4%。另外市场中还包括一部分1.2L、1.0L、1.8L等排量规格的产品。

(图) 2011年第三季度中国小型车市场不同排量关注比例排名

2、不同变速器关注比例分布

国内小型车市场中，MT类变速器产品占据最高的关注份额，这部分产品所占的关注比例合计为68.9%，包括POLO 1.4MT 致乐版、骊威 1.6GI MT全能型、起亚K2 1.4 GLS MT等多款关注度较高的产品。其次是AT类变速器，这部分产品的关注比例为26.5%。

AMT类变速器产品的关注比例为4.0%，排在第三位，但与MT类或AT类变速器产品相比差距非常显著，包括MG 3 1.5L 自动精英版、炫丽 1.5L AMT CROSS等产品。其他变速器产品的关注比例合计为0.6%，这些产品主要以CVT类变速器配置为主。

(图) 2011年第三季度中国小型车市场不同变速器关注比例分布

五、重点品牌分析——雪佛兰

1、品牌关注比例走势

国内小型车市场中，雪佛兰的品牌关注比例在2011年上半年呈持续增长的走势，品牌关注比例由1月份的8.7%升至6月份的14.5%。但是从第三季度开始，雪佛兰的关注比例开始出现连续的下滑，并于9月份降至12.1%，与最高点相差2.4个百分点。

但从第三季度内的走势来看，雪佛兰在7-9月的关注比例依次为13.2%、12.3%和12.1%，关注比例虽然持续下滑，但降幅逐月减小，8月至9月仅下降0.2个百分点。

雪佛兰在第三季度中关注比例较高的产品包括赛欧 1.2L 手动温馨版、赛欧 1.4 手动优逸版、赛欧 1.4 手动理想版等，主要为赛欧车系。

(图) 2011年1-9月中国小型车市场雪佛兰品牌关注比例走势

2、产品价格结构

雪佛兰主打5-8万元这一用户关注度最高的价位，其在这一价位的产品数量高于其他价位。从获得的关注比例来看，5-8万元产品获得关注比例占雪佛兰整体关注比例的68.8%。这一数字远高于整体市场中该价位产品所占的关注份额。

从效果来看，雪佛兰在5-8万元价位的热门车系是赛欧，该车系在这一价位中获得了很大的关注比例，使雪佛兰在此价位市场中获得了较大的优势。在5-8万元价位市场中，雪佛兰的关注比例为21.0%，比第二名高出近一倍。

雪佛兰在8-10万元价位也有一定的投入，主要包括爱唯欧、乐风等车系的一部分产品。8-10万元价位获得的关注比例占雪佛兰总关注比例的23.7%。另外，雪佛兰也拥有少量价格在10万元以上的产品，但这部分产品获得的关注比例相对较低。

未上市产品在雪佛兰小型车中占有0.9%的关注比例。

(图) 2011年第三季度中国小型车市场雪佛兰价格结构与整体市场对比

　　　　 

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