2011年第三季度中国数码相机市场分析报告(简版)

    2011年第三季度，中国数码相机市场及各细分市场中品牌关注格局都较为稳定。单反、单电相机延续今年来的趋势持续走俏。另外距离日本地震已有一段时间，市场价格也逐步恢复，产品价格均以下调为主。互联网消费调研中心ZDC总结2011年第三季度中国数码相机市场品牌、产品关注数据以及价格数据进行全面分析：

    报告摘要

    ●2011年第三季度，中国数码相机市场品牌格局整体较稳定，佳能、尼康、索尼仍稳居三甲。

    ●消费数码相机市场品牌关注格局稳定，品牌排名同上季度一致。

    ●单反数码相机市场中佳能和尼康两大品牌的垄断优势进一步扩大。

    ●宾得、尼康加入单电数码相机市场；索尼的领先优势进一步扩大。

    ●本季度，单反、单电数码相机关注比例持续走高，消费相机关注比例明显下降。

    ●2011年第三季度，中国消费数码相机市场中超薄卡片相机的关注比例较第一季度已经下降了1.9%，而长焦数码相机的关注比例一季度已经上升了2.9%。

    ●1001-1500元价格段产品的关注比例接近30%，为最受消费者关注的价格段。

    ●2011年第三季度中国单反数码相机市场中仍以万元内产品为主，其中6000元内的入门级单反数码相机的关注比例达到49.2%。

    ●2011年第三季度，中国消费数码相机市场以降价为主旋律，大部分品牌产品均价呈现下降走势。

    ●2011年第三季度，中国单反数码相机市场均价出现逐月小幅下降的走势，佳能均价走势稳定，尼康出现明显下降。

    ●第三季度受到单电市场多款新品上市影响，市场均价变化剧烈。

一、品牌关注度分析

    (一) 整体市场

    佳能仍以近1/3关注比例领跑中国数码相机市场

    2011年第三季度，中国数码相机市场中最受消费者关注的品牌仍为佳能，佳能本季度关注比例为33.1%，较上季度仅提高了0.1%，走势相当平稳。

    尼康仍以小幅优势领先于索尼

    2011年第三季度，尼康以19.3%的关注比例成为中国数码相机市场亚军，而索尼以18.1%的关注比例紧随其后。本季度尼康和索尼的关注比例均较上季度有提高，不过尼康仍暂时领先。本季度尼康也加入了单电数码相机市场，第四季度新品正式上市，届时也将正式加入到单电相机市场的激烈竞争中。

    榜单后半部分变动频繁

    2011年第三季度中国数码相机市场中第三阵营品牌数量众多，且竞争激烈，品牌变动频繁，不过关注比例较上季度变化幅度都比较小。整体来看中国数码相机市场品牌关注格局还是比较稳定的。 

(图)2011年第三季度中国数码相机市场品牌关注比例分布

(表) 第二季度第三季度中国数码相机市场品牌关注比例对比

排名	第二季度		第三季度
	品牌	关注比例	品牌	关注比例
1	佳能	33.0%	佳能	33.1%
2	尼康	18.2%	尼康	19.3%
3	索尼	17.1%	索尼	18.1%
4	富士	7.9%	富士	6.9%
5	三星	5.8%	松下↑1	5.3%
6	松下	5.8%	三星↓1	4.8%
7	宾得	2.8%	奥林巴斯↑1	2.9%
8	奥林巴斯	2.5%	宾得↓1	2.6%
9	卡西欧	2.1%	徕卡↑1	2.0%
10	徕卡	1.6%	卡西欧↓1	1.9%

 
    (二) 消费数码相机市场

    消费相机市场品牌排名稳定

    2011年第三季度，中国消费数码相机市场中佳能以29.1%的关注比例成为最受消费者关注的品牌，这一比例同上季度没有变化。索尼仍然为亚军，关注比例较上季度小幅上升了0.8%。本季度中国消费数码相机市场的品牌格局相当稳定，品牌关注排名同上季度保持一致。 

(图)2011年第三季度中国消费数码相机市场品牌关注比例分布

    (三) 单反数码相机市场

    单反市场佳能、尼康两寡头垄断优势扩大

    2011年第三季度，中国单反数码相机市场中仍然仅有佳能、尼康、宾得和索尼四个主要品牌，而宾得和索尼的关注比例均较上季度明显下降。佳能和尼康的关注比例则分别较上季度上升了1.3%和1.1%。目前索尼已明显将重心放在微单相机和半透反光镜单电相机领域，尼康也已经加入单电相机阵营，目前只需等待佳能进一步的动作。 

(图)2011年第三季度中国单反数码相机市场品牌关注比例分布

    (四) 单电数码相机市场

    索尼单电领先优势扩大

    2011年第三季度，单电相机市场增加了宾得和尼康两品牌。8月索尼发布了NEX5n、NEX7等两款微单相机以及A65、A77等两款备受关注的半透反光镜单电相机。本季度索尼在中国单电相机市场的关注比例达到53.7%之高，领先优势进一步扩大。而对应的，松下、奥林巴斯、三星等品牌的关注比例均较上季度有明显的下降。 

(图)2011年第三季度中国单电数码相机市场品牌关注比例分布

二、产品关注度分析

    (一) 不同机身类型

    1、整体市场

    单反相机关注比例超过1/3

    本季度中国数码相机市场中消费相机仍占主要地位，关注比例为58.1%，单反数码相机的关注比例为34.0%。不过从长期情况来看，消费相机的关注比例出现明显的下降，第三季度较第一季度已经下降了5.2%之多。单反数码相机和单电数码相机的关注比例均较第一季度有明显的上升。 

(图)2011年第三季度中国数码相机市场不同机身类型产品关注比例分布

    单电、单反数码相机关注比例上升

    第三季度，中国数码相机市场中不同类型产品的关注比例延续了今年以来的走势。单反数码相机和单电数码相机的关注比例出现逐月上升的走势。9月单反数码相机额度关注比例达到35.0%，较7月已经提高了1.9%。单电数码相机的关注比例也从7月6.0%提高到9月的35.0%。 

(图)2011年第三季度中国数码相机市场不同机身类型产品关注比例走势

    2、消费数码相机

    超薄卡片相机关注比例下降

    2011年第三季度，中国消费数码相机市场中超薄卡片相机的关注比例为45.7%，较第一季度已经下降了1.9%。而长焦数码相机的关注比例为36.7%，较第一季度已经上升了2.9%。佳能G系列、尼康P系列以及松下LX系列等旗舰便携准专业数码相机越来越受到消费者的青睐。 

(图)2011年第三季度中国消费数码相机市场不同机身特性产品关注比例

    (二) 不同价位段

    1、消费数码相机市场

    1001-2000元仍为消费相机主流价格段

    2011年第三季度，中国消费数码相机市场产品价格仍主要分布在4000元内，其中1001-2000元产品的累计关注比例达到54.7%。 

(图)2011年第三季度中国消费数码相机市场不同价位产品关注比例

    1501-2000元价格段产品关注比例明显提高

    2011年第三季度，中国消费数码相机市场以降价为主旋律，因此千元内产品关注比例明显提高，1501-2000元价位段产品的关注比例也明显提高。2000元以上消费相机的关注比例则出现下降，但3000元以上的高端旗舰消费相机的关注比例则出现小幅上升。 

(图)2011年第三季度中国消费数码相机市场不同价位产品关注比例走势

    2、单反数码相机市场

    6000元内入门单反产品占近半关注比例

    2011年第三季度中国单反数码相机市场中仍以万元内产品为主，关注比例超过80%。其中6000元内的入门级单反数码相机的关注比例达到49.2%。6000元内集中了佳能、尼康、索尼、宾得等品牌的多款入门级产品，受到众多刚选择单反数码相机的用户的关注。 

(图)2011年第三季度中国单反数码相机市场不同价位产品关注比例

    9月6001-10000元单反相机关注比例提高

    2011年第三季度，中国单反数码相机市场中不同价位段产品格局较为稳定，仅在9月出现了一定变化。主流的3001-6000元价位段入门产品的关注比例在9月出现了小幅下降，对应了6001-10000元的中端APS-C产品的关注比例出现了小幅上升。 

(图)2011年第三季度中国单反数码相机市场不同价位产品关注比例走势

三、产品价格分析

    (一) 消费数码相机

    1、整体市场

    消费相机市场以降价为主旋律

    2011年第三季度，中国消费数码相机市场以降价为主旋律，大部分品牌产品均价呈现下降走势。9月市场均价为1902元，较7月已经下降了53元。佳能、索尼、富士、尼康等品牌的产品均价均出现下降。尤其是9月尼康品牌消费相机均价大幅下降，较7月下降了222元之多。 

(图) 2011年第三季度中国消费数码相机市场平均价格走势

    2、超薄卡片相机市场

    超薄卡片相机均价呈下降走势

    本季度消费数码相机市场中卡片数码相机的关注比例呈现下降走势，同时市场均价也呈现下降走势。9月超薄卡片数码相机的均价为1348元，较7月下降了68元。各主要品牌产品均价均呈现下降走势。尤其是尼康超薄数码相机从7月到9月均价下降了142元。 

(图) 2011年第三季度中国消费数码相机市场超薄卡片产品平均价格走势

3、长焦相机市场

    本季度长焦相机均价下降过百元

    2011年第三季度，中国消费数码相机市场中长焦数码相机的关注比例走高，但均价却在9月有明显下降。9月长焦数码相机均价为2135元，较7月已经下降了56元。主要长焦数码相机品牌的均价无一例外的在本季度出现下降。佳能、尼康、索尼的长焦数码相机均价下降幅度均超过百元。 

(图) 2011年第三季度中国消费数码相机市场长焦产品平均价格走势

    (二) 单反数码相机

    佳能单反均价稳定，尼康均价下降明显

    2011年第三季度，中国单反数码相机市场均价出现逐月小幅下降的走势，9月达到8759元，较7月下降了151元。这也使得中国单反数码相机均价水平恢复到日本地震之前的水平。佳能单反均价走势较为稳定，每月变动幅度均在百元内。而尼康单反相机均价在9月下降明显，9月均价较7月下降了658元之多。 

(图) 2011年第三季度中国单反数码相机市场平均价格走势

    (三) 单电数码相机

    单电市场均价变动幅度大

    本季度中国单电数码相机市场中新增添了宾得产品Q，另外索尼旗下也有NEX系列和A系列的产品上市，对市场均价都造成了明显的影响。由于单电相机市场品牌、产品数量都相当少，所以一两款热门产品的价格变动或新品上市都会对市场均价造成明显影响。总之目前中国单电数码相机市场均价在4000到5000元内，各品牌均价也相去不远。 

(图) 2011年第三季度中国单电数码相机市场平均价格走势

 

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ZDC申明：

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