2011年第三季度中国豪华车市场分析报告(简版)

概述：

2011年第三季度中国豪华车市场中，奔驰、宝马与奥迪的关注比例依次排在前三位，其中奔驰S级、宝马7系、奥迪A8L等车系在市场中拥有一定优势。进口汽车在这一市场中的关注比例远高于国产汽车。从不同价位来看，半数以上用户的关注焦点集中于200万元以上价位的产品，宝马、奔驰和劳斯莱斯依次在这一价位中排在前三名。

报告要点：

●奔驰、宝马与奥迪的关注比例依次排在前三位。

●进口汽车在这一市场中的关注比例远高于国产汽车。

●奔驰S级、宝马7系、奥迪A8L等车系在市场中拥有一定优势。

●半数以上用户的关注焦点集中于200万元以上价位的产品。

●6.0L与3.0L排量产品拥有较高的关注比例。

一、品牌格局

1、品牌关注比例分布

2011年第三季度中国豪华车市场中，奔驰排在市场首位，其关注比例为23.2%，领先第二名5.7个百分点。宝马排在第二位，关注比例为17.5%，比第三名高1.9%。排在第三名和第四名的分别是奥迪和大众，关注比例分别为15.6%和12.9%。

排在第五位至第七位的品牌分别是劳斯莱斯、迈巴赫和捷豹，三者的关注比例依次为9.2%、5.2%和3.6%。其他进入前十五名的品牌还包括雷克萨斯、玛莎拉蒂、宾利等。

关注度最高的十五个品牌的关注比例之和为99.3%。

(图) 2011年第三季度中国豪华车市场品牌关注比例分布

2、国产与进口汽车关注份额对比

在国内豪华车市场中，进口汽车的整体关注份额远高于国产汽车。2011年第三季度中国豪华车市场中，进口汽车整体的关注份额为99.2%，国产汽车的关注比例为0.8%。

从具体产品来看，进口豪华车中宝马7系 760Li 施坦威限量版、辉腾 6.0 W12 4座加长Individual版、奔驰S级 S65 AMG等拥有较高的关注比例，且在整体市场中也拥有较高的排名。国产豪华车仅包括红旗HQE、帝豪GE 等少量产品，且关注比例均不高。

(图) 2011年第三季度中国豪华车市场国产与进口汽车关注比例对比

二、车系及产品排名

1、不同车系关注比例排名

不同车系中，奔驰S级在市场中拥有较大优势，其关注比例为23.2%。其次为宝马7系，关注比例为17.5%。二者的关注比例相差5.7个百分点。奥迪A8L与辉腾分别排在第三位和第四位，关注比例分别为14.6%与12.9%。

其他车系的关注度较为接近，其中幻影排在第五位，关注比例为7.1%。其他关注比例较高的车系还包括迈巴赫、捷豹XJ、雷克萨斯LS等。

从品牌入榜数量来看，宾利、奥迪、劳斯莱斯各有两个车系进入前十五名之内。

(图) 2011年第三季度中国豪华车市场不同车系关注比例排名

2、不同产品关注比例排名

不同产品中，宝马7系 760Li 施坦威限量版排在市场首位，其关注比例为8.1%。辉腾 6.0 W12 4座加长Individual版排在第二位，关注比例为6.5%。奔驰S级 S65 AMG排在第三位，关注比例为5.6%。上述三者的关注比例较其他产品拥有一定优势。

第四名与第五名分别是迈巴赫 6.0T 62 齐柏林与奔驰S级 S600L，关注比例均在3.6%左右。其他进入前十五名的产品还包括奥迪A8L 3.0TFSI quattro尊贵型(245kW)、奥迪A8L 3.0TFSI quattro舒适型(213kW)、劳斯莱斯 幻影 6.7 加长版(EWB)等。

(图) 2011年第三季度中国豪华车市场产品关注比例排名

三、市场价格结构

1、不同价位关注比例分布

按照价格不同，将国内豪华车市场划分为80万元以下、80-100万元、100-150万元、150-200万元，以及200万元以上这5个价位。在这五个价位中，200万元以上的高端价位最受用户的关注，这部分产品的整体关注比例为56.9%。

其次为100-150万元价位和80-100万元价位，这两个价位的关注比例分别为16.2%和13.8%。150-200万元以及80万元以下价位的关注比例分别为4.2%和3.3%。

另外，未上市产品也获得了5.7%的关注比例。 

(图) 2011年第三季度中国豪华车市场不同价位关注比例分布

2、200万元以上市场品牌格局

在用户关注度最高的200万元以上的高端豪华车市场中，宝马的关注比例排在首位，其关注比例为22.8%。奔驰在这一价位市场中排在第二位，关注比例为20.6%，与第一名的差距为2.2个百分点。排在第三位的是劳斯莱斯，关注比例为14.9%。

大众与迈巴赫分别排在第四名和第五名，关注比例分别为11.4%和9.2%。其他进入高端豪华车市场前十名的品牌还包括奥迪、玛莎拉蒂、宾利等。

关注度最高的十个品牌的关注比例之和为98.3%。

(图) 2011年第三季度中国200万元以上豪华车市场品牌关注比例分布

四、排量及变速器配置格局

1、不同排量关注比例排名

排量方面，国内豪华车市场中6.0L排量与3.0L排量的关注度较高。其中6.0L排量排在市场首位，这部分产品的关注比例为27.6%，包括宝马7系 760Li 施坦威限量版、辉腾 6.0 W12 4座加长Individual版、奔驰S级 S65 AMG等产品。

3.0L排量的关注比例为21.3%，排在第二位。排在第三位至第五位的分别是6.7L排量、3.5L排量和5.5L排量，三者的关注比例依次为7.1%、7.0%和5.8%。

其他关注度较高的还包括3.6L排量、4.7L排量、4.4L排量等。

(图) 2011年第三季度中国豪华车市场不同排量关注比例排名

2、不同变速器关注比例分布

国内豪华车市场中，变速器配置主要以AT类变速器为主，这部分产品所占的关注比例合计达98.4%，大部分产品均采用这一变速器配置。采用AT类变速器的产品包括宝马7系 760Li 施坦威限量版、辉腾 6.0 W12 4座加长Individual版等多款主流产品。

其他变速器产品的关注比例合计为1.6%，这些产品主要以CVT类变速器配置为主，例如雷克萨斯LS 600hL等产品均采用这类变速器配置。

(图) 2011年第三季度中国豪华车市场不同变速器关注比例分布

五、重点品牌分析——奔驰

1、品牌关注比例走势

国内豪华车市场中，奔驰的品牌关注比例在2011年1-9月间虽然存在一些波动，但总体保持较为稳定的走势，曾经在5月份达到27.0%，但随后出现较大幅度的回落。

在第三季度中，7月份奔驰的关注比例为22.3%，8月份略有下降，降至22.0%，在9月份出现回升，关注比例升至24.0%。总体来说，其关注比例呈现上升趋势。

奔驰在第三季度中关注比例较高的产品包括奔驰S级 S65 AMG、奔驰S级 S600L、奔驰S级 S300L 商务型等，这些产品在整体市场中均有较高的排名。

(图) 2011年1-9月中国豪华车市场奔驰品牌关注比例走势

2、产品价格结构

从产品的价格结构来看，奔驰主要定位于200万元以上和100-150万元这两个价位。其中100-150万元价位中的产品数量最多。但从关注比例的分布来看，200万元以上这一价位产品获得了奔驰总关注比例的50.4%，高于其产品数量最多的100-150万元价位。

在80-100万元价位中，奔驰的产品数量相对较少，关注比例占比也较低，这部分产品获得的关注比例仅占奔驰总关注份额的12.3%。

另外，未上市产品在奔驰豪华车中也占有0.4%的关注比例。

(图) 2011年第三季度中国豪华车市场奔驰产品价格结构与整体市场对比

　　　　 

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