2011年第三季度中国手机市场研究报告(简版)

产品：iPhone 4（16GB） 苹果 手机

品牌关注格局变化明显

    2011年第三季度，中国手机市场面临两个销售旺季的节点。7-8月，适逢一年一度的暑期促销，各大厂商产品重点放在了1000-2000元价格段中端机型上，新品推进的步伐较慢。9月，各大厂商又开始为十一黄金周做全面准备，既有面向大众消费者的中高端产品的全线降价，又有新品的集中上市，双管齐下。整体来看，第三季度中国手机市场品牌及产品关注格局均发生了较为明显的变化。互联网消费调研中心ZDC通过对7-9月数据的统计，推出2011年第三季度中国手机市场研究报告(简版)。

    报告要点：

    品牌关注格局：2011年第三季度，中国手机市场上，诺基亚仍居用户关注度首位，但关注比例下滑明显；三星、HTC、摩托罗拉三大品牌竞争加剧，三星暂具优势。

    产品关注格局：2011年第三季度，三星、HTC、摩托罗拉三大品牌竞争激烈，关注比例呈三足鼎立之势，其中三星、HTC1-6月关注比例上升明显，摩托罗拉则处于劣势。

    不同参数手机产品关注格局：智能手机用户关注度超八成，3G手机关注度增长放缓；1000-2000元中端手机关注度集中，达到38.7%；3.3-4.0英寸大屏手机关注度快速上升，9月达到46.1%。

    整体手机市场产品均价分析：2011年第三季度，中国手机市场产品均价为1659元，较第二季度下降24元，降幅1.4%。 

    一、2011年第三季度中国手机市场品牌关注格局

    (一) 品牌关注格局

    • 诺基亚仍居用户关注度首位，但关注比例下滑明显

    ZDC统计数据显示，2011年第三季度，中国手机市场上，诺基亚仍以26.3%的关注比例位居用户关注度首位，但与上季度相比，关注比例下滑3.3%。

    三星品牌以15.1%的关注比例位居亚军，与第二季度相比，在其Galaxy系列产品的提升作用下，关注比例增长1.4%，对排在第三位的HTC的领先优势进一步扩大。HTC、摩托罗拉分别以13.0%、10.0%的关注比例排在第三、第四位。整体来看，诺基亚仍然拥有短期内其他品牌难以超越的关注度优势。

    第三季度值得关注的是，国产手机品牌联想、华为、小米异军突起，用户关注度节节攀升。

(图) 2011年第三季度中国手机市场品牌关注比例分布

表 2011年Q2-Q3中国手机市场品牌关注比例对比

诺基亚下滑趋势难以遏制

    (二) 7-9月品牌关注走势

    • 诺基亚虽仍拥有明显领先优势，但关注度下滑趋势已难以遏制

    ZDC统计数据显示，2011年第三季度，中国手机市场上，诺基亚仍以26.3%的关注比例位居用户关注度冠军，且领先位居亚军的三星11.2个百分点，但从7-9月关注度走势来看，受苹果及Android智能手机围攻影响，诺基亚Symbian系统产品关注度继续急剧下滑，9月仅为23.3%，较7月大幅下降近6个百分点。

    ZDC预计，2011年第四季度，最迟2012年第一季度，诺基亚如若再无法推出宣传已久的Windows Phone手机，诺基亚在中国手机市场的关注度冠军位置将难保。

    • 三星、HTC、摩托罗拉三大品牌竞争加剧，三星暂具优势

    ZDC统计数据显示，2011年7-9月，中国手机市场上，三星品牌关注度呈现出小幅上升趋势，9月份关注比例达到16.0%，较7月增长了近两个百分点，这得益于三星Galaxy系列高端智能手机正在受到越来越多用户的关注。而HTC、摩托罗拉两大品牌关注比例走势并不稳定，呈小幅的起伏状态。

(图) 2011年7-9月中国手机市场诺基亚、三星、HTC、摩托罗拉四大品牌关注走势

    • 第二阵营几大品牌抢占关注度份额，7-9月关注比例均呈上升趋势

    ZDC统计数据显示，2011年7-9月，中国手机市场上，关注度位于第二阵营的几大品牌，苹果、索尼爱立信、联想等，关注比例均呈明显的上升走势，如苹果iPhone 4(16GB)尽管已经上市一年，但市场热度不减，第三季度已经成为中国手机市场上最受用户关注的机型。苹果关注比例 9月达到7.5%，较7月增长0.5%。

    索尼爱立信受其两款高端Android机型的影响，一改往日关注比例上升缓慢的状况，8月、9月关注比例节节攀升，9月突破6%。国产品牌联想在第三季度发布了Android系统的乐Phone S1机型，升级后的配置及定位中高端的价位受到了诸多用户的关注，9月关注比例达到2.5%，较7月增长0.7%，增长明显。

(图) 2011年7-9月中国手机市场苹果、索尼爱立信、联想三大品牌关注走势

苹果iPhone4取代诺基亚夺得冠军位

    二、中国手机市场产品关注格局

    • 诺基亚失意，苹果iPhone 4(16GB)夺得最受关注产品冠军位

    ZDC统计数据显示，2011年第三季度，中国手机市场上，苹果iPhone 4(16GB)以3.1%的关注比例成为最受用户关注的机型，将连续多次蝉联冠军位的诺基亚C5-03挤下。2010年年底上市的首款Android三防手机摩托罗拉ME525(Defy)位居第三。整体来看，前三甲产品关注度相差不大。

    • 从上榜产品数量来看，诺基亚仍然拥有数量优势，其次为HTC

    尽管诺基亚产品失去了冠军的位置，但从整个榜单看，诺基亚仍在上榜产品数量上占据着优势，共有5款产品上榜。其次为HTC，HTC共有4款产品入围，其中HTC Wildfire S(G13)以1.4%的关注比例排在第八位。三星品牌共有3款产品上榜，较摩托罗拉多两款。苹果、摩托罗拉、魅族分别有1款产品上榜。

    • 上榜的15大机型均属智能手机，价格以1000-3000元为主

    从上榜的15大产品类型来看，均属于当下最热的智能手机，其中以诺基亚Symbian系统及Android系统产品为主。从价格来看，15大产品以1000-3000元为主，共有11款产品目前售价集中在此价格段。

(图) 2011年第三季度中国手机市场产品关注排名

  (表) 2011年第三季度中国手机市场产品关注排名及重要参数

3G手机关注度增长放缓

    三、不同参数手机产品关注格局

    (一) 不同类型手机产品关注格局

    •智能手机用户关注度超八成，3G手机关注度增长放缓

    ZDC统计数据显示，2011年第三季度中国手机市场上，智能手机以82.9%的关注比例仍为当下最受欢迎的机型。其次为支持GPS导航功能的GPS手机，用户关注度也超八成。相对来看，运营商已经推行近三年的3G手机关注度则较低，第三季度为77.3%，仍未突破80%。传统音乐手机关注度已经跌破30%。国产品牌手机关注度本季度达到15.6%，较上季度上升明显。

(图) 2011年第三季度中国手机市场不同类型手机产品关注比例

    •智能手机用户关注度稳中有升，3G关注度增长缓慢

    ZDC统计数据显示，2011年第三季度中国手机市场上，智能手机关注度尽管未能呈现出以往直线上升的态势，但稳中有升，9月为84.0%，较7月增长1.6%。3G手机关注度则在暑促之后的9月出现小幅下降，为75.3%，较7月下降了3.2%。

    第三季度，在联想乐Phone S1及小米手机的影响下，国产品牌手机关注度获得快速提升，9月达到17.8%，较7月增长了近4个百分点。可见，国产品牌手机不是缺乏用户，而是缺乏突破。

(图) 2011年7-9月中国手机市场智能、3G、国产品牌手机关注走势

    (二) 不同价格段手机产品关注格局

    •1000-2000元中端手机关注度集中，达到38.7%

    ZDC统计数据显示，2011年第三季度中国手机市场上，1000-2000元中端机型以38.7%的关注比例成为用户关注度最集中的价格地带，其次为2001-3000元中高端机型，关注度为26.6%。千元以下低端机型及3001-4000元、4000元以上机型关注度均在一成左右，其中千元以下手机关注比例稍高，为13.7%。

(图) 2011年第三季度中国手机市场不同价格段产品关注比例分布

大屏手机用户关注度集中

    •7-9月，各价格段机型关注度走势相对平稳，起伏不大

    ZDC统计数据显示，2011年7-9月，中国手机市场上，不同价格段机型关注比例整体走势较为平稳，波动幅度较小。其中变化较为明显的是1000-2000元中端机型及4001-5000元高端机型的关注比例，两大价格段产品9月份的关注比例分别为39.7%、10.6%，较7月分别上涨了1.3%、0.9%。

(图) 2011年7-9月中国手机市场不同价格段产品关注走势

    (三) 不同屏幕尺寸手机产品关注格局

    • 3.3-4.0英寸大屏手机关注度集中，达到43.9%

    ZDC统计数据显示，2011年第三季度中国手机市场上，3.3-4.0英寸大屏手机关注度最为集中，达到43.9%，其次为2.9-3.2英寸中大屏手机关注度，为25.3%。这跟移动互联网的快速发展有直接关系。移动互联网的发展，直接促进了能够带来更好用户体验的大屏3G、智能手机的普及。

(图) 2011年第三季度中国手机市场不同屏幕尺寸产品关注比例分布

    •3.3-4.0英寸大屏手机关注度快速上升，9月达到46.1%

    ZDC统计数据显示，2011年第三季度中国手机市场上，3.3-4.0英寸大屏手机的关注度增长速度惊人，9月达到46.1%，较7月的42.5%大幅增长了3.6%。另外，4.0英寸以上超大屏机型的关注度也呈直线上升态势，9月关注度突破10%，较7月增长2.4%。相应的，其他较小屏幕尺寸手机关注度则呈缓慢下降趋势。

(图) 2011年7-9月中国手机市场不同屏幕尺寸产品关注走势

500万及以上像素手机关注度超六成

    (四) 不同摄像头像素手机产品关注格局

    •500万及以上像素手机关注度累计超六成

    ZDC统计数据显示，2011年第三季度中国手机市场上，500万及以上像素手机关注度累计为67.4%，其中500万像素产品独占43.0%的关注比例，为用户关注主流。这跟目前主流及新上市机型普遍配备500万及以上像素有直接关系。从未来趋势看，500万及以上像素摄像头将成为主流智能、3G手机的标准配置。

(图) 2011年第三季度中国手机市场不同像素产品关注比例分布

    •500万以上像素关注度直线上升，其他像素产品关注度稳步下降

    ZDC统计数据显示，2011年7-9月中国手机市场上，除500万以上像素手机关注度呈上升走势外，其他像素包括500万像素手机关注度均呈缓慢的下降态势，这跟目前市场上新上市产品多搭载500万以上像素摄像头有直接关系。比如8月最新上市的小米手机、联想乐Phone S1等。

(图) 2011年7-9月中国手机市场不同像素产品关注走势

    四、中国手机市场产品均价分析

    (一) 2011年第三季度中国手机市场产品均价分析

    •第三季度中国手机市场产品均价为1659元

    ZDC统计数据显示，2011年第三季度中国手机市场迎来暑促高峰，中端、中高端手机产品价格全线下调，受此影响，第三季度中国手机市场产品均价为1659元，较第二季度下降24元，降幅1.4%。

(图) 2011年Q2-Q3中国手机市场产品均价对比

9月手机市场产品均价与7月持平

    (二) 2011年7-9月中国手机市场产品均价对比

    •9月中国手机市场产品均价1648元，与7月均价持平

    ZDC统计数据显示，2011年7-9月中国手机市场产品均价呈小幅波动态势，8月受中高端机型关注度大幅上升影响，产品均价达到第三季度最高值1682元，9月为迎接十一黄金周，在新一轮促销潮的基础上，产品均价再度下降，重回1648元低点，与7月持平。

(图) 2011年7-9月中国手机市场产品均价对比

    (三) 2011年第三季度中国手机市场主流品牌产品均价对比

    •苹果品牌产品均价独居高位

    ZDC统计数据显示，2011年第三季度中国手机市场上，走高端、精品路线的苹果品牌产品均价最高，为4619元，且水平远远高于其他品牌。十大主流品牌中，除诺基亚、华为、联想外，其他品牌如三星、HTC、摩托罗拉、索尼爱立信、LG、黑莓等产品均价均居第二阵营，集中在2000-2600元之间。诺基亚品牌产品均价与整体市场均价最为接近，为1584元。国产品牌华为、联想两大品牌产品均价水平则相对较低，其中联想手机产品均价不足千元。

(图) 2011年第三季度中国手机市场主流品牌产品均价对比

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