2011年第三季度中国跑车市场分析报告(简版)

概述：

2011年第三季度中国跑车市场中，保时捷、奥迪与宝马的关注比例依次排在前三位，其中保时捷911和奥迪TT两车系在市场中拥有较大的优势。进口汽车在这一市场中的关注比例远高于国产汽车。从不同价位来看，用户的关注焦点更多集中于200万元以上价位的高端产品，布加迪、保时捷和兰博基尼依次在这一价位中排在前三名。

报告要点：

●保时捷、奥迪与宝马依次排在前三位。

●保时捷911和奥迪TT在市场中拥有较大优势。

●用户的关注焦点更多集中于200万元以上价位的高端产品。

●布加迪在国内高端跑车市场中的关注度较为突出。

●2.0L与3.6L排量产品拥有较高的关注比例。

一、品牌格局

1、品牌关注比例分布

2011年第三季度中国跑车市场中，保时捷排在市场首位，其关注比例为23.1%，领先第二名7.2个百分点。奥迪排在第二位，关注比例为15.9%，比第三名高8.2%。以上两个品牌在国内跑车市场中的关注度优势相对较为明显。

排在第三位至第五位的品牌分别是宝马、布加迪和兰博基尼，三者的关注比例依次为7.7%、6.6%和5.3%。其他进入前十五名的品牌还包括奔驰、大众、现代等。

关注度最高的十五个品牌的关注比例之和为85.3%。

(图) 2011年第三季度中国跑车市场品牌关注比例分布

2、国产与进口汽车关注份额对比

由品牌关注比例分布可见，进口汽车在国内跑车市场中拥有非常大的优势。从具体数字来看，2011年第三季度中国跑车市场中，进口汽车整体的关注份额为94.8%，国产汽车的关注比例仅为5.2%，二者之间存在着非常明显的差距。

从具体产品来看，进口跑车中奥迪TT Coupe 2.0 TFSI quattro、威航 16.4百年纪念版 8.0T、保时捷911 Edition Style 硬顶版等拥有较高的关注比例。国产跑车中，MG TF 1.8 CVT、比亚迪S8 2.0 手动尊贵型、酷宝 1.8 MT经典型等关注比例相对较高。

(图) 2011年第三季度中国跑车市场国产与进口汽车关注比例对比

二、车系及产品排名

1、不同车系关注比例排名

不同车系中，保时捷911与奥迪TT在市场中拥有较大优势，二者的关注比例分别为16.3%和11.7%，均与排在身后的品牌保持一定距离。

其他品牌的关注度较为接近，其中威航排在第三位，关注比例为6.3%。宝马Z4与奥迪R8分别排在第四位和第五位，关注比例分别为5.6%和4.0%。其他关注比例较高的车系还包括劳恩斯-酷派、保时捷Panamera、Gallardo等。

从排名中可见，保时捷总计有四个车系进入前十五名之内，奥迪占两个名额。

(图) 2011年第三季度中国跑车市场不同车系关注比例排名

2、不同产品关注比例排名

不同产品中，奥迪TT Coupe 2.0 TFSI quattro排在市场首位，其关注比例为5.1%。威航 16.4百年纪念版 8.0T排在第二位，关注比例为4.1%。保时捷911 Edition Style 硬顶版排在第三位，关注比例为3.9%。排在前三名的产品分别来自不同的品牌。

第四名与第五名分别是奥迪R8 Spyder 5.2 FSI quattro与保时捷911 GT2 3.6T，关注比例分别为2.9%和2.6%。其他进入前十五名的产品还包括保时捷911 Edition Style 敞篷版、奥迪TTS Roadster 2.0 TFSI quattro、科迈罗 3.6L 传奇性能版等。

(图) 2011年第三季度中国跑车市场产品关注比例排名

三、市场价格结构

1、不同价位关注比例分布

按照价格不同，将国内跑车市场划分为25万元以下、25-60万元、60-100万元、100-200万元，以及200万元以上这5个价位。在这五个价位中，200万元以上的高端价位最受用户的关注，这部分产品的整体关注比例为33.6%。

其次为100-200万元价位，关注比例为20.6%。60-100万元价位、25-60万元价位，以及25万元以下价位的关注比例依次为11.7%、19.5%和6.8%。除60-100万元价位的关注比例较低以外，国内跑车市场大致呈现出价格越高关注度越高的现象。

除上述几个价位以外，用户同时也在关注一部分未上市产品，这些产品占有7.8%的关注份额，且这一数字高于25万元以下的低价位产品所拥有的关注比例。

(图) 2011年第三季度中国跑车市场不同价位关注比例分布

2、200万元以上市场品牌格局

在用户关注度最高的200万元以上的高端跑车市场中，布加迪的关注比例排在众品牌之首，其关注比例为18.9%。保时捷排在第二位，关注比例为15.3%，与第一名的差距为3.6个百分点。排在第三位的是兰博基尼，关注比例为14.9%。

奥迪与法拉利分别排在第四名和第五名，关注比例分别为11.9%和8.2%。其他进入高端跑车市场前十名的品牌还包括阿斯顿·马丁、宾利、奔驰等。

关注度最高的十个品牌的关注比例之和为93.1%。

(图) 2011年第三季度中国200万元以上跑车市场品牌关注比例分布

四、排量及变速器配置格局

1、不同排量关注比例排名

排量方面，国内跑车市场中2.0L排量与3.6L排量的关注度较高。其中2.0L排量排在市场首位，这部分产品的关注比例为20.4%，包括奥迪TT Coupe 2.0 TFSI quattro、劳恩斯-酷派 2.0T 酷动手动版、马自达MX-5 2.0等产品。

3.6L排量的关注比例为15.2%，排在第二位。排在第三位至第五位的分别是3.8L排量、5.2L排量和8.0L排量，三者的关注比例依次为8.1%、6.9%和6.3%。

其他关注度较高的还包括3.0L排量、6.0L排量、1.8L排量等。

(图) 2011年第三季度中国跑车市场不同排量关注比例排名

2、不同变速器关注比例分布

在不同变速箱配置中，DCT类变速器产品的关注度最高，市场中关注度最高的三款产品均采用这种变速器配置。DCT类变速器产品的整体关注比例为52.9%，超过半数。

排在第二位的AT类变速器，主要包括科迈罗 3.6L 传奇性能版、宝马Z4 sDrive23i领先型、马自达MX-5 2.0等产品。这部分产品的关注比例为25.0%。

MT类变速器产品与AMT类变速器产品的关注比例分别为10.5%和9.9%，排在第三位和第四位。采用其他类型变速器的产品的关注比例为1.7%，这其中主要为CVT类变速器。

(图) 2011年第三季度中国跑车市场不同变速器关注比例分布

五、重点品牌分析——保时捷

1、品牌关注比例走势

国内跑车市场中，保时捷的品牌关注比例在2011年上半年中总体呈上升走势。而在第三季度中，保时捷虽然继续保持市场第一的排名，且与第二名之间存在较大的差距，但其关注比例在7-9月间呈现出明显的下滑态势。

但从8月至9月的变化来看，这一下滑态势正在逐渐减弱。至9月份，保时捷的关注比例为20.6%，虽然与最高点的23.3%相比有所下降，但与1月份相比取得了大幅度的提升。保时捷911、保时捷Panamera、保时捷Boxster等车系均拥有较高的关注比例。

(图) 2011年1-9月中国跑车市场保时捷品牌关注比例走势

2、产品价格结构

从产品的价格结构来看，保时捷主要定位于100-200万元之间的价位，其在这一价位开发的产品数量远高于其他价位。

同时，保时捷在这一价位中的投入也受到了用户很大程度上的认可。从不同价位关注比例分布来看，保时捷在100-200万元价位产品占有的关注份额占其品牌总关注份额的66.8%。其次是200万元以上价位和60-100万元价位。

从与整体市场的对比中可以看到，保时捷产品的价格结构特点非常突出。

(图) 2011年第三季度中国跑车市场保时捷产品价格结构与整体市场对比

　　　　 

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