2010-2011年中国多功能一体机市场研究年度报告

    与单功能的打印机、扫描仪相比，整合了打印、复印、扫描等功能的多功能一体机显然更加节省制造成本和办公空间，同时一站式的操作也有助于进一步提升工作效率，因此更加受到中小型企业、SOHO工作组以及家庭用户的欢迎。2010年，中国多功能一体机市场继续保持良好的增长势头，无论是出货量还是关注指数同比均有较大幅度增长，各品牌的季度财报连连报喜，更多消费者投给了这一发展历史并不长的产品关注的目光。

    本报告要点    

    ●多功能一体机市场呈现快速扩张趋势，新品频出，市场充满活力。    

    ●就品牌结构来看，黑白激光一体机市场群雄割据，彩色激光一体机市场关注度相对集中，而喷墨一体机市场三个品牌呈三足鼎立。    

    ●惠普在激光一体机市场领跑，在喷墨一体机市场品牌成长最快。    

    ●黑白激光一体机的关注度超过市场半数，是市场的主流产品类型。    

    ●喷墨一体机市场产品数量相对较多，佳能单产品关注率最高。

一、2010年中国多功能一体机市场概述

    (一) 发展现状

    •多功能一体机市场呈现快速扩张趋势

    受经济影响的办公设备市场在很长一段时间内出货量同比表现出下滑态势，整体市场显得低迷，然而多功能一体机在如此逆境中依然能保持增长的势头。2010年，经济的恢复带动了企业的发展，办公设备整体市场迎来了新的春天，多功能一体机的增长速度更快，并在黑白激光、彩色激光和喷墨三个不同的细分市场呈现出相同的扩张趋势。

    (二) 基本特点

    •多品牌新品频出，市场充满活力

    2010年10月，佳能在北京举办了主题为“全彩”的新品发布会，同时推出8款新一代激光多功能一体机，使得商务影像输出小型办公及家用办公系列产品线得到了全面升级。与此同时，惠普推出新一代商用喷墨“5合1”一体机，添加了惠普云打印功能，是业界首个“5合1”系列商用喷墨一体机。多功能一体机市场新品频出，使得整体市场充满了活力。

    •细分市场需求，产品专业化程度加深

    面对市场竞争的进一步加剧，多功能一体机市场的各品牌无不使出浑身解数，细分市场需求，希望能够为消费者提供更加适合自己的产品。惠普的“云打印”，爱普生的“学生用一体机”，佳能的“高清视频打印”等等，细分市场如同雨后春笋般产生，多功能一体机产品逐步摆脱了“非个性化”、“仅仅是大而全的集合”的负面印象，向着更加专业的方向发展。

二、2010年中国多功能一体机市场结构分析 

    (一) 品牌结构

    1、年度品牌结构

    (1) 黑白激光多功能一体机市场

    •黑白激光一体机市场群雄割据

    2010年，中国黑白激光多功能一体机市场各品牌关注度均不足称霸，整体竞争呈群雄割据的局面。其中，惠普的关注度最高，达到了28.5%，排在其后的佳能和三星虽然关注度不足20%，但仅与惠普相差11个百分点。对于佳能和三星来说，迎头赶上冠军惠普并不是不可能的事。

(图)2010年中国黑白激光多功能一体机市场品牌关注比例分布

    对比2009和2010年中国黑白激光多功能一体机市场品牌关注比例可以发现，排在前两位的品牌关注度均有所下降，而排在后面的品牌关注度却普遍上升。这表明整体市场竞争的激烈程度在加剧，多个品牌的产品赢得了消费者的认同。

(表)2009－2010年中国黑白激光多功能一体机市场品牌关注比例对比

排名	2009年		2010年
	品牌	关注比例	品牌	关注比例
1	惠普	33.4%	惠普	28.5%
2	佳能	22.5%	佳能	17.4%
3	三星	13.6%	三星	17.3%
4	兄弟	8.0%	兄弟	11.6%
5	联想	7.9%	富士施乐	9.5%
6	富士施乐	6.6%	联想	8.5%
7	松下	5.8%	松下	4.9%
——	其他	2.2%	其他	2.3%

 

    (2) 彩色激光多功能一体机市场

    •惠普领跑中国彩色激光一体机市场

    不同于黑白激光一体机市场的混战，彩色激光一体机市场上品牌关注度更为集中，惠普以43.2%的关注度领跑，领先第二名佳能26.3个百分点。彩色激光一体机市场品牌排行榜的前三名吸引了市场近75%的关注，第六名以后的品牌关注度均不足3%。

(图)2010年中国彩色激光多功能一体机市场品牌关注比例分布 

    2010年中国彩色激光一体机市场品牌排名三甲与去年相比并无变化，只是关注比例有小幅度的增加。其中惠普和三星的关注度均低于2009年，而佳能的关注度则有所增加，伴随着整体市场的竞争激烈程度加剧。

(表)2009－2010年中国彩色激光多功能一体机市场品牌关注比例对比

排名	2009年		2010年
	品牌	关注比例	品牌	关注比例
1	惠普	48.3%	惠普	43.2%
2	三星	19.1%	三星	16.9%
3	佳能	7.7%	佳能	15.1%
4	柯尼卡美能达	5.2%	兄弟	8.1%
5	富士施乐	4.4%	柯尼卡美能达	4.5%
6	兄弟	4.3%	松下	2.6%
7	理光	3.6%	联想	2.2%
8	松下	2.7%	理光	2.1%
9	利盟	2.3%	利盟	1.8%
10	OKI	1.2%	富士施乐	1.7%
——	其他	1.2%	其他	1.8%

    (3) 喷墨多功能一体机市场

    •喷墨一体机市场三分天下

    2010年，中国喷墨一体机市场品牌关注比例分布与喷墨打印机市场颇为相似，惠普、佳能和爱普生三个品牌三分天下，惠普和佳能的关注度略高，均超过了30%，爱普生关注度略低，为26.9%，但从整体看来，三个品牌的关注度不相上下。

(图)2010年中国喷墨多功能一体机市场品牌关注比例分布

    2009年中国喷墨一体机市场还是以佳能为主导的竞争局面，然而经过了一年，惠普和爱普生就后来居上，成为了佳能的强劲对手，三个品牌的关注度之间相差不超过10个百分点。

(表)2009－2010年中国喷墨多功能一体机市场品牌关注比例对比

排名	2009年		2010年
	品牌	关注比例	品牌	关注比例
1	佳能	43.1%	惠普	35.1%
2	爱普生	25.8%	佳能	33.1%
3	惠普	22.9%	爱普生	26.9%
4	兄弟	7.2%	兄弟	3.9%
——	其他	1.0%	其他	0.8%

 

    2、季度品牌结构

    (1) 黑白激光多功能一体机市场

    •惠普连续四个季度领跑黑白激光一体机市场

    惠普在2010年Q1-Q4中国黑白激光多功能一体机市场一直处在领跑的位置，其品牌关注度相对较高。激烈的竞争环境使得从品牌关注榜第二名开始排名变化较为频繁，尤其是关注度相对较小的品牌，其名次变动范围也相对较大。

(表)2010年Q1－Q4中国黑白激光多功能一体机市场品牌关注排名对比

排名	Q1	Q2	Q3	Q4
1	惠普	惠普	惠普	惠普
2	佳能	佳能	三星	三星
3	三星	三星	佳能	佳能
4	兄弟	兄弟	兄弟	兄弟
5	联想	富士施乐	富士施乐	联想
6	富士施乐	联想	联想	富士施乐
7	松下	松下	松下	松下
8	理光	理光	东芝	理光
9	东芝	东芝	理光	东芝
10	方正	方正	利盟	利盟

    (2) 彩色激光多功能一体机市场

    •彩色激光一体机市场前四名相对稳定

    观察2010年中国彩色激光一体机市场品牌关注排名可以发现，排名前四的品牌在四个季度均没有变化。同黑白激光多功能一体机市场相同的是，关注度相对较小的品牌排名稳定性较差。

(表)2010年Q1－Q4中国彩色激光多功能一体机市场品牌关注排名对比

排名	Q1	Q2	Q3	Q4
1	惠普	惠普	惠普	惠普
2	佳能	佳能	佳能	佳能
3	三星	三星	三星	三星
4	兄弟	兄弟	兄弟	兄弟
5	松下	柯尼卡美能达	柯尼卡美能达	柯尼卡美能达
6	柯尼卡美能达	联想	富士施乐	富士施乐
7	联想	理光	OKI	联想
8	理光	松下	理光	松下
9	方正	利盟	利盟	利盟
10	利盟	富士施乐	松下	理光

    (3) 喷墨多功能一体机市场

    •佳能、爱普生上演亚军之争

    虽然喷墨一体机市场品牌数量相对较少，但这丝毫不影响各品牌积极的参与市场竞争。从2010年Q1-Q4喷墨一体机市场品牌关注排名可以看出，除了榜单第一名惠普和第四名兄弟外，其他品牌排名均有不同程度的变化，其中佳能和爱普生的亚军之争可谓最为激烈。

(表)2010年Q1－Q4中国喷墨多功能一体机市场品牌关注排名对比

排名	Q1	Q2	Q3	Q4
1	惠普	惠普	惠普	惠普
2	佳能	爱普生	佳能	佳能
3	爱普生	佳能	爱普生	爱普生
4	兄弟	兄弟	兄弟	兄弟
5	戴尔	利盟	利盟	利盟
6	利盟	戴尔	戴尔	戴尔
7	理光	理光	理光	理光

 

    3、品牌成长指数

    (1) 黑白激光多功能一体机市场

    •三星成长最快

    在2010年后两个季度超越佳能成为黑白激光一体机市场品牌关注榜亚军的三星成长指数高于其他品牌，同样位列三甲的佳能和惠普则因为关注度走低或排名下滑等原因成长指数小于100。其他品牌成长指数较为接近100，其变动幅度较小。

(图)2010年中国黑白激光多功能一体机市场品牌成长指数对比

注：成长指数以100为标准，高于100表示进步，低于100表示退步

    (2) 彩色激光多功能一体机市场

    •佳能表现抢眼

    2010年，中国彩色激光一体机市场品牌排名与2009年相比没有变化，只是关注度有小幅增减，因此市场上各品牌的成长指数受关注度变动的影响比较大。在所有品牌中，佳能的表现非常抢眼，其成长指数最高。

(图)2010年中国彩色激光多功能一体机市场品牌成长指数对比

    (2) 喷墨多功能一体机市场

    •惠普收获惊喜

    在激光一体机领域领跑的惠普，其成长指数均较低，而在喷墨产品市场，其成长指数最高。可以说喷墨一体机市场给了惠普很大的惊喜，2010年，无论是品牌关注度还是成长指数，惠普均较2009年有明显增长。

(图)2010年中国喷墨多功能一体机市场品牌成长指数对比

    (二) 产品结构

    1、价格段结构

    •不同类型产品价格分布不同

    黑白激光一体机和喷墨激光一体机是多功能一体机市场最受关注的两种产品类型，然而其价格段所呈现的特点也不尽相同。黑白激光一体机关注度较高的产品主要集中在1001-3000元之间，而喷墨一体机关注度最高的价格段则是1000元以下。彩色激光一体机产品关注度相对较小，可以从三个细分市场中总结出的共同点是，低端产品由于更具有价格优势而备受关注。

(图)2010年中国多功能一体机市场不同价格段产品关注比例分布

    2、产品类型结构

    •黑白激光一体机的关注度超过市场半数

    考察不同类型的多功能一体机的关注度可以看出，黑白激光一体机的关注度已经超过市场半数，高达55.4%，其次是喷墨一体机，关注度近40%，彩色激光一体机由于价格较高，关注度仅为5.3%，以商用为主的黑白激光一体机是市场关注度最高的多功能一体机类型。

(图)2010年中国多功能一体机市场不同类型产品关注比例分布

三、主流厂商分析

    (一) 品牌走势对比

    (1) 黑白激光多功能一体机市场

    •三大品牌竞争趋近白热化

    2010年，黑白激光一体机市场的领头羊惠普关注度连续四个季度走低，整体市场的竞争局势较年初相比更加紧张，与前两名的领先优势变小。佳能、三星和兄弟三个品牌的竞争趋近白热化，关注度之间差距进一步缩小，三星和兄弟关注度持续走高，大有赶超佳能之势。

(图)2010年中国黑白激光多功能一体机市场主流品牌关注比例走势

    (2) 彩色激光多功能一体机市场

    •消费者关注有集中的趋势

    2010年，中国彩色激光一体机市场主流品牌的关注比例走势显示，惠普关注度持续走高，在第四季度已经近50%。而佳能和三星两个品牌的关注度则有走低趋势，不同于其他伴随着竞争加剧关注度呈分散状，彩色激光一体机的市场关注开始向惠普集中。

(图)2010年中国彩色激光多功能一体机市场主流品牌关注比例走势

    (3) 喷墨功能一体机市场

    •惠普、佳能展开王者之争

    惠普和佳能在2010年中国喷墨一体机市场展开了王者之争，两个品牌的关注度之间在年初尚有一定差距，然而伴随着佳能关注度的走高，差距越拉越小。喷墨一体机市场的另一巨头爱普生的关注度变动幅度最大，连续三个季度走高后，在第四季度有了明显下降。

(图)2010年中国喷墨多功能一体机市场主流品牌关注比例走势

    (二) 产品结构对比

    •喷墨一体机市场产品数量相对较多

    在考察2010年中国多功能一体机市场主流品牌市售产品数量的时候可以发现，就类型来看，惠普、佳能和三星三大品牌中以喷墨一体机市市售产品数量最多，共达85款，而彩色激光一体机的市售产品数量仅为29款；就品牌来看，惠普的市售产品数量最多，是三星市售产品数量的3.48倍。

(图)2010年中国多功能一体机市场惠普、佳能、三星市售产品数量对比

    •佳能单产品关注率最高

    多功能一体机市场中，彩色激光一体机的单产品关注率相对较高，主要的原因是彩色激光一体机市售产品数量较少。品牌方面，佳能的单产品关注率较高，在彩色激光一体机市场和喷墨一体机市场都领先于竞争对手。

(图)2010年中国多功能一体机市场惠普、佳能、三星单产品关注率对比

注：单产品关注率=品牌关注比例/市售产品数量

四、2011-2013年中国多功能一体机市场趋势预测

    (一) 影响因素分析

    1、有利因素

    •市场需求旺盛

    据IDC的数据显示，多功能打印产品与单功能打印产品的销售量比例已经从2002年前的1：18缩小为1：1.3。仅黑白激光一体机市场在2010年第二季度的销量就同比增长76%，整体市场对于多功能一体机的需求旺盛。

    2、不利因素

    •价格竞争大于产品技术竞争

    价格的竞争带来了多功能一体机产品价格的下降，因此给多功能产品的出货量带来了井喷式的增长，然而就产品本身看来，多功能一体机在技术上的发展相对来说突破不大，无论是月打印负荷量、打印速度还是打印成本，与单功能产品相比还有一定差距。

    (二) 市场结构预测

    1、品牌结构预测

    •多品牌逐鹿多功能一体机市场

    多功能一体机市场迅速的增长给办公设备市场带来了新的增长，各品牌无不期待能够在这个市场中分得一块蛋糕。无论是打印市场的传统强者还是后起之秀，在未来两到三年都将努力扩大自己的市场份额和品牌影响，因此必将出现多品牌逐鹿多功能一体机市场的火爆场面。

    2、价格结构预测

    •整体市场价格或将走低

    在多功能一体机的各个细分市场，低端产品的关注度均相对较高，各厂商也加大了低端产品市场的投入，纷纷推出新品或降价促销。面对来自市场和竞争对手的种种压力，未来三年，多功能一体机产品的整体价格或将走低。

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ZDC申明：

    ZDC报告中的“品牌关注度排行”和“产品关注度排行”是通过分析ZOL专业IT网站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的79家网络媒体和ZOL全国85家分站的用户上网行为，统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果，因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度，厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测，但不能与其销售情况完全等同。如有其他建议或意见，请与我们联系。