2010-2011年中国投影机市场研究年度报告(简版)

产品：P410M 三星 投影机

市场概述及品牌结构

    2010年，中国投影机市场发展迅速，市场规模较2009年明显扩大。明基、索尼、爱普生分别位居品牌关注排行榜前三名，在市场中占据较突出地位。与2009年相比，投影机市场品牌关注格局变化并不明显，仅个别品牌排名出现小幅的波动，用户关注度分散的情况仍在继续。价格因素对用户行为的影响仍较明显，万元以下价位产品获得的关注份额超过六成，明显高于其数量占比。另外，2010年中国投影机市场技术进步明显，3D、LED光源、便携、短焦、互动等多种类型产品均取得了较大发展，技术因素在市场竞争中的作用越来越大。

    本报告要点：

 ●2010年，明基是中国投影机市场上用户关注度最高的品牌，关注比例为15.9%。
 ●索尼、爱普生分别位居品牌关注排行榜第二、第三名，关注比例接近，竞争激烈。
 ●教育投影机市场上，日系品牌在吸引用户关注方面的优势明显。
 ●索尼、爱普生、三星是商务投影机市场最受用户关注的三家品牌。
 ●明基、纽曼分获家用投影机市场品牌排名冠亚军。
 ●5000-9999元价位产品用户关注比例最高，为34.6%，5000元以下价位产品位居第二。
 
    一、2010年中国投影机市场概述

    (一) 发展现状

    •市场保持快速发展

    在产品价格下降、宏观经济形势好转等因素推动下，2010年中国投影机市场规模快速增长。据IDC发布的数据显示，仅2010年上半年，中国投影机市场整体出货量达到51.6万台，销售额为39.8亿元，分别较2009年同比上涨55.2%、26.0%，并预计下半年销量将继续上升，有望达到75.4万台。

    •行业市场占据较大份额，家用市场潜力增大

    中国投影机市场上，以教育市场为首的行业采购市场占据较大份额。家用投影机虽然目前所占份额仍较小，但随着近年来市场推广力度加大，用户认知度明显上升。另外，2010年3D、入门级1080p产品的快速发展也对家用投影机市场有明显拉动作用。

    (二) 基本特点

    •技术发展迅速

    2010年，中国投影机市场最大的看点就是新技术的使用在竞争中的作用明显加强。3D投影机、短焦投影机、LED光源投影机、微型投影机均在2010年取得较大发展。此外，爱普生反射式高温多晶硅技术的发布使投影机对比度达到了1000000：1的水平。技术因素在市场竞争中的作用逐渐加大。

    •价格因素对用户行为影响明显

    尽管投影机价格与以往相比已经有较明显下降，但就目前情况看，价格仍是限制投影机市场扩大的最重要因素。2010年，万元以下价位产品累计获得66.6%的关注比例，明显高于其41.9%的数量占比。

    二、2010年中国投影机市场结构分析

    (一) 品牌结构

    1、年度品牌结构

    (1) 整体市场

    •明基、索尼、爱普生稳居前三甲

    2010年，明基是中国投影机市场最受用户关注的品牌，关注比例为15.9%。在家用投影机这一细分市场中的出色表现是明基能够占据排行榜头把交椅的重要原因。此外，随着明基MS614、MX762ST等新产品逐渐走出市场导入期，其在商务、教育投影机市场的竞争力也将进一步提高。

    日系品牌索尼、爱普生分别位居第二、第三，关注比例分别为11.6%、11.4%。上述两家品牌均在3LCD领域有雄厚的技术实力，且进入中国投影机市场已有较长时间，在渠道、客户资源等方面均有较深厚的积累。

    排名第四、第五的纽曼、奥图码关注比例较接近，分别为7.1%、7.0%。在LED光源等新技术领域频频发力的三星获得6.1%的关注份额，排名第六。

(图)2010年中国投影机市场品牌关注比例分布

细分市场品牌结构

    2010年，位居品牌关注排行榜前两名的分别是明基、索尼，与2009年相同。但明基关注份额由19.7%下降至15.9%，领先优势有所减弱。爱普生关注份额较2009年上涨3.5%，取代奥图码成为季军。

(表)2009－2010年中国投影机市场品牌关注比例对比

    (2) 教育投影机

    •日系品牌占据较大关注份额

    2010年，索尼是中国教育投影机市场上最受用户关注的品牌，关注比例为18.2%。在性价比方面表现出色的索尼CX130、CX161等产品长期位居产品关注排行榜前列，为索尼夺冠立下汗马功劳。明基获得14.2%的关注份额，位居第二。2010年，明基发布了多款面向教育市场的短焦投影机，产品布局更加完善。爱普生关注份额也在10%以上，排名第三。排名第四至第六的品牌分别为三洋、日立、松下，关注比例分布在5%-10%之间。

    总体看来，2010年中国教育投影机市场上，日系品牌仍然有较强的市场影响力。最受用户关注的十家品牌中，日系品牌占据七席，获得的关注比例累计超过六成，且有两家品牌进入前三名。

(图)2010年中国教育投影机市场品牌关注比例分布

    (3) 商务投影机

    •三星入围前三甲

    2010年中国商务投影机市场上，索尼关注份额高达28.9%，与其他品牌相比优势明显。爱普生获得亚军，关注份额也在20%以上。三星在2010年进一步完善了商务投影机产品线，其推出的H03、F10M等LED光源产品也引起了较强的市场反应，以14.2%的关注比例排名第三。

    夏普位居第四，关注比例为6.8%，与季军三星间的差距较明显。奥图码、明基分别排在第五、第六位，关注份额均在5%以上，同属第二阵营。

(图)2010年中国商务投影机市场品牌关注比例分布

季度品牌走势

    (4) 家用投影机

    •十大品牌关注份额累计达九成

    2010年中国家用投影机市场上，明基在吸引用户关注方面的表现突出，关注比例为28.0%。明基是最早进军入门级娱乐投影机的品牌之一，在这一细分领域中有较长时间的积累，旗下的MP515等高性价比产品长期位居产品排行榜首位，为明基吸引了较多用户关注。主攻低端市场的纽曼获得19.4%的关注份额。对低端市场消费潜力的充分挖掘是上述两家品牌在家用投影机市场占据一席之地的重要原因。

    奥图码、爱普生均以高清家用投影机为主攻方向，关注比例分别为11.8%、7.7%。其中奥图码在入门级1080p市场中具有较高影响力，其推出的HD20一直是该类型产品中人气最高的机型。爱普生则以中、高端产品为布局重点，目前已成为许多专业级用户及影音发烧友的首选目标。

    产品数量较少的三星关注份额也在5%以上，为5.2%。日系品牌索尼以4.7%的关注比例紧随其后。位居榜单后四名的品牌分别为三菱电机、松下、宏碁、丽讯，关注比例集中在3.1%-3.5%之间。位居榜单前十名的品牌累计共获得90.0%的关注比例，明显高于整体市场中的76.6%。

(图)2010年中国家用投影机市场品牌关注比例分布

    2、季度品牌结构

    •两大阵营内部品牌变动频繁

    2010年，明基在吸引用户关注方面的优势较明显，始终位居排行榜首位。位居第一阵营的索尼、爱普生在亚军位置上展开激烈争夺，两大品牌各有胜负。纽曼在第一季度位居第四，但第二季度被奥图码超越，排名退居第五。第二阵营内部多个品牌关注比例间差距不明显，品牌排名变动也较频繁。

(表)2010年Q1－Q4中国投影机市场品牌关注排名对比

投影机市场产品结构

    (二) 产品结构

    1、价格段结构

    •六成以上用户关注比例集中在10000元以下产品

ZDC调查结果显示，2010年中国投影机市场上，价格因素对用户购买行为有较明显影响。10000元以下价位产品累计获得66.6%的关注比例，明显高于其41.9%的数量占比。其中5000-9999元价位产品关注份额最高，为34.6%。10000元以上价位产品中，随着价格升高，关注比例呈下降趋势。

(图)2010年中国投影机市场不同价格段产品关注比例分布

    (三) 区域结构

    •华北地区用户关注比例最高

    2010年，全国七大区域中，华北地区获得的关注比例最高，为24.2%，与其他地区相比占据一定优势。华东地区与华南地区关注份额相同，均为19.4%。东北、西北、西南地区关注比例相对较低，均不足10%。

(图)2010年中国投影机市场不同区域关注比例分布

    对比不同省份关注比例可以看出，广东、北京两地分别以14.4%、13.5%的关注份额位居第一、第二位，在全国市场中占据较突出的地位。浙江、湖北、黑龙江、安徽、河南关注比例也在5%以上，在全国市场中的地位也较重要。

(图)2010年中国投影机市场不同省份关注比例分布

主流厂商分析

    三、主流厂商分析

    (一) 品牌走势对比

    •明基关注比例稳中有升

    2010年第一至第四季度，明基在关注比例方面的优势始终较明显，冠军地位稳固。第四季度其关注比例为16.3%，较第一季度上涨1.0%。索尼、爱普生关注比例也呈上升趋势，二者间的差距始终未超过2个百分点，竞争激烈。纽曼、奥图码关注比例均呈下降趋势，降幅分别为3.7%、1.8%。

(图)2010年中国投影机市场主流品牌关注比例走势

    (二) 产品结构对比

    •爱普生在售产品最多

    ZDC调查结果显示，2010年中国投影机市场上，爱普生、明基在售产品数量较多，分别为86款、73款，产品覆盖较全面。主攻入门级娱乐投影机市场的纽曼在售产品数量最少，仅12款。

(图)2010年中国投影机市场主流品牌市售产品数量对比

2011-2013年市场结构预测

    四、2011-2013年中国投影机市场趋势预测

    (一) 影响因素分析

    1、有利因素

    •市场潜力不断扩大

    随着宏观经济形势好转，投影机市场需求也迅速增长。另外，在世界杯、世博会的带动下，用户对投影机的应用有了更深入的了解，也在一定程度上推动了投影机市场发展。除传统的教育行业外，中小企业数量迅速增加、商务活动大幅增加及个人用户购买力上升、对影视娱乐的要求升高等因素也在一定程度上为投影机市场提供了更大的发展空间。

    •技术发展为市场带来新增长点

    2010年，中国投影机市场最明显的变化就是各种新技术的应用，3D、新光源、便携、短焦、互动等产品类型均得到了快速发展。这为整个市场带来了新的增长点，有利于避免单一的价格战，促进行业良性发展。

    2、不利因素

    •用户认知度仍有待提高

    尽管许多厂商一直在加强宣传推广力度，但与电脑、电视等其他产品相比，消费者对投影机应用的认识仍有待提高。市场认知不足是限制投影机在家用市场普及的重要原因。

    •对行业市场依赖程度较高，个人消费亟待培养

    目前中国投影机市场上，以教育为首的行业市场仍然占据相当大的市场份额，市场发展受政策环境等因素的影响较明显。在价格、宣传推广力度等因素影响下，个人消费市场发展相对较缓慢，对市场的拉动作用有限。

    (二) 市场结构预测

    1、品牌结构预测

    •明基、索尼、爱普生仍将保持领先地位

    目前中国投影机市场上，明基、索尼、爱普生三大品牌在市场上占据着较突出地位。从目前的情况看，上述三家品牌在生产技术、产品布局、渠道建设等方面均已有一定优势，短时间内其他品牌难以超越。

    2、价格结构预测

    •未来三年市场均价稳中有降

    目前投影机市场价格与以往相比已经有了较明显下降。ZDC预计，在市场竞争加剧、家用市场份额逐渐扩大等因素影响下，未来三年内投影机市场均价仍会有一定程度下降。但在3D、短焦、LED光源等新产品影响下，整体市场均价下降幅度不会很大。

 ZDC申明：

    ZDC报告中的“品牌关注度排行”和“产品关注度排行”是通过分析ZOL专业IT网站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的79家网络媒体和ZOL全国85家分站的用户上网行为，统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果，因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度，厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测，但不能与其销售情况完全等同。如有其他建议或意见，请与我们联系。