2010-2011年中国数码摄像头市场研究年度报告(简版)

产品：C200 罗技 摄像头

市场概述及品牌结构

    随着电脑的广泛普及和互联网的快速发展，视频通讯迅速兴起，并带动了数码摄像头市场的快速发展。2010年，蓝色妖姬、视视看、罗技三家品牌在吸引用户关注方面的表现较突出。但整体上看，中国数码摄像头市场用户关注比例仍然较分散，品牌格局并不稳定。网络基础设施建设的推进及视频市场规模扩大给数码摄像头市场提供了新的动力，高清化、无线化成为未来市场的发展方向。

   本报告要点：

 ●2010年，蓝色妖姬、视视看分获中国数码摄像头品牌关注排名冠亚军，关注比例分别为18.7%、18.5%。

 ●中国数码摄像头市场用户关注度分布分散，品牌排名变动频繁。

 ●50-99元价位产品获得的关注比例最高，为37.5%；100-149元、150元及以上价位产品关注比例分别为32.7%、27.2%。

 ●2010年罗技在中国数码摄像头市场的关注比例大幅度上升。

 ●蓝色妖姬、奥尼在售产品数量均超过50款；罗技单产品关注率最高，为1.0%。

    一、2010年中国数码摄像头市场概述

    (一) 发展现状

    •稳定的品牌格局仍未形成

    中国数码摄像头市场已经走过了几年的发展历程，品牌众多，竞争激烈，用户的品牌意识也有待提高，一直未形成稳定的品牌格局。从2010年的情况看，各品牌关注份额均在20%以下，且排名变化较频繁。

    •高清产品崭露头角

    随着网络条件逐步改善及用户需求不断提升，画质效果更好的产品在竞争中的优势逐渐凸显。2010年下半年，罗技推出了C910等高清产品，引起市场较强反应。此外，随着网络用户对视频欣赏、视频分享的兴趣越来越浓厚，能提供更高画质的高清摄像头必然成为未来的市场主流。

    (二) 基本特点

    •50-149元价位产品为主流

    08、09年以来，在金融危机、市场竞争加剧等因素影响下，国内数码摄像头价格出现较明显下降。2010年中国数码摄像头市场上，50-149元产品数量占比、关注比例均在70%以上，成为市场主流。

   •设计创意设计成厂家必争之地

    数码摄像头经过几年的发展，硬件、软件技术都已经比较成熟，许多厂家的产品在成像方面的差距并不明显。在这种情况下，设计创意成为厂商们体现产品差异，提高竞争力的重要手段。2010年，各厂商除在材料选用、外观造型方面进行比拼外，还将遥控、无线、3D、集成音箱等其他多种元素也融入到产品设计中，产品更加多样化。

    二、2010年中国数码摄像头市场结构分析

    (一) 品牌结构

    1、年度品牌结构

    •蓝色妖姬、视视看、罗技三强争霸

    2010年，蓝色妖姬、视视看是中国数码摄像头市场上最受用户关注的品牌，分别以18.7%、18.5%的关注份额位居第一、第二。具备较强技术实力的罗技以15.2%的关注份额排名第三，跻身前三甲。上述三大品牌累计共获得52.4%的关注份额，超过五成，市场地位较突出。

    极速、奥尼分别位居第四、第五名，跻身前五强。但其关注比例分别为6.7%、6.4%，一定时期内难以对前三甲品牌构成威胁。良田获得5.1%的关注份额，排名第六。整体上看，位居第四至第七的品牌关注比例集中在4%-7%之间，品牌间差距不明显，排名并不稳定。

（图）2010年中国数码摄像头市场品牌关注比例分布

品牌季度走势及成长指数

    2、季度品牌结构

    •品牌波动频繁，冠军易主

    对比2010年第一至第四季度中国数码摄像头市场各品牌排名变化可以看出，各品牌间的竞争十分激烈，品牌关注格局也始终处于变动之中。第一、第二季度中，蓝色妖姬与视视看在冠军宝座上展开激烈争夺，双方互有胜负。但下半年罗技异军突起并在第四季度一举夺魁，视视看、蓝色妖姬分别退居第二、第三。榜单第四至第七名的位置始终被极速、奥尼、良田、台电四个品牌占据，但品牌排名在四个季度各有不同。

 （表）2010年Q1－Q4中国数码摄像头市场品牌关注排名对比

    3、品牌成长指数

    •罗技、视视看、台电入围前三名

    2010年，罗技品牌关注比例始终呈上升趋势，且第三季度、第四季度升幅均超过4个百分点，成为数码摄像头市场上成长最迅速的品牌。视视看位居第二，成长指数为104.67。虽然从全年整体情况看蓝色妖姬仍然占据品牌关注排行榜首位，但其关注比例呈下降趋势，在成长指数方面的表现并不理想。

（图）2010年中国数码摄像头市场品牌成长指数对比

注：成长指数以100为标准，高于100表示进步，低于100表示退步

数码摄像头市场产品结构

    (二) 产品结构

    1、价格段结构

    •七成以上用户关注度集中在50-149元价位产品

    2010年中国数码摄像头市场上，97%以上的用户关注度均集中在50元及更高价位产品上。其中50-99元价位产品关注比例最高，为37.5%，但这一比例仍低于该价位段产品高达52.1%的数量占比。100-149元价位产品关注比例也超过三成，为32.7%。随着用户消费水平提高，对视频效果的要求也不断提升，150元及以上价位产品获得的关注份额达到27.2%，明显高于其16.4%的数量占比。

（图）2010年中国数码摄像头市场不同价格段产品关注比例分布

    (三) 区域结构

    •华南地区关注份额最高

    ZDC调查结果显示，全国七大区域中，华南地区用户对数码摄像头的关注程度最高，其关注份额达到21.2%。华北、华中、华东、东北地区的关注比例均在10%-20%之间。其中华北、华中地区略高，分别为18.2%、18.1%。西北、西南地区的关注比例分别为5.7%、7.9%，明显低于其他区域。

（图） 2010年中国数码摄像头市场不同区域关注比例分布

    对比全国不同省份关注比例可以看出，广东以17.1%的关注比例位居榜首，明显高于其他省份。黑龙江、北京、湖北的关注比例分别为10.2%、10.0%、9.6%，差距不明显。其他省份中仅安徽关注份额超过5%，与上述省份相比差距明显。

（图）2010年中国数码摄像头市场不同省份关注比例分布

主流厂商分析

    三、主流厂商分析

    (一) 品牌走势对比

    •罗技品牌关注比例上升明显

    2010年中国数码摄像头市场上，罗技品牌关注比例始终呈明显上升趋势，并于第四季度以25.5%的关注比例跃居榜首。ZDC认为这与罗技在技术领域的深厚积累及C910等新款高清产品的上市不无关系。卫冕冠军蓝色妖姬表现不佳，关注比例持续走低。视视看的关注份额波动明显，其在第二季度达到全年最高值20.9%，虽然此后始终未能再次超过19.0%，但仍一直高于1月水平。

    （图）2010年中国数码摄像头市场主流品牌关注比例走势

    (二) 产品结构对比

    •蓝色妖姬、奥尼在售产品数量不相上下

    2010年，蓝色妖姬、奥尼分别有55款、56款产品在售，且多数产品售价均在100元以上。其他三家品牌中，视视看在售产品数量相对较多，为46款。极速、罗技在售产品数量分别为30款、26款。其中极速旗下多数产品售价均在100元以下，而罗技则以150元及以上价位的高端产品为布局重点。

（图）2010年中国数码摄像头市场主流品牌市售产品数量对比

    •罗技单产品关注率达1.0%

    ZDC调查结果表明，2010年中国数码摄像头市场上，罗技单产品关注率达到1.0%，大幅领先其他品牌。蓝色妖姬与极速单产品关注率相同，均为0.23%。奥尼虽然产品数量与蓝色妖姬接近，但其单产品关注率仅0.12%，位居第五。

（图）2010年中国数码摄像头市场主流品牌单产品关注率对比

注：单产品关注率=品牌关注比例/市售产品数量

    四、2011-2013年中国数码摄像头市场趋势预测

2011-2013年市场结构预测

    (一) 影响因素分析

    1、有利因素

    •山寨厂商逐渐退出，市场逐渐规范

    随着市场发展，用户对数码摄像头的外观、技术等方面的要求越来越高。另外，在市场竞争加剧、金融危机等因素影响下，数码摄像头价格出现明显下降，利润空间缩小。在这些因素影响下，许多技术、资金实力较弱的山寨厂商纷纷退出市场，市场竞争越来越规范。

    •网络建设促进市场发展

    网络基础设施建设不断推进，网速不断提升，视频通讯、视频会议的应用也随之增加。另外，网速的提升对于网友分享视频也提供了更好的支持。这些因素都在一定程度上增大了数码摄像头的市场潜力。

    2、不利因素

    •DIY市场萎缩，市场空间遭挤压

    中国DIY市场逐渐显现萎缩，作为周边设备的数码摄像头市场也受到一定影响。另外，价格下降之后的笔记本销量上升迅速，并且其中多数产品都内置摄像头。这无疑也使数码摄像头市场空间受到挤压。

    (二) 市场结构预测

    1、品牌结构预测

    •品牌关注格局仍将频繁变动

    2010年中国数码摄像头市场上，用户关注度分布分散，多个品牌关注比例间的差距并不明显，新品发布、推广促销等因素对品牌格局的影响明显。未来三年内，网络基础设施建设、视频网站发展情况、用户使用习惯等外部因素均会对中国数码摄像头市场产生影响。另外，不同厂商的品牌定位、价格策略、技术实力、渠道布局等均不同，竞争优势各异。ZDC预计，未来三年内，中国数码摄像头市场品牌格局变动仍将比较频繁。

    2、价格结构预测

    •均价将呈下降趋势

    从2010年的情况看，数码摄像头产品价格变化不明显。但ZDC认为，随着市场饱和度进一步升高，竞争加剧，数码摄像头产品均价将出现下降。但由于目前高清产品仍未普及，加之产品数量较少，价格下降速度将较缓慢。

 ZDC申明：

    ZDC报告中的“品牌关注度排行”和“产品关注度排行”是通过分析ZOL专业IT网站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的79家网络媒体和ZOL全国85家分站的用户上网行为，统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果，因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度，厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测，但不能与其销售情况完全等同。如有其他建议或意见，请与我们联系。