2010-2011年中国音箱市场研究年度报告(简版)

产品：C200 漫步者 音箱

市场概述及品牌结构

    2010年，尽管DIY市场的疲软给音箱市场带来了一定影响，但各厂商积极寻找新的市场增长点，数字音箱、便携音箱等均获得较大发展，市场呈现出更加多元化的趋势，整体上看较2009年更为活跃。品牌格局方面，漫步者再次以较明显优势占据品牌排行榜首位，惠威、麦博分别位居第二、第三。价格方面，上半年原材料价格上涨等因素对产品价格产生一定影响，但从全年情况看400元以下价位产品仍占据市场主流。

    本报告要点：

 ●漫步者以37.6%的关注比例夺得品牌排行榜冠军，惠威、麦博分别位居第二、第三。

 ●近六成用户关注度集中在400元以下价位产品中。

 ●2.1音箱获得的关注比例最高，达50.2%，其次为2.0音箱。

 ●华南、华北两地区用户关注度较高。

 ●漫步者在售产品数量最多，惠威单产品关注率为0.46%，位居榜首。

    一、2010年中国音箱市场概述

    (一) 发展现状

    •漫步者领跑市场，第三阵营品牌竞争激烈

    2010年，漫步者以37.6%的关注份额领跑市场，冠军地位稳固。以三诺为首的第三阵营品牌间差距不明显，竞争激烈，排名变动频繁。

    •国外品牌高调进军中国市场

    国内品牌凭借在价格、渠道、品牌宣传等方面的优势及对国内消费者需求的深刻了解，在中国音箱市场上占据绝对优势。但随着飞利浦、罗技、JBL、索尼等厂商陆续高调宣布进入中国，市场动作和产品终端也越来越多，中国音箱市场的竞争将更加激烈。

    (二) 基本特点

    •400元内低端产品位居主流

    中国音箱市场上400元以下的入门级产品吸引了接近六成的用户关注比例，占据市场主流。这部分产品以中、低端2.1音箱为主，2.0音箱、5.1音箱所占比例较小。

    •市场细分，产品多元化

    2010年，众多音箱厂商纷纷对用户需求进行深入挖掘，产品更加多元化。数字音箱、便携音箱均得到较大发展，USB供电等功能也开始出现在越来越多的产品上，整个市场活跃程度较高。

    二、2010年中国音箱市场结构分析

    (一) 品牌结构

    1、年度品牌结构

    •漫步者领跑，惠威、麦博入围前三甲

    2010年中国音箱市场上，漫步者是最受用户关注的品牌，关注份额达到37.6%，牢牢占据品牌关注排行榜头把交椅。主攻高端2.0音箱的惠威和在2.1音箱领域有较强优势的麦博分别位居第二、第三，关注比例分别为13.4%、12.5%。从关注比例上看，惠威、麦博与漫步者间的差距超过20个百分点，难以望其项背，但仍明显领先身后的三诺、山水等品牌，在整体市场中的地位较稳定。

    其他品牌中，仅三诺关注比例超过3%，排名第四。总体看来，三甲以外的其他品牌关注比例间差距不明显，同属于第三梯队。

（图）2010年中国音箱市场品牌关注比例分布

音箱市场季度品牌结构

    2010年中国音箱市场上，卫冕冠军漫步者获得37.6%的关注份额，与2009年相比略有上升，再次登上冠军宝座。惠威关注比例由12.7%上涨至13.4%，取代麦博成为亚军。三诺排名第四，与2009年相同，但关注比例下降明显。

    其他品牌中，山水、雅兰仕、奋达排名上升，而轻骑兵则由第五降至第八名。朗琴以1.7%的关注比例位居第十，成为榜单中的新成员。

（表）2009－2010年中国音箱市场品牌关注比例对比

    2、季度品牌结构

    •第三阵营品牌排名变动频繁

    漫步者在吸引用户关注方面的优势较明显，因此在2010年第一至第四季度均位居品牌关注排行榜首位。第二至第四名的位置被惠威、麦博、三诺三家品牌占据，波动不明显。其他品牌关注比例间差距不明显，加之为了面对日益激烈的竞争，各品牌在市场挖掘、产品功能、设计等方面的较量不断升级，品牌排名变动频繁。

（表）2010年Q1－Q4中国音箱市场品牌关注排名对比

音箱市场品牌成长指数

    3、品牌成长指数

    •惠威、朗琴、奋达成长迅速

    惠威是2010年中国音箱市场上成长最快的品牌。凭借在音质方面的出色表现，惠威在高端市场中有较强的影响力，其2010年推出的H4、X4等产品均引起了较强市场反应。2010年朗琴、奋达、雅兰仕、山水的市场关注份额均有所上升，品牌成长指数介于100-105之间。轻骑兵、三诺用户关注份额有明显下滑，排名较靠后。

（图）2010年中国音箱市场品牌成长指数对比

    (二) 产品结构

    1、价格段结构

    •200-399元价位产品关注度最高

    2010年中国音箱市场上，五成以上用户关注度集中在400元以下价位产品中。其中价格在200-399元之间的产品关注度最高，为31.1%。200元以下价位产品虽然数量明显多于前者，但在产品做工、音质等方面受到一定限制，关注比例为26.4%，较前者低4.7%。千元以上价位产品主要面向音乐发烧友等高端用户，市场规模相对较小，关注比例累计仅18.0%。

（图）2010年中国音箱市场不同价格段产品关注比例分布

    2、音箱系统结构

    •2.1音箱关注比例超过五成

    2010年中国音箱市场上，2.1音箱获得的用户关注度最高，达50.2%。2.1音箱之所以能够获得这么高的用户关注份额，除中、低端产品丰富，价格门槛较低之外，具备低音功能，在游戏、影视等应用环境下能较好地营造场景气氛也是一个重要原因。2.0音箱获得27.3%的关注比例，与前者间的差距超过20个百分点。5.1音箱、2.1+1音箱的关注比例均不足10%，关注用户群规模较小。

（图）2010年中国音箱市场不同类型产品关注比例分布

音箱市场区域结构

    (三) 区域结构

    •华南、华北地区用户关注度较高

    ZDC调查结果表明，2010年中国音箱市场上，不同地域用户对音箱的关注程度并不相同。经济较发达的华南、华北、华中、华东地区用户关注份额相对较高，其中华南、华北两地用户关注比例均在20%以上。东北、西北、西南地区关注比例较低，累计仅23.2%。

（图）2010年中国音箱市场不同区域关注比例分布

    对比不同省份用户关注比例可以看出，广东、北京获得的关注份额分别为16.8%、11.4%，明显高于其他省份，是最重要的两个区域市场。河南、黑龙江、浙江、湖北、安徽关注份额分布于5%-9%之间，在全国市场中的地位也较重要。其他地区的关注份额均在5%以下，差距不明显。

（图）2010年中国音箱市场不同省份关注比例分布

    三、主流厂商分析

    (一) 品牌走势对比

    •惠威、麦博争夺激烈，关注比例互相胶着

    2010年，漫步者在用户关注度方面始终占据明显领先优势。惠威、麦博在亚军位置上展开激烈争夺，并在上半年互有胜负。从第三季度开始，麦博后劲略显不足，与惠威间的差距逐渐增大。三诺、山水的关注比例较接近，差距一直在1.5%以内。

（图）2010年中国音箱市场主流品牌关注比例走势

主流品牌产品结构

    (二) 产品结构对比

    •漫步者产品线覆盖全面

    ZDC调查结果表明，漫步者、惠威、麦博、三诺、山水五大品牌中，漫步者在售产品数量最多，达到94款，对不同类型、不同价格区间的覆盖较全面。其他品牌中，麦博、山水产品数量相对较多，分别为72款、66款。惠威产品主要以音质为主要卖点。但高端音箱研发周期较长，因此惠威产品更新换代速度相对较慢，目前在售产品仅31款。

（图）2010年中国音箱市场主流品牌市售产品数量对比

    •惠威单产品关注率最高

    惠威在市场竞争中一直坚持以音质取胜，因此虽然产品数量较少，但是每一款产品都在相应价位段内有不错的表现，单产品关注率最高。漫步者在音箱市场有较长时间的积累，技术、营销方面都有较强实力，单产品关注率为0.41%。麦博、三诺、山水单产品关注率分别为0.13%、0.06%、0.04%，与上述两大品牌间存在一定差距。

（图）2010年中国音箱市场主流品牌单产品关注率对比

注：单产品关注率=品牌关注比例/市售产品数量

2011-2013年市场预测

    四、2011-2013年中国音箱市场趋势预测

    (一) 影响因素分析

    1、有利因素

    •渠道布局全面

    经过十几年积累，中国音箱市场渠道覆盖已经比较完善，部分厂家的渠道甚至已经在三、四级市场有了一定的渗透。另外，在数码电子产品普及的带动下，音箱销售已经不再局限于IT卖场，家电卖场、综合性超市等也已经被纳入音箱销售渠道体系，消费者的选择空间丰富。

    •已形成完善、健全的产业链

    经过十几年的发展，我国已经形成了完善的音箱产业链，有效降低了配套材料成本。良好的成本控制既使各厂商在国际竞争中处于有利地位，也增强了产品在国内市场的亲和力。

    2、不利因素

    •DIY产业萎缩

    随着DIY产业逐渐萎缩，作为攒机必选产品的音箱也受到明显影响，特别是作为装机必备品的传统2.1音箱。部分地区音箱市场的销售量已经出现下降，厂商也开始积极寻找对策，开拓新市场。

    •原材料价格波动，市场发展易受影响

    宏观经济环境影响下的原材料价格波动及人工成本上涨对音箱市场的影响较明显。2010年，受上游原材料价格上涨影响，线材、机壳供货不足，国内音箱市场销量也受到一定程度影响。

    (二) 市场结构预测

    1、品牌结构预测

    •漫步者将保持领先优势

    随着DIY市场逐渐萎缩，各厂商均在积极调整，寻找新的市场增长点，市场竞争不断加剧。从2010年的情况看，漫步者、惠威、麦博在未来市场中仍将占据较突出的地位，其他品牌由于关注比例间差距不明显，排名变动将较频繁。

    2、价格结构预测

    •用户关注焦点仍集中在400元以下产品中

    尽管音箱用户中不乏对音质有较高要求的发烧友，但整体上看仍以普通用户为主。ZDC预计，未来三年内，400元以下价位仍将位居市场主流。另外，原材料价格波动、人工成本变化等其他因素也会对音箱产品价格产生一定影响。

 ZDC申明：

    ZDC报告中的“品牌关注度排行”和“产品关注度排行”是通过分析ZOL专业IT网站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的79家网络媒体和ZOL全国85家分站的用户上网行为，统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果，因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度，厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测，但不能与其销售情况完全等同。如有其他建议或意见，请与我们联系。