2010-2011年中国数码相框市场研究年度报告(简版)

产品：SPF-1000W（1GB） 三星 数码相框

市场概述及品牌结构

    数码相框在中国已经走过六七年的发展历程，但在市场定位、产品价格、功能等多方面因素影响下，市场始终未能取得突破性发展。2010年中国数码相框市场上，三星、飞利浦、索尼等国外品牌占据着较突出的地位。国内品牌中，虽然处于领军地位的佳的美位居亚军，但整体上看实力较分散，难以与国外品牌抗衡。目前数码相框产品销量主要集中在行业礼品市场，家庭用户的消费潜力仍未被激活。随着厂商对市场推广重视程度增加及产品价格下降，这一局面将有望得到改变。

    本报告要点：

 ●2010年，三星以26.2%的关注比例成为中国数码相框市场上最受关注的品牌；佳的美位居第二，关注份额为16.9%。

 ●飞利浦、索尼分别位居第三、第四名，关注份额均超过10%；整体上看，国外品牌更受消费者青睐。

 ●1000元及以上价位产品关注份额最高，达28.3%；其次为400-599元价位产品，获得26.5%的关注比例。

 ●七成以上用户关注比例集中在7.0、8.0英寸产品中；800×600分辨率产品关注比例上升明显。

 ●2010年，飞利浦共有30款产品在售；三星单产品关注率达1.49%，大幅领先其他品牌。

    一、2010年中国数码相框市场概述

    (一) 发展现状

    •市场饱和度低，个人消费市场有待开发

    尽管国外数码相框市场发展十分迅速，但是在产品定位、功能、价格、市场推广力度等因素影响下，国内数码相框市场发展一直较缓慢。2010年，支撑数码相框市场的购买力仍主要来自行业客户，个人消费用户群体增长极为有限。

    •产品价格不断下降，市场亲和力增强

    价格虚高一直是限制数码相框市场发展的重要因素。2010年，这一现象有了一定程度的改善。ZDC数据显示，2010年以来，600元以下价位产品数量明显增多，所占比例由年初的44.1%上升至50.4%，而800元以上价位产品数量占比则较年初下降了8.2%。

    (二) 基本特点

    •国外品牌掌握较大话语权

    2010年中国数码相框市场上，三星、飞利浦、索尼三家国外品牌均跻身品牌关注排行榜前五名，且获得的关注份额累计达到51.1%。本土品牌除佳的美外，其他品牌关注份额均不超过6%，难以与上述品牌相匹敌。

    •7.0、8.0英寸产品位居市场主流

    不同尺寸数码相框中，7.0英寸、8.0英寸产品数量占比累计达到68.4%，获得的关注比例超过七成，成为市场主流。这两种规格产品中，采用800×480或更高分辨率的产品数量占比持续上升，已经超过六成。

    二、2010年中国数码相框市场结构分析

    (一) 品牌结构

    1、年度品牌结构

    •国外品牌占据优势，三星领跑

    2010年中国数码相框市场中，三星以26.2%的关注比例占据品牌关注排行榜头把交椅。作为全球知名的电子厂商，三星具有强大的技术优势，其产品在清晰度和色彩表现方面均处于领先地位。此外，外观设计、功能融合方面的不断创新也是三星具有较大市场影响力的重要原因。

    在价格上一贯坚持亲民政策的佳的美排名第二，关注比例为16.9%。居第三、第四的飞利浦、索尼关注比例均在10%以上，在市场中的地位也较突出。

    其他上榜品牌中，仅爱国者关注比例超过5%，以6.0%的关注份额排名第六。整体上看，国外品牌在中国数码相框市场上占据优势地位，国产品牌力量较分散，难以与之抗衡。

(图)2010年中国数码相框市场品牌关注比例分布

季度品牌走势

    2、季度品牌结构

    •冠亚军品牌地位稳固

    观察2010年第一至第四季度中国数码相框市场最受用户关注的十大品牌排名可以看出，三星、佳的美两大品牌在全年始终占据着排行榜第一、第二名的位置。飞利浦在前三个季度一直排名第三，但其在第四季度关注比例有所下降，被索尼反超。爱国者、纽曼排名较稳定，第六名以后的品牌排名在一年中均有不同程度的波动。

(表)2010年Q1－Q4中国数码相框市场品牌关注排名对比

    3、品牌成长指数

    •索尼成长迅速，佳的美表现欠佳

    如下图，索尼是2010年中国数码相框市场成长最明显的品牌，成长指数为106.19。天敏以102.21的成长指数位居第二。纽曼、飞利浦、三星成长指数分别为101.55、101.18、101.16，差别不明显。排名第七至第十的品牌分别为联想、爱微视、优派、佳的美，成长指数均在100以下。

(图)2010年中国数码相框市场品牌成长指数对比

注：成长指数以100为标准，高于100表示进步，低于100表示退步

数码相框市场产品结构

    (二) 产品结构

    1、价格段结构

    •各价格段产品均有一定规模关注用户群

    ZDC调查结果显示，2010年中国数码相框市场上，用户关注度在不同价格区间产品中的分布较分散。其中1000元及以上价位产品关注份额最高，为28.3%。400-599元、400元以下价位产品关注比例也在20%以上，分别为26.5%、21.2%。ZDC认为，虽然目前行业礼品市场仍然在整体市场中占据较大比重，但为了开拓个人消费市场，厂商将不断加大宣传力度，并下调产品价格，用户关注度将逐渐向千元以下价位产品集中。

(图)2010年中国数码相框市场不同价格段产品关注比例分布

    2、尺寸结构

    •7.0、8.0英寸产品位居市场主流

    ZDC数据显示，2010年中国数码相框市场上，用户关注度主要集中在7.0英寸、8.0英寸两种规格产品中。其中7.0英寸产品关注比例达到40.4%，超过四成。8.0英寸产品关注比例为31.1%，较前者低9.3%。

(图)2010年中国数码相框市场不同尺寸产品关注比例分布

    3、分辨率结构

    •800×600分辨率产品关注度持续上升

    2010年中国数码相框市场上，480×234分辨率产品获得30.2%的关注份额，比800×600分辨率产品高2.8%。尽管就全年情况看，480×234分辨率产品的关注比例更高，但消费者的目光向高分辨率产品转移的趋势已经越来越明显，480×234分辨率产品关注比例在2010年一直呈下滑趋势，并在8月被800×600分辨率产品超越。随着市场发展，480×234分辨率产品将逐渐退出市场主流。

(图)2010年中国数码相框市场不同尺寸产品关注比例分布

数码相框市场区域结构

    (三) 区域结构

    •华北地区是最重要的区域市场

    2010年中国数码相框市场上，华北地区获得的关注比例高达36.0%，成为最重要的区域市场。其他区域中，华南地区、华东地区的关注比例相对较高，分别为17.2%、16.6%，华中、东北地区获得的关注份额也均超过10%。经济发展相对较慢的西北、西南地区关注比例较低，分别为3.1%、5.5%。

(图)2010年中国数码相框市场不同区域关注比例分布

    不同省份中，北京高居榜首，获得25.1%的关注份额；广东位居第二，关注比例为14.1%。安徽、湖北、黑龙江、辽宁、浙江五省关注比例也均在5%以上，在整体市场中也占据较重要的地位。

(图)2010年中国数码相框市场不同省份关注比例分布

主流厂商分析

    三、主流厂商分析

    (一) 品牌走势对比

    •三星冠军地位稳固

    2010年中国数码相框市场上，三星的关注份额始终在25%以上，冠军地位稳固。亚军佳的美关注比例在第二、第三季度出现明显下滑，但第四季度回升至17.7%，重新拉开了与身后的飞利浦、索尼间的距离。飞利浦、索尼之间的竞争十分激烈，二者互有胜负。第四季度索尼关注比例升至14.3%，以1.4%的优势暂时领先。

(图)2010年中国数码相框市场主流品牌关注比例走势

    (二) 产品结构对比

    •飞利浦在售产品数量最多

    据ZDC统计，目前中国数码相框市场上，飞利浦在售产品数量最多，共计30款。佳的美、索尼在售产品数量较接近，分别为24款、22款。主攻高端市场的三星产品数量相对较少，不足20款。

(图)2010年中国数码相框市场主流品牌市售产品数量对比

    •三星单产品关注率遥遥领先

    凭借出色的产品设计和对用户需求的准确把握，三星的单产品关注率大幅领先其他品牌。如下图，三星单产品关注率为1.49%，较亚军佳的美高0.63%，优势明显。这也是在产品数量方面优势不明显的三星成为人气最高的品牌的重要原因。索尼、飞利浦单产品关注率分别为0.56%、0.41%。

(图)2010年中国数码相框市场主流品牌单产品关注率对比

注：单产品关注率=品牌关注比例/市售产品数量

2011-2013年数码相框市场预测

    四、2011-2013年中国数码相框市场趋势预测

    (一) 影响因素分析

    1、有利因素

    •液晶显示屏技术成熟，生产成本下降

    随着上游显示屏、零组件及解码芯片的技术不断成熟，数码相框的生产成本也将逐渐下降。这无疑将对数码相框价格下行起到推动作用，有利于消除价格过高对市场发展的限制。

    •产品升级、功能融合加快

    越来越多的厂商已经开始将触控操作模式、蓝牙、WIFI无线网络、CMMB数字电视、迷你显示器等功能融入到数码相框产品中。这一方面有助于提高产品附加价值，增加利润，另一方面也更好地满足了个人消费用户的日常使用需求，有利于提高个人消费用户对数码相框的认知和认可程度，扩大市场规模。

    2、不利因素

    •价格虚高，限制市场规模增长

    高高在上的价格使本应该是大众消费产品的数码相框变成了一种奢侈品，严重阻碍了数码相框市场发展。前几年，一台数码相框的售价动辄达一两千元，截至2010年初，大多数产品售价仍在600元以上，与用户心理预期间存在很大距离。

    •山寨产品横行，扰乱市场发展

    目前中国数码相框市场上已经出现了数量较多的山寨产品。这些产品在外观方面与正规厂家的产品相似，但是其价格远远低于正规产品，功能、质量、售后服务保障也无法与正规厂家的产品相比。这些山寨产品的泛滥不仅扰乱了正常的市场价格体系，还损害整个行业在消费者心目中的形象，危害市场发展。

    (二) 市场结构预测

    1、品牌结构预测

    •国外品牌将继续处于优势地位

    2010年中国数码相框市场上，三星、飞利浦、索尼三家国外品牌在吸引用户关注方面的优势十分明显。作为国际知名的电子厂商，这些品牌本身拥有较强的技术实力与生产能力，在外观设计等方面也有深厚积累。ZDC预计，在未来三年内，国外品牌将继续处于优势地位。国产品牌虽然在产品价格方面占据优势，但技术实力相对较弱，在消费者对产品品质、功能要求不断提高的情况下，关注份额上升空间有限。

    2、价格结构预测

    •中、低价位段产品将成市场主流

    显示屏、芯片方案等核心元件的技术成熟带来的生产成本下降为数码相框价格下降提供了条件。另外，为了寻找新的市场增长点，加速对个人消费市场的挖掘和培养，厂商也将有计划地下调产品价格。因此，未来一段时期内，价格下行将成为数码相框市场的趋势，中低端价位产品的用户关注份额也将出现一定程度的上升。

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