2010-2011年中国激光打印机市场研究年度报告

    2010年中国激光打印机市场终于迎来了红火的一年，无论是市场出货量还是关注度均有所提高。尤其是中小企业对于激光打印机的需求的增长，给激光打印机市场带来了非常好的发展空间。虽然打印市场中来自多功能产品的竞争压力越来越大，黑白激光打印机产品依然保持着很高的增长势头。彩色激光打印机的关注度虽不及黑白激光打印机，但其关注指数稳中有升。激光打印机的整体市场发展良好，尤其是具有价格优势低端产品，伴随着经济的进一步发展，其关注度有望继续走高。

    本报告要点

    ●三巨头领跑，黑白激光打印机市场风起云涌。   

    ●彩色激光打印机市场热度略逊一筹，惠普一枝独秀。   

    ●品牌关注榜变动较小，排名靠前品牌位置稳定。   

    ●黑白激光打印机市场多品牌成长指数走高。   

    ●整体市场低端产品关注度较高。  

    ●主流品牌黑白产品市售数量超过彩色产品。   

    ●惠普关注度走低，市场竞争局势生变。

一、2010年中国激光打印机市场概述

    (一) 发展现状

    •整体市场关注指数走高

    中国激光打印机整体市场的关注指数走高，一方面反映了激光打印机市场需求的强劲复苏，另外一方面反映了在与其他打印产品竞争中，激光打印机具有独特的优势，吸引了相当多想要选购打印产品的消费者注意。

    •品牌之间关注比例相差较大

    中国激光打印机市场的品牌之间关注比例相差较大，惠普、佳能等品牌关注度相对较高，领先其他品牌的优势也较为明显。

    (二) 基本特点

    •惠普、佳能、三星问鼎中国激光打印机市场

    中国激光打印机市场的所有品牌中，惠普、佳能和三星是最抢眼的三个品牌，无论是产品数量还是单产品关注率，这三个品牌均名列前茅。

    •低端产品关注比例较高

    在激光打印机所有产品中，无论是黑白还是彩色激光打印机，低端产品均能以其价格优势让消费者动心。

二、2010年中国激光打印机市场结构分析

    (一) 品牌结构

    1、年度品牌结构

    •三巨头领跑，黑白激光打印机市场风起云涌

    ZDC统计数据显示，2010年中国黑白激光打印机市场共有15个品牌，其中惠普、佳能和三星三个品牌领跑，整体市场风起云涌，竞争激烈。观察2010年中国黑白激光打印机市场品牌关注比例分布可以发现，惠普关注度近40%，领先第二名佳能近17个百分点，三星和联想10%左右的关注度排在第三和第四名，其他品牌关注度均不足10%，第七名以后的品牌关注度不足2%。

(图)2010年中国黑白激光打印机市场品牌关注比例分布

    •彩色激光打印机市场热度略逊一筹，惠普一枝独秀

    对比黑白激光打印机市场激烈的竞争形势，彩色激光打印机市场热度稍逊一筹，无论是品牌还是产品数量均相对较少。观察2010年中国彩色激光打印机市场品牌关注比例分布可以发现，惠普的关注比例高达58.6%，领先第二名佳能45.4个百分点。排在第三位及以后的三星、富士施乐等品牌关注度均不足10%。彩色激光打印机市场的品牌数量相对其他打印机市场较少，而且呈现惠普一家独大的趋势。据IDC历年数据显示，惠普在中国彩色激光打印机市场的出货量占总出货量的60%左右。而ZDC的市场关注数据也显示，惠普的关注度接近六成，由此可见，无论是销量还是关注度，惠普在中国彩色激光打印机市场都有绝对的领先优势。

(图)2010年中国彩色激光打印机市场品牌关注比例分布

    对比2009年和2010年中国彩色激光打印机市场品牌关注比例可以发现，品牌排名并无变化，只是关注度有小幅增减。其中惠普、三星和柯尼卡美能达的关注度小幅下降，而佳能、富士施乐和OKI的关注度则小幅上升，其幅度均不超过3%。

(表)2009－2010年中国彩色激光打印机市场品牌关注比例对比

排名	2009年		2010年
	品牌	关注比例	品牌	关注比例
1	惠普	60.9%	惠普	58.6%
2	佳能	10.7%	佳能	13.2%
3	三星	9.3%	三星	8.3%
4	富士施乐	5.2%	富士施乐	5.5%
5	柯尼卡美能达	5.1%	柯尼卡美能达	3.8%
6	OKI	3.5%	OKI	3.7%
——	其他	5.3%	其他	6.9%

 

    2、季度品牌结构

    •竞争激烈导致黑白激打品牌排名变动略大

    2010年Q1-Q4，观察中国黑白激光打印机市场品牌排名可以发现，惠普和佳能领跑品牌关注榜，第一和第二的位置没有变动，联想和三星争第三，排名第五至第八的品牌虽然变动较大，但其范围限定在兄弟、富士施乐、方正和爱普生之间。戴尔从第三季度挤进品牌关注榜前十，排在第九位，而柯尼卡美能达和OKI则在第九和第十之间徘徊。

(表)2010年Q1－Q4中国黑白激光打印机市场品牌关注排名对比

排名	Q1	Q2	Q3	Q4
1	惠普	惠普	惠普	惠普
2	佳能	佳能	佳能	佳能
3	三星	三星	联想	联想
4	联想	联想	三星	三星
5	兄弟	兄弟	富士施乐	富士施乐
6	富士施乐	富士施乐	兄弟	兄弟
7	爱普生	方正	方正	方正
8	方正	爱普生	爱普生	爱普生
9	柯尼卡美能达	柯尼卡美能达	戴尔	戴尔
10	OKI	OKI	OKI	柯尼卡美能达

    •彩色激打三甲稳定，榜单整体变动较小

    2010年Q1-Q4中国彩色激光打印机市场品牌关注排名如下表所示，惠普、佳能、三星三个品牌稳居三甲，第四名富士施乐排名也并未变化，第五、六名在柯尼卡美能达和OKI之间变动，整体市场品牌关注排名较为稳定。

(表)2010年Q1－Q4中国彩色激光打印机市场品牌关注排名对比

排名	Q1	Q2	Q3	Q4
1	惠普	惠普	惠普	惠普
2	佳能	佳能	佳能	佳能
3	三星	三星	三星	三星
4	富士施乐	富士施乐	富士施乐	富士施乐
5	柯尼卡美能达	柯尼卡美能达	OKI	柯尼卡美能达
6	OKI	OKI	柯尼卡美能达	OKI

    3、品牌成长指数

    •黑白激光打印机市场多品牌成长指数走高

    2010年中国黑白激光打印机市场品牌成长指数如下图所示，佳能、联想等五个品牌的成长指数均大于100，富士施乐、方正和爱普生的成长指数围绕100变动，而柯尼卡美能达和惠普两个品牌的成长指数则低于100，其中惠普的成长指数最低。

(图)2010年中国黑白激光打印机市场品牌成长指数

注：成长指数以100为标准，高于100表示进步，低于100表示退步

    •彩色激光打印机市场佳能成长指数表现抢眼

    关注2010年中国彩色激光打印机市场品牌成长指数可以发现，佳能的成长指数高于其他品牌，成为了2010年中国彩色激光打印机市场成长最快品牌，OKI、三星和富士施乐的成长指数均大于100，而品牌关注榜的冠军惠普的关注指数却小于100，是成长指数最小的品牌。市场竞争的激烈程度在增加，其他品牌的成长指数走高，给惠普带来了一定的竞争压力。

(图)2010年中国彩色激光打印机市场品牌成长指数

    (二) 产品结构   

    1、价格段结构

    •1500元以下黑白激光打印机关注度最高

    根据ZDC统计数据显示，中国黑白激光打印机市场1500元以下产品的关注度高达70.4%，1500元以下的产品是黑白激光打印机市场的主流产品。中小企业和SOHO用户对于1500元以下产品的需求直接影响到黑白激光打印机市场产品价格段的关注比例分布，中高端产品关注比例相对较低，其中5000元以上的高端产品关注度仅为11.9%。

(图)2010年中国黑白激光打印机市场不同价格段产品关注比例分布

    •2500元以下是彩色激光打印机市场的主流价格段

    在中国彩色激光打印机市场，不同价格段产品的关注比例不同，其中2500元以下的产品关注度最高，超过了50%，其次是5000元以上的高端产品，关注度高达30.9%，2501-5000元之间产品的关注度略低，约为18%。

(图)2010年中国彩色激光打印机市场不同价格段产品关注比例分布

    2、产品类型结构

    •黑白产品关注度高，普及“彩色商务”尚需时日

    关注中国激光打印机市场不同类型的产品可以发现，黑白激光打印机关注度高达79.2%，彩色激光打印机关注度仅为20.8%。彩色商务的概念虽然提出已久，但彩色激光打印机的关注度与黑白激光打印机产品相比仍有很大差距。

(图)2010年中国激光打印机市场不同类型产品关注比例分布

三、主流厂商分析

    (一) 品牌走势对比

    •惠普关注度走低，黑白激打市场竞争局势生变

    2010年度的黑白激光打印机市场中，惠普的关注度持续走低，而佳能的关注度则走高。整体市场竞争格局虽然仍是由惠普领导，但已然向着多品牌竞争的趋势发展。排名靠前的品牌中，有多个品牌的关注度走高，其中佳能的品牌关注度上升趋势最为明显，或将成为惠普在中国黑白激光打印机市场最为强劲的对手。

(图)2010年中国黑白激光打印机市场主流品牌关注比例走势

    •彩色激打市场惠普夺冠，佳能关注度小幅走高

    2010年中国彩色激光打印机市场主流品牌关注比例走势如下图所示，惠普关注度走低，但依然是彩色激光打印机市场的冠军，佳能关注度小幅走高，而三星的关注度基本持平，佳能和三星的关注度在2011年或再走高。

(图)2010年中国彩色激光打印机市场主流品牌关注比例走势

    (二) 产品结构对比

    •主流品牌黑白产品市售数量超过彩色产品

    对比中国激光打印机市场主流品牌市售产品数量可以发现，惠普的市售产品数量为60款，是市售产品数量最多的品牌，佳能和三星的市售产品数量均不足惠普的一半。从市场产品结构来看，各品牌的黑白产品市售数量均超过彩色产品，

(图)2010年中国激光打印机市场惠普、佳能、三星市售产品数量对比

    •佳能、惠普单产品关注较高

    整体激光打印机市场，惠普和佳能的单产品关注率均较高。在黑白激光打印机产品中，佳能的单产品关注率最高，虽然品牌关注榜上的冠军是惠普，但佳能的单产品关注率略高于惠普。而在彩色激光打印机产品中，惠普的单产品关注率领先于其他两个品牌，终于展现了其激光打印机市场领跑者的姿态。

(图)2010年中国激光打印机市场惠普、佳能、三星单产品关注率对比

注：单产品关注率=品牌关注比例/市售产品数量

四、2011-2013年中国激光打印机市场趋势预测

    (一) 影响因素分析

    1、有利因素

    •经济环境复苏，企业需求带动打印机市场发展

    据IDC的报告显示，在2010年第三季度，全球有3100万台打印机的销量，销售额上升17%。这个销售成绩与经济衰退前的情况持平。2010年整体经济环境的复苏对于中国打印机市场需求的恢复带来了很大的推动。打印机市场上的渠道销售和行业销售与2009年相比，都呈现出大幅的反弹趋势。各大厂商也在2010年投入了更多的精力和资金来推动销售，因此2010年中国打印外设市场增势迅猛。

    •“彩色商务”概念带动彩色激光打印机销量

    在商务活动中，彩色的宣传资料非常容易吸引人的注意，得到更多关注的目光。而彩色打印技术的日趋成熟、成本的下降，均给了“彩色商务”概念普及的理由。黑白打印已经不能完全满足人们的办公需要，“彩色商务”的概念得到了越来越多人的认同。虽然目前彩色激光打印机的销量远不及黑白激光打印机，但相信随着时间的推移，彩色激光打印机价格的下降，其最终会取代黑白激光打印机，领跑激光打印机市场。

    2、不利因素

    •高增长带来过快饱和，市场需求疲软

    2010年上半年，中国黑白激光打印机市场增势迅猛。2010年第一季度和第二季度，中国打印外设市场整体出货量与去年同期相比，分别增长了26.5%和44.3%。如此高的增长背后，一方面说明经济的恢复，另外一方面，也说明整体市场对于产品的吸收过于迅速。这将导致市场过快饱和，以此带来市场需求的疲软，据ZDC关注数据显示，2010年下半年整体市场关注度变化较小，市场趋于疲软。

    •对手强劲，激光打印机压力大

    近几年来，多功能一体机市场不断升温，使得黑白激光多功能一体机成为了黑白激光打印机强劲的对手。并且伴随着多功能一体机的价格不断下降，其竞争激烈程度不断加剧。再加上喷墨产品的优秀表现，黑白激光打印机在商用打印市场倍感压力。在彩色打印市场，彩色激光打印机的竞争对手主要有喷墨打印机和多功能一体机。后两者无论在价格还是性能上对彩色激光打印机都构成一定的竞争威胁。

    •彩色激光打印机价格仍偏高

    在2004年底跌破4000元大关后，彩色激光打印机在2004年底终于开始走“亲民”路线。自2007年4月1日，三星率先宣布将CLP-300彩色激光打印机的售价调整为1999元后，彩色激光打印机的价格首次冲破2000元关口。2008年初，市场上2000元以下的彩色激光打印机已很常见。然而对比黑白激光打印机可以发现，彩色激光打印机2000元以下的产品仍然偏少，也就是说，整体市场均价依然偏高。

    (二) 市场结构预测

    1、品牌结构预测

    •领跑者难被取代

    2004年，爱普生和惠普保持着彩色激光打印机销售前两位的座次，并遥遥领先其他竞争对手，这两大打印机厂商共占据了75.76%的彩色激光打印机场份额，形成了双雄争霸的格局。然而自爱普生迫于竞争和获利能力的压力，逐渐退出激光打印机市场后，其彩色激光打印机的市场份额也骤降至2%以内，惠普在彩色激光打印机市场份额增长迅速。2010年，惠普在彩色激光打印机市场依然遥遥领先，此格局在短时间内难以被打破，领跑者难被取代。

    •惠普领先优势或小幅减小

    IDC的调查数据显示，2010年第三季度，惠普进一步扩大了其在美国乃至全球打印机市场所占的份额。其中惠普激光打印机的销量超过1300万台，占整个市场份额的44%，比09年同期提高21%。然而ZDC的关注数据显示，惠普在中国黑白激光打印机市场的关注度走低，虽然仍稳坐头把交椅，但其领先优势或将变小，佳能、三星、联想等品牌的关注度或将继续走高。

    2、价格结构预测

    •低端产品关注度或将继续走高

    2010年中国打印外设市场上，黑白激光打印机低端产品的销量呈现高速增长。其中HP LaserJet P1007同比去年涨幅超过100%。2009年上半年惠普的激光产品缺货严重，而2010年上半年随着厂商货源供应的逐渐恢复，和低端市场需求的不断增加，激光低端型号产品的销量上涨。除惠普之外，其他各大厂商也投入很大力度来促进和推动低端激光产品的销售，价格在1500元以下的低端产品关注度或将继续走高。

    •价格战或再爆发

    近两年中，彩色激光打印机的价格发生了几乎可以称之为“跳水式”的降价，从而吸引了更多用户对于它们的关注。在成功吸引了消费者的目光后，彩色激光打印机开始与喷墨打印机和多功能一体机争夺彩色打印的市场份额，价格战或再爆发。

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ZDC申明：

    ZDC报告中的“品牌关注度排行”和“产品关注度排行”是通过分析ZOL专业IT网站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的79家网络媒体和ZOL全国85家分站的用户上网行为，统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果，因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度，厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测，但不能与其销售情况完全等同。如有其他建议或意见，请与我们联系。