2010年11月中国手机市场分析报告(简版)

    一、市场概述及主要观点：

    2010年11月，中国手机市场新品数量上市的新品数量相对较少，整体市场表现平稳，但手机品牌间紧张的竞争态势还是很明显，部分品牌用户关注排名较上月出现明显变化。以下是互联网消费调研中心ZDC通过对最新数据的统计，得出的2010年11月中国手机市场分析报告(简版)。

    报告主要观点：

    ● 品牌关注格局：HTC势头强劲，将三星挤下亚军位置；华为、中兴借助智能手机之力，用户关注比例及排名上升趋势明显；

    ● 产品关注格局：诺基亚N8及HTC Desire(G7)用户关注热度上升明显；

    ● 各类型手机中，智能手机用户关注度领衔，11月达到73.4%；500万及以上像素手机产品用户关注比例逼近50%；

    ● 案例分析：HTC上升势头强劲，1000-4000元产品贡献大。

    二、品牌关注格局分析

    ● 诺基亚颓势难掩

    11月，诺基亚以41.6%的用户关注度依然位居首位，但与10月相比，其关注度再度下降2.3%，诺基亚颓势难掩。

    ● 三星关注比例跌破10%

    在HTC、摩托罗拉、苹果等品牌产品的步步紧逼下，尽管三星也推出了自己覆盖三大运营商的Sphone系列手机，但从目前来看，对三星关注比例的提升作用有限。11月，三星关注比例首次跌破10%。

    ● 千元3G智能机助力，国内品牌华为、中兴上升明显

    华为、中兴分别借助C8500、N600两款千元3G智能手机，用户关注度步步攀升，11月，华为用户关注比例较10月再度上升0.5%，位居第十。中兴则以0.9%的关注比例将天语挤下榜单。

(图) 2010年11月中国手机市场品牌关注比例分布

(表) 2010年10-11月中国手机市场品牌关注比例对比

排名	10月最受用户关注的十五大手机品牌	关注比例	11月最受用户关注的十五大手机品牌	关注比例
1	诺基亚	43.9%	诺基亚	41.6%
2	三星	10.1%	HTC↑	10.4%
3	HTC	9.0%	三星↓	9.9%
4	摩托罗拉	6.6%	摩托罗拉	7.0%
5	索尼爱立信	5.2%	索尼爱立信	5.1%
6	苹果	4.8%	苹果	4.6%
7	LG	3.1%	LG	2.9%
8	联想	2.4%	联想	2.6%
9	黑莓	2.2%	黑莓	2.5%
10	多普达	1.7%	华为↑	1.6%
11	OPPO	1.4%	多普达↓	1.5%
12	夏普	1.2%	夏普	1.2%
13	华为	1.1%	OPPO↓	1.1%
14	酷派	0.8%	酷派	1.0%
15	天语	0.7%	中兴 new	0.9%

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    三、产品关注格局分析

    ● 诺基亚手机产品重新包揽前三甲

    9月、10月，诺基亚手机产品包揽前三甲的格局被苹果iPhone4打破，如今，随着诺基亚N8的上市，人气渐增，11月，与诺基亚5230、诺基亚C6共同位居中国手机市场用户关注前三甲。

    ● HTC Desire(G7)用户关注度获得跳跃式上升

    10月，HTC Desire(G7)获得的用户关注比例仅位居第十五位，11月则以1.4%的关注比例位居第五，排苹果iPhone4之后。由于供货紧张原因，该产品11月价格出现50元的小幅上涨。

    ● 摩托罗拉里程碑排名略有下滑，期待后续产品

    摩托罗拉MileStone(里程碑)可谓摩托罗拉投身Android之后最为成功的产品，10月，以1.2%的用户关注比例排在第十位，11月，在诺基亚新品的压力下，关注比例及排名有所下滑，从摩托罗拉的产品来看，亟需后续产品来补充，仅凭MileStone(里程碑)难以应对诺基亚、HTC等品牌的新品。

(图) 2010年11月中国手机市场产品关注排名

 (表) 2010年11月中国手机市场最受关注十五大产品及参数

排名	产品名称	上市时间	操作系统	摄像头像素(万)	最新报价
1	诺基亚 5230	2009	Symbian 9.4 S60 5.0	200	￥1,350
2	诺基亚 N8	2010	Symbian^3	1200	￥4,300
3	诺基亚 C6	2010	Symbian 9.4 S60 5.0	500	￥2,200
4	苹果 iPhone 4(16GB)	2010	iOS 4	500	￥5,850
5	HTC Desire(G7)	2010	Android OS v2.1	500	￥2,950
6	诺基亚 5800XM	2009.2	Symbian 9.4 S60 5.0	320	￥1,260
7	诺基亚 6700s	2010	Symbian 9.3 S60 3.2	500	￥1,450
8	诺基亚 C5	2010	Symbian 9.3 S60 3.2	320	￥1,260
9	诺基亚 C7	2010.9	Symbian^3	800	￥3,100
10	诺基亚 E63	2008	Symbian 9.2 S60 3.1	200	￥1,350
11	HTC HD2	2009.11	Windows Mobile 6.5	500	￥3,090
12	摩托罗拉 MileStone(里程碑)	2009.10	Android OS v2.0	500	￥2,350
13	诺基亚 X6(32GB)	2009.9	Symbian 9.4 S60 5.0	500	￥2,600
14	诺基亚 C5-03	2010	Symbian 9.4 S60 5.0	500	￥1,799
15	HTC Wildfire(G8)	2010	Android OS v2.1	500	￥1,750

    四、细分市场关注分析

    1、不同类型手机关注比例对比

    从不同类型手机的用户关注情况来看，智能手机无疑是目前手机市场上最受欢迎的手机类型。11月，智能手机获得73.4%的用户关注比例，领先于其他类型产品。其次为3G手机，关注比例为68.8%，也呈现出接近七成的趋势。具有GPS功能及支持触摸屏操作的手机用户关注比例分别为67.5%、63.2%，其他类型手机关注比例均在50%之下。

(图) 2010年11月中国手机市场不同类型产品关注比例对比

    2、不同像素手机关注比例对比

    随着音乐、拍照成为手机的标配功能及手机拍摄技术的提升，摄像头像素越来越高，并有达到专业级的趋势。ZDC统计结果显示，11月，500万及以上像素手机的用户关注比例已经高达49.4%，逼近50%，而其他像素手机的用户关注度不断萎缩。

(图) 2010年11月中国手机市场不同摄像头像素产品关注比例对比

    3、不同价格段产品关注比例对比

    智能手机的风靡带动了整体手机市场均价的提升，这是因为目前智能手机价格较传统功能手机价格较高。从11月中国手机市场不同价格段产品的关注比例分布来看，1000-2000元手机仍为用户关注的焦点，关注比例超四成。

    其次为2001-3000元产品，关注比例达到24.4%，将近五分之一。千元以下低价手机关注比例不足15%。3000元以上高端手机累计获得18.8%的关注度，其中3001-4000元产品就占据9.6%关注比例。

(图) 2010年11月中国手机市场不同价格段产品关注比例分布

    五、案例分析：HTC势头强劲，1000-4000元产品贡献大

    1、2010年1-11月HTC品牌关注比例及排名走势

    2010年1月-11月，HTC品牌在中国手机市场用户关注度走势上升趋势强劲，从4.5%涨至10.4%，增长幅度将近6个百分点。特别是自2010年7月HTC宣布正式进军中国手机市场以来，其关注比例上升了3.5%，用户关注排名则从第五攀升至亚军位置。

(图) 2010年1-11月中国手机市场HTC品牌用户关注比例及排名走势

    2、HTC产品结构分析

    HTC的上升得益于其智能手机战略，2010年，智能手机市场进入发展快车道。ZDC调查数据显示，2011年中国IT网民中超过九成打算购买/更换智能手机。智能手机市场的潜力可见一斑。

    从HTC的产品结构来看，其产品主要集中在1000-2000元之间，占据40.0%的比例，2001-3000元、3001-4000元产品所占比例均为20%，但从三大价格段产品获得用户关注度来看，占据两成比例的2001-3000元产品成为HTC的主要用户关注来源，关注比例超过四成。整体来看，HTC产品结构较为合理，需要考虑的是如何提升1000-2000元产品在用户关注度上的贡献。

(图) 2010年11月中国手机市场HTC品牌产品结构分布

 

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ZDC申明： 

       ZDC报告中的“品牌关注度排行”和“产品关注度排行”是通过分析ZOL专业IT网站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的79家网络媒体和ZOL全国85家分站的用户上网行为，统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果，因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度，厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测，但不能与其销售情况完全等同。如有其他建议或意见，请与我们联系。