2010年上半年中国数码相机市场研究报告

    在上半年的国内数码相机市场中，佳能、索尼、尼康仍然位列品牌关注的前三名，其中佳能的关注比例为35.8%，超过索尼与尼康的关注比例之和。另一方面，富士成为了上半年关注比例变化最大的品牌，其凭借长焦相机的出色发挥，牢牢把握住了消费相机市场品牌关注第三名的位置。而在具体产品方面，随着热门产品佳能IXUS95的退市，也将同属佳能旗下的500D推上了最受关注的数码相机的位置。

一、2010年上半年中国数码相机市场品牌结构

(一) 整体市场

1、整体品牌关注排行

(图) 2010年上半年中国数码相机市场品牌关注排名

    上半年的数码相机市场中，佳能、索尼、尼康、富士、三星分列品牌关注排名的第一至五位，其中佳能关注比例高于35%，索尼与尼康关注比例相仿，均在15%以上，富士与三星关注比例均在5%-10%之间。松下、奥林巴斯、卡西欧、宾得、柯达分列品牌关注排名的第六至十位，关注比例均在5%以下。

(图) 2010年上半年中国数码相机市场品牌关注比例分布

    具体而言，前三大受关注品牌佳能、索尼、尼康的关注比例分别为35.8%、16.8%和16.4%，累计占据了整体市场69.0%的关注份额，其中索尼与尼康的关注比例仅相差0.4%。根据ZDC的监测，索尼在上半年消费相机市场的关注比例为21.1%，尼康为9.7%，而在单反相机市场，索尼为7.8%，尼康为33.7%，索尼正是凭借消费相机市场庞大的用户基数取得了领先尼康的优势。

    对于排名第四位的富士和排名第五位的三星，二者分别以长焦相机和卡片相机见长。在上半年的长焦相机市场，富士关注比例为25.1%，领先佳能、索尼等一线厂商，排名第一位。而在卡片相机市场，三星的关注比例为11.6%，排名第三位，仅次于索尼和佳能。二者在细分市场的良好表现是其在整体市场中关注度排名靠前的主要原因。

    相比之下，松下、奥林巴斯、卡西欧等品牌在整体市场中的关注比例均不及5%，虽然其品牌在消费者中也具有较高的知名度，但由于不具备在某一领域的突出优势，因而在整体市场中的表现不及上述五大品牌。

2、Q1-Q2品牌关注排行对比

2010年Q1-Q2中国数码相机品牌关注排名对比

排名	第一季度		第二季度
	品牌	关注比例	品牌	关注比例
1	佳能	36.6%	佳能	34.9%
2	索尼	17.1%	索尼	16.4%
3	尼康	16.5%	尼康	16.3%
4	富士	8.8%	富士	9.8%
5	三星	5.7%	三星	5.7%
6	松下	4.8%	松下	5.1%
7	奥林巴斯	2.7%	奥林巴斯	2.6%
8	宾得	1.5%	卡西欧	2.1%
9	卡西欧	1.5%	宾得	1.6%
10	柯达	1.4%	柯达	1.5%
11	其他	3.5%	其他	3.8%

    
    对比上半年第一季度与第二季度国内数码相机市场的品牌关注排名，可以发现，两个季度品牌关注排名唯一出现的变化在于第八和第九名的位置。第二季度中，卡西欧关注比例上涨0.6%，超越宾得排名第八位，后者在第二季度关注比例仅上涨0.1%。

    在其他品牌中，虽然两个季度中关注排名未发生改变，但若干品牌的关注比例出现了较明显变化，其中佳能第二季度关注比例降至34.9%，较第一季度下降1.7%，索尼关注比例降至16.4%，较第一季度下降0.7%，而富士关注比例较第一季度上涨了1.0%，升至了9.8%。依据各品牌第二季度的关注比例差距，索尼与尼康、宾得与柯达的关注排名最有可能在第三季度出现变化，第二季度上述每对品牌之间的关注比例差距仅有0.1%。

(二) 细分市场

1、消费数码相机品牌关注排行

(图) 2010年上半年中国消费数码相机市场品牌关注排名

    在消费相机市场，佳能、索尼、富士、尼康、三星分列最受关注的前五大品牌，其中第一名佳能和第二名索尼的关注比例分别在30%和20%以上，较其他品牌优势明显。松下、奥林巴斯、卡西欧、柯达、爱国者分列消费相机品牌关注排名的第六至十位，除第六名松下外，其余四家品牌关注比例均在5%以下。

(图) 2010年上半年中国消费数码相机市场品牌关注比例分布

    具体而言，前三名佳能、索尼、富士的关注比例分别为30.7%、21.2%、13.6%，累计占据消费相机市场65.5%的关注份额。消费相机市场主要由卡片相机和长焦相机两个细分市场组成，ZDC认为，富士在长焦相机市场高达25.1%的关注比例是其在消费相机市场关注度排名第三的主要原因，而排在其后的尼康无论是在卡片相机市场还是长焦相机市场，关注度均无突出优势，因而未进三甲。

    排名第五位的三星和第六位的松下关注比例仅相差1.0%，根据ZDC对1-6月国内消费相机市场的监测，两家品牌关注排名曾反复出现变动，这一竞争态势预计在今后仍将延续。奥林巴斯、卡西欧、柯达等品牌关注比例均在3%以下，在消费相机市场影响力较为有限。

2、卡片数码相机品牌关注排行

(图) 2010年上半年中国卡片数码相机市场品牌关注排名

    在卡片相机这一细分市场，上半年呈现出索尼与佳能两强划分市场的格局，二者关注比例均在30%以上，其中索尼以微弱优势领先。两品牌累计占据了卡片相机市场60%以上的关注比例。而其他品牌中，三星的关注比例在10%以上，排名第三位，尼康的关注比例在5%-10%之间，排名第四位，其余品牌关注比例均在5%以下。

(图) 2010年上半年中国卡片数码相机市场品牌关注比例分布

    具体关注比例方面，索尼与佳能分别为34.4%和31.7%，二者仅相差2.7%，其中W350为索尼最受关注的卡片机，而佳能方面由于上半年IXUS95的退出，其在卡片相机市场的关注比例受到了较大损失，致使上半年整体关注水平落于索尼之后。

    其他品牌中，三星关注度为11.6%，尼康为7.5%，与索尼、佳能差距较大，但相对于富士、卡西欧等其他品牌仍具有一定优势，其中三星ES70在4月份的关注度获得了较大增长，成为上半年三星最为热门的卡片相机。富士、卡西欧、松下等品牌关注比例均在5%以下，在卡片相机市场人气相对较低。

3、长焦数码相机品牌关注排行

(图) 2010年上半年中国长焦数码相机市场品牌关注排名

    在长焦相机市场，富士成为了上半年最受关注的品牌，这也是佳能、索尼之外的品牌在细分市场中唯一取得的首位排名。佳能、索尼、尼康、松下分别排名第二至五位，其中佳能与富士的关注比例差距在5%以内。排名第六至十位的分别是三星、奥林巴斯、卡西欧、柯达、理光，其中三星关注比例在5%-10%之间，其余四家品牌关注度均在5%以下。

(图) 2010年上半年中国长焦数码相机市场品牌关注比例分布

    具体关注比例方面，富士、佳能、索尼三大品牌分别为25.1%、23.3%、15.0%，累计占据长焦相机市场63.4%的关注份额，其中富士在高倍光变长焦和便携长焦市场均已推出了2010年度新品，HS11和S1770为其最受关注的两款新品，而佳能和索尼方面截至5月下旬仅推出了便携长焦机型，在高倍光变长焦机型方面未有明显动向。

    尼康、松下、三星关注比例分别为10.0%、8.8%和5.8%，其中尼康推出了新一代高倍光变机型P100，获得了不少网友支持，而松下和三星截至5月下旬尚未推出高倍光变机型。奥林巴斯、卡西欧、柯达、理光关注比例均在5%以下，其中奥林巴斯和柯达已分别推出新款高倍光变机型SP800和Z981，但市场反应颇为冷淡。

    通过对1-6月长焦相机市场的监测，ZDC发现富士的关注比例呈逐月递增态势，并逐渐拉开了与佳能之间的距离，预计第三季度的长焦相机市场仍然会呈现富士领先的局面。

3、单反数码相机品牌关注排行

(图) 2010年上半年中国单反数码相机市场品牌关注排名

    在单反相机市场，传统两强佳能与尼康的关注度分别在50%与30%之上，佳能相对尼康具有15%以上的优势。索尼排名第三位，但关注比例仅有不及10%，宾得位列第四名。另一传统单反相机厂商奥林巴斯在众品牌中关注比例仅排名第七位，落于哈苏、徕卡之后，影响力渐不如前。松下、适马排名最后两位。

(图) 2010年上半年中国单反数码相机市场品牌关注比例分布

    具体关注比例方面，佳能获得了单反相机市场半数以上的关注度，为51.0%，尼康为33.7%，与之相差17.3%。索尼关注比例为7.8%，三大品牌累计关注比例92.5%，品牌关注集中程度远大于其他细分市场。根据ZDC的统计，截至5月下旬，三大品牌中仅推出了佳能550D和索尼A450两款新品，而尼康仍未有明显动静，致使上半年单反相机市场观望气氛浓厚。

    排名第四的宾得上半年推出了中画幅产品645D，但暂未有国内上市的迹象，目前其在国内仍然靠K7与Kx两款产品打拼市场。另一方面，奥林巴斯关注排名的下跌也让人对4/3系统单反相机的前景再度产生了疑问。

二、2010年上半年中国数码相机市场产品结构

(一) 产品特征

1、不同价位段关注份额

(图) 2010年上半年不同价位消费数码相机关注份额

    将国内消费相机市场的产品按价格划分为1000元以下、1000-1500元、1500-2000元等六个层级，可以发现，1500-2000元区间的产品吸引了最多的关注份额，达到35.1%，2000-3000元价格区间其次，关注比例为26.2%，1000-1500元区间位居第三，关注度20.3%，三大区间累计关注比例81.6%。

    相比之下，1000元以下的低价区间和3000-4000元、4000元以上的高价区间关注比例相对较小。根据ZDC对国内上半年消费相机市场的监测，消费相机市场均价已降至1500元以下。ZDC预计，下半年1500-2000元区间关注比例会出现逐渐向1000-1500元区间转移的迹象，但最受关注的三大价格区间将仍然限定在1000-1500元、1500-2000元、2000-3000元区间中。

(图) 2010年上半年不同价位单反数码相机关注份额

    与消费相机市场相比，单反相机市场呈现出了低价产品最受关注的局面。根据ZDC的统计，上半年5000元以下单反相机的关注比例达到42.5%，成为最受关注的价格区间，反映出入门单反相机在上半年的热捧，而今年的两款新品佳能550D和索尼A450也同样位于这一价格区间。

    5000-10000元的中端单反相机关注比例位居第二，达到25.4%。在10000元以上的高端单反相机价格区间中，15000-20000元区间的关注比例明显高出其他区间，达到18.5%，根据ZDC的监测，佳能EOS 5D Mark II为该区间的代表产品，是该区间关注度的主要来源，20000元以上和10000-15000元区间的关注比例分别为7.6%和5.9%。

2、不同类别数码相机关注份额

(图) 2010年上半年不同类别数码相机关注份额

    从2009年下半年开始，单电相机(可换镜头的消费相机)异军突起，成为了消费相机、单反相机之外的第三股力量。截至5月下旬，上半年市场上相继上市了三星NX10、奥林巴斯E-PL1等多款机型，为单电相机的推广做足了宣传。根据ZDC对国内上半年数码相机市场的统计，三大类相机中，消费相机关注比例为69.2%，占据绝对主流，单反相机关注比例为29.3%，不及消费相机的一半，而单电相机为1.4%。

(二) 产品关注排行

1、整体市场产品关注排行

(图) 2010年上半年中国数码相机产品关注排名

    在产品方面，统计出上半年最受关注的十款数码相机，其中排名前五位的分别是佳能500D、尼康D90、佳能550D、索尼W350、佳能IXUS210。五款产品中前三款为单反相机，其中佳能500D与尼康D90的关注比例在4%以上。排名第六至十位的产品分别是佳能50D、尼康D3000、佳能IXUS110、佳能450D、佳能IXUS105。十款产品中，单反相机占据了六款，消费相机占据了四款。

    ZDC认为，更多用户向单反相机的转型是单反相机备受关注的主要原因，尤其以入门单反为突出，而另一方面，去年最红的卡片机佳能IXUS95在今年上半年退市，也是产品关注排行榜头把交椅让位于单反相机的主要原因。

2、重点品牌产品关注排行

(图) 2010年上半年佳能数码相机产品关注排名

    在佳能的产品中，500D为其最受关注的机型，关注比例12.5%。关注度在5%以上的产品还有佳能550D、IXUS210、50D、IXUS110，分别排名第二至五位。佳能450D、IXUS105、IXUS120、5D Mark II、IXUS95分别排名第六至十位，关注度均在5%以下。

    十款产品中，消费相机、单反相机各占据五款，其中消费相机均为卡片机，而单反相机中三款为入门单反，一款为中端单反，一款为全画幅单反。

(图) 2010年上半年索尼数码相机产品关注排名

    与佳能相比，索尼最受关注的十款数码相机中仅有一款单反相机——A550，而其余九款消费相机中，八款为T系列/W系列/TX系列/WX系列卡片机，另一款索尼H20为便携长焦相机。

    在关注比例方面，W350关注比例为14.3%，其也是上半年国内消费相机市场中最受关注的产品。TX1、TX7C、T90、W320、T900关注比例在5%-10%之间，其余产品关注比例在5%以下。

(图) 2010年上半年尼康数码相机产品关注排名

    在尼康的产品中，D90为其最受关注的产品，关注比例24.2%，这也是单反相机市场中仅次于佳能500D的第二受关注产品。尼康其他关注度相对较高的产品还有D3000、D5000、D700，其关注比例均在5%以上。S570、L110等六款产品排名第五至十位，关注比例均在5%以下。

    在尼康的这十款产品中，单反相机与消费相机的比例同样为5：5，与佳能不同的是，五款消费相机中有四款为长焦相机，显示出尼康在长焦相机市场的潜力。

三、2010年上半年中国重点数码相机品牌研究

(一) 品牌走势

(图) 2010年1-6月佳能、索尼、富士消费相机关注比例走势

    在上半年的消费相机市场，佳能、索尼、富士为最受关注的三大品牌，统计及预测1-6月三大品牌的关注比例走势可以发现，佳能6月相对于1月的关注比例略有下降，而索尼和富士6月相对于1月的关注比例均有上升。

    具体而言，1月份佳能关注比例32.6%，并在2月份达到上半年的最高值34.0%，随后出现下降，并在4月份达到上半年的最低值28.3%，到6月份又升至30.0%，1-6月佳能关注比例下降了2.6%。

    相比之下，索尼上半年关注比例走势较为平稳，其在5月份达到了上半年最低值20.3%，随后6月份又冲上了最高值22.1%，1-6月的整体变化幅度为1.2%。

    富士上半年的关注比例整体呈上升趋势，2月份为其最低值10.9%，6月份达到了最高值16.7%，1-6月整体变化幅度为5.7%。经历过六个月的发展后，消费相机市场佳能、索尼、富士的关注比例趋于集中。

(图) 2010年1-6月佳能、尼康、索尼单反相机关注比例走势

    单反相机市场中，佳能、尼康、索尼为最受关注的三大品牌，统计及预测1-6月三大品牌关注比例走势，从整体来看，佳能上半年的关注比例有所提升，而尼康和索尼的关注比例均有所下降。

    佳能方面，其1月份关注比例48.3%，为上半年的最低值，随后有所上升，3月份达到最高值52.7%。随后关注比例出现徘徊，最终6月份关注比例52.1%，1-6月关注比例增幅为3.8%。

    尼康的走势相对于佳能平稳，其1-6月变化幅度为1.9%。具体而言，1月份的34.7%为尼康最高的关注比例，3月份的32.6%为其最低的关注比例，尼康上半年的关注比例多在34%附近徘徊。

    索尼方面关注度同样呈下行趋势，1月份其关注度为9.1%，为上半年最高值，随后在3月份出现了最低值6.6%，1-6月索尼的关注比例变化幅度为2.2%。同时可以发现，单反相机市场三大品牌的关注走势呈现出关联性特点，即尼康、索尼的关注度走势与佳能几乎相反。当佳能关注度为最低/最高值时，尼康、索尼关注度处在最高/最低值，而当佳能关注度出现升高或降低时，尼康、索尼的关注度又同时呈现与佳能相反的走势。

(二) 产品结构

(图) 2010年上半年佳能、索尼、尼康不同类别数码相机产品数量对比

    对比整体市场中关注度排名前三位的佳能、索尼、尼康的各类别产品数量，可以发现，三大品牌均以消费相机市场为产品投放重点，产品数量为32：29：21，而在单反相机领域三大品牌的产品数量为10：9：9，佳能仅比索尼和尼康分别多出一款。

(三) 品牌重合度

(图) 2010年上半年佳能、索尼、尼康数码相机品牌重合度对比

    品牌重合度反映某一品牌吸引其他品牌用户关注的能力的高低。对比佳能、索尼、尼康三大品牌上半年的品牌重合度，可以发现，佳能在吸引索尼、尼康用户关注的能力方面明显高出后两家品牌。

    其中索尼用户中有37.4%的群体会转而关注佳能，而这一数字在尼康用户中达到41.0%。相比之下，仅有17.8%的佳能用户转而关注索尼，而尼康用户中转而关注索尼的比例为18.9%。对于尼康来讲，有16.5%的佳能用户会将目光转向自己，而索尼用户转而关注尼康的比例为15.7%。

附录：产品分类关注排行榜

2010上半年中国市场最受关注的50款消费相机

排名	品牌	产品型号	有效像素(万)	光学变焦(倍)	高清摄像	价格(元)
1	索尼	W350	1410	4	支持	1600
2	佳能	IXUS210	1410	5	支持	2170
3	佳能	IXUS110	1210	4	支持	1850
4	佳能	IXUS105	1210	4		1570
5	佳能	IXUS120	1210	4	支持	1670
6	富士	S205	1200	14.3		2600
7	佳能	IXUS95	1000	3		1400
8	佳能	G11	1000	5		3630
9	索尼	TX1	1020	4	支持	1830
10	索尼	TX7C	1020	4	支持	2300
11	索尼	T90	1210	4	支持	1700
12	富士	HS11	1000	30	支持	2700
13	富士	S1770	1220	15	支持	1430
14	佳能	IXUS200	1210	5	支持	2000
15	索尼	W320	1410	4		1360
16	松下	LX3	1010	2.5	支持	3350
17	索尼	T900	1210	4	支持	2100
18	富士	F75	1000	10		1480
19	佳能	IXUS130	1410	4		1840
20	佳能	SX210	1410	14	支持	2500
21	佳能	S90	1000	3.8		2740
22	索尼	WX1	1000	5	支持	1700
23	富士	F85	1200	10	支持	1660
24	佳能	SX200	1210	12	支持	2450
25	佳能	SX120	1000	10		1750
26	尼康	S570	1200	5		1250
27	富士	S2600	1220	18	支持	1600
28	尼康	L110	1210	15		1720
29	索尼	W390	1410	5	支持	1730
30	松下	FZ35	1210	18	支持	2650
31	三星	ES70	1220	5		930
32	松下	ZS3	1010	12		2230
33	索尼	H20	1010	10	支持	1810
34	尼康	S8000	1420	10		2050
35	佳能	SX20	1210	20	支持	3050
36	佳能	A3100	1210	4		1400
37	尼康	P100	1030	26		2960
38	佳能	IXUS100	1210	3	支持	1580
39	尼康	P90	1210	24		2450
40	三星	PL70	1220	5	支持	1220
41	三星	ES60	1220	3		840
42	索尼	HX5C	1020	10	支持	2380
43	索尼	W310	1210	4		1180
44	佳能	A3000	1000	4		1190
45	尼康	S230	1000	3		830
46	索尼	TX5C	1020	4	支持	2100
47	索尼	HX1	910	20	支持	2950
48	佳能	A490	1000	3.3		920
49	佳能	SX210	1410	14	支持	2500
50	佳能	A480	1000	3.3		720

附录：42款单反相机关注排行榜

  2010年上半年中国市场42款单反相机关注排行

排名	品牌	产品型号	规格	有效像素(万)	高清摄像	价格(元)
1	佳能	500D	APS-C	1510	支持	4150
2	尼康	D90	APS-C	1230	支持	5500
3	佳能	550D	APS-C	1800	支持	4850
4	佳能	50D	APS-C	1510		5900
5	尼康	D3000	APS-C	1020		3200
6	佳能	450D	APS-C	1220		3550
7	佳能	EOS 5D Mark II	全画幅	2110	支持	16700
8	尼康	D5000	APS-C	1230		3900
9	佳能	7D	APS-C	1800	支持	9450
10	尼康	D700	全画幅	1210		14700
11	宾得	Kx	APS-C	1240	支持	3800
12	索尼	a550	APS-C	1420		4500
13	尼康	D300S	APS-C	1230	支持	9550
14	索尼	α230	APS-C	1020		2500
15	佳能	EOS-1Ds Mark III	全画幅	2110		43150
16	宾得	K7	APS-C	1460		6900
17	尼康	D3X	全画幅	2450		46700
18	尼康	D3S	全画幅	1210	支持	30750
19	索尼	A900	全画幅	2460		14900
20	索尼	A450	APS-C	1420		3400
21	索尼	α330	APS-C	1020		2850
22	佳能	1D Mark IV	APS-H	1610	支持	29700
23	尼康	D3	全画幅	1210		32500
24	哈苏	H3DII-50	中画幅	5000		201000
25	徕卡	S2	中画幅	3750	支持	168000
26	索尼	a500	APS-C	1230		4050
27	佳能	EOS-1D Mark III	APS-H	1010		24500
28	尼康	D300	APS-C	1230		10500
29	索尼	a350	APS-C	1420		3930
30	徕卡	X1	APS-C	1220	支持	21000
31	奥林巴斯	E620	4/3	1230		4300
32	哈苏	H3DII-31	全画幅	3100		135000
33	佳能	1000D	APS-C	1010		3080
34	奥林巴斯	E420	4/3	1000		3100
35	奥林巴斯	E520	4/3	1000		3550
36	哈苏	H3DII-39	中画幅	3900		168000
37	奥林巴斯	E450	4/3	1000		3250
38	松下	L1GK(套机）	4/3	750		18500
39	松下	L10GK	4/3	1000		11299
40	适马	SD14	APS-C	1406		7500
41	奥林巴斯	E3	4/3	1000		9100
42	奥林巴斯	E30	4/3	1230		7300

 

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        【月报】2010年4月中国数码相机市场价格分析报告(简版)

 ZDC申明：

    ZDC报告中的“品牌关注度排行”和“产品关注度排行”是通过分析ZOL专业IT网站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的79家网络媒体和ZOL全国85家分站的用户上网行为，统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果，因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度，厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测，但不能与其销售情况完全等同。如有其他建议或意见，请与我们联系。