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2010年第一季度中国数码相机市场研究报告


分页浏览|全文浏览2010-05-10 06:10    【中关村在线 原创】 作者:任伟巍 | 责编:李雪艳     评论
产品:500D 佳能 数码相机 回到顶部阅读

品牌关注比例:佳能单反关注超50%

    2010年第一季度的数码相机市场充满了变数,不但有佳能IXUS95这样的2009年热门产品退出,也有如富士HS11这样的2010年热门产品进入,由此使得多个产品类型、多个品牌的关注比例出现了明显变化,由此也拉开了2010年度各类型、各品牌产品角逐的大幕。

    报告摘要如下:

    ●第一季度消费相机市场佳能、索尼富士关注比例位列前三甲,尼康居于第四。

    ●单反相机市场佳能关注比例超过50%,奥林巴斯在五大品牌中影响力趋弱。

    ●1-3月中,佳能消费相机的关注比例累计降低3%,富士、尼康累计升高3.4%和2.4%。

    ●1-3月中,佳能单反相机的关注比例累计升高4.4%,尼康、索尼累计降低2.1%和2.5%。

    ●佳能IXUS110500D分别成为最受关注的消费相机和单反相机。

    ●第一季度中,索尼超越佳能,成为最受关注的卡片相机品牌。

    ●第一季度中,富士长焦相机关注比例大幅提升,尼康超越佳能成为第二大长焦相机关注品牌,佳能、松下长焦相机的关注比例下滑明显。

    ●3月份消费相机市场1000-1500元区间关注比例急剧降低8.1%,同时2000-3000元区间的关注比例急剧上升7.2%。

    ●单反相机市场中,6000-10000元区间的关注比例在3月份上升4.4%,而10000-20000元区间的关注比例下降4.9%。

    ●消费相机市场中,佳能、索尼、松下以1500-2000元为重点铺货价格区间,同时佳能为消费相机市场中定位最高的品牌。

    ●单反相机市场中,佳能与尼康、索尼与奥林巴斯的产品价格区间分布相仿。

    ●除松下外,第一季度主要消费相机品牌均价均不同程度上升。

    ●第一季度中,佳能单反相机均价累计降低1385元。

一、品牌关注

(一)关注比例

1、消费相机


2010年第一季度中国数码相机市场研究报告
(图) 2010年第一季度中国市场最受关注的十大消费相机品牌

    根据ZDC对2010年第一季度国内数码相机市场的统计,关注比例排名前十的品牌为佳能、索尼、富士、尼康、三星、松下、奥林巴斯、柯达卡西欧爱国者,其中卡西欧的关注比例在3月份超越柯达,排名第八,而这也成为了第一季度消费相机市场中唯一出现的品牌关注排名变化。但从第一季度整体来看,卡西欧仍以微弱劣势居于柯达之后。

    从第一季度消费相机市场的品牌关注比例可以看出,佳能、索尼以较大优势保持在第一、二名的位置,而富士凭借长焦相机的成功,在消费相机市场也以2.5%的优势居于尼康之前,成为第三大受关注的消费相机品牌,短时间内不易被尼康超越。在尼康之后的品牌中,三星、松下、奥林巴斯的位置较为稳定,而最易出现关注排名变化的是处于第八、九名位置的柯达与卡西欧,二者关注比例在第一季度不相上下。第十名爱国者的关注比例与柯达、卡西欧相比仍存在一定距离。

    根据各品牌3月份的表现,富士与尼康由于长焦相机发挥出色,两品牌关注比例呈抬头之势,并有望在4月份再创新高。

2、单反相机

2010年第一季度中国数码相机市场研究报告
(图) 2010年第一季度中国市场最受关注的九大单反相机品牌

    第一季度国内单反相机市场仍然为九个品牌并存,其中佳能、尼康、索尼、宾得、奥林巴斯的产品在市场中较为常见。另外,瑞典品牌哈苏凭借H3DII系列三款高端相机的上市,在市场中的关注比例日益升高,并在3月份以微弱优势超越奥林巴斯,成为第五大受关注品牌。但从第一季度平均来看,其关注比例仍然位于奥林巴斯之后。而奥林巴斯也随着1-3月关注比例的降低,其品牌在用户中的影响力逐渐边缘化。

    从影响力较大的佳能、尼康、索尼三个品牌来看,其第一季度总体的关注比例变化趋势是佳能的关注比例日益升高,而尼康、索尼的关注比例日益走低。其中佳能单反相机在第一季度的平均关注比例超过市场半数,为50.6%,尼康、索尼则分别为33.8%和7.9%。

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品牌关注走势:富士消费DC人气高涨

(二)关注走势

1、消费相机


2010年第一季度中国数码相机市场研究报告
(图) 2010年第一季度主要消费相机品牌关注比例走势

    统计第一季度国内消费相机市场佳能索尼富士尼康、三星、松下六大品牌的关注比例走势,可以看到,关注比例变化最剧烈的品牌是佳能,其在2月份关注比例上升1.4%之后,3月份又急剧下跌4.4%。根据ZDC的监测,其主要原因是2009年热门相机IXUS95在3月份退市,而在退市之前,IXUS95的关注比例一直居于消费相机市场的第一位。

    其他品牌中,富士、尼康的关注比例在3月份出现较明显增长,其主要原因是两品牌长焦相机关注比例大幅提升。与之相反,三星、松下的关注比例在第一季度逐渐走低,其中三星的关注比例累计降低1.9%,松下的关注比例累计降低1.3%。

    与其他品牌相比,索尼消费相机的关注比例在第一季度表现平稳,累计变化为0.6%。此外在细分市场中,由于佳能IXUS95的退市,索尼在3月份重归卡片相机最受关注品牌的位置。

2、单反相机

2010年第一季度中国数码相机市场研究报告
(图) 2010年第一季度主要单反相机品牌关注比例走势

    统计第一季度国内单反相机市场佳能、尼康、索尼、宾得奥林巴斯五大主要品牌关注比例的走势,可以看到,佳能具有明显的关注比例上升趋势,在五大品牌中表现最为出色,其2月、3月的上升幅度分别为2.3%、2.1%。相比之下,尼康、索尼的关注比例逐渐走低,尤其是索尼,两次的关注比例下降幅度分别为1.2%和1.3%,累计下降2.5%。至3月份,索尼的关注比例降至6.6%,这是近一年索尼单反相机的最低关注比例。

    市场另两大品牌宾得和奥林巴斯的关注比例在第一季度非常平稳,其中宾得的累计变化为0%,而奥林巴斯的变化为0.1%。另外,第一季度国内单反相机市场仅有索尼A450佳能550D两款新产品上市,在一定程度上也限制了各品牌关注比例的更大变化,ZDC预计,在尼康发布2010年度新品后,各品牌的关注比例将带来较大变化。

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产品关注:佳能包揽消费与单反市场

二、产品关注

(一)消费相机


2010年第一季度中国数码相机市场研究报告
(图) 2010年第一季度中国市场最受关注的十款消费相机

    第一季度国内消费相机市场中,上市的新机不胜枚举,其中热门卡片机包括佳能IXUS210索尼W350等,但截至3月份,市场影响力均不及去年的佳能IXUS95。与之相比,长焦相机新品在第一季度却大出风头,富士HS11尼康P100佳能SX210等众多长焦相机新品在第一季度受到热捧,成为包括单反相机在内的数码相机整体市场中最大的亮点。

    统计第一季度消费相机市场中最受关注的十款机型。可以看到,由于3月份佳能IXUS95的退出,其在综合统计中的排名降至第二位,关注比例为3.6%,而IXUS110由此升至了第一位,关注比例4.9%。在其他产品中,索尼T90位列第三,关注比例3.2%,其余产品的关注比例在3%以下。

    从上榜的十款产品来看,索尼W350和佳能IXUS210为2010年度的新品,而其余八款产品均为2010年之前的产品。在W350和IXUS210这两款产品中,前者排名第五,后者排名第十,反映出在今年第一季度的卡片机竞争中,索尼已经占得了先机。从另一方面来讲,十款产品中仅有富士S205佳能SX200两款长焦相机上榜,且均为2009年度产品,反映出在第一季度中,长焦相机新品在市场中还尚未崛起。

(二)单反相机

2010年第一季度中国数码相机市场研究报告
(图) 2010年第一季度中国市场最受关注的十款单反相机

    单反相机市场在第一季度显得略微冷清,总共仅发布了三款产品——索尼A450佳能550D宾得645D,且截至3月份,仅有前两款在国内上市,这使得众多准备换机的用户选择十分有限。在最受关注的十款产品中,佳能500D尼康D90分别夺得了冠、亚军,关注比例分别为17.2%和13.3%,在其余产品中,佳能50D/550D/450D、尼康D3000、佳能“无敌兔”的关注比例在5%以上,分别排至第三至七名。

    从排行榜上看,新产品中仅有佳能550D上榜,排名第四,而这也使得佳能的高端入门单反相机出现了三代同堂的局面,此外,中端的50D、高端的7D和“无敌兔”均有入围。尼康方面,有入门级的D3000/D5000、中端的D90、全画幅的D700上榜。相比之下,尼康在高端APS-C画幅单反相机方面的人气还较为薄弱,亟待加强。

    另外,截至2010年4月,尼康的单反相机新品仍未浮出水面,如果第二季度尼康能够推陈出新,相信会对排行榜带来不小的冲击,并使尼康挤入更多的名额。

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产品结构关注:卡片与长焦变化剧烈

三、产品结构关注

(一)卡片相机


2010年第一季度中国数码相机市场研究报告
(图) 2010年第一季度主要卡片相机品牌关注比例走势

    在卡片相机市场,佳能索尼两大品牌在第一季度共掌局面,两品牌各月关注比例均在30%以上。具体来说,索尼卡片相机的关注比例呈逐渐上升之势,并在3月份超越佳能,成为市场上最受关注的卡片相机品牌,而佳能在1、2月份的关注比例较为稳定,但到了3月份,由于IXUS95退市,关注比例受到了较大损失,并跌于索尼之下。

    三星、尼康、松下为市场中较受关注的其他三大品牌,其中三星、尼康关注比例相对较高,各月均在5%以上。具体而言,三星卡片相机的关注比例在2月出现了1.8%的下滑,但在3月份又回升1.7%。尼康、松下卡片相机的关注比例在第一季度各月逐渐下滑,其中松下关注比例累计下滑1.2%,较尼康降幅更为明显,这缘于其推出的ZR、FP等系列的几款新品均不同程度受到冷遇。

(二)长焦相机

2010年第一季度中国数码相机市场研究报告
(图) 2010年第一季度主要长焦相机品牌关注比例走势

    相比之下,长焦相机市场格局在第一季度变化更为剧烈。一方面富士的关注比例不断创下新高,截至3月份,关注比例已升至32.7%。另一方面,老对手佳能的关注比例却节节下滑,3月份时已降至16.3%,仅为富士的一半。ZDC认为,造成这一局面的主要原因是富士长焦相机具有更高的性价比,同时,其长焦相机产品数量也较其他品牌更为丰富,能够做到更加细分市场。

    在富士与佳能之外,尼康成为了第一季度长焦相机市场的一匹黑马,其关注比例在第一季度累计升高了7.8%,并在3月份超越正在下滑的佳能,成为长焦相机市场第二大关注品牌,这其中,P100具有功不可没的作用。

    其他长焦相机品牌中,索尼的关注比例在第一季度保持平稳,而松下的关注比例在3月份出现1.9%的下滑。ZDC认为,松下长焦相机新品步调缓慢是关注度下降的主要原因,在富士等品牌新产品推出后,市场中长焦相机的光学变焦倍数已达到30倍,但松下仍靠2009年仅有18倍光学变焦的FZ35打拼,已然明显处于下风。

(三)高清摄像相机

2010年第一季度中国数码相机市场研究报告
(图) 2010年第一季度主要高清摄像相机品牌关注比例走势

    在高清摄像的相机方面,佳能无疑处于众品牌领先的地位,其第一季度各月的关注比例均在40%以上。索尼处于第二层级,其各月的关注比例均在20%以上。尼康、三星、松下等品牌处于第三层级,关注比例在5%-10%之间。从产品来讲,佳能是目前在数码相机中推广高清摄像最为卖力的品牌,无论是消费相机还是单反相机,高清摄像已然成为佳能相机的标配。其他品牌中,索尼凭借在高清数码摄像机方面出众的实力,在高清摄像相机市场的上升潜力相对更大。

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价格区间关注:7D降价影响单反市场

四、价格区间关注

(一)消费相机


2010年第一季度中国数码相机市场研究报告
(图) 2010年第一季度各价位消费相机关注比例走势

    在消费相机价格区间关注方面,第一季度表现出来的最大变化是3月份1000-1500元区间关注比例急剧降低,同时2000-3000元区间的关注比例急剧上升。根据ZDC的监测,其原因在于佳能IXUS95在3月份的退市以及富士HS11长焦相机在3月份的上市。其他价格区间方面,1000元以下消费相机在3月份的关注比例有小幅下降,而3000-4000元的消费相机关注比例在3月份有小幅上升。

    市场中1500-2000元区间和4000元以上区间的关注比例在第一季度变化较小,累计变化幅度仅分别为0.8%和0.4%。随着消费相机新品的陆续上市以及陆续出现降价,预计第二季度中1000-1500元、1500-2000元区间将成为关注比例变动的热门区间。

(二)单反相机

2010年第一季度中国数码相机市场研究报告
(图) 2010年第一季度各价位单反相机关注比例走势

    单反相机市场中,关注比例的明显变动同样发生在3月份,均出现在中、高端价格区间。具体而言,6000-10000元区间的关注比例在3月份上升4.4%,而10000-20000元区间的关注比例在3月份下降4.9%。根据ZDC的监测,造成这一变化的主要原因是佳能7D价格的下降,其在3月16日价格下跌至10000元以内,并且这一价格一直延续至月底,从而使得3月份两个价格区间的关注比例出现转移。

    市场中其他价格区间的关注比例变幅较小,保持得较为稳定。应当指出的是,代表入门单反相机的3000-6000元价格区间的关注比例在第一季度的三个月间持续升高,2、3月份分别有了2.1%和0.2%的涨幅,这反映出入门单反相机在用户中的关注地位不断升高,已经成为越来越多数网友关注的对象。

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产品价格区间分布:佳能DC定位最高

五、产品价格区间分布

(一)消费相机


2010年第一季度中国数码相机市场研究报告
(图) 2010年第一季主流消费相机品牌各价位产品数量对比

    统计第一季度消费相机市场中佳能尼康索尼富士、三星、松下、奥林巴斯七大品牌各价位的产品数量。可以看到,七大品牌的消费相机总体数量大致分为两个层级,即佳能、尼康、索尼位于一大层级,其产品数量在20-25款之间。富士、三星、松下、奥林巴斯位于一大层级,其产品数量在25款之上。

    此外,从七大品牌在各价位的产品数量分布,可以反映出各品牌重点铺货的价格区间。其中富士、尼康以1000元以下为重点铺货区间,三星、奥林巴斯以1000-1500元为重点铺货区间,佳能、索尼、松下以1500-2000元为重点铺货区间,反映出各品牌在消费相机市场中的定位差别。

    另一方面,七大品牌中第一季度仅有佳能、尼康、富士、松下拥有3000元以上的产品,而其中又以佳能为最,有三款产品的价格高于3000元。加之佳能在2000-3000元区间同样具有七款产品,与1500-2000元区间相同,因此综合而论,佳能是众消费相机市场中定位最高的品牌。

(二)单反相机

2010年第一季度中国数码相机市场研究报告
(图) 2010年第一季主流单反相机品牌各价位产品数量对比

    单反相机市场中,将价格分为3000元以下、3000-6000元、6000-10000元、10000-20000元、20000元以上五个价格区间,可以看到,尚无某品牌的产品能全部涵盖五个价格区间,但相对而言,佳能和尼康具有较为完整的产品线阵营,其在3000元以上各价格区间中均有产品分布。

    具体而言,虽然佳能和尼康在中、高端单反相机中实行错位竞争,但在6000-10000元、10000-20000元、20000元以上各区间中,产品数量完全相同,仅在3000-6000元的入门单反价格区间中,由于佳能发布了550D,而尼康尚未发布新品,因而尼康的产品数量较佳能少了一款。从产品数量分布可以看出,佳能和尼康最为重视的是入门单反相机和顶级单反相机两个区间,其均在这两个价格区间投放了数量最多的产品。

    相比之下,索尼和奥林巴斯的产品数量虽然也相对较多,但其定位较低,投放重点均在3000-6000元区间,其中索尼还拥有众品牌中唯一的一款3000元以下单反相机——A230。宾得第一季度在国内单反相机市场仅有两款产品——Kx和K7,但是均拥有不错的口碑,尤其是具备多种颜色外观的Kx,十分容易博得女性单反相机用户的喜爱。

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均价走势:消费相机品牌3月提价

六、均价走势

(一)消费相机


2010年第一季度中国数码相机市场研究报告
(图) 2010年第一季主要消费相机品牌均价走势

    统计佳能尼康索尼富士、三星、松下六大消费相机品牌第一季度的均价走势。可以看到,除了松下因3月份不再统计可换镜头消费相机(单电相机)造成均价下跌之外,其余品牌3月份均价均有不同程度的提升,ZDC认为,大量新品的集中上市是各消费相机品牌均价上升的主要原因。

    六大品牌中,佳能、尼康的消费相机均价在2月出现明显下降,降幅均在100元以上,而3月份均出现明显反弹,均价提升至与1月份相仿的水平,两品牌3月份的均价涨幅分别达到150元、177元。索尼、富士、三星的消费相机均价在1-2月份大体保持平衡,3月份在前两个月的基础上再创新高,其中索尼的涨幅高达228元,达到了众品牌之最。

    经过3月份的调整后,松下与索尼消费相机的均价达到了相仿的水平,而佳能、尼康、三星、富士之间的均价差别与1月份相比变化不大。

(二)单反相机

2010年第一季度中国数码相机市场研究报告
(图) 2010年第一季主要单反相机品牌均价走势

    单反相机市场中,尼康、索尼、宾得奥林巴斯的均价在第一季度变化较小,基本保持平稳,其中尼康各月均处于均价最高的位置,达到17000元以上,索尼、宾得、奥林巴斯的均价各月均在5000-6000元之间。

    佳能是主要单反相机品牌中唯一均价出现较大变动的品牌,其在3月份均价降低了1200元以上,根据ZDC的监测,佳能1D Mark IV和50D的大幅降价是佳能3月份均价下跌的主要原因,其中单1D Mark IV的降幅就达到了1100元。

    由于尼康高端单反相机的价格大多高于相近级别的佳能单反相机,因此短时间内尼康仍将保持单反相机均价最高的位置,其与佳能单反相机之间的均价差别将处于1500-2000元水平。

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案例研究——富士

七、案例研究——富士

    2010年第一季度有两大品牌的表现较为突出,一是消费相机市场的富士,二是单反相机市场的佳能,二者分别凭借长焦相机HS11和入门单反相机550D的发布,在消费相机市场和单反相机市场带来了不小的波澜。但相比较而言,佳能第一季度在消费相机市场的表现中规中矩,而单反相机市场又未出现一系列的组合拳措施,因此富士的表现更为突出。

    富士专注于长焦相机市场——这是很多摄影爱好者的共识。根据ZDC的统计,在2010年4月份之前的八个月中,富士长焦相机的关注比例持续上升,从未出现下降迹象,而在2010年3月,其在长焦相机市场的关注比例更是突破30%,达到32.7%,这里面,HS11的号召力功不可没。

    HS11是富士在第一季度发布的一款高倍光学变焦相机,一举颠覆了人们对富士无高倍光学变焦相机的印象,光学变焦倍数达到了当今最为强悍的30倍,此外,全高清摄像、BSI-CMOS传感器、24mm广角、动态物体移除等当今消费相机市场中最为先进的技术也悉数体现,使其成为了一款性能与时尚兼备的产品。加上之前备受赞誉的具备1/1.6英寸CCD的S205,共同为富士长焦相机的地位保驾护航。


2009-2010年初富士长焦相机竞争力分析
富士长焦相机数量及所占比例在各品牌中双双居于第一

    根据ZDC的统计与分析,富士在第一季度长焦相机市场的出色表现得益于三大成功因素——对长焦相机市场的专注、产品的高性价比、对长焦相机市场的更精确定位与细分,共同保证了富士长焦相机的优势地位。从这一点上说,第一季度中无论是单反相机市场的佳能,亦或是其他细分市场中的品牌,从数据上都没有体现出如此突出的进步,因此,富士可谓是第一季度中最为走红的相机品牌。

    随着时间进入2010年第二季度,各厂商的产品竞争进入更加白热化的阶段。在消费相机市场,随着各品牌新品在市场上陆续到位,价格竞争又将轮番上演,卡片相机市场谁将成为新一年度的人气之王,长焦相机市场是否有产品能挑战富士HS11的地位,都将是令人期待的看点。在单反相机市场,在佳能550D之后,第二季度是否会浮现出其他热门产品,而尼康宾得奥林巴斯等品牌的新品将如何布局,这也将是值得关注的重头戏。

    此外,随着天气渐热,在第二季度末期,将逐渐迎来今年的暑期促销阶段,各品牌第二季度的表现将直接决定其在第三季度的策略与地位,究竟第二季度的数码相机市场如何演变,还需拭目以待。


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 ZDC申明:

    ZDC报告中的“品牌关注度排行”和“产品关注度排行”是通过分析ZOL专业IT网站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的79家网络媒体和ZOL全国85家分站的用户上网行为,统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果,因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度,厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测,但不能与其销售情况完全等同。如有其他建议或意见,请与我们联系。


 

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