2010年2月中国智能手机市场分析报告

产品：5230 诺基亚 手机

品牌：智能手机品牌关注格局稳定

    一、市场概述及主要观点

    2月，市场研究机构canalys发布报告，报告数据显示：2009年全球智能手机出货量达到1.66亿部，较2008年增长16.2%。

    从这组数据可以看到，智能手机将毋庸置疑的成为2010年手机市场的主角。中国智能手机市场也不会跳出这个圈子。

    2010年2月中国智能手机市场的用户关注格局如何？各大品牌在智能手机领域获得了怎样的关注度？互联网消费调研中心ZDC通过对相关数据的分析，推出2月中国智能手机市场分析报告：

    ●品牌关注格局：诺基亚独占鳌头，HTC、三星分获亚、季军，但与诺基亚差距悬殊；前四大品牌用户关注比例较1月均出现小幅上涨；

    ●产品关注格局：诺基亚5230人气不减，继续蝉联最受用户关注的智能手机冠军位；三星i8510降格调整，成为三星最受用户关注的智能手机产品，HTC Hero(G3)与之差距微弱；

    ●细分市场关注：不同类型智能手机中，触摸屏智能手机数量最多，用户关注比例过半；2.8英寸以上大屏幕触控智能手机的用户关注比例超八成；

    ●不同智能系统产品关注：Symbian系统智能手机依然拥有不可撼动的关注优势；排名第二的Windows Mobile系统产品关注比例不足两成，差距较大；

    ●案例分析：摩托罗拉智能手机产品结构仍欠合理，中高端力量亟待增强。

    二、品牌关注格局分析

    1、2月智能手机品牌关注分析

(图)2010年2月中国手机市场最受用户关注十大智能手机品牌分布

    如上图所示，2月中国智能手机市场上，诺基亚依然为最受用户关注的智能手机品牌，关注比例高达66.8%，HTC、三星分别位居亚军、季军，但关注比例与诺基亚相差甚远，分别为7.0%、5.3%。

    摩托罗拉、多普达排在第四、第五位，关注比例分别为4.5%、3.6%，2009年在全球市场大红大紫的黑莓、苹果在中国市场的用户关注比例相差不大，分别为2.8%，2.6%，位居第六、第七。

    索尼爱立信在智能手机市场表现不佳，关注比例在2%以下，排名第八。国产品牌魅族紧随索尼爱立信之后，仅落后0.2个百分点。2009年也开始进攻智能手机市场的品牌LG关注比例不足1%，排名第十。其他未上榜品牌累计获得3.6%的关注比例。

    2、1月、2月排名变化

    下表是中国市场1月、2月最受关注十大智能手机品牌排名及关注比例变化情况。

    通过上表的对比可见，1月、2月最受用户关注的十大智能手机品牌并未发生变化，排名稳定。前四大品牌的关注比例较1月均出现小幅上升，后五大品牌中除了魅族，其他四大品牌关注比例均出现小幅下跌。

    ZDC认为，智能手机市场的竞争不同于整体市场，智能手机更注重用户体验，明星机型的作用更显著。诺基亚的Symbian系统智能手机尽管现出颓态，但诺基亚在智能手机领域的统治地位仍然存在。随着新品效应的体现，摩托罗拉关注比例或将发生较大变化。

产品关注：三星i8510榜上有名

    三、产品关注格局分析

    1、2月最受关注十大智能手机品牌之最受关注产品

(图)2010年2月中国市场最受用户关注十大智能手机品牌之最受关注智能手机排行

    如上图，2月，诺基亚5230为诺基亚最受用户关注的智能手机产品，其关注比例接近9%，将其他品牌最受关注的产品远远甩在身后。

    三星i8510为三星品牌最受用户关注的品牌，其关注比例与HTC最受关注的产品HTC Hero(G3)不相上下。ZDC预测，随着Android系统人气的膨胀，HTC Hero(G3)的关注比例超过三星冠军产品可能性较大。

    苹果本月最受用户关注的产品为iPhone 3GS(16G)，从关注比例来看，与三星、HTC产品有所差距。魅族M8(8GB)稍稍落后苹果iPhone 3GS(16G)。

    多普达T8388、摩托罗拉XT800、索尼爱立信U1i(Satio)因为上市时间短、价格较高，关注比例较低，排在第六至第八位。黑莓9500、LG GW880排在第九、第十位。

    2、1月、2月最受关注十大智能手机品牌之最受关注产品对比 

    下表是2010年1月、2月最受用户关注的十大智能手机品牌之最受用户关注的产品对比情况。

    通过上表的对比可见：

    三星、苹果、LG三大品牌最受关注的智能手机产品较1月出现了变化：三星i8510取代了1月的三星I8000，苹果iPhone 3GS(16G)取代了苹果第一代产品iPhone，LG GW880取代了LG KT878，其中三星i8510不仅上榜，且取代了1月HTC Hero(G3)的亚军位置。

    ZDC认为，三星i8510之所以能够上榜，主要得益于其2月的价格调整，不足2000元的价格相当具有吸引力。

    下表是2月最受用户关注的十大智能手机品牌之最受关注十大产品的部分参数及最新报价情况。

细分：触摸屏智能机关注度过半

    四、细分市场关注分析

    1、具备不同功能的智能手机关注对比

(图)2010年2月中国智能手机市场具备不同功能手机产品数量及关注比例对比

    ZDC统计数据显示：

    中国智能手机市场上，具备3G、GPS、触摸功能的智能手机中，触摸屏、GPS智能手机数量相差不多，触摸屏智能手机数量稍占优势。具备3G功能的智能手机数量与二者相差近百款。

    从关注比例来看，带GPS功能的智能手机最受用户关注，关注比例高达70.0%，其次为触摸屏智能手机，关注比例为54.9%。支持3G的智能手机产品数量虽然较少，但关注比例并不逊色，用户关注也超五成。

    Canalys数据显示，2009年第四季度全球智能手机市场上，采用触摸屏的智能手机同比增长达138%，这使得触摸屏智能手机比例占整体智能手机市场的55%，首次超过非触摸屏智能手机。这更好地印证了ZDC触摸屏手机关注过半的数据。

    2、不同屏幕尺寸智能手机关注对比

(图)2010年2月中国智能手机市场不同屏幕尺寸产品数量及关注比例分布

    从智能手机的发展趋势看，大屏手机产品数量越来越多，用户关注比例也扶摇直上。如上图，2.8英寸以上大屏智能手机的产品数量为161款，远远低于2.4-2.8英寸中屏智能手机产品，但用户关注比例却高出中屏产品16个百分点，占据智能手机市场近一半的关注比例。

(图)2010年2月中国触摸屏智能手机市场不同屏幕尺寸产品数量及关注比例分布

    ZDC统计数据显示，在触摸屏智能手机领域，2.8英寸以上大屏产品数量较2.4-2.8英寸产品仅多出8款，但二者获得关注比例却截然不同，前者获得87.0%的关注比例，拥有绝对优势。

    以上三图表现出的关注格局说明智能手机用户关注焦点集中在触摸屏智能手机上，且以2.8英寸以上大触摸屏智能手机为主。

   

案例：摩托罗拉产品结构仍欠合理

    3、不同操作系统智能手机关注分析

(图)2010年2月中国智能手机市场不同操作系统产品用户关注分布

    从智能操作系统来看，Symbian操作系统智能手机依然拥有不可撼动的用户关注优势，关注比例超六成。

    排名第二的为Windows Mobile系统智能手机，但其用户关注比例与Symbian相距甚远，其关注比例不足15%。

    风起云涌的Android系统智能手机的关注比例位居第三，关注比例为6.0%。Blackberry、Mac OS、Linux操作系统产品的关注比例均在2%-3%之间。

    中国自主智能系统Mymobile、基于Android二次开发的OMS、WindowsCE操作系统智能手机的关注比例集中在0.5%-1.5%之间。每况愈下的Palm系统产品关注比例为0.1%，其他系统智能手机产品累计获得1.7%的关注比例。

    五、案例分析——摩托罗拉产品结构仍欠合理

    1、摩托罗拉、诺基亚产品结构对比

(图)2010年2月诺基亚、摩托罗拉不同价格区间智能手机数量对比

    中国智能手机市场上，用户关注的焦点集中在1000-2000元、2001-3000元中端、中高端产品上，这两个最重要的定位上，摩托罗拉分别有14款、2款产品，而诺基亚分别有36款、20款产品，远远超过摩托罗拉。3000元以上高端产品上，诺基亚13款的数量也高出摩托罗拉5款。

    从产品结构来看，摩托罗拉的中高端产品缺失严重。尽管近三个月来，摩托罗拉频频发布新品，但发布的几款新品价格均在3000元以上。而在2001-3000元中高端定位上，出现了产品短板。

    2、摩托罗拉、诺基亚不同定位产品用户关注对比

(图)2010年2月诺基亚、摩托罗拉不同价格区间智能手机用户关注对比图

    另外，从不同定位产品的用户关注情况来看，摩托罗拉千元以下低端产品为其带来的用户关注比例较诺基亚高出11.7%，但低端产品并不能成为利润的主要来源。
利润仍然需要依靠出货量大的中高端产品，在2001-3000元中高端智能手机的关注比例上，摩托罗拉较诺基亚落后近20个百分点。

    4000元以上高端产品摩托罗拉显出了较大优势，高出诺基亚不少。但在市场主流的中端、中高端产品方面，摩托罗拉仍亟需改善。

【手机报告】2010年2月中国手机市场价格分析报告

                      2010年2月中国手机市场分析报告(简版)

    ZDC报告中的“品牌关注度排行”和“产品关注度排行”是通过分析ZOL专业IT网站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的79家网络媒体和ZOL全国85家分站的用户上网行为，统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果，因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度，厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测，但不能与其销售情况完全等同。如有其他建议或意见，请与我们联系。