09年空调品牌分析 三巨头占关注近八成

    2009年中国空调行业发展顺风顺水，格局稳定，但平静中也孕育着变化的契机。中国空调市场中国内、国外品牌的关注格局有何不同？变频空调也步入了消费者的视野，2009年变频空调市场呈现各种景象？

    互联网消费调研中心ZDC推出2009年度中国空调市场品牌研究报告：

空调整体市场

一、年度品牌格局

    格力、美的、海尔三巨头累计关注比例近八成

(图)2009年度中国最受用户关注的15大空调品牌排名

(图)2009年度中国最受用户关注的15大空调品牌比例分布

    2009年金融危机对中国空调行业的影响已逐渐减弱，加上国家颁布“家电下乡”、“节能惠民”、“以旧换新”三项利好措施，市场显现回暖趋势。

    中国空调行业是国产品牌的天下，格力、美的和海尔牢牢把持关注比例前三名位置，累计关注比例达到77.2%。关注比例前十名品牌中仅有三菱电机和松下两个国外品牌。

    格力空调领跑中国空调市场十余年，2009年关注比例高达46.8%，占据半壁江山，大幅领先竞争对手。美的作为中国家电产品链最为完整的品牌，在空调市场关注比例占21.5%，虽然不及格力的一半，但较其他品牌优势明显，与美的形成双寡头竞争格局，拥有较高话语权。

表 2008-2009年度中国最受用户关注的10大空调品牌对比

排名	2008年		2009年
	品牌	关注比例	品牌	关注比例
1	格力	38.7%	格力	46.8%
2	美的	15.8%	美的	21.5%
3	海尔	15.5%	海尔	8.9%
4	松下	4.6%	三菱电机	3.3%
5	三菱电机	4.3%	海信	2.8%
6	海信	3.4%	志高	2.3%
7	三星	2.6%	格兰仕	2.2%
8	格兰仕	2.4%	奥克斯	2.1%
9	志高	2.3%	松下	2.0%
10	奥克斯	2.2%	科龙	1.6%

    较2008年来看，2009年中国空调市场品牌排名整体较为稳定，但关注比例变化相当大。2009年格力得关注比例较2008年增加了8.1%，龙头地位更加稳固。而美的不甘落后，关注比例较2008年增加了5.7%。海尔在2009年表现相对不佳，关注比例较2008年减少了6.6%，降至10%之下。

    2010年中国空调行业必将面临高能效产品淘汰低能效产品的产业升级，预计在未来一年间中国空调行业品牌格局将会出现强者愈强的局面。

二、季度品牌格局

    中国空调市场2009年品牌格局保持稳定

表 2009年Q1-Q4中国最受用户关注的前15大空调品牌走势

排名	Q1	Q2	Q3	Q4
1	格力	格力	格力	格力
2	美的	美的	美的	美的
3	海尔	海尔	海尔	海尔
4	三菱电机	志高	格兰仕	三菱电机
5	海信	三菱电机	三菱电机	海信
6	奥克斯	奥克斯	海信	大金
7	志高	海信	志高	格兰仕
8	松下	松下	松下	科龙
9	科龙	科龙	奥克斯	奥克斯
10	格兰仕	格兰仕	科龙	志高
11	大金	大金	大金	松下
12	春兰	春兰	春兰	春兰
13	长虹	长虹	长虹	日立
14	日立	日立	三菱重工	长虹
15	三菱重工	三菱重工	日立	三菱重工

    2009年中国空调市场品牌排行前三名位次一直由格力、美的和海尔占据，且排名稳定。

    第二阵营中令人关注的是，志高在第二季度打败三菱电机、奥克斯等强手占领第四位，但在第四季度品牌排名已经落到第十名，令人扼腕。格兰仕空调则是在上半年表现不佳，但第三季度关注比例异军突起达到第四位，虽然第四季度排名有一定下滑，今后发展仍令人期待。

    另外从品牌关注排名走势可看出韩系品牌基本已经退出中国空调主流市场，仅余日系品牌在中国空调市场厮杀。

三、年度产品格局

    格力、美的瓜分最受关注前十款产品位次

(图)2009年度中国最受用户关注的前10款空调产品排名

    2009年中国空调行业最受用户关注的十款产品中有六款来自格力，四款来自美的。

    格力这款产品竞争优势明显，排名相对靠前，累计关注比例达到15.4%。这六款产品均是性价比一流、久经市场考验、获得众多消费者验证。

    美的四款产品排名均在前十榜单后半部，综合实力相对不如格力。四款产品累计关注比例达到5.5%。

    目前看来中国空调市场最受关注的十款产品中，低能效产品较多，但相信随着中国空调能效政策的不断推行，以及高能效空调的价格不断走低，相信2010年将会出现高能效空调产品走俏的情况。

四、主流品牌走势

    国产三巨头2009年发展稳定，海尔有增长趋势

(图)2009年Q1-Q4格力、美的、海尔空调品牌关注走势

    2009年格力及美的空调关注比例走势整体较为平稳。格力在第三季度关注比例降至谷底，接近40%。而美的在第三季度关注比例超过25%，与格力差距仅有17.8%。但第四季度二者的关注比例差距被拉大，基本回到年初水平。

    海尔关注比例走势2009年呈上升趋势，第四季度较第一季度关注比例增加1.7%。但海尔较前两名品牌差距较大，在中国空调行业已经形成双寡头竞争格局的当下，海尔应当着眼新的增长点，努力求新求变求发展。

五、主流品牌竞争状况

    注：品牌关注度流失状况指搜索某品牌的网民中，再次搜索了其他品牌，这些其他品牌中各品牌所占的比例。在二次搜索(不包括搜索本品牌)中所占比例最大的品牌即为某品牌的最大竞争对手。

    格力仍保持出众竞争优势，美的不甘落后

(图)2009年度格力空调品牌关注度流失状况

    ZDC数据显示，搜索格力空调的网民的二次搜索中，美的占33.2%，海尔占23.8%，其他品牌分流相对较少，与美的海尔差距甚远。可见对于行业巨头格力来说，需要重视美的和海尔对其的竞争威胁。

    在接下来，中国空调行业各品牌势必将在变频领域展开激烈战斗。而在中国变频空调领域拥有多年市场、技术优势的海信也对格力有很大威胁，需要格外重视起来。

(图)2009年度美的空调品牌关注度流失状况

    美的作为中国家电行业的航母级品牌，品牌综合能力出众。在空调领域，关注美的的网民的二次搜索中有55.2%由行业领军品牌格力占据，格力的实力可见一斑。美的近年来不断整合旗下白电产业，尤其在变频空调领域下足功夫，在2010年变频空调领域势必有一场大战。

    另外，海尔和海信对美的空调也有一定的威胁，尤其是在变频空调领域踽踽独行多年的海信，其多年积累的变频技术和渠道优势也不容小觑。

(图)2009年度海尔空调品牌关注度流失状况

    中国白色家电航母级品牌海尔在冰箱和洗衣机领域占领半壁江山，但在空调领域仅名列第三。接下来针对主要竞争对手格力和美的，海尔势必会重兵出击。

    在2009年中，关注海尔的网民的二次搜索有一半转向格力，美的则占近两成，海信占8.2%，其他品牌则均在4%以下。可见研究针对格力、美的和海信这三个品牌的竞争战略是海尔进行市场布局的重中之重。

(图)2009年度格力、美的、海尔品牌重合度对比

    2009年度中国空调市场主流品牌重合度格局与品牌关注格局基本吻合。格力在分流其他品牌关注的能力上大幅领先，品牌实力出众。

    而对于美的和海尔来说，关注它们的网民的二次搜索中均有超过一半搜索格力，格力无疑是美的和海尔最大的竞争对手。在目前及今后的市场布局及战略规划中，如何缩短与格力的差距是美的和海尔的重中之重。

国产品牌市场

一、年度品牌格局

    国产品牌市场集中程度较高，格力优势突显

(图)2009年度中国最受用户关注的10大国产空调品牌排名

(图)2009年度中国最受用户关注的10大国产空调品牌比例分布

    由于中国空调行业国产品牌占主流，所以2009年中国空调国产品牌市场格局与整体格局基本吻合，关注集中化的态势更加明显。

    格力保持其霸主地位，关注比例51.8%，超过半数。而美的获得关注比例为23.8%，接近四分之一。海尔名列第三位，关注比例9.8%。

    值得关注的是海信凭借其在变频空调领域多年经营的品牌、技术优势获得国产品牌关注比例第四名位置。

二、主流品牌走势

    格力、美的2009年关注比例最小差距不到20%

(图)2009年Q1-Q4格力、美的、海尔空调在国产品牌中关注比例走势

    2009年中国空调行业关注前三名品牌走势较为稳定。格力空调的关注比例在前三季度呈现略微下滑的趋势，到第三季度较第一季度减少7.4%，但第四季度关注回升明显。

    而美的进入2009年来关注比例上升趋势明显，尤其在第二、三季度的空调旺季中不断接近行业龙头格力。

    海尔作为白电巨头，在空调领域保持稳定的发展，第四季度关注比例达到11.6%，较第一季度增加2.0%。

国外品牌市场

一、年度品牌格局

    进口空调品牌中日系品牌更受中国消费者青睐

(图)2009年度中国最受用户关注的10大国外空调品牌排名

(图)2009年度中国最受用户关注的10大国外空调品牌比例分布

    中国空调市场中国外品牌关注比例整体较低，但三菱电机、松下等品牌产品外观新颖、技术先进、环保节能，在中国也不乏关注者。

    在国外品牌空调市场中，日系品牌明显战胜韩系等品牌，三菱电机、松下、大金和日立四个品牌累计关注比例达到78.5%。三星、LG作为很早进入中国市场的韩国品牌，2009年在国外品牌市场中关注比例累计仅有11.6%。

二、主流品牌走势

    三菱电机优势突出且增势明显，松下关注明显下滑

(图)2009年Q1-Q4三菱电机、松下空调在国外品牌中关注比例走势

    中国国外品牌空调市场中，三菱电机和松下品牌关注比例呈背道而驰的走势。三菱电机2009年表现不俗，关注比例一路上升，第四季度达到37.2%，较第一季度增加5.5%。

    而松下虽然在第二季度与三菱电机同样有一定关注比例提高，但自第三季度开始一路走低，第四季度关注比例仅有12.4%，较第一季度减少了10.6%，表现不尽如人意。

变频空调市场

一、年度品牌格局

    格力、美的合占一半以上变频空调关注比例

(图)2009年度中国最受用户关注的10大变频空调品牌排名

    变频空调拥有节能环保等优势，也被多方认定代表空调进一步发展的方向，但因其核心技术不足、与中国国情不尽相符、价格居高不下等缺点在中国市场裹足不前。但2009年变频空调终现“破冰”征兆，关注增温。

    格力和美的两个国产空调巨头2009年纷纷发力变频市场，关注比例分别达到30.8%和25.0%。海信曾独自专注变频空调领域十余年，2009年关注比例为14.0%。技术成熟的日系品牌三菱电机、大金等品牌也表现不俗。

    虽然目前变频空调数度落选国家“节能惠民”工程，但其具备很大发展潜力，相信这一市场在2010年将有更精彩的表现。

二、主流品牌走势

2009年变频空调品牌关注差距拉大，格力优势最为突出

(图)2009年Q1-Q4格力、美的、海信变频空调品牌关注比例走势

    2009年对于中国变频空调行业有重要意义。众多行业巨头争相发力变频空调市场，引发这一细分市场格局的洗牌。

    2009年1月，格力、美的和海信在变频空调市场关注比例相差无几。但随后格局出现了剧烈变化，格力和美的逐渐凭借其强大的综合品牌力量将海信抛至身后。到2009年第四季度，格力关注比例达到32.7%，美的为24.6%，海信关注比例被挤压至13.3%。

2009-2010年中国空调市场研究年度报告(目录)

一、2009年中国空调市场环境概述
(一) 国际环境
(二) 国内环境
二、2009年中国空调品牌结构
(一) 整体市场
1、整体空调品牌排行
2、主力空调品牌走势
(二) 细分市场
1、国产空调品牌排行
2、国外空调品牌排行
3、变频空调品牌排行
4、定频空调品牌排行
三、2009年中国空调产品结构
(一) 产品特征
1、产品类型
2、产品功率
3、冷暖类型
4、是否变频
 (二) 产品型号
1、空调产品型号排行
2、主力空调品牌产品型号排行
四、2009年中国空调区域结构
(一) 地区关注分布
1、空调地区关注分布(七大区域)
2、空调地区关注分布(省份)
(二) 地区品牌关注分布
1、七大区域空调品牌排行
2、北上广空调品牌排行
(三) 地区产品关注分布
1、七大区域空调产品排行
2、北上广空调产品排行
五、2009年中国空调市场价格走势
(一) 整体市场价格走势
1、价格指数走势
2、市场均价走势
(二) 细分市场价格走势
1、不同产品功率市场价格走势
2、不同产品类型市场价格走势
3、主力品牌市场价格走势
六、2009年中国空调市场竞争格局与主力厂商点评
(一) 竞争格局
(二) 主力厂商点评
1、格力
2、美的
3、海尔
4、三菱电机
5、海信
6、志高
7、格兰仕
8、奥克斯
9、松下
10、科龙
七、未来中国空调市场发展趋势预测
(一) 品牌结构趋势预测
(二) 产品结构趋势预测
(三) 技术发展趋势预测
(四) 价格走势趋势预测
八、结论与建议
(一) 结论
(二) 建议

中文版价格(单位：元)
纸质版	电子版	两种版本
9000	12000	12500

 

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 ZDC申明：

    ZDC报告中的“品牌关注度排行”和“产品关注度排行”是通过分析ZOL专业IT网 站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的79家网络媒体和ZOL全国85家分站的用户上网行为，统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果，因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度，厂商或经销商可参照数据对其销售情况 进行参考和预测，但不能与其销售情况完全等同。如有其他建议或意见，请与我们联系。