新产品带来新格局 三季度DC市场研究报告

产品：IXUS95 佳能 数码相机

一、品牌关注

    时间已经进入2009年的10月下旬，在第三季度，各数码相机厂商都在努力提高自己在市场上的影响力，为即将到来的年底做着最后的准备。第三季度，不少厂商都发布了下半年的新品，而这些新品也在市场关注格局与价格格局的变化中起着最为重要的作用。

一、品牌关注

1、消费相机市场

(图) 2009年7-9月中国市场最受关注的十大消费数码相机品牌

    第三季度消费数码相机市场的品牌关注度大体可以分为三个层次。佳能和索尼的关注度分别为35.6%和22.2%，均超过其他品牌的2倍以上，列为第一集团。富士、三星、松下、尼康列为第二集团，其关注度从6%-9%，其中富士的人气主要集中于长焦相机，三星的人气主要集中于卡片相机，而松下的长焦和卡片机实力较为平均，而尼康在长焦市场主要靠P90发出声音，略显单薄，更多还是靠卡片机来支持。

    第三集团包括了奥林巴斯、柯达、爱国者、卡西欧这几家，其中爱国者和卡西欧的人气非常接近，与之实力相仿的理光在第三季度没有排进品牌关注榜前十。从各品牌的人气上看，三星与富士、松下与尼康、爱国者与卡西欧及理光的实力最为接近，也是最有可能出现名次互换的位置，其他品牌的地位相对比较稳定。

2、单反相机市场

(图) 2009年7-9月中国市场最受关注的十大单反数码相机品牌

    单反相机市场在第三季度又迎来了一位新成员——哈苏，其携带的“超重量级”产品在国内吸引了0.1%的用户关注，但由于其产品的高昂售价以及在国内品牌认知度的差距，目前还难以形成气候，与徕卡、松下、三星、适马一起作为国内单反相机市场的一个边缘者。

    在市场五大主要单反品牌中，佳能第三季度的关注度为47.7%，相对尼康高出13.5%，三巨头的另一成员——索尼的关注度为10.2%，在经过激烈的市场竞争后，索尼终于保住了其10%以上的市场关注份额，宾得、奥林巴斯的比例分别为4.9%和1.9%，不得不说，奥林巴斯的4/3系统所造成的较少人气也将其挤到了靠近市场的边缘。

产品：IXUS95 佳能 数码相机

二、产品关注

二、产品关注

1、消费相机市场

    关注7、8、9三个月分别最受关注的10款消费相机产品，可以看到，佳能IXUS95和IXUS110作为前两名的地位非常稳固，三个月间没有出现任何名次变动，而三、四名的索尼T900和佳能IXUS100的人气偷偷发生了变化，前者下降后者上升，使得在9月，二者的名次终于发生互换，不过仍始终与第五名的产品有着1%左右的优势。

    排在后面的产品在这三个月间出现的变动幅度较大，以7月的第5-10产品为例，佳能SX200、佳能A480、索尼T700、三星ES55、索尼T500在随后的两月名次均在下滑，其中后3款产品还跌出了排行榜前十。在第5-10名产品中，仅有索尼W220的名次出现了上升，自7月排名第六后，8月和9月均排名第五。

    同时，后两个月排行榜上也也补充了一些新鲜血液，包括索尼T90，其8月一出现便跃居排行榜第七，到9月更是上升到第六。还有佳能IXUS120以及SX20，这2款产品均发布于今年8月，9月是他们初次崭露头角，以佳能新产品的实力，预计在10月二者的名次会有大幅度的提升。

2、单反相机市场

    单反市场同样充满变数，三个月间名次未变的仅有排在第一的佳能500D和排在第四的佳能50D两款，其中50D在三个月间的关注度逐渐增大，拉开了与第五名的差距，而在二、三名的位置，尼康D90在9月奋而将佳能450D拉下马，其关注度在第三季度增长了1.6%，而佳能450D在8月关注度升至11.8%后，好景不长，9月以9.9%居于尼康D90身后。

    在排在后面的产品中，佳能40D与尼康D80这2款老产品于8月正式退出榜单，继而补进索尼A350与尼康D700，在9月，这2个名额再次换成尼康D3000与佳能7D，由于这2款均是刚出现不久的新品，因此预计二者的名字将会在榜单中停留数月。

    其他产品如尼康D60、佳能“无敌兔”、尼康D5000、尼康D300继续在榜单上征战，名次有升有降，预计在随后的几个月，老迈的尼康D60与D300可能最先退出前十，继而补进尼康D300s等单反新作，不过在排行榜上佳能仍将保持整体靠前之势，而索尼如若在第四季度有新品发布，也有可能促使榜单后部发生变化。

产品：IXUS95 佳能 数码相机

三、产品结构关注

三、产品结构关注

(图) 2009年7-9月中国市场长焦相机品牌关注比例变化

    第三季度的长焦市场的品牌关注发生了明显的变化，即五大长焦品牌的累计关注度在这三个月中增长了8.6%，达到80.4%，这里面起到主导作用的就是富士，其7月的关注度为12.1%，到了8月上升至17.4%，至9月，更是上升到了21.7%，累积增幅9.6%，为所有品牌之最。观察这三个月的长焦产品可以发现，富士的成功源自S205及F75的推出，以及S2000及S1500的人气回暖。

    相比之下，其他四大品牌的表现比较稳定，佳能、松下、尼康、索尼的第三季度关注度变化幅度分别在0.9%、0.5%、0.2%、1.1%之间，也就是说，第三季度长焦市场的荣耀属于富士。

(图) 2009年7-9月中国市场卡片相机品牌关注比例变化

    7-9月的卡片机市场品牌关注发生的最大变化是佳能在9月的关注度明显上升3.6%，这主要是8月份佳能发布了新卡片机IXUS120，其单品9月份在卡片机市场的关注度就排名第六，这使得9月佳能的关注度跃上了40%大关。与此同时，索尼的关注度在9月下降了3.1%，也就是说，IXUS120为佳能带来的关注度基本上是从索尼那里抢来的，而其他品牌的变化十分有限。

    在第三季度的卡片机市场上，三星已经稳居关注度第三位，其占据10%左右的关注份额，尼康、松下分别居于第四和第五，其中尼康第三季度的卡片机关注度上升了1.2%，主要靠8月份S570的发布带来。因此，在卡片机市场加快新机发布的频率可以有效地保持并扩展品牌人气。

(图) 2009年7-9月中国市场高清摄像相机品牌关注比例变化

    高清摄像是09年数码相机非常火爆的一个功能，无论在消费相机市场还是单反相机市场，高清摄像已经成为符合主流配置不可或缺的一个因素。在第三季度，取得高清摄像相机市场最大成绩的仍然是佳能，其3个月间关注度累计上升了7.2%，为各品牌之最。在这三个月间，佳能发布了IXU120、SX20、IXUS200、7D等重量级新品，而相比之下其他品牌中仅有三星ST550、索尼TX1等有分量产品，这也是佳能得以扩张的主要原因。

    作为主要竞争对手，索尼的关注度受佳能影响最大，其9月份的降幅为3.6%，其他主要品牌中，松下也累积下降了2.5%，而三星和尼康的关注度有小幅上升，分别为0.5%和0.3%。通过此次扩张，佳能在高清摄像相机市场的人气已经达到50%以上。

产品：500D 佳能 数码相机

四、价格关注

四、价格关注

1、消费相机市场

(图) 2009年7-9月不同价位消费数码相机关注比例对比

    在消费相机市场，7、8、9三个月最大的变化是1000-1500元价位的产品在9月份关注度陡然上升，幅度为9.1%，造成这一重大转变的最主要原因是佳能IXUS95在9月份价格跌进1500元以内，考虑到IXUS95在相机市场具有无可比拟的巨大号召力，其价格区间的移动势必带动关注度的移动，由此形成了9月份1000-1500元区间关注度的明显提升，并使得1500-2000元区间的关注度明显下降。

    无独有偶，造成2000-3000元区间关注度下跌的主要原因是当前在消费相机中关注度排名第二的佳能IXUS110的价格在9月份降到了2000元以内，使得2000-3000元区间的人气出现明显缩水。但是，由于佳能IXUS110的人气实力仅为IXUS95的60%左右，使得1500-2000元区间得到的人气不足以弥补损失的人气，使得其整体仍然处于亏空状态，而1000-1500元区间则完全是落得了IXUS95的实惠。

    此外佳能G10在8月份关注度的上升也使得3000-4000元区间人气小幅上升，总的来说，第三季度的消费相机市场价格关注变化主要集中于1000-1500元、1500-2000元、2000-3000元这3个区间，其原因是主流产品价格变动所致。

2、单反相机市场

(图) 2009年7-9月不同价位单反数码相机关注比例对比 

    单反市场7-9月最大的变化是3000元以下区间的关注度在7月以后消失了，调查发现，这是尼康D40、索尼A200等市售最低端单反退市所致，而这4.4%左右的关注度随后主要流向了10000-20000元价格区间。8月份，该区间关注度增长3.1%，9月份又增长7.0%，两次增长主要的动因除了佳能“无敌兔”的升温外，更主要的是尼康D300s及佳能7D的分别出现所致。

    另两个重要的价格区间——3000-6000元和6000-10000元在7-9月关注度整体都在走下降趋势，二者下降幅度相仿。通过三个月最受关注的产品排名可以发现，这2个价格区间的产品名单的主要变化是佳能40D和尼康D80的退出，但由于二者皆是老产品，其退市造成的影响并没有新产品上市造成的影响大，因此更主要的原因还是10000-20000元价格区间的2款新品上市所致。

    相比之下，20000元以上价格区间由于这三个月没有新品出现，表现得最为稳定，不过，由于佳能新近发布顶级产品“马克四”，这一价格区间的人气随后可能会出现上升。

产品：500D 佳能 数码相机

五、均价对比

五、均价对比

(图) 2009年7-9月消费相机与单反相机均价变化

    对比7-9月消费相机与单反相机市场均价的变化，可以看到，消费相机的均价在呈缓慢下降之势，并朝着1600元整数大关迈进，根据这三个月价格下降的趋势，ZDC预计在今年第四季度，消费相机市场均价有望降至1600元以下。

    单反市场的均价波动比较明显，其在8月出现了1067元的价格上升，使得单反的均价从万元以下重新回到了万元以上，而在9月，均价又出现了384元的下降，按照此趋势，以及结合最近高端单反新品的发布，预计第四季度单反市场的均价仍将在10000元出头徘徊。

(图) 2009年7-9月主要消费相机品牌均价对比

    第三季度主要消费相机品牌的均价仍然保持了以往的格局，其中佳能以1元的优势成为均价最高的主要消费相机品牌，为2137元，松下屈居第二，为2136元，索尼、奥林巴斯、尼康的均价排名第三至第五，分别处于1900元、1800元、1700元区间，而分别以卡片机和长焦机在消费相机市场表现抢眼的三星和富士却是均价最低的两个主要品牌，分别为1470元和1321元。对于消费相机，低价往往比想象中对用户更具吸引力。

(图) 2009年7-9月主要单反相机品牌均价对比

    单反市场均价呈现明显的双层态势，即佳能和尼康的均价高出其他三大品牌一倍以上，分别为14988元和14244元，尼康略低，而三巨头之一的索尼均价仅为5753元，由此看来，在索尼还没有完全适应的单反相机市场，目前还必须采取一定的低价策略，当然，这也与索尼高端单反相机产品线单薄有关，众多的入门单反大大拉低了索尼的均价。

    相比之下，宾得和奥林巴斯的均价在意料之中，分别为5379元和5711元。ZDC预计第四季度单反市场的均价格局仍将保持这一态势，明年初新品发布及老产品退市后，会有一番变动。

产品：500D 佳能 数码相机

六、盘点三季度相机新品

六、盘点三季度相机新品

1、7月

    7月各品牌共发布了40款消费相机及单反相机新品，其中较受关注的有富士S205、富士F75、尼康D3000这三款，富士S205排名第一。

富士S205

    富士S205是富士致力于高画质拍摄而推出的一款产品，其最大卖点是具备当今难得的1/1.6英寸Super CCD，使得画质较其他机型更有保障，光学变焦14.3倍，等效焦距为30.5-436mm，并不具备广角。为适应更多拍照环境，其支持外接闪光灯功能，并具备256区测光，最高快门速度1/4000秒。颇为遗憾的一点是，S205并不具备高清摄像功能，当前售价2700元左右。

2、8月

    8月各品牌共发布了33款新品，较7月有所减少，最受关注的3款全部来自佳能，分别是IXUS120、SX20、IXUS200，此外，三星ST550也获得了很高的用户支持。

佳能IXUS120

    其中，IXUS120作为佳能下半年卡片机的主力，已经在卡片机市场聚集了不少人气。其拥有1210万有效像素，4倍光学变焦，并具备28mm广角，适用范围大为提高。其另一大卖点是具备1280×720分辨率的高清摄像，机身最薄处为20mm，并有多种颜色可选。可以说，IXUS120具备了下半年走红的绝大多数要素。

3、9月

    9月市场上共出现24款新品，大部份热点集中在单反上，包括截至目前下半年最红的佳能7D以及宾得的新作Kx，此外，松下新推出的可更换镜头的消费相机GF1和三星的主力长焦WB5000也拥有颇高的人气。

松下GF1

    佳能7D已经介绍很多了，这里介绍一下松下的GF1，其采用4/3 Live MOS，这一规格很容易让人想起奥林巴斯的4/3系统单反，不过由于成像原理的不同，GF1仍然归为消费相机。其机身具备1211万有效像素，光学变焦与单反一样完全取决于镜头的选择，其后面具有3英寸46万像素液晶屏，支持热靴与高清摄像，从专业的黑色到时尚的红色、绿色一应俱全，可以说GF1是一部消费相机与单反相机的跨界产品。

附录：完整版报告目录及图表目录

附录：完整版报告目录及图表目录

一、市场概述及主要观点
  1、市场概述
  2、主要观点
二、市场结构研究
  (一) 品牌结构
   1、整体市场品牌关注度
   2、主流品牌关注走势
   3、细分市场品牌关注度
    (1) 消费相机市场
    (2) 单反相机市场
  (二) 区域结构
   1、七大区域关注度分布
   2、主流品牌七大区域关注度排行
   3、重点城市品牌关注度分布
   4、三大中心地区最受用户关注产品排行榜
  (三) 产品结构
   1、产品类型
   2、产品定位
  (四) 价格结构
   1、不同价位产品关注度分布
   2、主流价位产品关注度走势
   3、不同价位产品数量分布
三、市场价格研究
  (一) 整体市场价格走势分析
   1、价格指数走势
   2、市场均价走势
  (二) 细分市场价格走势分析
   1、消费相机市场
    (1) 价格指数走势
    (2) 市场均价走势
   2、单反相机市场
    (1) 价格指数走势
    (2) 市场均价走势
   3、主流品牌均价对比
  (三) 降价产品数量对比分析
   1、消费相机降价产品数量
   2、单反相机降价产品数量
   3、降价产品TOP20排行
  (四) 重点厂商价格走势分析
   1、佳能
    (1) 价格指数走势分析
    (2) 市场均价走势分析
    (3) 不同尺寸市场均价
    (4) 热门产品历史价格
    (5) 降价产品数量对比
   2、索尼
    (1) 价格指数走势分析
    (2) 市场均价走势分析
    (3) 不同尺寸市场均价
    (4) 热门产品历史价格
    (5) 降价产品数量对比
   3、尼康
    (1) 价格指数走势分析
    (2) 市场均价走势分析
    (3) 不同尺寸市场均价
    (4) 热门产品历史价格
    (5) 降价产品数量对比
四、市场竞争格局研究
  (一) 整体市场竞争格局
  (二) 重点厂商研究
   1、佳能
    (1) 品牌关注分布
    (2) 产品关注分布
    (3) 区域格局分布
    (4) 价格关注分布
    (5) 竞争对手分析
   2、索尼
    (1) 品牌关注分布
    (2) 产品关注分布
    (3) 区域格局分布
    (4) 价格关注分布
    (5) 竞争对手分析
   3、尼康
    (1) 品牌关注分布
    (2) 产品关注分布
    (3) 区域格局分布
    (4) 价格关注分布
    (5) 竞争对手分析
五、市场发展趋势预测
  (一) 品牌结构趋势预测
  (二) 产品发展趋势预测
  (三) 价格变化趋势预测
  (四) 渠道发展趋势预测
六、ZDC建议

图表1  2009年第三季度中国市场最受用户关注的15大数码相机品牌分布
图表2  2009年7月-9月十大主流数码相机品牌关注度及排名变化对比
图表3  2009年第三季度中国市场最受用户关注的消费数码相机品牌分布
图表4  2009年第三季度中国市场最受用户关注的单反数码相机品牌分布
图表5  2009年第三季度中国七大区域数码相机市场关注度分布
图表6  2009年第三季度主流数码相机品牌在七大区域市场关注度排名
图表7  2009年第三季度华东市场最受用户关注的十大数码相机品牌分布
图表8  2009年第三季度华北市场最受用户关注的十大数码相机品牌分布
图表9  2009年第三季度华南市场最受用户关注的十大数码相机品牌分布
图表10  2009年第三季度北京地区最受用户关注的十大数码相机品牌分布
图表11  2009年第三季度上海地区最受用户关注的十大数码相机品牌分布
图表12  2009年第三季度广东地区最受用户关注的十大数码相机品牌分布
图表13  2009年第三季度北京地区最受用户关注十大数码相机排行榜
图表14  2009年第三季度上海地区最受用户关注十大数码相机排行榜
图表15  2009年第三季度广东地区最受用户关注十大数码相机排行榜
图表16  2009年第三季度中国市场不同产品定位数码相机关注比例分布
图表17  2009年第三季度中国市场不同价格区间数码相机关注比例分布
图表18  2009年7月-9月中国市场主流价位数码相机关注比例走势
图表19  2009年第三季度中国市场不同价格区间数码相机产品数量分布
图表20  2009年第三季度中国数码相机市场价格指数走势
图表21  2009年第三季度中国数码相机市场均价走势
图表22  2009年第三季度消费数码相机价格指数走势
图表23  2009年第三季度消费数码相机均价走势
图表24  2009年第三季度单反数码相机价格指数走势
图表25  2009年第三季度单反数码相机均价走势
图表26  2009年第三季度中国数码相机市场主流品牌均价对比
图表27  2009年第三季度中国消费数码相机市场主流品牌产品均价对比
图表28  2009年第三季度中国单反数码相机市场主流品牌产品均价对比
图表29  2009年第三季度中国消费数码相机市场主流品牌降价产品数量及所占比例
图表30  2009年第三季度中国单反数码相机市场主流品牌降价产品数量及所占比例
图表31  2009年第三季度中国数码相机市场降价产品TOP20排行
图表32  2009年第三季度佳能数码相机价格指数走势
图表33  2009年第三季度佳能数码相机均价走势
图表34  2009年第三季度佳能不同类型数码相机均价对比
图表35  佳能热门产品近六个月历史价格走势
图表36  2009年第三季度佳能不同类型数码相机降价产品数量分布
图表37  2009年第三季度索尼数码相机价格指数走势
图表38  2009年第三季度索尼数码相机均价走势
图表39  2009年第三季度索尼不同类型数码相机均价对比
图表40  索尼热门产品近六个月历史价格走势
图表41  2009年第三季度索尼不同类型数码相机降价产品数量分布
图表42  2009年第三季度尼康数码相机价格指数走势
图表43  2009年第三季度尼康数码相机均价走势
图表44  2009年第三季度尼康不同类型数码相机均价对比
图表45  尼康热门产品近六个月历史价格走势
图表46  2009年第三季度尼康不同类型数码相机降价产品数量分布
图表47  2009年第三季度佳能数码相机在整体市场关注度及排名变化
图表48  2009年第三季度佳能数码相机不同系列产品数量分布
图表49  2009年第三季度不同价格区间佳能数码相机产品数量分布
图表50  2009年第三季度不同价格区间佳能数码相机关注比例分布
图表51  2009年第三季度佳能数码相机在七大区域市场的关注比例分布
图表52  2009年第三季度佳能数码相机用户关注度分布最高的15大地区
图表53  2009年第三季度佳能数码相机竞争对手格局分布
图表54  2009年第三季度索尼数码相机在整体市场关注度及排名变化
图表55  2009年第三季度索尼数码相机不同系列产品数量分布
图表56  2009年第三季度不同价格区间索尼数码相机产品数量分布
图表57  2009年第三季度不同价格区间索尼数码相机关注比例分布
图表58  2009年第三季度索尼数码相机在七大区域市场的关注比例分布
图表59  2009年第三季度索尼数码相机用户关注度分布最高的15大地区
图表60  2009年第三季度索尼数码相机竞争对手格局分布
图表61  2009年第三季度尼康数码相机在整体市场关注度及排名变化
图表62  2009年第三季度尼康数码相机不同系列产品数量分布
图表63  2009年第三季度不同价格区间尼康数码相机产品数量分布
图表64  2009年第三季度不同价格区间尼康数码相机关注比例分布
图表65  2009年第三季度尼康数码相机在七大区域市场的关注比例分布
图表66  2009年第三季度尼康数码相机用户关注度分布最高的15大地区
图表67  2009年第三季度尼康数码相机竞争对手格局分布

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ZDC申明：

　　ZDC报告中的“品牌关注度排行”和“产品关注度排行”是通过分析ZOL专业IT网站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的79家网络媒体和ZOL全国85家分站的用户上网行为，统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果，因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度，厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测，但不能与其销售情况完全等同。如有其他建议或意见，请与我们联系。