十一将至市场再起风云 8月GPS关注分析

产品：Q8 4.0 纽曼 GPS

纽曼、e路航、GARMIN领衔前三甲

    一、市场概述及主要观点

    8月的数码消费市场仍处于暑期促销的大环境下，7月GPS厂商受暑促氛围的影响，也打起了暑促牌。无奈，GPS的购买群体并非暑促市场中的主流消费群体——学生，其消费对象的特殊性，注定了GPS众厂商无法搭上暑期促销的便车。总体来看，8月GPS市场并未出现比7月更火爆的销售场景，同样保持了不温不火的清淡状态。

    不过十一消费高峰即将到来，GPS各大厂商纷纷进入新品准备期，部分厂商的新品已经上市，并且不论从新品的外观设计还是价格分布，均使GPS市场呈现出了全新的特点。

    互联网消费调研中心ZDC对8月的GPS市场进行了持续监测，通过相关数据统计，得出以下结论：

    •整体市场品牌排行：纽曼、e路航、GARMIN领衔前三甲；第二、第三阵营竞争激烈；

    •区域市场关注：华北市场上用户关注度最高，获得三分之一关注度；华南、华东并驾齐驱，不相上下；

    •纽曼Q8以8.4%的用户关注比例成为最受用户关注的GPS产品，同时，产品优势明显；

    •价格关注：500-1000元低端产品用户关注度最高，达34.4%，其次为1001-1500元中端产品，用户关注比例为28.6%；

    •近七成消费者对1500元以内低端产品有购买意向；

    •十一逼近，e路航与GARMIN之间的争夺再度加剧。

    二、品牌关注度

    (一)整体市场品牌关注度

(图)2009年8月中国市场最受用户关注的十大GPS品牌分布图

(图)2009年8月中国市场最受用户关注的十大GPS品牌排行

    从以上两图可以直观地看到，整体GPS市场最受用户关注的十大品牌大致可以分为三个阵营，一是以纽曼、e路航、GARMIN三大品牌组成的第一阵营；其次是中恒、征服者、新科组成的第二阵营，三者用户关注度集中在4.5%左右；最后是用户关注度分布在2%-3%之间的卡仕达等四家品牌。

    纽曼以24.6%的用户关注度高居榜首，尽管此关注比例并不具有垄断地位，但优势较为明显，亚军e路航获得12.7%的用户关注度，与纽曼相差一半，差距较大，GARMIN本月获得8.3%的用户关注度，位居第三。

    中恒、征服者、新科分别处于第四至第六位，相互之间用户关注度接近，集中在4.4%-4.8%之间。从第七位到第十位的卡仕达、神行者、”E路航”、宇达电通状况亦如此，四者之间的用户关注度差距微小，分布在2.36%-2.9%之间，特别是后两者，仅有0.01个百分点的差别。

    其他未上榜品牌累计获得30.3%的用户关注度，本月该比例再次扩大，进一步折射出GPS市场品牌林立、用户关注分散、众厂商竞争激烈的市场现状。

    下表是2009年7月与8月中国市场最受用户关注的十大GPS品牌排名变化对比情况。

产品：Q8 4.0 纽曼 GPS

纽曼Q8最受用户关注

    (二)区域市场品牌关注度

    1、区域市场关注度

(图)2009年8月中国GPS市场七大区域用户关注分布

    ZDC统计结果显示，华北区域市场获得用户关注度最高，达32.9%，截取了近三分之一的用户关注度，这跟华北地域广阔、一马平川，经济发展程度较高，汽车保有量较大等因素有很大关系；华南、华东的用户关注度分别为18.3%、18.0%，二者相差很少；华中区域的用户关注度为10.9%，其他三大区域的用户关注度均在10%以下。

    2、区域市场品牌关注度

    下表是2009年8月七大区域市场最受用户关注的前十大GPS品牌分布及排行情况。

    其他品牌在区域市场的竞争非常激烈同时也最为混乱。中恒在华中市场位居第三，在东北市场排在第四，其他市场均为第五；新科仅在华北、华东、西北的用户关注度位居第四，其他市场均在五名开外，特别在华中市场，仅排第十；征服者除了在华北排第十、华东排第六外，其他市场均在前五的行列；宇达电通在华北市场的表现最出色，排在第五，而在华中市场则落榜。

    总体上来看，区域市场的竞争更加激烈和混乱，第八名以后的很多品牌仅在一、两个区域市场有立足之地。

    三、产品关注度

    (一)产品型号

(图)2009年8月中国市场最受用户关注的十大GPS产品排行

    如上图所示，纽曼Q8以8.4%的用户关注比例，高居榜首；e路航 LH950N（5.0）与纽曼 S999TV分别位于第二、第三的位置，但二者的用户关注度差距甚小，前者仅领先0.02个百分点，几乎没有任何优势；纽曼Q7与e路航LH900N的用户关注差距亦是如此，二者仅0.01个百分点的差距；GARMIN 200任我游车载GPS导航仪获得2.6%的用户关注度，排在第六位。

    纽曼的新品Q51TV刚一上市，就获得了第七的关注成绩；老品998则落后0.2个百分点，排在第八位；中恒 XL1-KIT以0.1个百分点的优势排在纽曼 S999 TV 4.0之前。

    ZDC总结，8月最受用户关注的十款产品被四家品牌分割，其中纽曼上榜六款产品，e路航两款，GARMIN、中恒均只有一款产品入围。
   
    下表是上榜十款产品的部分参数及最新报价情况。

排名	产品名称	关注比例	屏幕尺寸(英寸)	参考价格
1	纽曼 Q8	8.4%	5.0	￥949
2	e路航 LH950N（5.0）	4.98%	5.0	￥1,150
3	纽曼 S999TV	4.96%	5.0	￥1,150
4	纽曼 Q7	2.78%	4.3	￥799
5	e路航 LH900N	2.77%	4.3	￥888
6	GARMIN 200任我游车载GPS导航仪	2.6%	3.5	￥1,000
7	纽曼 Q51TV	1.8%	5.0	￥1,999
8	纽曼 S998	1.6%	7.0	￥950
9	中恒 XL1-KIT	1.2%	5.0	￥2,100
10	纽曼 S999 TV 4.0	1.1%	5.0	￥1,499

    可以看到，上榜的十款产品中价格在千元以下的占据四款，千元出头的三款，1500元左右的一款，2000元左右的两款。用户关注倾向于千元左右及以下的产品，且排名靠前，竞争力更强。
 
   

用户倾向购买500-1000元低端产品

    (二)产品特征

     最受用户关注的十款产品中，七款价格在千元左右，那整体市场上的情况如何呢？以下互联网消费调研中心ZDC将作出详细解析。

    1、价格段关注分布

 (图)2009年8月中国市场不同价格区间GPS用户关注分布

 
(图)2009年8月中国市场3000元以内GPS用户关注分布

    观察以上两图可见，整体市场上，500-1000元低端价格区间的产品最受用户关注，关注度为34.4%；其次为1001-1500元中低价格段的产品，关注比例为28.6%；1501-2000元、2001-3000元中高价格区间产品的用户关注度分别为12.9%、11.4%；3000元以上高端价格区间产品的用户关注比例仅为6.9%。

    同时，从3000元以内GPS用户关注分布来看，四成消费者将目光锁定在了千元以下产品上，而近七成消费者对1500元以下产品有购买倾向，2000元以下产品的用户关注度则超过八成。

    可见，GPS市场上，用户价格关注具有低端化的倾向。

    2、价格关注走势

(图)2009年6月-8月中国GPS市场主流价格区间用户关注走势

    另外，从上图可以看到，1000元以下GPS产品的用户关注比例近3个月呈明显的上升趋势，2001-3000元中高端产品走势基本平稳，而1001-1500元、1501-2000元价格区间产品用户关注则呈下降走势。ZDC预计，随着GPS市场价格透明度的增强，用户关注价格的低端化趋势也将会越来越明显。

    下表是不同价格区间最受用户关注的GPS品牌分布情况。

排名	500-1000元	1001-1500元	1501-2000元	2001-3000元	3000元以上
1	纽曼	纽曼	征服者	中恒	卡仕达
2	e路航	e路航	纽曼	e路航	GARMIN
3	GARMIN	神行者	GARMIN	新科	麦哲伦
4	华硕	GARMIN	新科	城际通	新科
5	征服者	征服者	e路航	宇达电通	宇达电通
6	ACCO	新科	麦哲伦	GARMIN	爱国者
7	新科	“E路航”	中恒	光影	战罗盘
8	中恒	e道航	“E路航”	“E路航”	1039
9	“E路航”	中恒	宇达电通	华硕	惠普
10	指挥官	指挥官	万和	1039	富士通天

    纽曼、e路航牢牢把握着低、中低端市场用户关注冠亚军的位置，另外纽曼在1501-2000元中端市场位居亚军，e路航则在2001-3000元中高端市场位居亚军，3000元以上高端市场二者均未露面。

    一直以来主攻高端市场的GARMIN继续在3000元以上高端市场有所作为，本月用户关注位居亚军，冠军则被卡仕达抢走。另外，在GPS市场越来越注重品牌建设的情况下，GARMIN在2001-3000元中高端市场的优势尽无，仅排第六位，相反在500-1000元、1501-2000元的低端、中端市场则排第三。依靠专业和高质量走出来的GARMIN，在面对中国市场低端化的用户关注状况时，开始改变自己的产品策略，这本属于正常的市场反应行为，但ZDC认为，GARMIN在迎合市场胃口的同时，也要记得坚持走自己的道路，将专业与高质量进行到底，如此，之前建立起来的品牌口碑才能得到延续。

    征服者在中端市场的表现可圈可点，本月用户关注高居冠军位置，但由于其产品线主要集中在中、低端，中高端、高端市场征服者则毫无作为。
中恒跟征服者状况相差无几，产品线的欠缺使其仅在2001-3000元中高端市场上位居冠军，另外在1001-2000元的中端市场表现平平，排名较靠后，其他市场则均未上榜。

    ZDC总结，整体来看，GPS市场上，没有任何一家品牌是不同价格区间产品通吃的，也就是说，没有覆盖全线产品的品牌，产品线的不丰富制约了众品牌在GPS市场上的话语地位。  

e路航、GARMIN十一竞争加剧

    四、案例研究

    自2月份e路航从”E路航”分离出来，独自闯江湖以后，由于其产品主攻中端市场，而中端市场又是GPS用户集中关注的地带，因此e路航的用户关注度日益上升，并在7月份超过了一直以来的亚军品牌GARMIN，具体走势如下图所示。

(图)2009年1月-8月中国GPS市场e路航、GARMIN品牌用户关注走势对比

    1月到4月e路航与GARMIN的用户关注度存在着较大的差距，差距保持在6个百分点左右，但从5月开始，随着e路航几款新品的发布，其用户关注度也一路攀升，6月，与GARMIN用户关注度的差距仅剩1个百分点，7月，e路航则高唱凯歌，不但对GARMIN超越，还超出近3个百分点。8月，差距再度被扩大。

(图)2009年8月中国GPS市场e路航、GARMIN不同价格区间产品数量对比 

(图)2009年8月中国GPS市场e路航、GARMIN不同价格区间产品关注对比

    从以上两图可以看到，e路航最大的优势在其1001-1500元的中端产品，数量虽然较GARMIN仅多2款，但用户关注度却高出近41个百分点，也就是说，e路航1001-1500元每款产品的贡献率要远远高于GARMIN。

    另外，在2001-3000元中高端价格区间上，e路航的产品数量仅有2款，远远少于GARMIN的7款，但其用户关注度却高出GARMIN近6个百分点。

    除了以上两个价格区间外，e路航其他价格区间产品的用户关注度均远远低于GARMIN。可以看到，GARMIN进军低端市场的战略已初见成效，在产品数量相同的情况下，其用户关注度高出e路航近10个百分点。

    3000元以上高端市场上，GARMIN的优势最为明显，e路航的产品数量为0，而GARMIN则高达16款，同时获得29.4%的用户关注度。

    不过由于GPS用户将目光大多集中在1000-2000元的中端产品上，GARMIN在高端市场形成的品牌优势和口碑还未能渗透进中端市场，ZDC认为，GARMIN要想改变目前市场上用户关注走低的这种尴尬局面，应该在实施全线战略的同时，注意加大品牌建设的力度。时下，GPS市场的竞争呈群龙无首状态，用户购买GPS并无明确的标准，但据ZDC之前的GPS购买意向调查结果显示，知名品牌是用户的首选。因此
ZDC认为，品牌建设不可或缺。

    当然，e路航也不会坐视等闲，二者之间的竞争在十一来临之时会更加激烈，孰强孰弱，仍需拭目以待。

附录：完整版报告目录及图表目录

    附录：完整版报告目录及图表目录

    一、市场概述及主要观点
        1、品牌关注总述
        2、价格关注总述
        3、不同类型产品市场总述
    二、整体市场关注分析
    （一）品牌关注分析
        1、整体市场品牌关注格局
        2、月度排名对比
    （二）产品关注分析
        1、整体市场产品关注格局
        2、月度排名对比
        3、品牌产品数量对比
    三、细分市场品牌关注分析
        1、车载GPS
        2、手持GPS
        3、GPS模块
    四、区域关注度分析
　　    1、七大区域最受用户关注的GPS品牌关注度排行
        2、三大中心地区最受用户关注产品排行榜
        3、重点城市品牌关注度分布
    五、价格走势分析
     (一)整体市场
        1、价格指数走势分析
        2、价格指数对比分析
        3、主要品牌均价走势对比
     (二)细分市场
        1、不同类型GPS价格走势分析
        2、不同类型GPS品牌均价对比
     (三)不同价格区间关注分析
　　    1、不同价格区间品牌关注度分布
        2、不同价格区间产品关注度分析
        3、不同价格区间品牌对比分析
        4、不同价格区间产品对比分析
        5、不同价格区间的品牌产品数量对比分析
    六、重点厂商研究
     (一) 纽曼
        1、品牌关注分布
        2、产品关注分布
        3、区域格局分布
        4、价格关注分布
        5、竞争对手分析
     (二) GARMIN
        1、品牌关注分布
        2、产品关注分布
        3、区域格局分布
        4、价格关注分布
        5、竞争对手分析
    （三）征服者
        1、品牌关注分布
        2、产品关注分布
        3、区域格局分布
        4、价格关注分布
        5、竞争对手分析

    图表1   2009年8月中国市场最受用户关注的十大GPS品牌分布
    图表2   2009年7月与8月十大GPS品牌关注度及排名变化对比
    图表3   2009年8月中国市场最受用户关注的GPS前十大产品排行
    图表4   2009年6月与8月最受关注的十大GPS产品关注度及排名变化对比
    图表5   2009年8月中国市场最受用户关注的十大GPS品牌产品数量对比
    图表6   2009年8月中国市场最受用户关注的十大GPS导航仪品牌分布
    图表7   2009年8月中国市场最受用户关注的十大GPS手持机品牌分布
    图表8   2009年8月中国市场最受用户关注的十大PND便携机品牌分布
    图表9   2009年8月中国市场最受用户关注的十大车载GPS品牌分布
    图表10  2009年8月中国市场最受用户关注的十大GPS模块品牌分布
    图表11  2009年8月中国市场七大区域最受用户关注的GPS品牌关注排行
    图表12  2009年8月华东市场最受用户关注的十大GPS品牌分布
    图表13  2009年8月华北市场最受用户关注的十大GPS品牌分布
    图表14  2009年8月华南市场最受用户关注的十大GPS品牌分布
    图表15  2009年8月北京地区最受用户关注的十大GPS品牌分布
    图表16  2009年8月上海地区最受用户关注的十大GPS品牌分布
    图表17  2009年8月广东地区最受用户关注的十大GPS品牌分布
    图表18  2009年8月整体GPS市场价格指数分析
    图表19  2009年7月与8月整体GPS市场价格指数走势对比
    图表20  2009年8月GPS主要品牌均价走势对比
    图表21  2009年8月不同类型GPS价格走势对比分析
    图表22  2009年8月不同类型GPS品牌均价对比
    图表23  2009年8月不同价格区间GPS品牌关注比例分布
    图表24  2009年8月不同价格区间GPS产品关注比例分布
    图表25  2009年7月与8月不同价格区间品牌对比分析
    图表26  2009年7月与8月不同价格区间产品对比分析
    图表27  2009年8月不同价格区间GPS品牌产品数量对比分析
    图表28  2009年8月纽曼在中国整体市场关注比例及排名变化
    图表29  2009年8月纽曼不同类型产品关注比例分布
    图表30  2009年8月纽曼不同价格区间关注比例分布
    图表31  2009年8月不同价格区间纽曼最受用户关注的前十大产品分布
    图表32  2009年8月纽曼在七大区域市场的关注比例分布
    图表33  2009年8月纽曼用户关注度分布最高的十大地区
    图表34  2009年8月纽曼竞争对手格局分布
    图表35  2009年8月GARMIN不同价格区间关注比例分布
    图表36  2009年8月不同价格区间GARMIN最受用户关注的前十大产品分布
    图表37  2009年8月GARMIN在七大区域市场的关注比例分布
    图表38  2009年8月GARMIN用户关注度分布最高的十大地区
    图表39  2009年8月GARMIN竞争对手格局分布
    图表40  2009年8月征服者不同价格区间关注比例分布
    图表41  2009年8月不同价格区间征服者最受用户关注的前十大产品分布
    图表42  2009年8月征服者在七大区域市场的关注比例分布
    图表43  2009年8月征服者用户关注度分布最高的十大地区
    图表44  2009年8月征服者竞争对手格局分布