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2008年，可谓智能手机风生水起的一年，2009年智能手机市场则呈现出风起云涌的激烈竞争态势。在金融危机、消费需求下滑的大背景下，全球智能手机销量逆势上涨，智能手机正在越来越快的成为消费者娱乐、通讯的工具，同时也成为手机厂商新的利润增长点、竞争目标点。鉴于智能手机越来越成为手机厂商的竞争力所在，互联网消费调研中心ZDC对2009年上半年中国市场上68款智能手机上市新品进行了统计及特征分析。
一、市场概述及主要内容：
(一)整体市场
2009年上半年，中国智能手机市场发展形势一片大好。在全球手机消费萎靡的情况下，中国市场智能手机销量却大幅攀升。同时，不同智能操作系统之间的争夺更加突出，不同的手机厂商加入不同的操作系统联盟阵营展开对决。
品牌分布：诺基亚在中国智能手机市场的霸主地位无人能撼动，其品牌影响力及产品推出速度均让竞争对手望尘莫及。HTC、多普达成为诺基亚在中国智能手机市场上的两大劲敌。
产品结构：带GPS功能的智能手机新品最受用户关注，最具发展潜力；其次为支持触摸屏的智能手机类型；支持3G网络的智能手机用户关注比例与触摸屏的关注比例不相上下。可见，3G对智能手机具有较高的带动作用。
价格结构：2001-3000元价格区间新品数量最多，同时该价格区间也是用户关注最为集中的地方，但是，竞争力最大的产品却属于3000元以上高端产品，产品数量与2001-3000元价格区间相差无几，但用户关注比例却高出12个百分点。
(二)细分市场
像素结构：300万、320万像素智能手机新品数量遥遥领先，取代了200万像素的主流地位；500万、800万及以上像素智能手机的数量增加迅速。
屏幕尺寸：2.4-2.8英寸中屏、2.8英寸以上大屏的智能手机新品数量不相上下，智能手机的大屏化趋势明显。
操作系统：采用Windows Mobile操作系统的智能手机新品数量最多，但使用Symbian S60智能操作系统(主要是诺基亚品牌)的新品获得的用户关注比例最高。采用BlackBerry OS、Google Android、Linux几大操作系统的产品数量及获得的用户关注比例相当。
高端智能手机市场：黑莓、苹果、HTC、多普达上半年高端智能手机新品数量均超过诺基亚，尤其多普达，上半年新品数量多达6款，对诺基亚形成强大攻势。
二、上半年中国智能手机市场分析
(一)1月-6月用户关注走势
(图)2009年1月-6月中国市场智能手机用户关注走势图
从上图可以看到，智能手机在2009年的用户关注比例达到了一个新的高度，2008年Q4时，智能手机的用户关注比例还保持在45%左右，2009年1月份，就突破了50%，至6月份，智能手机用户关注比例就一路攀升达到了61.1%。整体呈现上升的良好态势。
2009年上半年，智能手机成为中国手机市场各大厂商的重头戏，同时，通过价格、新技术等各方面的优势，来争夺、抢占市场。
以下是ZDC统计出的各大手机厂商2009年上半年凭借智能手机新品获得的用户关注比例分布情况。
(二)智能手机新品品牌结构分析
(图)2009年上半年各大手机厂商智能手机新品用户关注比例分布图
从上图可以看到，在2009年上半年推出智能手机新品的各大厂商中，诺基亚凭借66.3%的用户关注比例高居冠军位置，2月的5800XM、5月的E52、堪称机皇的N97，都获得了不错的用户关注。
排在第二名的是国产手机品牌魅族，仅凭2款不同版本的M8，就获得了7.2%的用户关注比例；另外值得关注的是多普达与HTC，分别排在第三、第四位，分别获得6.4%、4.2%的用户关注比例；摩托罗拉、苹果位居第五、第六，二者用户关注比例差距较小；索尼爱立信、三星的智能手机新品表现并不佳，分别获得2.3%、1.5%的用户关注比例，位居第七、第八；LG获得1.4%的用户关注比例，紧随三星之后。
其他品牌新品累计获得3.2%的用户关注比例，包括Palm、黑莓、酷派等知名品牌。
ZDC总结，在智能手机领域，品牌关注格局正在发生着变化，魅族、多普达、HTC等品牌发展的后劲十足，尤其在高端智能机领域，正在抢占着传统手机巨头的市场份额。
(三)智能手机新品价格结构分析
1、不同价格区间智能手机新品数量分布
(图)2009年上半年不同价格区间智能手机上市新品数量分布图
近两年，智能手机的价格已经告别了动辄7、8千的高价时代，已然走下神坛，渐渐平民化。如上图所示，2009年上半年上市的智能手机新品中，24款产品的价格集中在2001-3000元之间，占据了36.4%的数量比例；其次是1000-2000元中低端价格区间，集中了16款新品，3001-4000元中高端价格区间分布着11款新品，其他价格区间的产品数量均在10款以下。
总体上看，时下智能手机开始呈现出以3000元以下为主，3000元以上分散分布的态势。
2、不同价格区间智能手机新品价格关注分布
(图)2009年上半年中国市场不同价格区间智能手机上市新品用户关注分布图
从前面调查结果发现，智能手机新品价格集中在2001-3000元之间，从上图来看，用户关注亦集中在此价格区间。2001-3000元价格区间获得了35.7%的用户关注比例。
值得重视的一个现象是，4000元以上价格区间产品累计获得26.9%的用户关注比例，其中5000元以上价格区间获得了23.7%的用户关注比例，排在第二位。可见，在智能手机领域，高端智能机还是有很大市场潜力的。
3001-4000元价格区间获得20.5%的用户关注比例，高出1000-2000元价格区间16.9%的用户关注比例。
ZDC总结，在智能手机市场，竞争力强的产品集中在中高、高端机上，中低端智能机可以抢占一定的市场份额，但利润、竞争力稍逊一筹。
(四)智能手机新品功能结构分析
(图)2009年上半年智能手机上市新品主流功能产品及用户关注比例分布图
智能手机最大的特点是可以通过开放的操作系统来安装所需要的各种应用软件，从网络上下载丰富的第三方资源，可以体验到各种多媒体资源带来的享受，同时还集多种实用性功能于一身。
ZDC对智能手机上主流的几种功能的用户关注比例及分布状况进行了统计，如上图所示。2009年上半年上市的智能手机新品种，支持触摸功能与带GPS功能的产品数量不相上下，前者占据53.0%、后者占据51.5%的产品比例。但在用户关注比例方面，出现了差异，GPS功能的用户关注比例明显高出触摸功能，高出近11个百分点。
支持3G网络的产品比例不足40%，用户关注比例为56.4%；音乐功能产品比例最小，仅13.6%，用户关注比例却为38.8%。
ZDC总结：GPS功能正在成为智能手机消费者首要看重的功能，成为智能机产品竞争力所在。触摸式智能机产品数量及用户关注比例正在呈现前所未有的增长，新的手机使用习惯正在被传播。
中国3G事业的发展，带动了3G智能机的发展。随着音乐功能越来越成为手机的标准配置，再加上智能手机具有安装各种音乐软件的优势，因此带强大音乐功能的智能机数量就不多了，但仍然有一定的用户关注比例。
(五)智能手机新品像素结构分析
(图)2009年上半年不同像素智能手机新品数量及用户关注分布图
摄像头如今已经成了智能手机上必不可少的配置，而且像素越来越高，从上图可以看到，2009年上半年上市的智能手机新品中，300万和320万像素的产品数量最多，将近40款，同时获得的用户关注比例也最高。
200万与500万像素新品的数量不相上下，前者较后者多出一款产品，但500万像素产品获得的用户关注比例远远高于200万像素产品，高出近20个百分点。800万及以上像素产品的数量最少，仅为3款，但其获得的用户关注比例却超过了10%，亦远远高出200万像素产品。
可见，高像素的智能机正在越来越为消费者所关注。高像素一定程度上可以成为高端智能机的一大卖点。
(六)智能手机新品外观结构分析
(图)2009年上半年不同外观智能手机上市新品数量分布图
(图)2009年上半年不同外观智能手机上市新品用户关注分布图
手机刚问世的几年里，都是直板机的天下，之后设计出了翻盖机，几年后又出现了滑盖机，如今，智能手机领域又出现了侧滑盖、上下双向滑盖等各种外观的手机。
如上两图所示，尽管2009年上半年智能手机新品的外观仍然以直板机为主调，但还要看到，滑盖、侧滑盖手机的数量已经呈现出了明显的增长趋势。尤其是侧滑盖机，诺基亚、多普达、HTC、LG等厂商均有新品问市。
从图上亦可看到，用户对侧滑盖机表现出了较高的关注，侧滑盖式手机的新品数量仅比滑盖机多3款，但用户关注比例却领先近22个百分点。同时，上下双向滑盖手机的产品数量仅1款，却获得了11.2%的用户关注比例。远远高出传统的翻盖及滑盖手机。
ZDC总结，新的样式正在引领手机界一种新的潮流，QWERTY全键盘、2.8英寸以上超大屏，全新的视觉、触觉感受正在日渐兴起。
(七)智能手机新品屏幕尺寸结构分析
(图)2009年上半年不同屏幕智能手机上市新品数量分布图
观察上图可见，2009年上半年智能手机新品的屏幕尺寸以2.4-2.8英寸、2.8英寸以上中屏、大屏为主，其中中屏产品数量稍多一点。但在用户关注比例上，中屏产品明显败下阵来，在产品数量相当的情况下，2.8英寸以上大屏的用户关注比例高出2.4-2.8英寸中屏近30个百分点。
ZDC认为，智能手机带来的各种软件、网络资源的使用，使得消费者对手机屏幕的大小有了更高的要求，屏愈大，体验效果往往越佳。因此，大屏化将会是未来智能手机一个重要的发展方向。
(八)智能手机新品操作系统分析
(图)2009年上半年不同操作系统智能手机上市新品数量对比图
从智能手机的操作系统看，目前智能手机市场的竞争已经不再是以往一家系统独大的局面，而是呈现出系统联盟对抗的态势，不同的厂商加入不同的智能操作系统联盟阵营展开对决，即由以往的个体分散对抗演变成了联盟集体抗衡。
如上图所示，2009年上半年Windows Mobile系统的新品数量最多，高达35款， Symbian S60系统新品数量居第二，数量仅有Windows Mobile系统新品的一半。但从用户关注比例看，Symbian S60系统新品显示出了强大的优势，用户关注比例高出Windows Mobile系统新品近47个百分点。
其他几大操作系统由于系统开源、厂商策略等各种因素，上市新品数量及用户关注比例相差无大异，相对较高的为使用Mac OS X系统的苹果，获得3.6%的用户关注比例，其他系统均在1%以下。
三、手机厂商研究
(一)主流厂商上半年智能手机新品数量对比
(图)2009年上半年主流厂商智能手机上市新品数量对比图
从上图可以看到，2009年上半年诺基亚智能手机上市新品数量最多，多达13款；其次为HTC、多普达，均为8款；摩托罗拉、三星、魅族分别为5、4、3款；其他品牌新品数量均为2款。
可见，诺基亚在智能手机市场的新品仍然保持了较快的速度，同时，HTC、多普达正在对其形成追赶。索尼爱立信相对来看，新品数量较少，速度较慢。
(二)主流厂商上半年智能手机新品不同价格区间产品数量对比
(图)2009年上半年不同价格区间智能手机各厂商上市新品数量对比图
通过对不同价格区间各大品牌新品数量的对比，一定程度上能反映出各大品牌的竞争力所在。
从上图可见，诺基亚2001-3000元价格区间产品丰富，新品数量高达8款，唯一能够与之抗衡的是HTC品牌，新品数量为4款，其他品牌分别为2款、1款或者无。
在3001-4000元中高端市场，诺基亚的产品优势不再，摩托罗拉、LG、HTC的新品数量均为2款，多于诺基亚。
最值得关注的是在4000元以上高端市场，诺基亚彻底失去了产品优势，苹果、黑莓均有2款新品上市，最大的对手为多普达，有6款新品上市。其他品牌三星、HTC等均有1款新品上市。
可见，诺基亚的产品优势集中在3000元以下中端、中低端智能手机上，而在高端市场的优势，则被苹果、黑莓、HTC、多普达等品牌所取代。
根据前面智能手机市场价格结构的分析，2001-3000元价格区间的用户关注比例与4000元以上产品用户关注比例相当，这就意味着诺基亚还需要在高端市场进一步努力。同时对于多普达、HTC等品牌来说，可以通过产品的更新换代来调整老品的价格，从而在中端市场有所作为。
四、下半年智能手机市场预测
根据中国智能手机市场现状，及消费者对2099年上半年上市新品的关注状况，ZDC从市场、品牌、产品这三个角度对2009年下半年智能手机市场进行预测分析。
(一) 市场：市场潜力大，同时竞争将更加激烈
从2009年上半年智能手机的用户关注走势来看，已经超过60%，ZDC认为，随着各大手机厂商对智能手机的更加重视及加入操作系统实行联盟对抗，如摩托罗拉第四季度将推Andriod手机、诺基亚开始与微软联手合作等等，智能手机用户关注比例年底有望突破70%。
(二) 品牌：品牌格局面临改变
诺基亚在智能手机领域的霸主地位开始遭受威胁，不仅在全球市场，在中国市场亦然。由于诺基亚主要凭借中端、中低端智能产品赢得市场，苹果、黑莓、多普达、HTC在高端市场对诺基亚的市场份额正在形成分割。诺基亚如若一如既往的盯在中端市场，其市场份额将有缩小的可能。
摩托罗拉第四季度将推Andriod手机以挽救自己目前的尴尬地位，索尼爱立信于2008年底已加入开放手机联盟，也已确认将开发一部基于Android平台的手机，同时，索尼爱立信进一步完善了自己目前包括Symbian、Windows Mobile平台在内的开放操作系统策略。总体来看，各大手机厂商都有智能手机市场蕴藏无限商机和利润的共识，下半年手机市场的热销时节，各大品牌的争夺定会更加激烈。
(三) 产品：主流功能有望成为标配
1、功能
智能手机本来就是创新的产物，智能手机的出现，带来了消费者手机使用习惯的革命性改变，不再局限于以往传统的键盘操作，QWERTY全键盘、触控式操作日益流行。
GPS功能的备受关注一定程度上预示了智能手机未来的标配，ZDC认为GPS功能在智能手机上的发展将会顺风顺水，产品数量仍将增加。
中国3G的发展，应该算是智能手机发展的一种催化剂，如今充斥于中国水货手机市场上的智能手机，绝大多数支持中国3G WCDMA制式，这在很大程度上刺激了消费者对水货智能手机的关注。正规手机市场上，3G也是智能手机发展的助推力，3G最主要的特点是能够与互联网实现对接，智能则是通过互联网体验各种软件、网络资源。ZDC认为，下半年3G与智能将会实现更加完美的融合。
2、价格
根据ZDC价格监测数据显示，2009年上半年智能手机市场均价为2402元，而2009上半年新上市智能手机新品的均价为3820元，可见，上市新品价格调整的空间还很大。ZDC预计，下半年上市新品的均价仍将维持在3500-4000元之间。
写在最后：
2009年将是智能手机如火如荼高度发展的一年，从过去的上半年就可看到智能手机在功能、配置等一些方面的明显变化，最主要的是，各大手机厂商都把智能手机的发展作为自己战略发展中最重要的一部分，因此，未来的半年，也将是智能手机市场竞争最为激烈的半年。
下表是2009年上半年中国市场最受用户关注的前30款智能手机新品部分参数及最新价格，以资消费者参考。
| 排名 | 产品名称 | 上市日期 | 主屏尺寸(英寸) | 触摸屏 | 操作系统 | 摄像头像素(万) | 外观设计 | 参考价格 |
| 1 | 诺基亚 5800XM |
2009.2 | 3.2 | 支持 | Symbian 9.4 S60 v5.0 | 320 | 直板 | ￥2,490 |
| 2 | 诺基亚 N97 | 2009.5 | 3.5 | 支持 | Symbian 9.4 S60 v5.0 | 500 | 侧滑盖 | ￥5,450 |
| 3 | 诺基亚 5630XM |
2009 | 2.2 | Symbian 9.3 S60 v3.0 | 320 | 直板 | ￥1,620 | |
| 4 | 诺基亚 N86 | 2009 | 2.6 | Symbian S60 3.2 | 800 | 双向滑盖 | ￥3,050 | |
| 5 | 魅族 M8(8GB) | 2009.2 | 3.4 | 多点触摸 | Windows CE6.0 | 320 | 直板 | ￥2,380 |
| 6 | 诺基亚 E75 |
2009 | 2.4 | Symbian 9.2 S60 V3.2 |
320 | 侧滑盖 | ￥2,550 | |
| 7 | 苹果 iPhone 3GS |
2009.6 | 3.5 | 多点触摸 | MAC OS v10.4.11 | 320 | 直板 | ￥7,888 |
| 8 | 诺基亚 5730XM |
2009 | 2.4 | Symbian9.3 S60 V3.2 | 320 | 侧滑盖 | ￥2,799 | |
| 9 | 索尼爱立信 Satio |
2009 | 3.5 | Symbian OS | 1200 | 直板 | ￥3,600 | |
| 10 | 多普达 Touch HD |
2009.1 | 3.8 | Windows Mobile 6.1 | 500 | 直板 | ￥7,199 | |
| 11 | 诺基亚 5802XM |
2009 | 3.2 | 支持 | Symbian 9.4 S60 v5.0 |
320 | 直板 | ￥2,330 |
| 12 | HTC Touch Diamond 2 | 2009 | 3.2 | Touch FLO3D |
Windows Mobile 6.1 | 500 | 直板 | ￥3,250 |
| 13 | 摩托罗拉 A3000 |
2009.2 | 2.8 | 支持 | Windows Mobile 6.1 | 300 | 直板 | ￥3,049 |
| 14 | 摩托罗拉 A3100 |
2009 | 2.8 | 支持 | Windows Mobile 6.1 | 300 | 直板 | ￥3,388 |
| 15 | 诺基亚 N79 Eco |
2009 | 2.4 | Symbian 9.3 S60 V3.2 |
500 | 直板 | ￥2,050 | |
| 16 | 多普达 S900c |
2009.4 | 2.8 | 支持 | Windows Mobile 6.1 | 320 | 直板 | ￥5,350 |
| 17 | LG KT878 | 2009 | 3.0 | 支持 | Windows Mobile 6.1 | 500 | 直板 | ￥3,080 |
| 18 | HTC Touch Pro 2 | 2009 | 3.6 | Windows Mobile 6.1 | 320 | 侧滑盖 | ￥4,380 | |
| 19 | 诺基亚 E52 | 2009.5 | 2.4 | S60 | 320 | 直板 | ￥1,880 | |
| 20 | 多普达 S700C |
2009.1 | 2.8 | 支持 | Windows Mobile 6.1 | 200 | 直板 | ￥3,200 |
| 21 | 诺基亚 E71X | 2009年 | 2.36 | Symbian 9.2 S60 v3.2 | 320 | 直板 | ￥2,200 | |
| 22 | 多普达 S700 | 2009.1 | 2.8 | 支持 | Windows Mobile 6.1 |
200 | 直板 | ￥4,600 |
| 23 | 多普达 Touch Pro |
2009 | 2.8 | 支持 | Windows Mobile 6.1 |
320 | 侧滑盖 | ￥6,400 |
| 24 | 三星 i8910 | 2009.1 | 3.7 | Symbian S60 rel.5 | 800 | 直板 | ￥5,500 | |
| 25 | 黑莓 9530 | 2009 | 3.5 | 支持 | BlackBerry OS v4.7操作系统 | 300 | 直板 | ￥4,700 |
| 26 | 摩托罗拉 A1210 | 2009 | 2.8 | 支持 | Linux | 310 | 翻盖 | ￥1,699 |
| 27 | HTC 6850 | 2009 | 2.8 | Windows Mobile 6.1 |
320 | 侧滑盖 | ￥2,900 | |
| 28 | 多普达 S1触动版 |
2009 | 2.8 | 支持 | Windows Mobile 6.1 |
200 | 直板 | ￥2,350 |
| 29 | 三星 i7500 | 2009 | 3.2 | Google Android | 500 | 直板 | ￥1,500 | |
| 30 | 摩托罗拉 Q11 | 2009.2 | 2.4 | Windows Mobile 6.1 |
300 | 直板 | ￥2,499 |
